תשקיף

תשקיף הינו מסמך משפטי שמוציאה חברה לקראת הנפקת ני"ע לציבור, הכולל את כל המידע הרלוונטי על החברה והתייחסות לאירועים או לגורמים שעלולים להשפיע על עתידה.

כתבות אחרונות

 
מוצרי פמפרס על מדפי סופר / צילום: Shutterstock, defotoberg
דיפלומט | ניתוח

כפול מדרום אפריקה וניו זילנד: התשקיף חשף את הרווחיות החריגה של ענקית היבוא דיפלומט בישראל

השם דיפלומט לא מוכר לרבים מהצרכנים, אבל המותגים שמייבאת החברה שבשליטת משפחת וימן נמצאים בכל בית בישראל: מקלוגס ועד פמפרס, מג'ילט ועד היינץ • כעת לראשונה נחשפים גם המספרים של מכונת היבוא המשומנת, ובראשם העובדה כי רווחיות החברה בישראל שנייה רק לקפריסין

שני מוזס 14.02.2021
אודי קנטור - מנכ"ל אינוביטק Inovytec / צילום: יח"צ

הסכם בהיקף של 30 מיליון דולר לחברת ההנשמה וההחייאה אינוויטק המועמדת להנפקה בת"א

על פי ההערכות החברה מעוניינת לגייס 80-100 מיליון שקל לפי שווי של כ-350 מיליון שקל לפני הכסף • בחברה הושקעו עד כה כ-40 מיליון שקל

גלי וינרב 14.02.2021
סכיני גילוח של ג'ילט ונוס, אחד מהמותגים שמגיעים לארץ דרך חברת דיפלומט

לקראת הנפקת דיפלומט: הנתונים של יבואנית ג'ילט ופמפרס נחשפים

החברה שבשליטת משפחת וימן פרסמה טיוטת תשקיף ראשונה לקראת הנפקה, בה פורסמו הכנסות שנתיות של 2.7 מיליארד שקל ועלות שכר מנכ"ל של כ-9 מיליון שקל • דיפלומט מעוניינת להנפיק את החברה לפי שווי של 1-1.2 מיליארד שקל לפני הכסף

שני מוזס 14.02.2021
יעקב לוקסנבורג (לוקסי),  בעל השליטה בלפידות קפיטל / צילום: יונתן בלום

חוזרת ובגדול: דניה סיבוס פרסמה תשקיף להנפקה לפי שווי של 2.2-2.5 מיליארד שקל

ההנפקה, בהיקף מוערך של 600-800 מיליון שקל, תכלול הצעת מכר של בעלת השליטה אפריקה ישראל • הנהנות העיקריות: לפידות קפיטל ואלטשולר שחם גמל, שמחזיקות בשליטה באפריקה ישראל

עומרי כהן 27.01.2021
גליקמן אלי / צילום: תמר מצפי

צים מפליגה שוב לשוק הציבורי: תגייס עד 382 מיליון דולר

ההנפקה לא צפויה לכלול הצעת מכר מצד בעלי המניות • שווי חברת הספנות לאחר ההנפקה יהיה 1.9-2.3 מיליארד דולר – גבוה מההערכות המוקדמות • ההון שיגויס ישמש ליוזמות צמיחה לטווח הארוך ולחיזוק מבנה ההון והגדלת הגמישות הפיננסית

שירי חביב ולדהורן 20.01.2021
אבירם גנות, מנכ"ל Quik  / צילום: רפי דלויה

ממהר לבורסה: הסופרמרקט המקוון קוויק רוצה לגייס 100 מיליון שקל על בסיס צמיחה בהכנסות ועלייה בהפסדים

ב-Quik, שמוחזקת על ידי קוקה קולה ישראל וסופר-פארם, מבקשים להנפיק לפי שווי של 400-500 מיליון שקל "לפני הכסף", אף שבאחרונה גייסה לפי מחצית משווי זה • ההכנסות גדלו אשתקד במאות אחוזים, אבל גם ההפסדים, שמסתכמים ב-70 מיליון שקל מאז הקמת החברה

שני מוזס 11.01.2021
אלי גליקמן, מנכ"ל צים / צילום: איל יצהר

עם היסטוריה של הפסדים והסדרי חוב: צים שטה לוול סטריט על גלי שנה של רווחיות משופרת

חברת הספנות הגישה תשקיף לגיוס 100 מיליון דולר בבורסת ניו יורק • הסכום כנראה יגדל ל-300-500 מיליון דולר, לפי שווי חברה של 1.5 מיליארד דולר "לפני הכסף"

שירי חביב-ולדהורן וקובי ישעיהו 31.12.2020
רוברט אנטוקול מנכ"ל ומייסד פלייטיקה. / צילום: יח"צ אוהד רומנו

הנפקת הענק שמעבר לפינה: המספרים של פלייטיקה והתלות שלה באפל ובגוגל

חברת הגיימינג הישראלית, שנמצאת בבעלות קונסורציום סיני, הגישה תשקיף לקראת גיוס 100 מ' ד' בנאסד"ק • בתשקיף אין עדכון על הצעת מכר של בעלת החברה ופרטים על מחיר המניה והשווי המבוקשים • הגיוס מיועד להגדלת הגמישות הפיננסית, לרכישות פוטנציאליות ולהחזר הלוואה קיימת

