גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

בעקבות נאייקס: גם גלאסבוקס מנפיקה טכנולוגיה בת"א ביותר ממיליארד שקל

גלאסבוקס מספקת שירותי תוכנה לניתוח נתוני גלישה, ועל פי ההערכות היא מבקשת לגייס עד 230 מיליון שקל, לפי שווי חברה של סביב 1.2 מיליארד שקל "לפני הכסף" ● עם לקוחותיה הישראליים נמנים הבנקים הגדולים, חלק מחברות הביטוח וכרטיסי האשראי, ולקוחותיה בעולם כוללים את סיטיבנק, וולס פארגו, ורייזון ואקספידיה

ירון מורגנשטרן, מנכ"ל גלאסבוקס / צילום: יעל הרמן
ירון מורגנשטרן, מנכ"ל גלאסבוקס / צילום: יעל הרמן

זמן קצר אחרי השלמת הנפקת מניות מוצלחת של חברת הפינטק נאייקס, שגייסה בתל אביב קרוב ל-670 מיליון שקל (לפי שווי חברה של כ-3.4 מיליארד שקל "אחרי הכסף") והוגדרה על ידי הבורסה כהנפקה הראשונית הגדולה ביותר של חברת טכנולוגיה, מתקרבת הנפקה גדולה נוספת מתחום הטכנולוגיה.

מדובר בחברת התוכנה גלאסבוקס (Glassbox), שפרסמה טיוטת תשקיף ציבורית ראשונה, ואשר על פי ההערכות בשוק מבקשת לגייס כ-50-70 מיליון דולר (כ-165-230 מיליון שקל), לפי שווי חברה שינוע סביב כ-350 מיליון דולר (כ-1.1-1.2 מיליארד שקל) "לפני הכסף".

גלאסבוקס הוקמה בשנת 2010 על ידי יואב שרייבר, ירון גואטה וחנן בלומשטיין, המחזיקים כיום בתפקידי ניהול בה, והיא עוסקת במתן שירותים מבוססי תוכנה (SaaS) "למטרת אנליזה של נתוני גלישה בערוצים דיגיטליים (אתרי אינטרנט ואפליקציות מובייל)".

את ההנפקה מובילה חברת החיתום של פועלים אי.בי.אי.

בעלי המניות הגדולים של גלאסבוקס כיום הם שלושה גופים אמריקאיים - קבוצת Ibex (שהשקיעה בה ב-2015), Updata (שהשקיעה בה ב-2018) וקבוצת Brighton (שהשקיעה בה ב-2020), אולם בגלאסבוקס מציינים, כי לאחר השלמת ההנפקה "לא תראה החברה במי מבעלי מניותיה כבעל שליטה בחברה".

על פי ההערכות, תוך כשנתיים-שלוש לאחר הנפקתה בבורסה בתל אביב, אם תושלם כמתוכנן, תפעל גלאסבוקס להנפיק את מניותיה בבורסת נאסד"ק האמריקאית.

ככל הידוע, בין לקוחותיה הישראלים של גלאסבוקס מצויים חלק גדול מהגופים הפיננסיים הפועלים פה, בהם הבנקים הגדולים, וכן חלק מחברות הביטוח וכרטיסי האשראי הבולטות, ועם לקוחותיה הבינלאומיים נמנים סיטיבנק, וולס פארגו, החברות ורייזון ואקספידיה, ועוד.

את עיקר התמורה בהנפקה מייעדת גלאסבוקס לפעילות מו"פ, פיתוח עסקי ושיווק, רכישות ומיזוגים, וכן היא מייעדת חלק מסכום ההנפקה לתשלום מענקים לעובדיה. החברה מעסיקה כיום כ-260 עובדים, המנכ"ל שלה הוא ירון מורגנשטרן והיו"ר הוא בריאן אברהמס.

עלייה של 40% בהכנסות בעקבות רכישה

לקראת סיומה של 2020 רכשה גלאסבוקס את המתחרה האנגלית SessionCam, הפועלת בתחום דומה, תמורת כ-20 מיליון דולר (וסכום מותנה תוצאות נוסף של עד כ-12 מיליון דולר), כך שבשקלול תוצאותיה בדוחות פרופורמה מציגה גלאסבוקס בסיכומה של שנת 2020 טיפוס של 40% בהכנסותיה, ל-31 מיליון דולר והפסד של 14 מיליון דולר - דומה לזה של 2019.

