הנפקה

הנפקה של מניות או אגרות חוב של חברה בבורסה לניירות ערך כדי לגייס לחברה הון על ידי מכירת חלק ממניותיה לציבור.

הנפקה של מניות או אגרות חוב בבורסה לניירות ערך, מאפשרת לחברה לגייס הון שאין צורך להחזיר, שכן ניתנה בעדו תמורה בדמות מניות. ההון שמגויס בהנפקה הוא מזומן, וכך הוא מגדיל את רמת הנזילות של החברה. מניות החברה הופכות לסחירות. הפיכת החברה לציבורית מכפיפה אותה לחוקי ני"ע ולדרישות הקפדניות של רשות ני"ע. אחת הדרישות העיקריות הללו היא "חובת הגילוי" ובאופן תיאורטי, אין יותר סודות והחברה צריכה לספק לציבור את מלוא המידע על המתרחש במסדרונותיה, מהרגע שמתפרסם תשקיף ההנפקה ועד לרגע שהיא מפסיקה להיות חברה ציבורית. הבורסה לני"ע קבעה אוסף של קריטריונים שבהם חברה צריכה לעמוד כדי להפוך מפרטית לציבורית ביניהן גודל ההון העצמי של החברה לאחר ההנפקה, שווי אחזקות הציבור, מספר שנות הפעילות וערך מוסף בשנה שקדמה לרישום.

כתבות אחרונות

 
קוינבייס על רקע הסמל של נאסד"ק / צילום: Shutterstock, viewimage
קוינבייס (Coinbase) | שאלות ותשובות

בורסת הקריפטו הגדולה בארה"ב נכנסה לנאסד"ק בקול תרועה לפי שווי של כ-100 מיליארד דולר

המייסד המיליארדר, השווי העצום וההשלכות על משקיעים ישראלים • כל מה שכדאי לדעת על ההנפקה שהסעירה את שוק המטבעות הווירטואליים

פולי טובמן ובר לביא 14.04.2021
פנים בניין הבורסה בת"א / צילום: איל יצהר

פקקי תנועה לא רק בכבישים: הנפקות יעוכבו בשל עומס התשקיפים שהוגשו לרשות ני"ע

לנוכח זרם אדיר של 124 בקשות לאישור פרסום תשקיפי הנפקה על בסיס דוחות 2020, הודיעה רשות ני"ע לעשרות חברות כי הטיפול בבקשותיהן מתעכב • ברבעון הראשון של השנה היו בבורסת ת"א 33 הנפקות של חברות חדשות

רון שטיין 12.04.2021
בריאן ארמסטרונג, מייסד ומנכ"ל קוינבייס / צילום: מתוך סרטון יוטיוב של Coinbase

הערכת השווי הגבוהה של קוינבייס עשויה להישחק כששווקי הקריפטו יבשילו

ענקית המטבעות הדיגיטליים, המנהלת את בורסת הביטקוין הגדולה בארה"ב, מתכוונת להיות מונפקת בנאסד"ק היום

וול סטריט ג'ורנל 11.04.2021
יוסי בוקר, מנהל פיתוח עסקים של בורסת טורונטו בישראל. / צילום: איל יצהר

האופציה הקנדית: הכירו את הגרסה הרזה של הנפקת SPAC

המנגנון נקרא CPC, ולדברי מנהל הפיתוח העסקי של בורסת טורונטו בישראל, הוא מהווה את הערוץ הכי פופולרי של חברות צעירות להנפקה שם

שירי חביב-ולדהורן 07.04.2021
הבורסה בת"א / צילום: איל יצהר

גם אתם רוצים להנפיק בת"א? כמה תשלמו, מה משך ההליך, ובאילו קריטריונים יש לעמוד

לנוכח הגאות חסרת התקדים בשוק הראשוני והחששות מהתנפחות בועה של הנפקות טכנולוגיה, רשות ני"ע "עושה סדר" עם מדריך מפורט המיועד לחברות בארץ ובעולם שמעוניינות לגייס הון בת"א - משלב בדיקת ההיתכנות להנפקה ועד לפתיחת המסחר

שירי חביב-ולדהורן 04.04.2021
עבודה במשרד סטארט-אפ / צילום: Shutterstock, dotshock

מי היזם הישראלי שתובע את פייסבוק ולמה כסף לא תמיד מועיל לסטארט-אפים?

הכסף הגדול זורם לסטארט-אפים ישראלים מבטיחים אבל לפעמים הוא יכול להפוך לחרב פיפיות • וגם איך הפכה ישראל לחזית במלחמת השבבים העולמית • השבוע שהיה בהייטק וטכנולוגיה

אופיר דור 03.04.2021
מימין: ירון גרמזי, סיגל סרור, נונו סנשז, רון יקותיאל, ד"ר מיכל צור, יחיעם שינדר, סרSergei לחוביצקי / צילום: מיכה לובטון

הנפקת קלטורה נדחתה; ההערכה - על רקע ביקושים נמוכים מהצפוי

ההנפקה הייתה אמורה להתקיים מחר וכרגע נדחתה למועד לא ידוע, אך לא בוטלה • החברה הגישה תשקיף בתחילת החודש, ועל פיו, השווי שאליו היא כיוונה היה כ-2 מיליארד דולר

