גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

קבוצת קרנות ההשקעה הישראלית ION מגיעה לוול סטריט: תגייס 230-200 מיליון דולר

הגיוס מיועד לבלנק-צ'ק - חברה ללא פעילות, המגייסת לצורך ביצוע מיזוג או רכישה ויציקת פעילות לתוכה - תחום שצובר פופולריות בהנפקות בוול סטריט ● החברה היא חלק מקבוצת ION Asset Management, המנהלת נכסים בהיקף של 1.5 מיליארד דולר במסגרת קרנות גידור ופרייבט אקוויטי

יונתן קולבר \ צילום: יונתן בלום
יונתן קולבר \ צילום: יונתן בלום

טרנד חברות הבלנק-צ'ק מגיע גם לחברות הישראליות: חברת ION Acquisition Corp, שמתבססת על פעילות קרנות הגידור ION שייסדו יונתן הלף וסטיבן לוי, ושצירפה אליה כמה שמות וגופים מוכרים היטב בשוק ההון המקומי, הגישה תשקיף לגיוס של 200-230 מיליון דולר בבורסת ניו יורק (NYSE). ההנפקה מלווה על-ידי בנק ההשקעות COWEN כחתם.

ION Acquisition היא חברת בלנק צ'ק, כלומר חברה שאין לה פעילות, והיא מגייסת את הסכום לצורך ביצוע מיזוג או רכישה ויציקת פעילות לתוכה. במקרה שלא תצליח למזג לתוכה פעילות תוך 24 חודשים מההנפקה, היא תחזיר למשקיעים בהנפקה 100% מהשקעתם. החברה היא חלק מקבוצת קרנות ההשקעה המצליחה ION Asset Management, המנהלת נכסים בהיקף של 1.5 מיליארד דולר במסגרת קרנות גידור ופרייבט אקוויטי. הלף ולוי התקשרו ברבות השנים עם גלעד שני, להקמת קרן ION קרוסאובר, שעל בסיסה, ובתלות ביכולותיה, הם מגיעים עתה לוול סטריט.

את החברה שתונפק מובילים היו"ר יונתן קולבר והמנכ"ל גלעד שני, אשר מנהל את הקרן ION קרוסאובר שלוקחת חברות בשלבי צמיחה מתקדמים ומסייעת להן לעבור את הגדר לעולם הציבורי, כפי שעשתה בהצלחה בעיקר בפייבר.

קולבר כיהן בעברו כנציג איש העסקים צ'ארלס ברונפמן בישראל וכמנכ"ל קונצרן כור עד למכירת הקונצרן לאי.די.בי ב-2006. כיום הוא שותף בקרן ההשקעות ויולה, ומכהן בין היתר כדירקטור בחברת האינטרנט פייבר שהונפקה בבורסת ניו יורק בשנה שעברה; קולבר השקיע בפייבר באופן פרטי כשהייתה חברה בראשית דרכה וכיום מחזיק בה מניות בשווי 520 מיליון דולר.

המנכ"ל, שני, הוא בעל ניסיון בתחומי ההשקעות במסגרת ION ו-Magma, ולפי התשקיף הוא הוביל השקעות בחברות כמו טסלה, מובילאיי, מלאנוקס ועוד, כאשר כיהן כסגן נשיא ב-Baron Capital מארה"ב. בדירקטוריון החברה יכהנו לאחר הגיוס בין היתר ליאור שמש, סמנכ"ל הכספים של חברת האינטרנט Wix שנסחרת בנאסד"ק בשווי 14.3 מיליארד דולר, וגבי זליגסון, לשעבר מנכ"ל החברות נובה וקורנית דיגיטל, ודירקטור ב-DSPG וקורנית.