בנטרול הרכישה, בסיכומה של שנת 2020 הציגה גלאסבוקס קפיצה של 45% בהכנסותיה, שהגיעו ל-22 מיליון דולר, בזכות "גידול במכירות ללקוחות", אולם גם הוצאותיה גדלו, כך שההפסד התפעולי השנתי שלה הוכפל ועמד על יותר מ-14 מיליון דולר. בשורה התחתונה ההפסד עמד על סכום דומה, ברמה של 14 מיליון דולר - גדול בכ-80% מהפסד של כ-8 מיליון דולר ב-2019.

בגלאסבוקס מסבירים בקשר לפעילותה, כי המערכת שפיתחה על בסיס טכנולוגיות של ביג דאטה ולמידת מכונה "מייצרת תובנות אוטומטיות בקשר עם הפעילות בערוצים הדיגיטליים, באמצעות אלגוריתמים פשוטים ומתקדמים".

באמצעות הכלים שפיתחה החברה, היא "מספקת דוחות מובנים מראש בקשר עם המתרחש בערוצים הדיגיטליים, וכן אוספת מידע בקשר עם הפעילות בערוץ הדיגיטלי ומקטלגת אותו באופן אוטומטי".

עוד מסבירה גלאסבוקס, כי זכות השימוש במערכת שפיתחה "ניתנת על בסיס רכישת רישיון שימוש מהחברה, בדרך כלל לתקופה של 12 חודשים, אשר ניתנת להארכה", כי הרישיון שהיא מעניקה "מוגבל בדרך כלל לכמות מוסכמת מראש של Sessions (ביקורים דיגיטליים)", וכי אצל מרבית לקוחותיה, "מוצרי הקבוצה מוטמעים בענן, בסביבה המנוהלת על ידי גלאסבוקס".

השינויים העולמיים תמכו בצמיחת הביקוש

לגבי השפעות הקורונה על פעילותה, בגלאסבוקס מציינים כי מגמת הדיגיטציה בעולם הואצה בעקבות המגפה ו"האיצה את קצב הגידול בשימוש בפלטפורמות Online".

כפי שגלאסבוקס מציינת, בחלקו המוקדם של המשבר, במהלך הרבעונים השני והשלישי של 2020, הוא פגע בפעילותה, בין היתר בשל הקפאת תקציבי רכישות מצד לקוחות פוטנציאליים, הגבלות תנועה והתקהלויות ומגבלות נוספות, אולם בהמשך, השינויים העולמיים תמכו בצמיחה בביקושים ובצורך במוצרי החברה, והם עדיין משפיעים לחיוב על פעילותה.

כאמור, הנפקתה של גלאסבוקס, אם תצא לפועל כמתוכנן, צפויה להיות אחת מהנפקות האקוויטי הראשוניות הגדולות בגל ההנפקות הנמשך בבורסה המקומית זה כשנה, בהובלתן של חברות מתחום הטכנולוגיה על ענפיו השונים, שחלק גדול מהן חברות צעירות וללא הכנסות, או הכנסות זעומות בלבד, אשר מגייסות סכומים לא גדולים במיוחד, של כמה עשרות מיליוני שקלים.

גלאסבוקס

עוסקת במתן שירותים מבוססי תוכנה (SaaS) למטרת אנליזה של נתוני גלישה בערוצים דיגיטליים • הוקמה ב-2010 בידי יואב שרייבר, ירון גואטה וחנן בלומשטיין • המנכ"ל הוא ירון מורגנשטרן והיו"ר בריאן אברהמס • בחברה עובדים כ-260 איש • בעלי מניות בולטים בחברה: קבוצת Ibex, Updata, קבוצת Brighton • התוצאות שרשמה ב-2020 (פרופורמה): הכנסות של 31 מיליון דולר, הפסד בסך 14 מיליון דולר

עוד כתבות

יזמיות המגורים מדווחות על עלייה בקצב מכירת הדירות בחודשים האחרונים / צילום: שלומי יוסף

דוחות חברות הנדל"ן מגלים: "המשבר ההיסטורי" נמשך בקושי חודשיים

למרות נבואות הזעם והמחסור המתמשך בעובדי בניין בצל המלחמה, יזמיות המגורים מדווחות על התאוששות ● מחודש דצמבר נרשמת עלייה בקצב מכירת הדירות, לא נרשמים עיכובים במסירות, לפי בכירים בענף רוב אתרי הבנייה חזרו לעבוד, ואפילו מדד המניות הענפי רושם תשואת שיא

''התייצבות ושיפור, גם אם צנוע, ברוב הפרמטרים הפיננסיים של ההייטק הישראלי'' / אילוסטרציה: Shutterstock

