גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

הקרב מתחיל: אפל פיי נוחתת היום בישראל, וזה כל מה שצריך לדעת

בעלי האייפון, כמעט רבע ממחזיקי הטלפונים בארץ, יוכלו מהיום להצטרף למשחק התשלומים הדיגיטליים עם נחיתתה של אפל פיי בישראל ● חברות כרטיסי האשראי מחכות לאור ירוק מענקית הטק כדי להציע הטבות ייחודיות, הכול כדי להפוך לכרטיס ברירת המחדל של המשתמשים הישראלים בארנק הדיגיטלי

אפל פיי. חברות כרטיסי האשראי מחזרות אחר המשתמשים / צילום: Shutterstock
אפל פיי. חברות כרטיסי האשראי מחזרות אחר המשתמשים / צילום: Shutterstock

"תחרות חדשה מצד חברות ביג-טק (אפל, גוגל, פייסבוק, אמזון ועוד) וחברות פינטק, לצד חדירה של טכנולוגיות חדשות, שינויים בהתנהגות הלקוחות ומודלים עסקיים חדשים בעולם הפיננסי, עלולים להשפיע משמעותית על המערכת הבנקאית בארץ ובעולם בטווח הבינוני-ארוך", כך הגדירו בבנק הפועלים את הסיכון התחרותי האסטרטגי על הארנק הדיגיטלי של הבנק, ביט, בדוחות הכספיים האחרונים של החברה.

התחרות הזו מגיעה לישראל עם תחילת הפעילות של אפל פיי בארץ, הגוף הבינלאומי הראשון שיתפעל ארנק דיגיטלי בישראל. הבשורה הגדולה בהגעה של ענקית הטכנולוגיה לישראל היא קודם כל עבור מחזיקי הטלפונים של אפל, המהווים כ-28% מהטלפונים הניידים בישראל. אלו יוכלו סוף-סוף להצטרף למשחק התשלומים החדש, לאחר שאפל חסמה שימוש בכל הארנקים הדיגיטליים שכבר הושקו בישראל ומתירה ללקוחותיה להשתמש רק בארנק הבית שלה.

נכון להיום רק 1% מהעסקאות בישראל מתבצעות באמצעות ארנק דיגיטלי. זהו שיעור רחוק מאוד מהשיעור באיחוד האירופי שעומד על 20%. משתמשי אפל נחשבים לצרכנים דיגיטליים וחדשניים יותר ממשתמשי הטלפונים הניידים מבוססי אנדרואיד (Early adaptors), כלומר מאמצים מהר יותר משאר האוכלוסייה טכנולוגיות חדשות, במיוחד כשמדובר במוצר של אפל, לכן גורמים בשוק חוזים שאפל תצליח להביא חלק גדול ממחזיקי הטלפון הנייד להשתמש בארנק הדיגיטלי ואולי זה יהיה המאיץ לתחרות על פניה של הצרכנות הפיננסית החדשה.

לכן, על פניו, כולם יכולים להרוויח מהבאזז שתביא איתה אפל לישראל. הסיבה לכך היא שמצד אחד הבנקים וחברות כרטיסי האשראי ידעו מראש כי לא יוכלו לעבוד באופן עצמאי עם מכשירים של אפל, אלא רק באמצעות אפל פיי, אך מצד שני מעל רבע מציבור מחזיקי הטלפון הניידים יהיו חשופים, אם ירצו, למוצרים שלהם באמצעות הארנק הדיגיטלי של אפל. לעומתם, למשתמשי אנדרואיד יש בחירה אמיתית, ושם כן צפוי איום על הארנקים הישראליים - כך שכאשר גוגל פיי וסמסונג פיי יגיעו לישראל, הם יכולים להוות תחרות ואיום אמיתיים.