ION Acquisition תנפיק 20 מיליון יחידות במחיר 10 דולרים, והיקף הגיוס יגדל אם החתם יממש את האופציה לרכישת יחידות נוספות. כל יחידה כוללת מניה ושליש מאופציה, שניתנת למימוש במחיר של 11.5 דולר. האופציות יהיו ניתנות למימוש תוך 30 יום מהשלמת מיזוג או 12 חודשים מהשלמת ההנפקה, ויפקעו אחרי חמש שנים.

נוסף על כך, החברה חתמה על הסכם השקעה עתידי עם שני גופים שהסכימו לרכוש 5 מיליון מניות בתמורה ל-50 מיליון דולר, בהנפקה פרטית שתושלם במקביל להנפקה בניו יורק. הגופים הם קרן ION Crossover Partners וחברת הביטוח הפניקס. בנוגע להפניקס נציין כי הקבוצה היא גם במעמד של co-sponsor ביחס עם ION.

לפי התשקיף, הפוקוס המרכזי של ION יהיה "באקוסיסטם הטכנולוגי הישראלי". להערכתם, תעשיית הטכנולוגיה, בפרט בישראל, מהווה שוק יעד גדול וצומח עם מספר רב של יעדי רכישה. הם סבורים שאחד היתרונות שלהם הוא התחרות המוגבלת: "ההון שמוקצה לאזור זה מגיע בעיקר ממשקיעים זרים שנוכחותם באזור מוגבלת. צוות ההנהלה שלנו הוא בעל שורשים ישראליים ומומחיות בהשקעות פרטיות. יחד עם הנוכחות החזקה בשוק הציבורי והנטוורק שלנו, נוכל לזהות ולבצע שילובים עסקיים אטרקטיביים", נכתב שם.

לדבריהם, אסטרטגיית הרכישות ויצירת הערך תהיה לזהות, לרכוש ולבנות חברה עם קשר לישראל בתחום הטכנולוגיה והחדשנות. כלומר, כוונתם לצקת לחברה שתונפק פעילות של חברת טכנולוגיה ישראלית.

בחודשים האחרונים היו בוול סטריט לא מעט הנפקות של חברות בלנק-צ'ק, או SPAC - special purpose acquisition company. בריאיון ל"גלובס" לפני כחודשיים העריך מנהל השווקים הבינלאומיים בבורסת ניו יורק, אלכס איברהים, כי צפויות השנה הנפקות נוספות של חברות מסוג זה, כשהמגמה תתרחב ותכלול לא רק חברות מארה"ב, אלא גם ממדינות נוספות.

בחברת המחקר Renaissance Capital, העוסקת בתחום ההנפקות, העריכו בסיום המחצית הראשונה של השנה כי 2020 תהיה שנת שיא בגיוסי הון מצד חברות SPAC.

בהקשר הישראלי נזכיר את המיזוג הצפוי של חברת ארקו החזקות והחברה הבת שלה GPM, שצפויות להתמזג לחברת הבלנק-צ'ק האמריקאית Haymaker Acquisition לפי שווי פעילות של 1.5 מיליארד דולר.

היימייקר הונפקה בשנה שעברה בנאסד"ק וגייסה 350 מיליון דולר מתוך מטרה לרכוש ולהפעיל עסק בתחום הצרכני, הקמעוני או המדיה, ומצאה את ארקו החזקות כחברת יעד מתאימה - המפעילה תחנות דלק וחנויות נוחות ברחבי ארה"ב. 

עוד כתבות

ישראל תקפה בשדה התעופה בסוריה / צילום: נלקח מרשתות חברתיות לפי סעיף 27 א' לזכויות יוצרים

דיווח: לפחות 33 נהרגו בתקיפה ישראלית בחלב, בהם אנשי חיזבאללה ואזרחים

בין ההרוגים בתקיפה בנמל התעופה בחלב ישנם גם חיילים מצבא אסד, דווח כי מערכות ההגנה האווירית הופעלו • מוקדם יותר נפצעו 2 בתקיפה שיוחסה לישראל באזור דמשק • דובר צה"ל עדכן כי בכיר חמאס חוסל בפעילות בבית החולים שיפא ● עדכונים בולטים

הורים לילדים שגילם עד שלוש יקבלו החל מתלוש השכר הקרוב תוספת של נקודות זיכוי / אילוסטרציה: Shutterstock

הטבת המס הגדולה שהבטיחה הממשלה נכנסה לתוקף. מה יקרה לנטו שלכם?

