עוד מניית גז בדרך לבורסה: הלמן ואלדובי ינסו לגייס 50 מ' ש'

הזדמנות ישראלית מחזיקה כיום בזכויות בשני שטחי חיפושים: 10% בהיתר "גל" הימי ו-10% ברישיון "שרית" היבשתי

לאחר ששותפויות חיפושי הנפט מודיעין וגלוב אקספלוריישן השלימו בהצלחה את גיוסיהן בחודש האחרון, תצא מחר (ד') שותפות החיפושים "הזדמנות ישראלית - מקורות אנרגיה", לגיוס הון משלה לצורך מימון פעילויות החיפושים.

השותפות, שהוקמה בחודש פברואר על-ידי רוני הלמן ואורי אלדובי, מבעלי בית ההשקעות הלמן אלדובי, מבקשת לגייס לכל הפחות 50 מיליון שקל, בהנפקת יחידות השתתפות וכתבי אופציות. הזדמנות ישראלית מחזיקה כיום בזכויות בשני שטחי חיפושים: 10% בהיתר "גל" הימי ו-10% ברישיון "שרית" היבשתי, בו נערך כעת קידוח על-ידי לפידות .

היתר החיפושים הימי "גל", הנמצא בבעלות רציו , כולל שטח של 1.77 מיליון דונם, הממוקם כ-150 ק"מ מערבית לנתניה. השטח משיק בחלקו הצפוני לשטחי הרישיונות בהם נמצא מבנה "לוויתן". רישיון "שרית" הוא רישיון יבשתי בשטח של 22 קמ"ר, שנכלל בעבר בשטח "חזקת חלץ", וכעת עורכת בו לפידות קידוח בעלות כוללת של 2.5 מיליון דולר.

השותפות תנפיק 250 מיליון יחידות השתתפות במחיר מינימלי של 0.2 שקל ליחידה, ו-4 סדרות של כתבי אופציה, אשר אחת מהן תהיה "בתוך הכסף" כבר בעת ההנפקה. סדרות כתבי האופציה הינן לטווח של חצי שנה עד שנתיים וחצי, ותוספת המימוש שלהן נעה בין 0.1 שקל עד 0.4 שקל (ראו פירוט בטבלה). תוספת המימוש תהיה צמודה לשער הדולר, כאשר שער הבסיס הינו 3.875 שקל לדולר. במידה שכל כתבי האופציה ימומשו ליחידות השתתפות, הן יכניסו לקופת השותפות לא פחות מ-375 מיליון שקל.

סולטן יוביל את ההנפקה

החתם המוביל בהנפקה הוא כלל פיננסים חיתום, הנמצא בבעלות צחי סולטן, שהוא גם הבעלים של שותפות חיפוש אחרת - מודיעין. עמלות ההנפקה צפויות להסתכם בכ-3.2 מיליון שקל.

בעלי השליטה בשותף הכללי התחייבו לרכוש לאחר הקצאת ניירות הערך והשלמת ההנפקה, ניירות ערך המהווים 25% מסך כל הניירות אשר יונפקו לציבור, אך בלא יותר מ-12 מיליון שקל. כך, אם תיסגר ההנפקה במחיר המינימום, יחזיק השותף הכללי 20% בשותפות.

השותף הכללי בשותפות כולל, מלבד הלמן ואלדובי, גם 16 משקיעים אשר יחזיקו 24.99% מהשליטה בו, וזאת כנגד השקעת כספים. בין המשקיעים ניתן למצוא אנשים הקשורים לשניים, כגון יאיר אהרוני, מנכ"ל ודירקטור בהלמן אלדובי קופות גמל, ושניים מבני משפחתו.

ההטבות אותן יהיה זכאי לקבל השותף הכללי הינן דמי ניהול חודשיים בהיקף של 37 אלף לחודש, ובנוסף "דמי מפעיל" בשיעור של 7.5% מכל ההוצאות הישירות שיהיו לשותפות בגין פעולות חיפוש נפט. אם וכאשר תתבצע הפקה באחד מהזיכיונות של השותפות, השותף הכללי יהיה זכאי לקבל תמלוג על בהיקף של 10% מההכנסות שינבעו מהפקה זו. סך ההוצאות השוטפות השנתיות של השותפות מוערכות בכ-2.3 מיליון שקל, ללא הוצאות הקשורות לחיפושי נפט.

עד לשימוש בו למטרות חיפושי נפט, ינוהל הכסף בצורה עצמאית על-ידי השותף הכללי בפיקדונות בבנקים, אג"ח ממשלתיות ואג"ח קונצרניות בדירוג A ומעלה.