הקרב על הלב של מחזיקי האייפון

כאמור, מחזיקי אייפון של אפל מהווים כמעט רבע מבעלי הטלפונים הנייד בישראל, וברור לכל המנפיקים - הבנקים וחברות כרטיסי האשראי, שהם לא יכולים להרשות לעצמם לוותר על פלח זה מהאוכלוסייה. לכן, לצד התחרות בין הארנקים הדיגיטליים, ישנה תחרות נוספת מי יהיה המנפיק שיהפוך לברירת המחדל עבור המשלמים באפל פיי.

כל חברות כרטיסי האשראי והבנקים שמספקים כרטיסי אשראי מחכים לאור הירוק מאפל לצאת בהטבות ייחודיות למשתמשי אפל פיי, כולל מי שמחזיקים בארנק דיגיטלי מתחרה (הפועלים שמחזיק בארנק של ביט, לאומי שמאפשר תשלום דרך האפליקציה שלו ודיסקונט ומרכנתיל, להם ארנק דיגיטלי משלהם). למרות שאפל מאפשרת לעדכן בארנק שלה יותר מכרטיס אשראי אחד, בשוק מודעים לכך שהצרכנים נותנים לבחור כרטיס אחד בלבד שאת המספר שלו הם יקלידו ובו הם ישתמשו, והחל ממחר ייפתח הקרב על לב הצרכן במטרה למשוך את האפליסטים להשתמש בכרטיס הנבחר כברירת המחדל לתשלום. העובדה שכולם נענו לדרישת אפל לא לפרסם את המבצעים לפני ההשקעה הרשמית ממחישה את הכוח שיש לאפל על המנפיקים בשוק המקומי.

עם זאת, בהחלט יתכן כי לצד הבנקים וחברות כרטיסי האשראי מי שבסוף יקבע מי יהיו האפליקציות שישרדו את התחרות, הם דווקא מועדוני החברים. בישראל, בניגוד לעולם, קיימים מועדוני צרכנות רבים. חלק כבר נכנסו למשחק אבל על הגדר יש לא מעט שחקנים שעדיין מעניקים ללקוחות שלהם הנחות, הטבות וגם הלוואות באמצעות המנפיקים הקיימים ומחזיקים בכוח קנייה רב. רובם, מעניקים הנחות במעמד הקנייה, דוגמת הנחות במזון לתינוקות או טיטולים, ולכן אפליקציות או ארנקים דיגיטליים שידעו להתחבר לצרכים המיידיים של ציבור הצרכנים יוכלו לשרוד את המאבק על לבו וכיסו של הצרכן הישראלי, ולא מן הנמנע שלא כולם ישרדו את החודשים הקרובים.

מיישרים קו עם העולם

כאמור, אפל פיי היא הארנק הדיגיטלי הבינלאומי הראשון שנכנס לישראל. נכון, בארץ פועלים בנקים בינלאומיים שמציעים בנקאות תאגידית, אבל הם לא מנפיקים כרטיסי אשראי או מאפשרים ללקוחות מהשורה לפתוח חשבון פרטי, ולכן עבור המערכת הפיננסית בישראל ובראשה בנק ישראל זהו יישור קו טכנולוגי של ישראל עם העולם המתקדם.

עבור הישראלים לא מדובר רק בהתפתחות טכנולוגית שיכולה להשפיע על החיים בארץ, אלא גם היחסים של העסקים המקומיים עם תיירים מבחוץ שיגיעו לכאן מצוידים בארנק הדיגיטלי, ולא פחות חשוב, של הנוסעים לחו"ל, כאשר העולם ייפתח מחדש, כיוון שמחזיקי הארנק הבינלאומי יוכלו לשלם באמצעותו בחנויות בחו"ל, ללא צורך בהמרת שקלים לדולרים או למטבע המקומי.

מכאן, שהגעתה של אפל לארץ מכניסה את ישראל לזירה הבינלאומית מבחינה טכנולוגית, מבחינת חווית צרכן וגם מבחינה פיננסית, כך שהתשתית שהוביל בנק ישראל כרגולטור בהחלט יוצרת עליית מדרגה עבור המערכת הפיננסית בארץ כולה וגם עבור הצרכן הפשוט.