אחרי שנה קשה, הרבעון הראשון של 2024 מראה מגמה חיובית בתעשיית הטק הישראלית

על פי נתונים חדשים מדוח ההייטק "Tech Review", ברבעון הראשון של 2024 חברות הסטארט-אפ הישראליות גייסו כ-1.6 מיליארד דולר ● מדובר בעלייה של כ-10% ביחס לרבעון הקודם וירידה של 10% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד ● 38% מסך הסכום הכולל גוייס בחברות הסייבר

מרכז תל אביב / צילום: טלי בוגדנובסקי

בעל דירה סירב לחתום על פרויקט תמ"א וזכה ב־320 אלף שקל נוספים

בעל דירה בפרויקט תמ"א 38 בת"א, שהוא גם בעלים של חלק מהחצר, ביקש פיצוי של 1.2 מיליון שקל ● המפקחת על המקרקעין קבעה בהסכמת הצדדים כי אכן מגיע לו פיצוי תמורת חתימתו

מה חדש בדוחות / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי, חומרים: shutterstock

כלל: רווח של 305 מיליון שקל ב-2023, השפעת רכישת מקס עוד קטנה

מדור חדש של גלובס יביא את הסיפורים של עונת הדוחות בבורסת ת"א שאולי פספסתם ● והפעם: אימקו מסכמת את 2023 עם רווח כ-6.2 מיליון שקל לאחר שרשמה הפסד בתקופה המקבילה, כלל הציגה דוח רבעוני חזק, אך טרם רשמה רווח משמעותי מרכישת חברת כרטיסי האשראי מקס והרווח הנקי של מור השקעות זינק בכ-60% ● מדור חדש

בורסת תל אביב / צילום: שלומי יוסף

בורסת ת"א ננעלה ביציבות; אלקטריאון זינקה ב-18%, ישראכרט ב-8%

אל על השלימה גיוס של 100 מיליון דולר, המנייה עולה ב-4% ● הבורסה בת"א מסכמת רבעון ראשון בעליות נאות במדדים המובילים ● לאומי על הדולר המתחזק: "מציע למשקיעים הצעה שאי אפשר לסרב לה" ● באופנהיימר צופים "רוח גבית לשוק המניות האמריקאי לפחות עד שנת 2025"

מתחם חזית הים בחיפה / הדמיה: מן-שנער-יעד אדריכלים

נסגר המכרז הראשון של רמ"י בחזית הים בחיפה: כמה תשלם הזוכה?

יורו ישראל זכתה במכרז של רמ"י על קרקע של 23 דונם, להקמת 500 יחידות דיור ושטחי מסחר באחד מהמתחמים המסקרנים בישראל ● החברה תשלם על הקרקע, הסמוכה לבית החולים רמב"ם בחיפה, כ-205 מיליון שקל כולל הוצאות פיתוח

מטולה בחודש האחרון / צילום: Reuters, Raphael Gotheil

הצפון בוער, היישובים ריקים - והממשלה "מנותקת קשר"

ראשי הרשויות בצפון דוחפים כבר זמן רב להקמת מנהלת מסודרת, בדומה למינהלת "תקומה" בעוטף עזה - אך גורמים המעורים בנושא אומרים: "זה לא על הפרק" ● בינתיים המלחמה נמשכת, והמציאות בצפון בלתי אפשרית

ביתן של קבוצת צ'אנגן בתערוכת מכוניות בסין / צילום: ap, Ng Han Guan

קבוצת הרכב השלישית בגודלה בסין בדרך לישראל

משלחת בכירה של צ'אנגן (Changan) סינית נערכת לייצא לישראל, הכניסה של החברה לישראל היא חלק ממהלך ההתרחבות הגלובלית שעליו הכריזה השנה ● מרצדס E קלאס והקרוסאובר של פורד: הדגמים החשמליים שבדרך ● השבוע בענף הרכב

סם בנקמן-פריד / צילום: ap, Bebeto Matthews

סם בנקמן-פריד, מייסד בורסת הקריפטו FTX, נידון ל-25 שנות מאסר

בנובמבר האחרון חבר מושבעים בארה"ב מצא את סם בנקמן-פריד אשם ● היום, השופט בתיק קבע כי הוא ירצה 25 שנות מאסר ● "אני הייתי המנכ"ל ולכן האחריות היא עלי", אמר בנקמן-פריד עם מתן גזר הדין

גל בר-דעה, מנכ''ל וואן זירו / צילום: איל יצהר

הבנק הדיגיטלי כבר שרף כ-800 מיליון שקל; המנכ"ל: "המשקיעים ימשיכו לתמוך"

