בתי השקעות

בתי השקעות הם גופים שתפקידם להשקיע את כספי לקוחותיהם, במטרה להניב עבורם תשואה

בתי השקעות הן חברות שמנהלות את הכסף שלנו באמצעות אפיקי ההשקעה מגוונים הכוללים תיקי השקעות מנוהלים, קרנות נאמנות, קרנות פנסיה, קופות גמל ועוד. בנוסף, בתי השקעות מבצעים חיתום ניירות ערך – כלומר, מסייעים לחברות לגייס הון באמצעות הנפקה בבורסה.

בין בתי ההשקעות המוכרים בישראל ניתן למצוא את אלטשולר שחם, פסגות, ילין לפידות, אנליסט, מיטב דש, הלמן אלדובי, הראל פיננסים, אי.בי.אי, מגדל שוקי הון ומור בית השקעות. בתי ההשקעות מתחרים זה בזה על היקף הכספים המנוהלים עבור לקוחותיהם, ובתשואה שהם מצליחים להניב באפיקים השונים. חלק מבתי ההשקעות הם פרטיים, בעוד אחרים הם ציבוריים או ציבוריים למחצה, כאשר מניותיהם נסחרות בבורסה.

בעשור האחרון שני בתי ההשקעות הבולטים היו אלטשולר שחם וילין לפידות, שטיפסו שניהם מעמדה של בתי השקעות בעלי היקף לקוחות מצומצם יחסית, למובילי שוק. נכון לסוף 2019 החזיק אלטשולר שחם בכ-19.4% משוקי הגמל וההשתלמות; ואילו ילין לפידות, בעל שיעורי הרווחיות הגבוהים בענף, החזיק ב-8.1% ממנו. בתי השקעות מובילים נוספים הם פסגות ומיטב דש.

בשלושת הרבעונים הראשונים של 2019, היקף הנכסים שמנהלים בתי ההשקעות הפרטיים – פסגות ואלטשולר שחם – וכן 11 בתי השקעות בבעלות ציבורית או ציבורית למחצה – הגיע לסך של 803 מיליארד שקל. זוהי עלייה של כ-13% לעומת סוף 2018.

כתבות אחרונות

 
משמאל לימין: גילעד אלטשולר, דב ילין, יאיר לפידות ורן שחם
צילום: איל יצהר
בתי השקעות | ניתוח

הרבעון השני בבתי ההשקעות הגדולים: אלטשולר שחם וילין לפידות מכים את הסקטור, וזו לא רק הגאות בשווקים

עשרת בתי ההשקעות המובילים, ללא פסגות, רשמו גידול של 46% ברווח המצרפי לפני מס ברבעון השני, לכ-296 מיליון שקל • היקף הנכסים המנוהלים המצרפי גדל ב-9% לעומת הרבעון הראשון

רון שטיין 17.09.2020
רמי דרור / צילום: תמר מצפי

בצל המאבק על עתיד בית ההשקעות: הלמן אלדובי עובר לרווחיות

ברבעון השני ב-2020 עבר בית ההשקעות מהפסד של כ-127 אלף שקל ברבעון השני אשתקד לרווח רבעוני של כ-4.6 מיליון שקל ברבעון השני השנה

רון שטיין 27.08.2020
יו"ר רשות ניירות ערך, ענת גואטה  / צילום: ענבל מרמרי
תיק אישי | ניתוח

ניהול תיקים 2.0: כיצד יגיבו הבנקים למודל החדש שמקדמת רשות ני"ע

מודל השקעות חדש, המקודם על ידי רשות ניירות ערך כבר יותר משנה, מנסה לחבר יחד שני מכשירים: ניהול תיקים וקרן נאמנות • מה אפשר ללמוד מניסיון הבנקים להכפיף קרנות ל"תיק השקעות בנקאי"?