שאלות ותשובות

האם תחול עלות נוספת על צרכן שישתמש בארנק דיגיטלי?
על הצרכן לא תחול שום עלות עודפת מעבר לזו שהוא משלם בגין שימוש בכרטיס אשראי פלסטי. להיפך. הצרכן יוכל לקבל הצעות ערך והנחות, וכן הטבות מקוונות ומבוססות מקום, שאי אפשר לתת נכון לביום באמצעות כרטיס אשראי רגיל. לדוגמה, הנחות על מוצרים ושירותים שנרכשות בשכיחות גבוהה וכן הצעות פיננסיות כמו אשראי מתקדם יותר, כיוון שנותני האשראי יוכלו לבצע חיתום חכם יותר ומותאם אישית.

האם יש עלות גם לבית העסק?
מבחינת העסקים עסקה באפל פיי היא בדיוק כמו כל ארנק אחר ובדיוק כמו כל עסקה בכרטיס אשראי. העלות היחידה היא התקנת מסוף קורא EMV והיא אינה קשורה רק לאפל פיי אלא לכל עסקה הקוראת כרטיס אשראי ללא מגע או שימוש בארנק דיגיטלי לתשלום. חשוב לציין שתשתית EMV יותר מאובטחת ובטוחה מגיהוץ כרטיס האשראי ומאפשרת שליחת מידע עשיר יותר שיוריד את שיעור הזיופים וגם יעשיר את חוויית הלקוח, כך שהמעבר לתשתית זו הוא כדאי גם עבור הצרכן וגם עבור בית העסק.

מה קורה אם יש תקלה בשירות או שלקוח רוצה לבטל חיוב?
תקלה בארנק דיגיטלי אינה שונה מתקלה בכספומט או ממקרים בהם מערכת הסליקה בבית העסק לא פועלת. עם זאת, חשוב לדעת כי כל הגנות הצרכן החוקיות שחלות על כרטיסי חיוב רגילים חלות גם על הארנקים הדיגיטליים. לכן, לקוח שיפנה לחברת כרטיס האשראי על מנת לבטל עסקה או לדווח על עסקה חריגה יקבל את כל ההגנות המגיעות לו, בהתאם לחוק.

במקרה שבו הטלפון הסלולרי שלכם נגנב ונעשה בו שימוש לרעה בידי אדם זר, באחריות האפליקציה של הארנק הדיגיטלי להשיב לכם את הכסף. מכיוון שהאפליקציות שייכות לשלוש חברות כרטיסי האשראי בישראל - ישראכרט, כאל ומקס - הרי שהלכה למעשה זו חברת כרטיסי האשראי שאחראית. במקרה שהיה שימוש לרעה בשימוש באפליקציית אפל-פיי - האחריות תוטל עליהן באותה מידה.

מחודש יולי, כל העסקים בישראל מחויבים לאפשר תשלום באמצעות EMV (מלבד תחנות דלק) עד כמה ישראל מוכנה לכך?
על פי נתוני שב"א, נכון לסוף אפריל 46% מהמסופים ויותר מ-80% מכרטיסי האשראי מאפשרים תשלום ללא מגע, כולל כל העסקים הגדולים שמחויבים לעמוד בהוראה זו כבר מחודש פברואר האחרון. בנוסף, כ-50% מהעסקאות בהן הלקוח מגיע לנקודת המכירה כבר נעשות ללא מגע.