הורים לילדים שגילם עד שלוש יקבלו החל מתלוש השכר הקרוב תוספת של נקודות זיכוי, אשר תגדיל להם את ההכנסה הפנויה ● ואולם, מומחים טוענים כי הטבת המס לא תשפיע על מי שבאמת זקוק לה

מישל וונטסוס, לשעבר מנכ''ל ביוג'ן / צילום: Quris

"ביוג'ן הייתה פסגת הקריירה שלי עד כה": המנכ"ל לשעבר מדבר על התוכניות לעתיד

מישל וונטסוס היה מנכ"ל ביוג'ן בתקופה שבה הייתה במוקד תשומת הלב בעקבות התרופה החדשנית שלה לאלצהיימר, אבל בסוף שילם בכיסאו על הכישלון שלה בשוק ● בראיון ל"גלובס", הוא מגיב על הביקורת שהושמעה נגדו, מספר אילו חברות מעניינות אותו עכשיו ומדבר על ההשקעה שלו בקיוריס הישראלית ● על המיזם החדש שהוא מקים בסינגפור, הוא עדיין לא מוכן לפרט

אייל בן סימון, מנכ''ל הפניקס / צילום: יחצ ענבל מרמרי

ביום האחרון לפני הפקיעה: מנכ"ל הפניקס אייל בן סימון מכר מניות

מנכ"ל הפניקס וסמנכ"ל הכספים שלו מימשו יחד 170 אלף אופציות במחיר של 37.48 שקל למניה ● המימוש בוצע יום לאחר שהחברה דיווחה על תוצאותיה הכספיות לשנת 2023, רווח של 1.1 מיליארד שקל המשקף תשואה להון של 10.5%

מנכ''ל האוצר שלומי הייזלר בוועידת מרכז הנדל''ן באילת / צילום: נאו מדיה

מנכ"ל האוצר נגד מנהל רשות המסים: "מס דירה שלישית ירחיק משקיעים משוק הנדל"ן"

לפי מנכ"ל האוצר, שלומי הייזלר, החזרת "מס דירה שלישית" כבר בתקציב הקרוב לא נמצאת על הפרק ● על הביקורת שהעביר ינקי קוינט בכנס התשתיות של גלובס בשבוע שעבר, הוא עונה: "אמירות חמורות ואין בהן דבר וחצי דבר. באוצר יש אנשים מופלאים" ● וזו התוכנית שלו למלא את קופת המדינה, נוכח הגירעון המחמיר

אסדת קידוח ''לוויתן'' / צילום: אלבטרוס

במשרד האנרגיה בוחנים: הקמת מתקן להנזלת גז בהשקעה של 7 מיליארד דולר

חלק משמעותי מיצוא הגז של ישראל תלוי היום במצרים, ומתקן הנזלה יאפשר יצוא לרחבי העולם כדי לבזר את הסיכונים ● מי יממן את עלויות ההקמה האדירות?