עמי רוזנברג 03.08.2020
אילן ארד קשת (מימין), מנכ"ל יצירה, וגיא ניסנזון, יו"ר ובעלים  / צילום: SHANNON STAPLETON, רויטרס

גיא ניסנזון לוקח את בית ההשקעות הקטן יצירה לוול סטריט, למסחר מעבר לדלפק

החברה האם של יצירה תבצע רישום למסחר ללא גיוס הון, כדי לאפשר מיזוג עם בית ההשקעות אושן

רון שטיין ושירי חביב ולדהורן 02.08.2020
איר לוינשטיין, אלטשולר שחם ואורי אלדובי, מהלמן אלדוב / צילום: איל יצהר, גיא אסיאג
בתי השקעות | ניתוח

תחילת עונת הציד: הצעת רכישה "סמי עוינת" להלמן אלדובי הקפיצה את מניות בתי ההשקעות

הצעת הרכש של אלטשולר שחם גמל להלמן אלדובי, לפי שווי של כ-230 מיליון שקל ועם פרמיה של 117%, סימנה למשקיעים כי הגיע הזמן למיזוגים בסקטור בתי ההשקעות • מדובר בהמחשה נוספת לכך שהמדינה מציפה ערך לבתי ההשקעות באופן שבו היא מתערבת בשוק הפנסיה

רון שטיין 23.07.2020
איר לוינשטיין, אלטשולר שחם ואורי אלדובי, מהלמן אלדוב / צילום: איל יצהר, גיא אסיאג
בתי השקעות | פרשנות

אלטשולר שחם סימן את הלמן אלדובי כמטרה והביא את וול סטריט לתל אביב

הצעת הרכש של אלטשולר שחם גמל ופנסיה פורסמה ללא תיאום עם הלמן אלדובי, אך עדיין לא מדובר במהלך של מה בכך גם מבחינה רגולטורית, בין היתר משום ששני הגופים מחזיקים בקרנות פנסיה ברירת מחדל

רון שטיין 22.07.2020
גלעד אלטשולר / צילום: איל יצהר, גלובס

אלטשולר שחם גמל הגישה הצעת רכש מלאה למניות הלמן אלדובי תמורת כ-230 מיליון שקל, פרמיית ענק על מחיר השוק

ההצעה משקפת מחיר של 6.634 שקלים למניה של הלמן אלדובי, מה שמשקף פרמייה של כ-116.9% על מחיר הנעילה אתמול • הלמן אלדובי: "מדובר בפניה ראשונית שטרם נידונה או נבחנה על ידי הגורמים הרלוונטיים בחברה"

גיא בן סימון 22.07.2020
יאיר לוינשטיין ורון שחם / צילום: איל יצהר, גלובס

"כולם רוצים לעבוד אצלנו": באלטשולר שחם גמל ופנסיה חוגגים שנה להנפקה

בראיון לרגל שנה להנפקת אלטשולר שחם גמל ופנסיה מספרים יאיר לוינשטיין, מנכ"ל ושותף בחברה, ורן שחם היו"ר, כיצד ההצטיינות בתשואות והמהלכים הרגולטוריים התומכים הפכו אותה מבוטיק קטן בשולי השוק לגוף הכי גדול בו • "יש לנו 1.4 מיליון תעודות זהות אצלנו, בכל בית אב שלישי בישראל"

רון שטיין 19.07.2020
אילן רביב, מנכ"ל מיטב דש / צילום: כדיה לוי, גלובס

"הגדלנו את החשיפה למניות ישראל על חשבון מניות חו"ל"

לדברי אילן רביב, מנכ"ל בית ההשקעות מיטב דש, "אנו נערכים להליך התאוששות שיעברו הבורסות. השאלה היא לא האם אלא מתי" • "אנחנו גם נערכים לפחות גלובליזציה ופחות קורלציה בין השווקים, שיהיו יותר תלויים בהצלחת הממשלה המקומית בכל מדינה במלחמתה בקורונה"

רון שטיין 12.04.2020
בתי ההשקעות: גילעד אלטשולר וקלמן שחם / דב ילין ויאיר לפידות / צילומים: איל יצהר
בתי השקעות | ניתוח

שינויים בצמרת בתי ההשקעות: מי טיפס לראש הרשימה רגע לפני שהיכתה הקורונה

בית ההשקעות של גילעד אלטשולר ורן שחם רשם בשנה שעברה הכנסות של כמעט מיליארד שקל, והקדים את מיטב דש עם הכנסות של 925 מיליון שקל • בית ההשקעות הרווחי ביותר מפעילותו השוטפת ב-2019 - ילין לפידות

