חתם

בית השקעות או בנק השקעות המסייע לחברה המגייסת הון באמצעות הנפקה בבבורסה לניירות ערך על ידי כך שהם מתחייבים לרכוש את המניות שלא נרכשו בעת ההנפקה.

כתבות אחרונות

 
מל"ט ההרון של התעשייה האווירית / צילום: אלון רון, התעשייה האווירית

לפי שווי עצום של 4 מיליארד דולר: אלה החתמים שיובילו את הנפקת התעשייה האווירית

ההנפקה צפויה להיות אחת הגדולות שנעשו בשוק ההון המקומי, בהיקף מוערך של כ-1 מיליארד דולר • החתמים שנבחרו:  דיסקונט, פועלים אי.בי.אי, לידר וברק קפיטל • על פי הערכות, ההנפקה תיועד למשקיעים מקומיים בלבד

אביב לוי 02.06.2021
היועצים רפי ליפא וגל עמית, מבעלי חברת החיתום אוריון / צילום: תמר מצפי
הנפקת אג"ח | פרשנות

סוף עידן הכסף הקל של מתווכי ויועצי ההנפקות?

נכון להיום, לנוכח קריסתן של מקצת מחברות הנדל"ן הזרות ותשואות הזבל שבהן נסחרות כמחצית מהאג"ח שהנפיקו בת"א - קשה לראות את המשקיעים המקומיים מזנקים על גל נוסף של הנפקות מסוג זה בשנים הקרובות

אביב לוי 11.10.2020
חדר עסקאות של אחד מבנקי ההשקעות בתל אביב / צילום: Dan Balilty, Associated Press

שיתוף כלל בעלי המניות בגיוס הון מנטרל את אפקט הקיפוח בהנפקה פרטית

גל ההנפקות הפרטיות צבר תאוצה בשנים האחרונות בשוק ההון הישראלי, ובפרט בזמן משבר הקורונה • לצד היתרונות בדרך הגיוס הזאת, יש לה גם כמה תופעות לוואי, שמשפיעות בעיקר על בעלי מניות המיעוט בחברה, כמו דילול וירידת ערך בהחזקותיהם

יניב אבדי ואורטל מלמד 15.09.2020
פייס, אורגד, מנס ופאר / צילום: שלומי יוסף

"בגלל שהשוק פה קטן, אתה לא יכול לעשות 'פאול'"

בפאנל חתמים שכינס "גלובס" לסיכום השנה, הם דיברו על קריסת אורבנקורפ הקנדית אחרי שגייסה פה אג"ח, ההשתתפות המועטה של המוסדיים בהנפקות אלה ומיעוט ההנפקות בבורסה

רון שטיין ואביב לוי 04.10.2016
אליאב בר דוד / צילום: איל יצהר

החתמים שעשו הכי הרבה כסף בבורסה בשנה החולפת

שנת 2014 הייתה שנת שיא בגיוסים בבורסה בת"א, שסייעה לחברות החיתום לשחזר את הביצועים הטובים מ-2013 ■ אבל צמיחה חדה בהכנסות וברווחים הציגו מי שהיו מעורבות בגיוסי החוב של חברות הנדל"ן הזרות

עומרי כהן 12.04.2015
הנפקה | לפני כולם

חח"י מעניקה יתרון לחתמים עמם יש לה "ניסיון חיובי"

את הנפקות חברת החשמל, המניבות עמלות של מיליוני שקלים מדי שנה, מלוות בשנים האחרונות כלל חיתום ולידר הנפקות ■ חברת החשמל: "החברה בודקת את הטענה, ובמידת הצורך תצא להליך מכרזי מחדש"

ליטל איסטמטי 31.10.2013

מורגן סטנלי נגד מנצ'סטר יונייטד

דיווח: בנק ההשקעות מסרב לשמש כחתם בהנפקה המתוכננת של מועדון הכדורגל בוול סטריט; הסיבה: הערכת שווי מוגזמת שנותנים הבעלים של יונייטד לקבוצה

מערכת גלובספורט 18.06.2012

הכשרה אנרגיה גייסה 30 מ' ש' - וטלטלה את המניה

(עדכון) - החברה גייסה אמש כ-30 מיליון שקל לקידוחים ב"שרה" ו"מירה" - אך החתמים נאלצו לרכוש כ-8 מיליון שקל מסך ההנפקה ■ 3 סדרות אופציות הונפקו במחירים גבוהים משמעותית ממחיר השוק: האם לנמרודי יהיה כסף להשלים את הקידוחים?

הלל קורן 07.03.2012

בדיקת "גלובס": IPO ישראלית בארה"ב - יש דבר כזה

בעקבות הנפקת Vringo ולקראת ההנפקות של MediaMind ודי מדיקל בשבועיים הקרובים, בחנו את ביצועי השוק הראשוני בארה"ב והגענו למסקנות די מפתיעות ■ השוק הראשוני בארה"ב - סיכום מחצית

טלי ציפורי 02.08.2010

ורינגו בדרך להנפקה בנאסד"ק; מקווה לגייס 13.8 מיליון דולר

הסטארט-אפ הישראלי, המפתח קבצי שיתוף וידיאו ורינגטונים, מתכנן הנפקה בנאסד"ק בהיקף 12 מיליון דולר, עם אופציה להגיע ל-13.8 מיליון דולר, אם החתם יחליט לממש את האופציה לרכוש מניות במחיר ההנפקה (Green Shoe)

אוריאל הרמן 29.01.2010
צרו איתנו קשר *5988