גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

קבוצת דלק גייסה 176 מיליון שקל; רבע מהסכום הגיע מכיסו של תשובה

מדובר בגיוס ההון השני שמבצעת החברה, לאחר שבחודש מאי גייסה דלק 137 מיליון שקל ● בהנפקה שהתקיימה היום זכתה החברה לביקושים בהיקף של 295 מיליון שקל, מתוכם כאמור נענתה החברה להזמנות בהיקף של 176 מיליון שקל

יצחק תשובה / צילום: פביאן קלדורף, יח"צ
יצחק תשובה / צילום: פביאן קלדורף, יח"צ

קבוצת דלק השלימה בהצלחה הערב את השלב השני בסדרת גיוסי ההון שנטלה על עצמה, במסגרת ההסכם עם מחזיקי איגרות החוב שלה, כשגייסה קצת יותר מהסכום שהיתה מחויבת לו. החברה, שנמצאת בשליטת יצחק תשובה, זכתה לביקושים בהיקף של 295 מיליון שקל, ובחרה לגייס מתוכם 176 מיליון שקל בהנפקה של מניות ואופציות, שבה השתתף גם בעל השליטה, שחלקו בדלק דולל באחרונה בכ-17%.

מדובר בסכום גבוה במקצת מסכום ההנפקה המינימלי שלו התחייבה החברה כלפי מחזיקי האג"ח, שעמד על 163 מיליון שקל. תוצאות ההנפקה שיקפו מחיר של 80 שקל למניית קבוצת דלק, לעומת מחיר מינימום של 75 שקל שנקבע לקראת ההנפקה.

בעל השליטה תשובה הזרים בשלב השני סכום של 47.5 מיליון שקל מתוך כלל הגיוס. בשלב הגיוס הראשון בחודש מאי, שבו גייסה החברה 137 מיליון שקל, הזרים תשובה כ-37 מיליון דולר.


יתרת החוב לבנקים: 392 מיליון שקל

בגיוס הראשון בחר תשובה להזרים 27% מסך ההנפקה, ומסיבה זו דוללה החזקתו בקבוצת דלק מ-64.3% ל-60.3%. גם בגיוס שבוצע אתמול, נטל תשובה חלק בשיעור זהה של 27%, ולכן הוא צפוי לדילול נוסף לשיעור החזקה של כ-53.3%.

מתווה חיזוק ההון שסוכם בין קבוצת דלק למחזיקי האג"ח שלה, קובע כי על החברה לגייס בתוך שנה סכום של 450 מיליון שקל, כך שנותרו לה סכומים של 100 מיליון שקל ו-50 מיליון שקל לגייס בדצמבר 2020 ובאפריל 2021. סכומים אלה ויותר מכך אמורים להתקבל ממימוש הזכויות שהונפקו יחד עם המניות, אם מחירה של מניית קבוצת דלק יישאר עד אז מעל למחירי מימוש של 75-77 שקל.

בהצעת המדף שפורסמה לקראת ההנפקה, ציינה קבוצת דלק כי בין 50% ל-75% מתמורת ההנפקה תשמש לפירעון החובות לבנקים, וזאת על בסיס השינויים שבוצעו בשטרי הנאמנות של אג"ח הקבוצה. יתרת החוב לבנקים עומד כיום על 392 מיליון שקל, כשלטובתם משועבדות 432.49 מיליון יחידות השתתפות של דלק קידוחים בשווי של 1.85 מיליארד שקל.

למחזיקי האג"ח חייבת קבוצת דלק 5.89 מיליארד שקל, במונחי קרן. לטובתם משועבדים כיום 130.73 מיליון יחידות השתתפות של דלק קידוחים בשווי של 558 מיליון שקל. במסגרת ההסדר מחויבת קבוצת דלק להשלים עד לסוף אוקטובר את פירעון מלוא החוב לבנקים ולהגדיל את יחידות ההשתתפות המשועבדות למחזיקי האג"ח ל-40% מדלק קידוחים, כך שמדובר בביטחונות בעלות שווי שוק נוכחי של כ-2 מיליארד שקל.


