גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

הקורונה היכתה בשוק ההנפקות: רווחי פועלים אי.בי.אי מתחילת השנה נחתכו כמעט בחצי

חברת החיתום המובילה סיימה את המחצית עם רווח נקי של 6.2 מיליון שקל, עיקרו ברבעון השני ● הפחיתה כמעט את כל השקעתה בפלטפורמת מימון ההמונים הדסטארט

עופר גרינבאום / צילום: איל יצהר
עופר גרינבאום / צילום: איל יצהר

משבר הקורונה והשלכותיו על שוק ההון הישראלי הובילו לירידה חדה ברווחי חברת החיתום פועלים אי.בי.אי, שבשליטת בית ההשקעות אי.בי.אי ובנק הפועלים. אמש דיווחה חברת החיתום המובילה, כי סיימה את המחצית הראשונה של 2020 עם רווח נקי של 6.2 מיליון שקל, המשקף ירידה של 46% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השני לבדו נרשמה ירידה מתונה יותר, של 25% ברווח הנקי, שעמד על 5.3 מיליון שקל.

היום נסחרה פועלים אי.בי.אי לפי שווי של 208 מיליון שקל, לאחר שאיבדה כ-15% מערכה מתחילת השנה. לאחר פרסום הדוחות הודיעה החברה כי תחלק את מלוא הרווח הנקי במחצית הראשונה כדיבידנד לבעלי מניותיה.

מהדוחות עולה כי במחצית הראשונה של 2020 השתתפה פועלים אי.בי.אי בניהול של 49 הנפקות, שבהן גויסו כ-16 מיליארד שקל, ושהניבו לחברה כאמור הכנסות של 21.5 מיליון שקל. לשם השוואה, במחצית המקבילה אשתקד השתתפה החברה בניהול של 70 הנפקות, שבהן גויסו כ-20 מיליארד שקל, ושהניבו לה הכנסות של 24.4 מיליון שקל. כך, בסך הכול הציגה החברה ירידה של 12% בהכנסות מפעולות.

שש הנפקות של מניות ועוד הנפקת אג"ח אחת היו אחראיות ל-55% מהכנסות פועלים אי.בי.אי במחצית הראשונה של השנה.

בין העסקאות שהובילה החברה השנה ניתן לציין את הנפקות ההון הראשוניות של סופרגז, משק אנרגיה ואלמוגים, הנפקות ההון הנוספות של נאוויטס, הכשרת הישוב, אלקטרה ופרטנר, וכן את הנפקות החוב הגדולות של עזריאלי, חברת החשמל, מקורות ובנק הפועלים (שהנפיק אג"ח COCO).

פועלים אי.בי.אי , נציין, מחזיקה ב-85% ממניות החברה הבת פועלים אי.בי.אי חיתום והנפקות, המהווה את עיקר פעילותה ועוסקת בתחומי החיתום, ההנפקות וההפצות של ניירות ערך. ב-15% הנותרים ממניות החברה הבת מחזיקים בחלקים שווים מנכ"ל החברה הבורסאית ירון מוזס, ומנהלי החברה הבת, עופר גרינבאום (מנכ"ל) ושי נבו (משנה למנכ"ל).

פועלים-אי

הפסד של 2.5 מיליון שקל מהשקעה בניירות ערך סחירים

בסך הכול גויסו בשוק הנפקות ההון (אקוויטי) בישראל כ-4.8 מיליארד שקל ב-66 הנפקות ציבוריות ופרטיות במהלך המחצית הראשונה של 2020, וזאת בהשוואה לכ-4 מיליארד שקל שגויסו בהנפקות פרטיות וציבוריות במחצית הראשונה אשתקד. עם מגייסות ההון הגדולות השנה נמנו ריט אזורים, סופרגז, משק אנרגיה ודוראל אנרגיה.

גם כלל גיוסי החוב היו גבוהים יותר במחצית הראשונה השנה, והסתכמו ב-32.5 מיליארד שקל (ב-110 הנפקות ציבוריות ופרטיות) לעומת 31.7 מיליארד שקל שגויסו ב-90 הנפקות בתקופה המקבילה. עם זאת, בשל הסנטימנט השלילי בשוק המקומי כלפי חברות הנדל"ן הזרות שפועלות בארה"ב, צנחו הנפקות האג"ח שלהן במחצית הראשונה ב-53% ל-350 מיליון שקל בלבד. מדובר בהנפקות המשלמות דמי הפצה גבוהים לחתמים, ולכן נחשבות רווחיות במיוחד עבורם.