שירות גלובס 31.03.2021
רשת City Market / צילום: ניקי טרוק

הדרך להנפקה עוברת בכיכר המדינה? גם רשת City Market רוצה ליהנות מהגאות

שנת הקורונה היטיבה עם ענף המזון, ורשתות קטנות מצאו את עצמן מנפיקות בבורסה או נרכשות בסכומים יפים • יוסי שוורץ, הבעלים של City Market, הולך בדרך הארוכה - ומעדיף התרחבות מואצת ב-2021: "אנחנו נמצאים בשיא הפיתוח העסקי שלנו עם צמיחה של 30% בשנה"

שני מוזס 31.03.2021
אדי קוקירמן / צילום: עינת לברון
חברות SPAC | ראיון

"כמות היוניקורנים באירופה לא מתקרבת לישראל, הפכנו ליעד עלייה לרגל"

בנקאי ההשקעות אדוארד קוקירמן, הלוקח חלק פעיל בסצנה הלוהטת של הנפקות הספאק, קובע: "אם אתה SPAC שצריך לזהות יעד לרכישה - אתה תחפש בישראל" • אך הוא מתריע: "אם לא נאפשר למשקיעים בינלאומיים להגיע לכאן, אנחנו חותכים את הענף שעליו אנחנו יושבים"

שירי חביב-ולדהורן 29.03.2021
נק ברקליס מברך את צים לרגל הנפקתה בבורסת ניו יורק. / צילום: יח"צ
צים | ניתוח

עם בעלות על אוניה אחת בלבד: צים מציגה שנה חלומית וזינוק של 70% מאז ההגעה לוול סטריט

הסדרי חוב והפסדי עתק של חברת הספנות התחלפו ברווחיות גבוהה ב–2020 • גלובס בעקבות הפריחה בעסקיה של חברת הספנות בתקופת הקורונה, עם עלייה של מאות אחוזים במחירי ההובלה הימית, בעלי המניות שמורווחים מאות מיליוני דולרים "על הנייר", וההבנה של צים שאת כל זה אפשר לעשות עם בעלות על אניה אחת בלבד

שירי חביב-ולדהורן 18.03.2021
בטסי כהן. צילום מסך / עיבוד: טלי בוגדנובסקי

מפיוניר ועד איטורו: כמה הרוויחה "אשת השנה" של הפינטק מהעסקאות האחרונות

בטסי כהן עומדת מאחורי שורה של הנפקות ספאק, שהכניסו לה מאות מיליוני דולרים לכל הפחות

עדי מימרן 18.03.2021
טעינת רכב חשמלי / צילום: שאטרסטוק

סטארט-אפים של כלי רכב חשמליים מבטיחים שיא של צמיחה בהכנסות

חברות שיש להן כיום הכנסות קטנות, צופות צמיחה עצומה תוך זמן קצר • למרות התחזיות, ישנם משקיעים שאינם כל-כך בטוחים

וול סטריט ג'ורנל 16.03.2021
יוני אסיא מייסד איטורו / צילום: יח"צ eToro

פלטפורמת המסחר איטורו מתקרבת למיזוג עם ספאק נוסף של בטסי כהן

אחרי שפיוניר הישראלית התמזגה עם ספאק אחד בהובלתה, הבנקאית ואשת העסקים מתכננת להפוך גם את פלטפורמת המסחר איטורו לציבורית • לפי בלומברג, עסקת המיזוג עשויה להיות מוכרזת בימים הקרובים ותיתן לאיטורו שווי פנטסטי של 10 מיליארד דולר

אופיר דור 16.03.2021
תומר בר זאב, מנכ"ל איירון סורס / צילום: איל יצהר

בלי תשקיף, בלי רוד שואו, בלי ה-SEC: הטרנד הלוהט של וול סטריט לא פוסח על איירון סורס

חברת ההייטק הישראלית מכרה רק לפני שנתיים חלק מפעילותה לפי שווי של 1.7 מיליארד דולר, עכשיו היא מנסה לרכוב על הטרנד הלוהט של הנפקות ה-SPAC כדי לקבל שווי של 10 מיליארד דולר • השווי המצטבר של חברות ישראליות שדיווחו על מיזוג לספאק - 18 מיליארד דולר

אופיר דור ושירי חביב-ולדהורן 15.03.2021
חטיבת בדק / צילום: תעשיה אווירית מתוך סרטון החברה

דווקא כששוק ההנפקות בת"א רותח - הנפקת הענק של התעשייה האווירית תקועה

הפרטת החברה הביטחונית דרך הבורסה, שאמורה להניב לקופת המדינה מיליארדי שקלים, תקועה גם בשל סוגיית החיסיון - שאמורה לפטור את החברה מדיווח על פעילויות מסווגות

עמירם ברקת 15.03.2021
תומר בר זאב / צילום: איל יצהר

איירון סורס במו"מ להנפקה באמצעות SPAC לפי שווי של 10 מיליארד דולר

לפי דיווח בבלומברג, חברת ה-SPAC תומא בראבו אדוונטג' (Thoma Bravo) תנסה לגייס כמיליארד דולר • אם המהלך יצליח והמגעים בינה לבין החברה יושלמו, איירון סורס תתמזג לתוכה לפי שווי של כ-10 מיליארד דולר

 

קובי ישעיהו 15.03.2021

   123456789101112131415   

   נמצאו 1286 כתבות   |   עמוד 1 מתוך 81

צרו איתנו קשר *5988