"הביקושים כמעט פי 2 מהסכום שביקשנו"

טרם ההנפקה נסחרה קבוצת דלק בשווי של 932 מיליון שקל, כך שלאחריה יגדל שווי החברה בהתאם. את ההנפקה הובילו צחי סולטן ולירן רזמוביץ' מדיסקונט קפיטל חיתום ובהשתתפות קונסורציום חתמים שכלל את לידר הנפקות, אר.אי חיתום, פועלים אי.בי.אי חיתום ואפסילון חיתום.

עידן וולס, מנכ"ל קבוצת דלק, מסר עם פרסום התוצאות, כי מדובר בהישג חשוב מאוד עבור החברה, מחזיקי איגרות החוב שלה ובעלי המניות. "במסגרת ההנפקה זכינו לביקושים של כמעט פי שניים מהסכום שאותו ביקשנו לגייס", אמר.

וולס הוסיף כי "ההישג הנוכחי מצטרף לשורה של פעולות מוצלחות שהשלמנו במהלך שלושת החודשים האחרונים בהיקפים של כ-1.8 מיליארד שקל, ששימשו את הקבוצה לפירעונות מוקדמים לבנקים בהיקף של כ-750 מיליון שקל ופירעון תשלומי קרן וריבית למחזיקי האג"ח בהיקף של כרבע מיליארד שקל, במועדם וכסדרם. אנו מתכוונים להמשיך ולהתקדם ביישום האסטרטגיה של הקבוצה ולהשלים את התוכניות והיעדים שהצבנו לעצמנו לשנה הקרובה, כפי שעשינו עד היום". 

עוד כתבות

תיירים על חופי אבו דבי, איחוד האמירויות / צילום: Kamran Jebreili, AP

בקרוב: גוף ממשלתי לאיתור שת"פים והשקעות מהאמירויות יפתח סניף בת"א

מדובר במשרד בינלאומי ראשון של משרד ההשקעות באבו דאבי (ADIO), גוף ממשלתי של הנסיכות העוסק בחיפוש שיתופי פעולה והשקעות ● על פתיחת המשרד הוחלט בעקבות מגעים עם Invest in Israel במשרד הכלכלה והתעשייה ועם עוד גופים ישראליים תוך מיקוד בתחומי חדשנות וטכנולוגיה

רמי לוי / צילום: יונתן בלום, גלובס

הערכות: רמי לוי עשוי לסגת מעסקת רכישת דלק ישראל

בשבוע הבא צפויה העסקה שתקבע את עתידה של חברת הדלק וחנויות הנוחות כשהקבוצות המתחרות הן רמי לוי עם להב אל.אר מול קרן ארבל ● גורמים בשוק מציינים כי בקבוצה של רמי לוי ולהב אל.אר נוצרו פערים מסחריים, יתכן שגם בנוגע להפעלת הרשת בשבת

 

 

הנקראות של תש"פ - המשבר האקולוגי / עיצוב: אפרת לוי, גלובס

8 כתבות המשבר האקולוגי הנצפות ביותר של השנה

מה המשמעות של עוד כמה מעלות חום ● המחיר האקולוגי של ההתמכרות לבגדים ●  הקורקינט הוא יותר מזהם ממה שחושבים ● איך עדיין אפשר לבלום את משבר האקלים ● ועוד ארבע כתבות שהכי אהבתם השנה

פרופ’ יורם לס / צילום: איל יצהר, גלובס

"טענה כוזבת בדבר אונס ילדות": אלן דרשוביץ תובע את פרופ' יורם לס ואת רדיו 103FM

לס אמר במסגרת תוכניתו כי דרשוביץ "הודה במו פיו שהוא אנס קטינות" ● דרשוביץ תובע את התחנה ואת לס בסכום של 4 מיליון שקל  ●  "פרופ' דרשוביץ מעולם לא אנס אף אחת. לא ילדה ולא אישה. לא הקשורה לאפשטיין ולא בכלל" ●  103FM: "דרשוביץ לא פנה אלינו לפני שהגיש את תביעת ההשתקה"