קבוצת רוכבי אופניים עם טל ברודי. מימין: ריבה פרידמן בורוביק / צילום: דבורין תקשורת

מקבוצות אופניים ועד קבלת פנים בחזרה לבית: הארגון שמלווה מפונים במלחמה

מאז פרוץ המלחמה מלווה ארגון "הרוח הישראלית" אלפי משפחות של מפונים, ואף גייס תרומות בהיקף של 2.5 מיליון שקל ● מ"מ המנכ"לית, ריבה פרידמן בורוביק: "האתגר הגדול הוא שיקום הקהילות"

ינקי קוינט, מנכ''ל רמי ומ''מ מנהל רשות החברות / צילום: יוסי זמיר

מתחנות כוח ועד מוסכי רכבת: בענף התשתיות טוענים שרמ"י תוקעת מיזמים

בפנייה דחופה מבקשים במינהל התכנון מרשות מקרקעי ישראל לשחרר היתרים למיזמי תשתית לאומיים ● ברקע זה, גורמים בענף טוענים כי פרויקטים גדולים, בהם תחנות כוח ומוסכים של הרכבת הקלה, תקועים בגלל התנהלות הרשות ● רמ"י: "חלק מהפרויקטים יצאו לדרך"

בנימין נתניהו ואריה דרעי / צילום: עמוס בן גרשום, לע''מ

דרעי: "בג"ץ מתעמר בלומדי התורה, אות קין", גנץ: "בג"ץ פסק את המובן מאליו" | התגובות הפוליטיות על צו הביניים

הפוליטיקאים הגיבו על החלטת בג"ץ שקיבל את עמדת היועמ"שית ● גולדקנופף: "אות קלון וביזיון, ניאבק בכל דרך על זכותו של כל יהודי ללמוד תורה ולא נתפשר" ● דרעי: "מבין את הלוחמים שלא רוצים לשרת עכשיו בצבא" ● גנץ: "הגיעה העת שהממשלה תעשה את המובן מאליו"

חברת הסייבר הישראלית Coro (קורו) / צילום: CORO

המשבר בהייטק נגמר? סטארט-אפ ישראלי שני מודיע בתוך שבוע על גיוס של 100 מיליון דולר

חברת קורו (Coro) הישראלית, העוסקת במכירת מערכות סייבר לעסקים קטנים ובינוניים, הודיעה על גיוס של 100 מיליון דולר ● ככל שנודע, כספי הגיוס כולם הושקעו בחברה ולא בקניית מניות מיזמים או משקיעים קודמים ● כל הגיוס התבצע מקרנות הון סיכון זרות

דוד פתאל / צילום: איל יצהר

לאחר שלוש שנים של הפסד, אירופה עזרה לדוד פתאל לחזור להרוויח

עם סיומה של השנה הסתכמו הכנסותיה של פתאל ב-6.93 מיליארד שקל, עלייה חדה של 26.6% ביחס לשנה שקדמה לה ● בשורה התחתונה רשמה פתאל רווח נקי של 45.2 מיליון שקל ● הסיבות לעלייה: שיפור בשיעורי התפוסה במלונות הרשת, עלייה במחיר של חדר ממוצע למתארחים ושיפור בשערי החליפין

מנכ''ל NICE, ברק עילם / צילום: CRC Media

מלך השכר של ת"א: המנכ"ל שהרוויח כ-90 מיליון שקל ב-2023

עיקר התגמול של מנכ"ל נייס ברק עילם – הוני ● במשך שנותיו כמנכ"ל נייס צבר תגמולים בהיקף של כ-460 מיליון שקל לפי שער החליפין הנוכחי ● שכר של כ-17 מיליון שקל למנכ"ל אלביט אשתקד

ניסאן X-TRAIL / צילום: יח''צ

המכונית של ניסן שמוכיחה: שוק הבנזין עדיין חי ובועט

ניסאן X-TRAIL, הטורבו-בנזין החדשה של ניסאן, מוכיחה שגרסאות הבנזין לא אמרו את המילה האחרונה: היא זריזה, נוחה ומרווחת

גזירת סרט בפתיחת משרדי ASI, חברת הבת בהודו יחד עם שגריר ישראל בהודו, נאור גילאון / צילום: תעשייה אווירית