עוד כתבות

מרכז תל אביב / צילום: טלי בוגדנובסקי

בעל דירה סירב לחתום על פרויקט תמ"א וזכה ב־320 אלף שקל נוספים

בעל דירה בפרויקט תמ"א 38 בת"א, שהוא גם בעלים של חלק מהחצר, ביקש פיצוי של 1.2 מיליון שקל ● המפקחת על המקרקעין קבעה בהסכמת הצדדים כי אכן מגיע לו פיצוי תמורת חתימתו

ינקי קוינט, מנכ''ל רמי ומ''מ מנהל רשות החברות / צילום: יוסי זמיר

מתחנות כוח ועד מוסכי רכבת: בענף התשתיות טוענים שרמ"י תוקעת מיזמים

בפנייה דחופה מבקשים במינהל התכנון מרשות מקרקעי ישראל לשחרר היתרים למיזמי תשתית לאומיים ● ברקע זה, גורמים בענף טוענים כי פרויקטים גדולים, בהם תחנות כוח ומוסכים של הרכבת הקלה, תקועים בגלל התנהלות הרשות ● רמ"י: "חלק מהפרויקטים יצאו לדרך"

הסכם אינו נדרש כתנאי עבור זוגות במערכות יחסים כאלה ואחרות / צילום: Shutterstock, Viacheslav Lopatin

זוג הקפיא עוברים ואז נפרד. האם האישה תוכל להשתמש בהם?

כשלושה עשורים לאחר פרשת נחמני, בתי המשפט עדיין נאלצים לדון בתביעות בלתי אפשריות לגבי גורלם של עוברים מוקפאים ● מן הראוי היה לחייב כל זוג שפונה לבצע הפריה חוץ-גופית, לחתום על הסכם שמתייחס לאפשרות הריאלית של פרידה במהלך הזמן שחולף בין יצירת העוברים המוקפאים לבין השימוש בהם

ביתן של קבוצת צ'אנגן בתערוכת מכוניות בסין / צילום: ap, Ng Han Guan

קבוצת הרכב השלישית בגודלה בסין בדרך לישראל

משלחת בכירה של צ'אנגן (Changan) סינית נערכת לייצא לישראל, הכניסה של החברה לישראל היא חלק ממהלך ההתרחבות הגלובלית שעליו הכריזה השנה ● מרצדס E קלאס והקרוסאובר של פורד: הדגמים החשמליים שבדרך ● השבוע בענף הרכב

מירי רגב, ליכוד / צילום: אלכס קולומויסקי-ידיעות אחרונות

ועדות חקירה ממלכתיות תמיד הטילו אחריות אישית על ראש הממשלה?

עד כמה חריפה הביקורת שנמתחה על נתניהו בדוח מירון בהשוואה היסטורית? בדקנו ● המשרוקית של גלובס

גזירת סרט בפתיחת משרדי ASI, חברת הבת בהודו יחד עם שגריר ישראל בהודו, נאור גילאון / צילום: תעשייה אווירית

מתחת לרדאר: התעשייה האווירית הקימה חברה בת בהודו

התעשייה האווירית השיקה השבוע את חברת הבת ההודית שלה בניו דלהי ● החברה הוקמה במסגרת שיתוף הפעולה בין התעשייה האווירית לבין DRDO, גוף המחקר והפיתוח בנושאי הגנה של ממשלת הודו

סם בנקמן-פריד / צילום: ap, Bebeto Matthews

סם בנקמן-פריד, מייסד בורסת הקריפטו FTX, נידון ל-25 שנות מאסר

בנובמבר האחרון חבר מושבעים בארה"ב מצא את סם בנקמן-פריד אשם ● היום, השופט בתיק קבע כי הוא ירצה 25 שנות מאסר ● "אני הייתי המנכ"ל ולכן האחריות היא עלי", אמר בנקמן-פריד עם מתן גזר הדין

קבוצת רוכבי אופניים עם טל ברודי. מימין: ריבה פרידמן בורוביק / צילום: דבורין תקשורת

מקבוצות אופניים ועד קבלת פנים בחזרה לבית: הארגון שמלווה מפונים במלחמה

מאז פרוץ המלחמה מלווה ארגון "הרוח הישראלית" אלפי משפחות של מפונים, ואף גייס תרומות בהיקף של 2.5 מיליון שקל ● מ"מ המנכ"לית, ריבה פרידמן בורוביק: "האתגר הגדול הוא שיקום הקהילות"