שירי חביב-ולדהורן 20.12.2020
רוברט אנטוקול פלייטיקה / צילום: יחצ

התשקיף של ענקית הגיימינג פלייטיקה חושף: שכר אסטרונומי בעלות של למעלה ממיליארד שקל למנכ"ל בשנה החולפת

חברת משחקי המובייל הגישה תשקיף ל-SEC לקראת הנפקה בנאסד"ק • הרווח הנקי בינואר-ספטמבר התכווץ ב-94% בשל חלוקה גדולה של תגמול הוני לעובדים. הכנסות החברה זינקו ב-28.5% בתשעת החודשים ל-1.8 מיליארד דולר • המנכ"ל והמייסד רוברט אנטוקול נהנה מתגמולים בהיקף של 336 מיליון דולר

שירי חביב-ולדהורן ואופיר דור 19.12.2020
airbnb / צילום: Shutterstock

Airbnb פרסמה תשקיף לקראת הנפקה: התאוששות מרשימה ברבעון השלישי ורווח מפתיע

החברה הושפעה לרעה ממשבר הקורונה והמגבלות על נסיעות, אך הצליחה להתאושש מרבעון שני חלש במיוחד בזכות שינויים בדפוסי התיירות • הכנסות החברה ירדו בינואר-ספטמבר 2020 ב-32% והסתכמו ב-2.5 מיליארד דולר

עמרי זרחוביץ' 17.11.2020
הצוות של חברת פלנטארק ביו  / צילום: יח"צ

עוד מיזם אגטק בדרך לבורסה: פלנטארק השואפת לשפר תכונות של צמחים באמצעות מחקר גנטי

החברה עדיין איננה רושמת הכנסות, ותלויה בגיוס מימון חיצוני להמשך פעילותה • בין המשקיעים בה: איש הנדל"ן עמיר בירם ובכיר בקרן פורטיסימו

גלי וינרב ואביב לוי 08.11.2020
מטוס של אל על ומטוס של דלתא / צילום: Ariel Schalit, Associated Press

לקראת הנפקת מניות אל על: האוצר לא יעמיד לה הלוואה תקציבית

אל על העבירה למשרד האוצר טיוטת תשקיף שאמורה להתפרסם לציבור ביום ראשון בבוקר • האוצר מבקש לעדכן את הטיוטה שתפורסם - לצד מספר הערות שלא מתירות לאל על לבצע הצעה פרטית, משרד האוצר מבהיר כי המדינה אינה מתכוונת להעמיד הלוואה תקציבית לאל על

מיכל רז-חיימוביץ' 12.09.2020
מטוס בואינג 787 דרימליינר של אל על / צילום: יח"צ

האוצר לא מאפשר לדחות את הנפקת אל על ומצפה לתשקיף מיידי

מנכ"לית משרד האוצר קרן טרנר אייל מסרבת לקבל את בקשת הדחייה ששיגר דירקטוריון אל על • עוד מבהירה טרנר אייל כי הנפקה פרטית לא מקובלת על האוצר "בפרט בעניין לוחות הזמנים", כלומר לפני הנפקה לציבור

מיכל רז-חיימוביץ' 09.09.2020
גונן אוסישקין  / צילום: סיון פרג'

מה גרם לאוצר לדחות את מועד ההנפקה של אל על ב-15 יום

ל"גלובס" נודע כי ההחלטה לדחות את ההנפקה לאמצע ספטמבר הגיעה בעקבות לחץ של מנכ"ל אל על שטען כי מועד זה יאפשר לחברה לעשות "רוד שואו" מוצלח בפני משקיעים מחו"ל

מיכל רז-חיימוביץ' 06.09.2020
זהבית כהן / צילום: רמי זרנגר

מקס סטוק מתקרבת לבורסה והמספרים נחשפים: אלו ההכנסות והרווחים

ככל הידוע, מקס סטוק מבקשת לבצע את ההנפקה לפי שווי של כ-1.4 מיליארד שקל • טיוטת תשקיף ראשונה חושפת כי רשת המוצרים המוזלים סיכמה את המחצית הראשונה של השנה עם קפיצה של 34% בהכנסות שהגיעו ל-472 מיליון שקל, לצד שיפור של 8% ברווח הנקי, שהסתכם בכ-33 מיליון שקל

אביב לוי 01.09.2020
חממה לגידול קנאביס/ צילום: shutterstock א.ס.פ.קריאייטיב

חברת הקנאביס והפטריות קנבוטק הגישה תשקיף: מבקשת לגייס מהציבור 20 מיליון שקל ללא מסחר במניה

זוהי הפעם הראשונה שחברת סטארט-אפ נוקטת מהלך גיוס ייחודי מסוג זה - ששימש בעבר שותפויות נדל"ן בחו"ל כמו קרן הגשמה, אינטו ואחרות

גלי וינרב 27.08.2020

   1234567   

   נמצאו 110 כתבות   |   עמוד 1 מתוך 7

צרו איתנו קשר *5988