מכשיר לבדיקת קורונה של חברת Visby Medical  / צילום: יח"צ

ה-FDA אישר בדיקת קורונה ביתית ומיידית שפיתח יזם ישראלי

חברת Visby Medical שהקים בארה"ב הישראלי אדם דה לה זרטה פיתחה מכשיר קטן כגודל כך היד, מתכלה, שמחזיר תוצאות מבדיקת קורונה תוך חצי שעה ● האישור שקיבלה מה-FDA לא מפרט את רמה הדיוק שלה

זירת המסחר בוול סטריט / צילום: Lucas Jackson , רויטרס

הירידות בוול סטריט התמתנו בסיום; טסלה צנחה ב-4.1%

השווקים הגיבו להודעת הפד שצופה כי הריבית תיוותר ברמה האפסית בשלוש השנים הקרובות ● למונייד קפצה ב-6.7%, פייסבוק ירדה ב-3.3% ● התביעות הראשוניות לדמי אבטלה בארה"ב היו מעל לצפי

איור עטיפת הספר

שופטת העליון שהפכה לסמל פמיניסטי וגיבורת תרבות ברשת

איך הפכה שופטת ביהמ"ש העליון האמריקאי רות ביידר גינסבורג לאייקון הפמיניסטי המשמעותי של ימינו ומה הקשר לראפר שנרצח בגיל 24 ● ראיון עם יוצרות הסרט התיעודי המדובר RBG ● כתבה זו פורסמה לראשונה באוקטובר 2018, אנחנו מפרסמים אותה כלשונה בשנית בעקבות פטירתה של רות ביידר גינסבורג

עמק יזרעאל. יישובים בפריפריה זכו פחות בקרקעות   / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

צדק חלוקתי בגבולות המוניציפליים? המחקר שמגלה שזה קורה בעיקר במרכז הארץ, ובעיקר ליהודים

מחקר חדש בדק יותר מ-90 החלטות של ועדות הגבולות בין השנים 2003 ל-2016 • אף שמטרתן הייתה להעביר שטחים לרשויות חלשות - רוב המרוויחות הן רשויות יהודיות במרכז, שהיו מקורבות לשר הפנים באותה עת

פרופ’ ענבל גושן / צילום: נתי שוחט, פלאש 90

תאי המוח שמחליטים מה נזכור גם בעוד שנים

לאורך שנים חוקרי זיכרון ביטלו את תפקידם של תאים מסוימים במוח בתיוק זיכרונות • פרופ' ענבל גושן מגלה אותם מחדש

אפליקציות ה־Wellness / צילום ואיור: Shutterstock | א.ס.א.פ קריאייטיב

הדרך אל האושר עוברת בחנות האפליקציות

הן נגישות, קלות לשימוש, עונות על צרכים והולמות את רוח התקופה. אפליקציות ה־Wellness לשיפור הבריאות ולמניעת מחלות תופסות את החלל שהותירו מערכות הבריאות והגורואים • כתבתנו חקרה, התנסתה ומדווחת ● בואו נדבר על אושר, פרויקט מיוחד 

ספר לסגר - עיון / צילום: טלי בוגדנובסקי , גלובס

למה מנכ״ל נטפליקס חושב שהיא גרועה ועוד 20 ספרי עיון שינעימו לכם את הסגר

אנשי ונשות מפתח במשק, בפוליטיקה, בחברה, בתקשורת ובתרבות בוחרים את ספרי העיון שכדאי להישאר איתם בבית בחודש הקרוב ● פרויקט מיוחד

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ / צילום: ONATHAN ERNST, רויטרס

טראמפ צפוי לחתום ביום ראשון על צו שיאסור הורדות של וויצ'ט וטיקטוק בארה"ב

לפי דיווח ברויטרס, נשיא ארה"ב יחתום ביום ראשון על צו שתוציא מחלקת המסחר האמריקאית שיאסור להוריד בארה"ב את האפליקציות הסיניות