דם אברמוב בקמפיין בנק הפועלים / צילום: צילום מסך

בלי אסקפיזם ועם לוחם בשיקום, הפרסומת של בנק הפועלים היא הזכורה ביותר

פרסומת הבנק, שבה מככב הלוחם הפצוע אדם אברמוב, היא גם המושקעת ביותר עם כ–1.6 מיליון שקל ● מדירוג הזכורות והאהובות של גלובס וגיאוקרטוגרפיה עולה כי השבוע התברגו שתי פרסומות חדשות: מנורה מבטחים וטאצ' ● הפרסומת של ביטוח 9 היא האהודה ביותר גם השבוע

אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי, צילומים: AP, דוברות הכנסת, שאטרסטוק

הדרך לאספקת הפגזים האמריקאיים לישראל עוברת בטורקיה

היחסים בין נשיא טורקיה, רג'פ ארדואן ונשיא ארה"ב, ג'ו ביידן, מתהדקים למרות היחסים המעורערים שהיו בין השניים לאורך השנים ● מדיווח בלומברג, מתברר כי ארה"ב מנהלת מו"מ עם טורקיה לצורך רכישת פגזים וחומרי נפץ, שיאפשרו לה להאיץ את קצב הייצור שלה ולשלוח את חלקם לישראל

מה חדש בדוחות / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי, חומרים: shutterstock

כלל: רווח של 305 מיליון שקל ב-2023, השפעת רכישת מקס עוד קטנה

מדור חדש של גלובס יביא את הסיפורים של עונת הדוחות בבורסת ת"א שאולי פספסתם ● והפעם: אימקו מסכמת את 2023 עם רווח כ-6.2 מיליון שקל לאחר שרשמה הפסד בתקופה המקבילה, כלל הציגה דוח רבעוני חזק, אך טרם רשמה רווח משמעותי מרכישת חברת כרטיסי האשראי מקס והרווח הנקי של מור השקעות זינק בכ-60% ● מדור חדש

אסף גולדברג, מנכ''ל סלייס עד לאחרונה / איור: גיל ג'יבלי

בדיקת אי הסדרים בעיצומה, אז איך זה שאפשר להפקיד חיסכון לכל ילד בסלייס

רשות שוק ההון מצאה לאחרונה אי סדרים חמורים בהתנהלותו של בית ההשקעות סלייס ● למרות זאת, באתר הביטוח הלאומי סלייס מוצגת כאפשרות להפקדת כספים בתוכנית "חיסכון לכל ילד" ● עד תחילת מאי לא ניתן יהיה למשוך כספים מקופות סלייס, אך הרגולטור לא מודאג

פליטים עזתים ברפיח / צילום: Reuters, IBRAHEEM ABU MUSTAFA

המומחה שמסביר: למה החליטו בעולם שרפיח היא הקו האדום

פלישת צה"ל לרפיח, בין המעוזים האחרונים של חמאס בעזה, עומדת בלב הדיון על עתיד המלחמה ● "העיר הפכה לסמל של המצוקה הפלסטינית והפליטות בעיני העולם", אומר ד"ר הראל חורב, מומחה לחברה הפלסטינית ● בראיון לגלובס הוא מסביר מדוע ישראל טועה בהתנהלותה ברפיח, מתייחס לפלונטר מול ארה"ב ומסביר מדוע חמאס ממשיך לסרב לעסקת חטופים

חברת הסייבר הישראלית Coro (קורו) / צילום: CORO

המשבר בהייטק נגמר? סטארט-אפ ישראלי שני מודיע בתוך שבוע על גיוס של 100 מיליון דולר

חברת קורו (Coro) הישראלית, העוסקת במכירת מערכות סייבר לעסקים קטנים ובינוניים, הודיעה על גיוס של 100 מיליון דולר ● ככל שנודע, כספי הגיוס כולם הושקעו בחברה ולא בקניית מניות מיזמים או משקיעים קודמים ● כל הגיוס התבצע מקרנות הון סיכון זרות