מתחת לרדאר: התעשייה האווירית הקימה חברה בת בהודו

התעשייה האווירית השיקה השבוע את חברת הבת ההודית שלה בניו דלהי ● החברה הוקמה במסגרת שיתוף הפעולה בין התעשייה האווירית לבין DRDO, גוף המחקר והפיתוח בנושאי הגנה של ממשלת הודו

אסף גולדברג, מנכ''ל סלייס עד לאחרונה / איור: גיל ג'יבלי

בדיקת אי הסדרים בעיצומה, אז איך זה שאפשר להפקיד חיסכון לכל ילד בסלייס

רשות שוק ההון מצאה לאחרונה אי סדרים חמורים בהתנהלותו של בית ההשקעות סלייס ● למרות זאת, באתר הביטוח הלאומי סלייס מוצגת כאפשרות להפקדת כספים בתוכנית "חיסכון לכל ילד" ● עד תחילת מאי לא ניתן יהיה למשוך כספים מקופות סלייס, אך הרגולטור לא מודאג

בנק ההשקעות ג'יי. פי מורגן / צילום: Reuters, Mike Segar

האסטרטג של הבנק הגדול בעולם: "אתם לא תדעו כשהירידות יגיעו"

בבנק ג'יי פי מורגן שוב מזהירים מפני ירידות בשווקים, למרות שהתחזיות שלהם לא פוגעות כבר שנתיים וחצי ● האם הפעם התחזיות שלהם יתממשו? ומה הם ממליצים למשקיעים?

הפגנת חרדים נגד גיוס בני ישיבות,ירושלים / צילום: Reuters, Ammar Awad

מהתקציבים שייעצרו ועד לדיוני החירום באוצר: כל מה שכדאי לדעת על הצו הדרמטי בנוגע לחוק הגיוס

בהתאם לצו הביניים שהוציא בג"ץ, תקצוב הישיבות שתלמידיהן לא מתגייסים ייעצר כבר בשבוע הבא ● בשלב זה, התמיכה בכ-44 אלף תלמידי ישיבות צפויה להיעצר ● באגף החשב הכללי במשרד האוצר, שאמונים על ביצוע התשלומים מתקציב המדינה, מתכוונים ליישם את הצו במועד ● איך זה יעבוד? גלובס עושה סדר

דובר צה''ל, תא''ל דניאל הגרי / צילום: דובר צה''ל

דובר צה"ל: בכיר בחמאס חוסל בביה"ח שיפא

נזק נגרם לחצר בית בשלומי אחרי רצף אזעקות בגליל המערבי • דיווח: ישראל תקפה אזור פעילות של חיזבאללה בדמשק, 2 נפצעו • בית הדין בהאג הורה לישראל להכניס סיוע לעזה ללא הגבלה • מוקדם יותר: פצוע בינוני בפיגוע ירי בכביש 90 מצפון ליריחו • עדכונים שוטפים

אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי, צילום: שלומי יוסף

העליון מגדיר מחדש את גבולות שכר הטרחה לעורכי דין בתביעות ייצוגיות

פסק דין שאישר פשרה עם סופרגז ואמישראגז קבע תקדימים בעניין שכר טרחת עורכי דין בתביעות ייצוגיות ● בין השאר נקבע כי שר הטרחה יוגבל לפי מדרגות מקסימליות, ודרך היישום לתשלום הובהרה ● בשוק יש שמברכים על ההסדרה, ואולם אחרים מזהירים: תפגע בתמריץ להשיג פיצוי מרבי

בורסת טוקיו / צילום: Associated Press, Eugene Hoshiko

עליות קלות באסיה. מחיר הזהב זינק במרץ ב-9.8%

היום חוגגים את יום שישי הטוב, ולכן לא יתקיים מסחר בבורסות באירופה ובוול סטריט ● אמש ננעלה וול סטריט בירוק, מדד ה-S&P 500 שבר שיא בפעם ה-23 מתחילת השנה ● מחיר הביטקוין עומד על 70.5 אלף דולר למטבע