רון שטיין 05.04.2020
יאיר לוינשטיין, מנכ"ל ובעלי אלטשולר שחם גמל ופנסיה  / צילום: איל יצהר, גלובס

משבר הקורונה הופך סדרי עולם בבורסה: אלטשולר שחם גמל שווה יותר מכל שאר בתי ההשקעות הציבוריים יחד

אלטשולר שחם גמל ופנסיה שווה 2.42 מיליארד שקל - יותר מהשווי של מגדל וגם מהשווי של כלל ביטוח ופי ארבעה יותר מהשווי של כל בית ההשקעות מיטב דש • חברת הגמל הגדולה בשוק סיכמה את 2019 עם רווח של 91 מיליון שקל

רון שטיין 01.04.2020
חיטוי נגד קורונה בישראל / צילום: Ariel Schalit, Associated Press

משבר הקורונה: בבתי ההשקעות ובחברות הביטוח מקצצים בשכר

בבנקים מעדיפים הוצאות לחופשה על חשבון ימי חופשה צבורים או על חשבון ימי חופשה להמשך השנה • בבנק לאומי הוציאו על פי הערכות בשוק כ-2,500 עובדים לחופשה ושם גם העובדים יצאו לחופשה על חשבון הבנק ולא על חשבון העובד וימי החופשה שלו

רון שטיין 24.03.2020
אילן רביב, מנכ"ל מיטב דש / צילום: ישראל הדרי

הרווח של מיטב דש גדל ב-2019 ב-16% אך בשל הקורונה הצטמק היקף הנכסים

מתחילת שנת 2020 ועד ל-15 במרץ ירדו נכסי קרנות הנאמנות המנוהלות ע"י הקבוצה בכ-11.8 מיליארד שקל • המנכ"ל אילן רביב: "כל משבר נראה ייחודי ונדיר לכשעצמו, ולמרות שכרגע נראה כאילו מדובר במדרון תלול ללא קרקעית, הרי שניסיון העבר לימד אותנו אחרת. סופן של ירידות בעליות"

רון שטיין 19.03.2020
מחקר בבתי השקעות/צילום: Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

איגוד בתי ההשקעות ואיגוד מנהלי קרנות הנאמנות: "להפחית את מס רווחי הון כדי לעצור הירידות בשווקים"

מנכ"לי איגוד בתי ההשקעות ואיגוד מנהלי קרנות הנאמנות יוצאים בקריאה משותפת ל"הקמת צוות ממשלתי ייעודי לבחינה וטיפול בהשלכות המצב על שוק ההון וקיום דיאלוג עם השוק, בראשות גורם מקצועי אשר יתכלל את כלל מהלכי הממשלה והרשויות השונות בכל הקשור למצב בשוק"

רון שטיין 12.03.2020
מימין: איציק שנידובסקי, מנכ"ל אנליסט, ונועם רוקח, סמנכ"ל ההשקעות אנליסט / צילום: איל יצהר, גלובס

איביאי ואנליסט בגילוי על השפעות הקורונה על בתי ההשקעות: הפסד בנוסטרו ופדיונות מצד חוסכים

לאחר שאנליסט נתן גילוי על הפסד של 5.4% בנוסטרו מתחילת השנה, אי.בי.אי מדווח על הפסד של כ-10% בנוסטרו משלהי 2019 לצד פגיעה בהכנסות מניהול תיקים וניהול קרנות הנאמנות

רון שטיין 11.03.2020
זהבית כהן / צילום: רמי זרנגר
פסגות | דעה

דעה: חיסול אפשרי של פסגות אינו בשורה טובה לשוק ההון

למרות הקשיים היחסיים עמם הוא מתמודד בשנים האחרונות, בית ההשקעות פסגות הוא גוף איכותי בשוק ההון הישראלי, ובראייה שוק הונית רחבה, טוב יהיה אם הוא ימשיך לתפקד כגוף עצמאי ולא יתפוגג לו לספרי הזיכרונות של מותגי שוק ההון המתים בעשור האחרון

יניב פגוט 08.03.2020

   123456789101112131415   

   נמצאו 483 כתבות   |   עמוד 1 מתוך 31

צרו איתנו קשר *5988