צילום: ap, AP23024601572019_e5rllq

וול סטריט סגרה את הרבעון הראשון הטוב ביותר מאז 2019; מדד S&P 500 שבר שיא חדש

שיא חדש גם לדאו ג'ונס ● סיכום הרבעון הראשון באירופה: השווקים עלו בכ-7% ● בלומברג: "שוק הקקאו קורס", וולס פארגו: "עליית המחיר תגולגל אל הצרכנים" ● מייסד בורסת הקריפטו FTX נידון ל-25 שנות מאסר ● הצמיחה בארה"ב עמדה על 3.4%, יותר מהצפוי ● ג'יי.פי מורגן: "אתם לא תדעו כשהירידות יגיעו" ● מחר "יום שישי הטוב" אין מסחר בוול סטריט ובמדינות רבות אחרות

בנימין נתניהו ואריה דרעי / צילום: עמוס בן גרשום, לע''מ

דרעי: "בג"ץ מתעמר בלומדי התורה, אות קין", גנץ: "בג"ץ פסק את המובן מאליו" | התגובות הפוליטיות על צו הביניים

הפוליטיקאים הגיבו על החלטת בג"ץ שקיבל את עמדת היועמ"שית ● גולדקנופף: "אות קלון וביזיון, ניאבק בכל דרך על זכותו של כל יהודי ללמוד תורה ולא נתפשר" ● דרעי: "מבין את הלוחמים שלא רוצים לשרת עכשיו בצבא" ● גנץ: "הגיעה העת שהממשלה תעשה את המובן מאליו"

בורסת תל אביב / צילום: שלומי יוסף

בורסת ת"א ננעלה ביציבות; אלקטריאון זינקה ב-18%, ישראכרט ב-8%

אל על השלימה גיוס של 100 מיליון דולר, המנייה עולה ב-4% ● הבורסה בת"א מסכמת רבעון ראשון בעליות נאות במדדים המובילים ● לאומי על הדולר המתחזק: "מציע למשקיעים הצעה שאי אפשר לסרב לה" ● באופנהיימר צופים "רוח גבית לשוק המניות האמריקאי לפחות עד שנת 2025"

דוד פתאל / צילום: איל יצהר

לאחר שלוש שנים של הפסד, אירופה עזרה לדוד פתאל לחזור להרוויח

עם סיומה של השנה הסתכמו הכנסותיה של פתאל ב-6.93 מיליארד שקל, עלייה חדה של 26.6% ביחס לשנה שקדמה לה ● בשורה התחתונה רשמה פתאל רווח נקי של 45.2 מיליון שקל ● הסיבות לעלייה: שיפור בשיעורי התפוסה במלונות הרשת, עלייה במחיר של חדר ממוצע למתארחים ושיפור בשערי החליפין

מתחם חזית הים בחיפה / הדמיה: מן-שנער-יעד אדריכלים

נסגר המכרז הראשון של רמ"י בחזית הים בחיפה: כמה תשלם הזוכה?

יורו ישראל זכתה במכרז של רמ"י על קרקע של 23 דונם, להקמת 500 יחידות דיור ושטחי מסחר באחד מהמתחמים המסקרנים בישראל ● החברה תשלם על הקרקע, הסמוכה לבית החולים רמב"ם בחיפה, כ-205 מיליון שקל כולל הוצאות פיתוח

אייל בן סימון, מנכ''ל הפניקס / צילום: יחצ ענבל מרמרי

ביום האחרון לפני הפקיעה: מנכ"ל הפניקס אייל בן סימון מכר מניות

מנכ"ל הפניקס וסמנכ"ל הכספים שלו מימשו יחד 170 אלף אופציות במחיר של 37.48 שקל למניה ● המימוש בוצע יום לאחר שהחברה דיווחה על תוצאותיה הכספיות לשנת 2023, רווח של 1.1 מיליארד שקל המשקף תשואה להון של 10.5%