כ-30% מהיקף גיוסי החוב במחצית הראשונה של 2020 בוצעו על-ידי הבנקים וכ-43% על-ידי חברות נדל"ן. 28% מהיקף גיוסי החוב הגיעו משש הנפקות גדולות שביצעו הבנקים מזרחי, הפועלים ולאומי, חברת החשמל, מקורות ופז נפט.

עוד עולה מדוחות פועלים אי.בי.אי, כי במחצית הראשונה השנה רשמה החברה הפסד של 2.5 מיליון שקל מהשקעה בניירות ערך סחירים (שברובם נקנו במסגרת הנפקות שהובילה), וזאת על רקע התפשטות נגיף הקורונה. לשם השוואה, במחצית הראשונה אשתקד רשמה החברה רווח של 6.7 מיליון שקל מניירות ערך שנרכשו כחלק מפעילות החיתום וההפצה, כאשר את עיקר הרווח ייחסה החברה למניות אפי נכסים, שנרכשו מנאמני האג"ח של אפריקה ישראל.

כך, בסך הכול צנחו הכנסות החברה במחצית הראשונה השנה ב-39% ל-19 מיליון שקל, בעקבות התפרצות מגפת הקורונה בעולם וירידות השערים שנרשמו בבורסה בת"א בעקבותיה. בששת החודשים הראשונים של 2020 רשמו מדדי איגרות החוב הקונצרניות תל בונד-60 ותל בונד שקלי ירידות של 5.5% ו-6.4%, בהתאמה, ואילו מדדי המניות ת"א-35 ות"א-90 ירדו ב-20% וב-15%, בהתאמה.

רוב הההשקעה בהדסטארט נמחקה

עוד עולה מהדוחות הכספיים, כי במחצית הראשונה של 2020 רשמה פועלים אי.בי.אי הפחתה נוספת בסך של 954 אלף שקל על השקעתה בחברת הדסטארט. מדובר בהשקעה בהיקף כולל של 4.14 מיליון שקל, שביצעה פועלים אי.בי.אי ב-2016 תמורת הקצאה של 14% ממניות חברת הדסטארט.

הדסטארט פיתחה פלטפורמה אינטרנטית למימון המונים, שבאמצעותה היא פועלת כרכז הצעות במטרה להנגיש את עולם ההשקעות לשוק הרחב. מאז ההשקעה הופחת שווייה של הדסטארט בהדרגה ונכון לסוף 2019 הייתה השקעה זו רשומה בספרי פועלים אי.בי.אי לפי שווי של 1.3 מיליון דולר. כך, לאחר ההפחתה הנוכחית רשומה החברה המוחזקת לפי שווי של כ-346 אלף שקל בלבד, המשקף מחיקה של כ-92% מסך ההשקעה. 

עוד כתבות

הבר "ביר גארדן" בתל אביב סגור ונעול. סגר סבב ב' / צילום: כדיה לוי, גלובס

יוגבלו הפגנות ותפילות, תותר טבילה במקווה: כל מה שמותר ואסור במסגרת המגבלות החדשות

בין ההנחיות: תותר העבודה במקומות עבודה חיוניים בלבד, יציאה מהבית עד למרחק של קילומטר ותחבורה ציבורית תפעל במתכונת מזערית ● יותרו העברה של קטין בין הוריו החיים בנפרד ונסיעה לטיפול חיוני לווטרינר ● ועדת חוק חוקה ומשפט תחליט האם לאשר את התקנות בהמשך היום

מנכ"ל בנק הפועלים, דב קוטלר  / צילום: גדי דגון, יח"צ

דב קוטלר ומשה לארי משווים שכר: 3.3 מיליון שקל בשנה

התמורה השנתית ליו"ר החדש של בנק הפועלים, ראובן קרופיק - 2.4 מיליון שקל

מל״ט של חברת בלובירד ( BlueBird Aero Systems)  / צילום: תעשיה אוירית

התעשייה האווירית רכשה 50% מחברת מל"טים קטנים ששווייה מוערך ב-100 מיליון שקל

בלובירד מפתחת ומוכרת את המל"טים לשירותי הביטחון הישראלים ולמדינות זרות ● פי הודעת החברה, התעשייה האווירית זיהתה פוטנציאל בשוק המל"טים הקטנים, בעולם הצבאי והאזרחי, ורוצה להגדיל משמעותית את פעילותה בתחום

יס פלנט / צילום: יחצ

סרט אימה לענקית הקולנוע של מוקי גריידינגר: סינוורלד דיווחה על הפסד של 1.6 מיליארד דולר