ערן זהבי / צילום: רויטרס / Ronen Zvulun

האקזיט של ערן זהבי: ימכור בניין ברחובות לקופת חולים מכבי

לדברי שותפו של זהבי, אבי ארביב, שווי העסקה שנחתמה אתמול עומד על כ-180 מיליון שקל ● בקופת החולים אישרו את קיום העסקה ומסרו כי בכוונתם להפעיל במקום מעבדות

אדוארדו אלשטיין   / צילום: כפיר זיו

עוד מכה לאלשטיין: גם מחזיקי אג"ח יד' של אידיבי דורשים פירעון מיידי

לטובת מחזיקי סדרה י"ד משועבדות 70% ממניות דסק"ש ● החלטה זו מצטרפת להחלטה על העמדה לפירעון מיידי שקיבלו בתחילת השבוע מחזיקי אגרות החוב של אי.די.בי מסדרה ט'

ד"ר ברק עקביוב  / צילום: איל יצהר, גלובס

חזית חדשה במלחמה בחיידקים עמידים לאנטיביוטיקה

בקשה למענק מחקר שחזרה עם הערה "זה לא יעבוד לעולם" הובילה את ד"ר ברק עקביוב לפתח שיטה חדשנית לתכנון תרופות אנטיביוטיות ● התקווה היא שהיא תיתן מענה למחסור בתרופות יעילות חדשות

הנקראות של תש״פ - מנויי גלובס / אילוסטרציה: אפרת לוי, גלובס

עדי קייזמן ואדם נוימן, המסלול לאקזיט והמלחמה בקורונה: 10 הכתבות שהכי אהבתם השנה

לאן נסעו העשירים כשהשמיים היו סגורים ● איך נראים החיים החדשים של אדם נוימן ● איך יראו החיים ביום שאחרי הקורונה ● איך הופכים פרויקט גמר במכללה לאקזיט שך 450 מיליון דולר ● ועוד שש כתבות שהכי אהבתם השנה

מייסדי Next Insurance אלון חורי, גיא גולדשטיין ונסים טפירו/ צילום:יחצ

בלומברג: נקסט אינשורנס במגעים לגייס הון לפי שווי של 2.25 מיליארד ד'

חברת האינשורטק הישראלית גייסה לפני כשנה השווח הנמוך בכמחצית ● מי שמנהלת מגעים להוביל את סבב הגיוס היא קרן ההשקעות של חברת גוגל ● בנקסט אינשורנס ובגוגל סירבו להגיב

ד"ר טל בן שחר / צילום: Laura Pedrick

ד"ר טל בן שחר: "לא נולדתי מאושר - אבל אני עובד על זה"

ד"ר טל בן שחר, מייסד האקדמיה ללימודי אושר, אומר שאושר הוא כמו יופי: "אי אפשר להגדיר אותו, אבל יודעים כשהוא שם"

דוכן ירקות בשוק מחנה יהודה בירושלים / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

באיחור אופנתי? שר האוצר חתם צו ליבוא ירקות טריים בפטור ממכס

בין הירקות הנכללים בצו: עגבניות, מלפפונים, פלפלים ותפוחי אדמה ● לפי מדד המחירים לצרכן של אוגוסט, ירקות טריים התייקרו ב-1.2%

דיג בפיורד בנורבגיה / צילום: Shutterstock | א.ס.א.פ קריאייטיב

למה כולם בסקנדינביה כל כך מאושרים ואיך זה קשור למלחמה בקורונה

למה בדירוגי האושר והרווחה הבינלאומיים מדינות סקנדינביה תמיד מגיעות ראשונות, מדוע יש כל כך הרבה דירוגים כאלה, והאם יש בכלל דרך נכונה למדוד ● וגם: מה הקשר בין רמת האושר של המדינה לבין האופן שבו היא מתמודדת עם משבר הקורונה? ● בואו נדבר על אושר, פרויקט מיוחד