הנפקה

הנפקה של מניות או אגרות חוב של חברה בבורסה לניירות ערך כדי לגייס לחברה הון על ידי מכירת חלק ממניותיה לציבור.

הנפקה של מניות או אגרות חוב בבורסה לניירות ערך, מאפשרת לחברה לגייס הון שאין צורך להחזיר, שכן ניתנה בעדו תמורה בדמות מניות. ההון שמגויס בהנפקה הוא מזומן, וכך הוא מגדיל את רמת הנזילות של החברה. מניות החברה הופכות לסחירות. הפיכת החברה לציבורית מכפיפה אותה לחוקי ני"ע ולדרישות הקפדניות של רשות ני"ע. אחת הדרישות העיקריות הללו היא "חובת הגילוי" ובאופן תיאורטי, אין יותר סודות והחברה צריכה לספק לציבור את מלוא המידע על המתרחש במסדרונותיה, מהרגע שמתפרסם תשקיף ההנפקה ועד לרגע שהיא מפסיקה להיות חברה ציבורית. הבורסה לני"ע קבעה אוסף של קריטריונים שבהם חברה צריכה לעמוד כדי להפוך מפרטית לציבורית ביניהן גודל ההון העצמי של החברה לאחר ההנפקה, שווי אחזקות הציבור, מספר שנות הפעילות וערך מוסף בשנה שקדמה לרישום.

כתבות אחרונות

 
עמדה של עליפיי בשנחאי. מתווכת בין לקוחות למוסדות פיננסיים / צילום: Aly Song, רויטרס

ההנפקה הראשונית הגדולה אי פעם: אנט גרופ, זרוע הפינטק של עליבאבא, תגייס 34.5 מיליארד דולר

חברת הפינטק הסינית, שייסד ג‘ק מא, צפויה לגייס לפחות 34 מיליארד דולר בבורסות בהונג קונג ושנחאי • החברה הודיעה כי מחיר המניה בהנפקה יעמוד על 10.2 דולרים, מה שייתן לאנט גרופ שווי שוק של 313 מיליארד דולר כבר בהנפקה

אופיר דור 16:52
עמדה של עליפיי בשנחאי. מתווכת בין לקוחות למוסדות פיננסיים / צילום: Aly Song, רויטרס
הנפקה | ניתוח

בדרך להנפקה הגדולה בהיסטוריה: כך דרסה חברת הפינטק של ג'ק מא את הבנקים הסיניים

החברה של ג'ק מא, מייסד עליבאבא, צפויה לגייס 35 מיליארד דולר בהנפקה הגדולה בכל הזמנים • ההערכות הן ששווי השוק שלה יהיה גבוה יותר מרוב הבנקים בארה"ב • אנט גרופ שרשמה ב-2019 רווח נקי של 2.6 מיליארד דולר, מפעילה את עליפיי - העליאקספרס של הפיננסים

אופיר דור 24.10.2020
חברות הביומד עובדות על מוצרים חדשים לפיתוח חיסון לקורונה / צילום: shtterstock, Reuters

כמעט 11 מיליארד דולר בגיוסי IPO: "אנחנו בעיצומו של מפץ גדול של גיוסי הון בביוטק"

מתחילת השנה גייסו 57 חברות ביוטק 10.7 מיליארד דולר בהנפקות ראשוניות בוול סטריט, לעומת 35 חברות שגייסו 4 מיליארד דולר באותה תקופה ב-2019 • מנהל בנקאות ההשקעות של לייפסיי קפיטל: "הכסף בורח מתעשיות שנפגעות מהמגפה. המשקיעים מחפשים חלופות, ומאמינים שתחום הבריאות ירוויח מהקורונה בטווח הרחוק"

גלי וינרב 20.10.2020
רוברט אנטקול / צילום: אוהד רומנו

ענקית המשחקים פלייטיקה בדרך להנפקה: הגישה תשקיף לרשויות האמריקאיות

על פי דיווח מוקדם יותר החברה מתכוונת לגייס סכום של כמיליארד דולר לפי שווי של כ-10 מיליארד דולר • שנה לאחר שהוקמה נרכשה על ידי חברת בתי הקזינו האמריקאית תמורת 130 מיליון דולר. בשנת 2016 נרכשה ע"י קונסורציום החברות הסיני השולט בה כיום, תמורת סכום של 4.4 מיליארד דולר

שירות גלובס 16.10.2020
סניף של אייס/ צילום: איל יצהר

יפה לה בבית: רשת ה"עשה זאת בעצמך" אייס שוב מקדמת הנפקה בבורסת ת"א

שנתיים וחצי לאחר שביטלה ניסיון הנפקה קודם, ועם רוח גבית של השלכות הקורונה על עסקיה, פועלת קרן קדמה להנפקת הרשת שבבעלותה לפי שווי מוערך של 300-400 מיליון שקל

שי שלו 14.10.2020
אריה בלדגרין / צילום: אלי דסה

היזם הסדרתי אריה בלדגרין שוב חתום על הנפקת ענק: קרונוס גייסה 250 מיליון דולר

חברת התרופות לסרטן הדם הונפקה לפי שווי של מיליארד דולר, וזינקה 43% ביום הראשון • בלדגרין הוביל עד היום כמה אקזיטים, ובהם מכירת קייט פארמה ב-11.9 מיליארד דולר

