אג"ח

מכשיר פיננסי חשוב לגיוס הון זר הנושא ריבית, והמונפק על ידי ממשלה או חברה המעוניינת לגייס כסף מהציבור.איגרת חוב היא סוג של הלוואה או שטר חוב אשר מונפקת על ידי חברה או ממשלה. החברה המנפיקה אג"ח לווה מקוני שטר החוב כסף ומתחייבת להחזירו בתוספת ריבית והצמדה. החזרי הקרן והריבית מתבצעים במועדים ובתנאים הנקבעים מראש בתשקיף. זאת, בדומה להלוואה שנוטלים מבנק. קיימות איגרות חוב ממשלתיות, איגרות חוב קונצרניות שהונפקו על ידי חברות ואגרות חוב מוניציפאליות שהונפקו על ידי רשויות מקומיות.

כתבות אחרונות

 
אלי גליקמן, מנכ"ל צים / צילום: סיון פרג'

הרכישה העצמית של צים: קונה אג"ח תמורת 43.5 מיליון דולר

חברת הספנות פרסמה את תוצאות הצעת הרכש ותענה להזמנות לרכישת איגרות חוב בערך נקוב של כ-54.4 מיליון דולר במחיר של 80 סנט לדולר • מנכ"ל צים אלי גליקמן: "התוצאות מעידות על אמון של השוק בתוצאות העסקיות ותורמות לחיזוק מבנה ההון של צים לקראת העתיד לבוא"

שירות גלובס 13.10.2020
יצחק תשובה / צילום: עינת לברון, גלובס

דלק דחתה בשבוע את אסיפת המחזיקים: איגרות החוב יורדות בעד 3.5%

דלק ביקשה לדחות את האסיפה, שבה הייתה אמורה להעלות להצבעה הצעתה לתקן את שטרי הנאמנות של שבע סדרות האג"ח, על בסיס העסקה למכירת 49.9% ממניות החברה הבת, דלק ישראל, לקרן ארבל • ככל הנראה, בקבוצה חששו כי ההצעה לא תזכה לרוב מספק

עומרי כהן 13.10.2020
נכס של אקסטל  / צילום:אתר החברה
אג"ח זבל | ניתוח

הבניינים בניו יורק, החובות בתל אביב: הווירוס תוקף את חברות האג"ח האמריקאיות

מאז תחילת משבר הקורונה התקשו מרבית חברות הנדל"ן הזרות לחזור לשוק הנפקות האג"ח • בהיעדר יכולת למחזר חובות, עולה הסיכון לפירעון החובות הקיימים, במיוחד אצל אותן חברות שהגיעו לתקופת הקורונה ללא נזילות מספקת ועם רמת מינוף גבוהה מדי

עומרי כהן 11.10.2020
מיכה קאופמן, מנכ"ל פייבר / צילום: עומר הכהן, יח"צ

גם פייבר בדרך להנפקת אג"ח להמרה: מתכננת גיוס של 400 מיליון דולר

לפני כחמישה חודשים גייסה החברה 120 מיליון דולר בהנפקת מניות • כעת היא מצטרפת למגמה גוברת בקרב חברות טכנולוגיה, ומתכננת לגייס 400 מיליון דולר באמצעות איגרות חוב להמרה • בכך מנצלות החברות את מצב השוק ומגייסות מאות מיליוני דולרים בריבית של 0%

שירי חביב ולדהורן 07.10.2020
אדוארדו אלשטיין   / צילום: כפיר זיו

אלשטיין: "נציגי אג"ח ט' נהגו באגרסיביות ולא אפשרו להגיע להסדר חוב רציני"

מחזיקי אג"ח ט' של אי.די.בי דחו את הצעת הסדר החוב של בעל השליטה והחליטו להסמיך את הנאמן להעמיד את מלוא החוב כלפיהם לפירעון מיידי • לדברי אלשטיין, "הצעות נדיבות וניסיונות למו"מ נדחו על הסף אל מול הקרנות הטורפניות"

עומרי כהן 15.09.2020
אנדרו אביר, המשנה לנגיד / צילום: דוברות בנק ישראל

המשנה לנגיד בנק ישראל: אנחנו מזהים בשווקים בימים האחרונים שינוי בסנטימנט כלפי השקל

בכנס שערכה הבורסה לניירות ערך, אמר אנדרו אביר: "אם שוב נאבד שליטה בפתיחת המשק אחרי הסגר, נהיה במצב אחד לגמרי" • מנכ"ל בנק הפועלים, דב קוטלר, הזהיר כי "המשבר מביא להתפתחות כלכלה שחורה"

עמירם ברקת 14.09.2020
מטוסי חברת Finnair בנמל התעופה של הלסינקי / צילום: רויטרס

כשהמטוסים מקורקעים, ממריאה היצירתיות הפיננסית

פינאייר היא חברת התעופה האירופית הראשונה שהנפיקה אג"ח היברידית מאז פרוץ משבר הקורונה • גיוס מימון היברידי, כפי שביצעה החברה הפינית, עשוי להיות מועיל גם לחברת אל על ולמשקיעים בישראל