הקבוצה שמובלת על ידי מוקי גריידינגר הישראלי אשר גם שותף בה, עדכנה כי היום כי רשמה ירידה חדה בהכנסות במחצית הראשונה של 2020 - של כ-67% לסך של 712 מיליון דולר

פרופ’ יורם לס / צילום: איל יצהר, גלובס

השפעת עדיין מחכה: פרופ' לס מודה ששגה ומתנצל בפני אלן דרשוביץ

הפרופ' הפרובוקטיבי יורם לס חזר בו מטענותיו החמורות נגד פרופ' אלן דרשוביץ' ● "הדברים התבססו על טעות שלי, צר לי מאוד אם נגרמה לו עוגמת נפש"

 

 

מיכאל (מימין) ודניאל זלקינד, בעלי חברת אלקו  / צילום: ישראל הדרי

לאחר הדיבידנד: אלקו מכרה מניות אלקטרה צריכה בכ-57 מיליון שקל

מניית אלקטרה צריכה קפצה ב-118% מהשפל אליו הגיעה באמצע חודש מרץ השנה ● בשבוע הבא תחלק אלקטרה צריכה דיבידנד בגובה של כ-300 מיליון שקל

עו“ד קרין מאיר רובינשטיין, נשיאה ומנכ“לית האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות / צילום: סיון פרג'

האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות: החריגו חברות הייטק מסוימות מהסגר

עו"ד קרין מאיר רובינשטיין, נשיאה ומנכ"לית האיגוד , כתבה לראש הממשלה כי חברות הייטק וביומד בעלות מתקנים ייחודיים צריכות להיות מוכרות כמפעל חיוני: "התעשיות המתקדמות הן קטר הצמיחה של ישראל"

תל אביב / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

העיר ללא הפסקה מילאה רק רבע מחדרי המלון שלה בחודש שעבר

בתל אביב רק 53% מחדרי המלון (כ-4,650) נפתחו והתפוסה הממוצעת בהם עמדה על 36% ● אילת דווקא רשמה גידול בתפוסה בחודש אוגוסט כאשר סך הלינות בה היווה כ-43% מתוך סך הלינות בחודש אוגוסט ● התאחדות המלונות:"סגירתם פעם נוספת של מלונות ישראל לחודשים ארוכים, הינה מכת מוות לענף"

המלחמה בקורונה / איור: גיל ג'יבלי, גלובס

אף אחד לא יילחם בשבילנו את המלחמה הזאת

יש דבר אחד שאנחנו יכולים לעשות כפרטים, כקבוצות, כקהילות: לקחת אחריות על עצמנו. לקחת אחריות על מי שמסביבנו ועל גורלנו ● עברנו מלחמות ועברנו משברים, התגברנו על אינפלציה ואינתיפאדה, עשינו שלום, הבראנו את הכלכלה ואנחנו מסוגלים להתמודד גם עם מגפה

בניין הבורסה לניירות ערך בתל אביב / צילום: Baz Ratner , רויטרס

הירידות בבורסה בת"א התמתנו בסיום; אורמת קפצה ב-5.7%

מחזור המסחר הסתכם בכ-2.85 מיליארד שקל ● ירידות חדות נרשמו במניות אלקטריאון, קומפיוג'ן, גזית גלוב, אפריקה מגורים ואבוג'ן ● בסיכום שבועי רשם מדד ת"א 35 ירידה של כ-3.7%, ומתחילת השנה ירד ב-24.2%

אריה דרעי ובנימין נתניהו / צילום: אמיל סלמן-הארץ

החלטות הממשלה משקפות את הוויכוח הפוליטי יותר משהן נוגעות לקורונה

ההתחלה דווקא נראתה טוב - דיונים ענייניים, אבל עם הזמן הכול התיישר, כרגיל, לפי הקווים הפוליטיים ● המשוואה של הפגנות - תפילות השתלטה על השיח ופרופ' גמזו כמעט שלא נשמע ● בינתיים זה עושה טוב לפוליטיקאים שמתנגדים להחלטות הממשלה

משרדי לייבפרסון / צילום: תמר מצפי

לייבפרסון תובעת את מגדל רוגובין תדהר על חילוט ערבויות לא כחוק

חברת ההייטק לייבפרסון הגישה תביעה בסך כ-4.6 מיליון שקל נגד בעלות הנכס אותו שכרה לייבפרסון במשך כעשור באיזור התעשייה ברעננה