גלי וינרב 11.10.2020
מיכה קאופמן, מנכ"ל פייבר / צילום: עומר הכהן, יח"צ

גם פייבר בדרך להנפקת אג"ח להמרה: מתכננת גיוס של 400 מיליון דולר

לפני כחמישה חודשים גייסה החברה 120 מיליון דולר בהנפקת מניות • כעת היא מצטרפת למגמה גוברת בקרב חברות טכנולוגיה, ומתכננת לגייס 400 מיליון דולר באמצעות איגרות חוב להמרה • בכך מנצלות החברות את מצב השוק ומגייסות מאות מיליוני דולרים בריבית של 0%

שירי חביב ולדהורן 07.10.2020
ביל גארלי, Benchmark / צילום: Brendan McDermid, רויטרס

המשקיע שזיהה את אובר: "השוק ספקולטיבי מאוד, לא ראינו דבר כזה מ-1999"

ביל גורלי מקרן בנצ'מרק מזהיר מפני הרמות הגבוהות בשווקים ואומר: "יש נכונות לקחת סיכונים והתלהבות מפרויקטים של עוד 5-10 שנים" • על שוק ההנפקות: "חברות שהונפקו השנה תומחרו בחסר בהיקף של 24 מיליארד דולר"

עמרי זרחוביץ' 03.10.2020
השרה גילה גמליאל / צילום: רפי קוץ, לע"מ

הפרטה ראשונה של ממשלת נתניהו-גנץ: החברה לשירותי איכות סביבה

וועדת השרים לענייני הפרטה אישרה את הצעת השרה להגנת הסביבה גילה גמליאל להפרטת החברה לשירותי איכות סביבה • לפי מתווה ההפרטה שהכינה רשות החברות הממשלתיות, המדינה תנפיק עד 49% מהון המניות של החברה בבורסה, כך שתמשיך לשמור בידיה את השליטה בחברה

עמירם ברקת 01.10.2020
הנפקת למונייד / צילום: באדיבות NYSE

כולל למונייד ו-JFrog: רבעון שיא של 20 שנה לשוק ההנפקות בוול סטריט

ברבעון השלישי בוצעו 81 הנפקות ראשוניות בהן גויס סכום כולל של 28.5 מיליארד דולר – גבוה ב-164% ביחס לרבעון המקביל • שתי הנציגות הישראליות ברשימה הניבו תשואות גבוהות למשקיעים

שירי חביב ולדהורן 30.09.2020
עו”ד אמיר עסלי / צילום: איל יצהר

מגמת "ההצעה הלא אחידה" בהנפקות - פה כדי להישאר

ההצעה הלא אחידה מספקת וודאות גבוהה יותר, הן לחברה ביחס להצלחת ההנפקה והן למשקיעים המוסדיים • הנפקות ראשוניות בהצעה לא אחידה יכולות לתרום לשוק משוכלל יותר, פעיל יותר ובריא יותר

עו"ד אמיר עסלי 24.09.2020
דוד אמסלם / צילום: יוסי זמיר

הסכמות היסטוריות: הנפקת התעשייה האווירית יוצאת לדרך

ועדת השרים להפרטה צפויה לאשר להנפיק עד 35% מהתעשייה האווירית, לאחר שהושגו הסכמות עם הממונה על השכר ועם גורמי ביטחון • העובדים לא יידרשו להחזיר כסף בשל חריגות שכר, והאינטרסים החיוניים של המדינה יוגנו בכנסת

עמירם ברקת 24.09.2020
אירית יניב ואמיר בלאט / צילום:  יחצ

הפניקס תהיה משקיעת העוגן בהנפקה של שותפות הביומד אלמדה

אלמדה, שתצא להנפקה בסוף השבוע הבא, נוסדה על ידי ד"ר אירית יניב ואמיר בלאט שותפים בקרן אקסלמד ועל ידי צחי סולטן מדיסקונט קפיטל חיתום

גלי וינרב 24.09.2020
הבורסה בתל אביב/ צילום: שלומי יוסף

שוק ההנפקות בת"א רותח: "לא זוכר התנפלות כזו ב-20 השנים האחרונות"

תל אביב לקראת שיא של עשור במספר הנפקות ה-IPO • פעיל בשוק החיתום: "הטרנד העיקרי הוא של הנפקת חברות אנרגיה מתחדשת וחברות טכנולוגיה, בזכות העמידות והביצועים שאותן חברות הפגינו במשבר"

אביב לוי 24.09.2020
גונן אוסישקין  / צילום: סיון פרג'

אחרי ההנפקה: אל על משרטטת חזרה לשגרה ומאריכה את החל"ת

מ-21 בספטמבר אל על תפעיל טיסות המטען לשנחאי, מומבאי והונג קונג, ותפעיל בנוסף טיסות שכר על פי הצורך, פעילותה העיקרית תחזור ב-12.10, אז תחזור לטוס ליעדי הדגל - ניו יורק, פריז ולונדון • ברקע: המנכ"ל גונן אוסישקין עדכן על הארכת החל"ת לעובדים עד 31 באוקטובר

מיכל רז-חיימוביץ' 17.09.2020
מטוס של אל על / צילום: יח"צ

כנפי ההיסטוריה: אלי רוזנברג הוא בעל המניות הגדול באל על, תמי מוזס איבדה את השליטה

בתום ספירת המעטפות רוזנברג יחזיק 42.89% מהבעלות בחברה;המדינה תחזיק כ-12%-15% ממניות אל על • ההנפקה הסתיימה במחיר המינימום של 67 אג' - נמוך בכ-8% משוויה הבוקר

אביב לוי ומיכל רז חיימוביץ' 16.09.2020

   123456789101112131415   

   נמצאו 1200 כתבות   |   עמוד 1 מתוך 75

צרו איתנו קשר *5988