עומרי כהן

מניית חברת ההחזקות זינקה ב-70% בפחות מחודש בעקבות הוצאתה מידי אלשטיין • נחמיאס ושותפיו, המציעים לרכוש את השליטה בדסק"ש לפי שווי חברה של 1.35 מיליארד שקל, מתכננים להתמקד בעסקי הנדל"ן שלה ולממש את יתרת ההחזקות

שמונה שנים לאחר מכירת עסקי הנדל"ן שלה בארה"ב טוענת אלביט הדמיה, כי בכיריה באותה תקופה פעלו להוצאה של עשרות מיליוני שקלים, שלא כדין, מקופתה - באמצעות תשלום דמי תיווך • על פי התביעה מימנו כספים אלו את הקמת עסקי הנדל"ן של דוד זיסר, וזאת בשעה שאביו מוטי זיסר כבר נמצא הלכה למעשה במצב של חדלות פירעון • דוד זיסר בתגובה: "הנסיון לשרבב אותי לתביעה מופרך וחסר בסיס"

נכון להיום, לקבוצת דלק חוב של 5.87 מיליארד שקל למחזיקי האג"ח שלה, חוב של 342 מיליון שקל לבנקים המובטחים וחוב של 137 מיליון דולר (463 מיליון שקל) לבנק BNP

חברת להב אל.אר שבשליטת לוי, ושותפה לרכישה אורי מנצור, צפויים לרכוש 70% ממניות דלק ישראל תמורת 525 מיליון שקל • למימון חלקה של להב אל.אר ברכישה יביא לוי עשרות מיליוני שקלים "מהבית"

קבוצת מגה אור-רמי אונגר-ביג מציעה 950 מיליון שקל עבור מניות השליטה בדסק"ש, סכום המשקף שווי חברה של 1.35 מיליארד שקל • ביהמ"ש דחה בקשת אדוארדו אלשטיין לרכוש את מניות השליטה בדסק"ש ללא מכרז

שני מתמודדים שכבר הכריזו על רצונם לרכוש את השליטה בדסק"ש הם בעל השליטה הקודם אדוארדו אלשטיין וחברת הנדל"ן מגה אור, שתעמוד בראש קבוצת משקיעים • דסק"ש נסחרת בשווי של כמיליארד שקל, לאחר שמנייתה זינקה ב-56% מאז איבד אלשטיין את השליטה בחברה

כמה מהמחזיקים מתנגדים לתיקונים שבכוונת הקבוצה להכניס לשטרי הנאמנות של האג"ח בעקבות מכירת 49.9% ממניות דלק ישראל לקרן ארבל • אסיפת המחזיקים שזומנה לאישור התיקונים - נדחתה בשבוע

הצעת הקיבול נדחתה ל-26 באוקטובר ובאשטרום בוחנים את תיקון הצעת הרכש, כלומר את שיפור ההצעה לבעלי המניות מקרב הציבור • שיפור ההצעה נדרש בעקבות זינוק חד שרשמה מניית אשטרום נכסים בשבועיים האחרונים

דלק ביקשה לדחות את האסיפה, שבה הייתה אמורה להעלות להצבעה הצעתה לתקן את שטרי הנאמנות של שבע סדרות האג"ח, על בסיס העסקה למכירת 49.9% ממניות החברה הבת, דלק ישראל, לקרן ארבל • ככל הנראה, בקבוצה חששו כי ההצעה לא תזכה לרוב מספק

מאז הגשת ההצעה בסוף ספטמבר זינקה המניה בכ-27%, כלומר שמניות אשטרום נכסים שבידי הציבור נסחרות בשווי שוק של 633 מיליון שקל, בעוד שהתמורה - המוצעת להם במניות האם קבוצת אשטרום - עומדת על כ-567 מיליון שקל בלבד

חברת ההחזקות שהתמודדה בעבר על רכישת אפריקה ישראל הבטיחה גיוס של 273 מיליון שקל • הבטוחות לאג"ח - מניות החברות הבנות רבוע כחול נדל"ן ודור אלון

חברת הנדל"ן מבקשת לגייס 350 מיליון שקל, שיובטחו בארבעה נכסים מניבים בישראל • תשואות האג"ח של גזית גלוב טיפסו באחרונה לשיעור של עד 4.7%

לטענתו, בניהול מיטבי של מימוש החברות הבנות ניתן יהיה לפרוע את מלוא החוב למחזיקי אג"ח י"ד ואת מרבית החוב של הסדרות האחרות

מאז תחילת משבר הקורונה התקשו מרבית חברות הנדל"ן הזרות לחזור לשוק הנפקות האג"ח • בהיעדר יכולת למחזר חובות, עולה הסיכון לפירעון החובות הקיימים, במיוחד אצל אותן חברות שהגיעו לתקופת הקורונה ללא נזילות מספקת ועם רמת מינוף גבוהה מדי

במסגרת המהלך מבקשת קבוצת דלק להנפיק בחו"ל סדרת אג"ח חדשה, בהיקף כולל של עד 180 מיליון דולר שיובטחו בשעבוד

קבוצת רסטר תשלם כ-385 מיליון דולר בתמורה לעסקי הנדל"ן בקנדה של אלעד גרופ, קבוצת הנדל"ן הפרטית של תשובה • רפי לזר, מנכ"ל אלעד קנדה: "העסקה משקפת פרמיה על ההון העצמי, על אף הסביבה העסקית המאתגרת בעולם"