שליח של וולט / צילום: כדיה לוי, גלובס

אחרי הביקורת: וולט חותכת את העמלה למסעדות לתקופת הסגר בסבסוד בנק הפועלים

אפליקציית משלוחי האוכל תצמצם את גובה העמלה שהיא לוקחת על הזמנות מ-27% בממוצע ל-22%, החל ממחר ועד ה-11 באוקטובר ● צמצום גובה העמלה יסובסד על ידי בנק הפועלים בכפוף להיקף המשלוחים שיבוצעו במהלך התקופה ● לא מדובר בשינוי שיפיע על המחיר לצרכן

נתב"ג, הבוקר. אלפי ישראלים לא מחכים והם ממהרים לצאת מהארץ / צילום: רש"ת, יח"צ

בדרך לסגר: ענף התעופה מחכה להחלטה על הפעילות בנתב"ג

פחות מ-24 שעות לכניסתה של ישראל לסגר מלא ועדיין לא ברור אם נתב"ג יפעל במשך הסגר, ואם כן באיזו צורה ● האם חוסר ההחלטיות של מקבלי ההחלטות בישראל יבריח חברות זרות מפעילות בישראל?

מאבטח בסניף בנק לאומי. בבנקים מסבירים כי הם ממשיכים לעבוד ויש להם הוצאות / צילום: שלומי יוסף, גלובס

בנק לאומי חשף חשבון סודי של לקוח בפני גרושתו - וחויב בפיצוי

ביהמ"ש המחוזי בתל אביב קבע כי הבנק פעל בניגוד לחוק והפר סודיות בנקאית ● זאת, כאשר במסגרת סכסוך גירושין של לקוח שלו, העביר לגרושתו פרטי בנק סודיים, אף שלא נדרש לעשות זאת

משאית של קבוצת אורון אחזקות  / צילום: קבוצת אורון אחזקות והשקעות

נתיבי ישראל ישלמו לאורון אחזקות 133 מ' שקל לתחזוקת כבישים

חברת בת של קבוצת אורון אחזקות והשקעות זכתה במכרז של החברה הממשלתית לתחזוק כבישי הדרום ● מדובר באחד משני מכרזים ביצוע באזור זה

איילת שקד  / צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת

תגובות זועמות נגד הסגר: "החלטה הזויה בניגוד לדעת המומחים"; השר יזהר שי קורא לח"כים להצביע נגד

המערכת הפוליטית סוערת בעקבות ההחלטה להדק את הסגר, ותגובות מגיעות משלל גורמי האופוזיציה השונים ● המפגינים בבלפור מפוצלים: יאיא פינק קורא לעבור להפגנות וירטואליות, ואילו תנועת קריים מיניסטר ימשיכו למחות למרות ההנחיות

אירית יניב ואמיר בלאט / צילום:  יחצ

הפניקס תהיה משקיעת העוגן בהנפקה של שותפות הביומד אלמדה

אלמדה, שתצא להנפקה בסוף השבוע הבא, נוסדה על ידי ד"ר אירית יניב ואמיר בלאט שותפים בקרן אקסלמד ועל ידי צחי סולטן מדיסקונט קפיטל חיתום

שליחים של חברת המשלוחים "וולט" משקיפים לעבר רחוב ריק בצל הקורונה. חברות המשלוחים הפכו להיות מרכזיים בתקופה שבה אי אפשר לצאת כמעט מהבית / צילום: כדיה לוי, גלובס

בפעם השנייה בתוך חודש: תקלה באפליקציית משלוחי האוכל וולט

מוקדם יותר הערב, האפליקציה הפסיקה לפעול ומציגה הודעת שגיאה לכל מי שמנסה להזמין באמצעותה משלוח ● לפי שעה, התקלה תוקנה ● החברה סבלה מתקלה דומה לפני פחות מחודש כשאז הסבירו בחברה כי מדובר בתקלה עולמית

התקפות סייבר. לא צריך להיות מומחה כדי לגנוב מידע/צילום: Shutterstock / א.ס.א.פ קרייטיב

מערך הסייבר הזהיר מפרצת אבטחה ב-VPN, הארגונים התעלמו, ועשרות נפרצו

מערך הסייבר הלאומי מתריע כי ארגונים רבים בישראל נמנעים עדיין מלטפל בפירצת אבטחה חמורה שהתגלתה כבר לפני שנה בטכנולוגיה המשמשת בין היתר לצורך עבודה מהבית ● עשרות ארגונים ספגו בשל כך מתקפות כופרה ו"גניבת נרחבות" ● דבר קיומה של הפירצה פורסם ע"י המערך וע"י הסוכנות לביטחון לאומי של ארה"ב