איתי רושקביץ ומור לוין 08.09.2020
אלן גרוס / יונתן בלום

הקורונה פגעה בג'י.אפ.איי; ניצלה מהפרת התניה לאג"ח בזכות רווח הזדמנותי

רכישת חלקו של השותף במלון ג'יימס נומד שבמנהטן איפשרה לחברת הנדל"ן הזרה ג'י.אפ.איי להציג ברבעון השני של 2020 רווח נקי של 54.7 מיליון דולר • לחברה חוב אג"ח של 336 מיליון שקל (כ-100 מיליון דולר) הנסחר בתשואת זבל של 18%

עומרי כהן 01.09.2020
נכס של אול יר/ צילום: מצגת החברה

אג"ח אול-יר צללו: רוכש פורטפוליו הנכסים שלה לא הפקיד מקדמות במועד שנקבע

חברת הנדל"ן הזרה אמורה למכור 68 מבני נדל"ן מניב בניו יורק בכ-302 מיליון דולר

עומרי כהן 31.08.2020
מטה הבנק המרכזי האירופי. תוכנית רכישת אג"ח בהיקף של 1.35 טריליון אירו / צילום: Ralph Orlowsk, רויטרס

משקיעי האג"ח האירופיים מגלים תיאבון מוגבר לסיכון

המשקיעים רואים כעת הזדמנויות להשקיע באג"ח של חברות שהדירוג שלהן הופחת ושאיבדו את דירוג ההשקעה • באחרונה ירדה גם התשואה העודפת שמשקיעים דורשים על החזקת אג"ח אירופיות בדירוג "זבל"

וול סטריט ג'ורנל 30.08.2020
פריקת קרונות חדשים. /  צילום: דוברות רכבת ישראל

הרכבת רוצה לדחות ב-9 חודשים את הפירעון הסופי באג"ח ומגלה את היקף הפגיעה מהקורונה

אם מחזיקי האג"ח יאשרו את הבקשה תוארך תקופת ההחזר של האג"ח שהנפיקה הרכבת, והתשלום האחרון לא יוחזר במלואו כמתוכנן בספטמבר הקרוב • במקביל מבקשת הרכבת ממחזיקי האג"ח לעדכן את הסכם השעבוד ביחס ל"קרן השמורה", שהיקפה כ-123.5 מיליון שקל

אביב לוי ורון שטיין 20.08.2020
ג'רום פאוול, יו"ר הפדרל ריזרב. ההתערבות של הפד דיכאה את תשואת האג"ח ל־10 שנים / צילום: Manuel Balce Ceneta, Associated Press
אג"ח ארה"ב | ניתוח

אג"ח האוצר האמריקאי ל-10 שנים: כבר לא הקמע של כל משקיע?

בסוף השבוע פורסם דוח תעסוקה טוב מהצפוי, אבל תשואת האג"ח האמריקאי כמעט לא הגיבה - והיא ממשיכה להיות תקועה בשפל של 0.55% • בצד המשקיעים השומרים לה אמונים, יש מי שטוענים שהיא איבדה את סגולותיה כברומטר למצב השווקים וכיצרנית של הכנסה נטולת סיכונים למשקיעים

וול סטריט ג'ורנל 17.08.2020
אדוארדו אלשטיין, בעלי אי.די.בי  / צילום: שלומי יוסף, גלובס

אי.די.בי דוחה את איומי בעל השליטה אלשטיין: אי ביצוע הזרמות ההון לא מקובל

אי.די.בי סבורה כי התחייבותה של חברת דולפין הולנד, שמחזיקה באי.די.בי ובדיסקונט השקעות, להזרים לה סכום של 70 מיליון שקל עד ל-2 בספטמבר השנה, היא מחייבת ובלתי חוזרת

עומרי כהן 12.08.2020
אלכס ספיר / צילום: יח"צ

קבלו דחייה: אלכס ספיר מציע הסדר פריסה מחודשת לחובות האג"ח של ספיר קורפ

הצעתה של חברת הנדל"ן הפועלת בארה"ב כוללת פדיון מוקדם של 28 מיליון שקל,  בעוד שתשלום עיקר היתרה של חוב האג"ח, בהיקף של 110 מיליון שקל, יידחה בכשלוש שנים

אביב לוי 11.08.2020
פרופ' אמיר ירון / צילום: רפי קוץ, גלובס

בנק ישראל רכש אג"ח קונצרני ב-600 מיליון שקל ביולי

יתרות המט"ח המנוהלות בבנק ישראל זינקו ביולי ביותר מ-10 מיליארד דולר וחצו לראשונה את קו ה-150 מיליארד דולר • הגידול נובע ברובו מהתחזקות האירו מול הדולר ומהחזר הלוואות קצרות מועד שהבנק העניק לשוק הפרטי בתחילת משבר הקורונה

עמירם ברקת 06.08.2020
יו"ר רשות ניירות ערך, ענת גואטה / צילום: איל יצהר, גלובס

ניסיון לפתח שוק איגוח בישראל עלול להשיג תוצאה הפוכה

רשות ניירות ערך הבינה שכיום אין בישראל שוק ציבורי לעסקאות איגוח, אף שקיים בו צורך • אלא שדרישות נוקשות מדי של שיעור שמירת סיכון, עלולות להגביל ללא צורך את האשראי שניתן ללווים

עו"ד מנחם פדר 03.08.2020

   123456789101112131415   

   נמצאו 1703 כתבות   |   עמוד 1 מתוך 107

צרו איתנו קשר *5988