לוואן זירו כבר יש כ-100 אלף לקוחות והמנכ"ל גל בר דעה מעריך כי "נהפוך לרווחיים כשנגיע ל-200 אלף לקוחות" ● את 2023 סיים הבנק של אמנון שעשוע עם הפסד של 357 מיליון שקל, אך בר דעה אופטימי:  "ההכנסה מלקוח יותר גבוהה ממה שחשבנו. אם נמשיך כך ונגביר פעילות אנחנו על דרך המלך"

הורים לילדים שגילם עד שלוש יקבלו החל מתלוש השכר הקרוב תוספת של נקודות זיכוי / אילוסטרציה: Shutterstock

הטבת המס הגדולה שהבטיחה הממשלה נכנסה לתוקף. מה יקרה לנטו שלכם?

הורים לילדים שגילם עד שלוש יקבלו החל מתלוש השכר הקרוב תוספת של נקודות זיכוי, אשר תגדיל להם את ההכנסה הפנויה ● ואולם, מומחים טוענים כי הטבת המס לא תשפיע על מי שבאמת זקוק לה

קבוצת רוכבי אופניים עם טל ברודי. מימין: ריבה פרידמן בורוביק / צילום: דבורין תקשורת

מקבוצות אופניים ועד קבלת פנים בחזרה לבית: הארגון שמלווה מפונים במלחמה

מאז פרוץ המלחמה מלווה ארגון "הרוח הישראלית" אלפי משפחות של מפונים, ואף גייס תרומות בהיקף של 2.5 מיליון שקל ● מ"מ המנכ"לית, ריבה פרידמן בורוביק: "האתגר הגדול הוא שיקום הקהילות"

מירי רגב, ליכוד / צילום: אלכס קולומויסקי-ידיעות אחרונות

ועדות חקירה ממלכתיות תמיד הטילו אחריות אישית על ראש הממשלה?

עד כמה חריפה הביקורת שנמתחה על נתניהו בדוח מירון בהשוואה היסטורית? בדקנו ● המשרוקית של גלובס

ינקי קוינט, מנכ''ל רמי ומ''מ מנהל רשות החברות / צילום: יוסי זמיר

מתחנות כוח ועד מוסכי רכבת: בענף התשתיות טוענים שרמ"י תוקעת מיזמים

בפנייה דחופה מבקשים במינהל התכנון מרשות מקרקעי ישראל לשחרר היתרים למיזמי תשתית לאומיים ● ברקע זה, גורמים בענף טוענים כי פרויקטים גדולים, בהם תחנות כוח ומוסכים של הרכבת הקלה, תקועים בגלל התנהלות הרשות ● רמ"י: "חלק מהפרויקטים יצאו לדרך"

המדינה החדשה שמצטרפת להליך נגד ישראל בהאג

גלובס מגיש מדי יום סקירה קצרה של ידיעות מעניינות מהתקשורת העולמית על ישראל במלחמה • והפעם: רוב האמריקאים מתנגדים להמשך המלחמה, הממשלה הצרפתית מצהירה שלא סיפקה נשק לישראל מאז ה-7 באוקטובר, ואירלנד מצטרפת לתביעה נגד ישראל בהאג ● כותרות העיתונים בעולם 

ראש הממשלה בנימין נתניהו / צילום: מארק ישראל סלם - הג'רוזלם פוסט

הבית הלבן בהודעה רשמית אחרי קרב הגרסאות: נתניהו אישר שתצא משלחת לוושינגטון

דובר צה"ל: ""במסגרת האימונים יתורגלו תקיפות מאסיביות וארוכות טווח" • גבר בן 38 נהרג מפגיעת רקטה במפעל בקריית שמונה, כמה נוספים נפצעו קל • נתניהו לסנטור ריק סקוט: "החלטת ארה"ב עודדה את חמאס. שלא יסמכו על הלחץ הזה - זה לא יעבוד"  • עדכונים שוטפים

קרן כהן חזון, מנכ''לית ובעלת השליטה בתורפז / צילום: ששון משה

תורפז רוכשת יצרני חומרי טעם בלגית-גרמנית תמורת 48 מיליון דולר

תורפז צפויה לרכוש את קבוצת קלאריס & ווילך באמצעות חברת הבת שלה - פיט ● החברה מייצרת חומרי הגלם היחודיים לתחום הבשר והאפייה ומחזור המכירות שלה הסתכם ב-35.1 מיליון דולר ב-2023

מערכת ReDrone של אלביט / צילום: אלביט מערכות

הנקמה של פוטין בהודו, ומערכת יירוט הרחפנים החדשה של אלביט

אלביט הציגה ללקוחות אירופאיים את מערכת היירוט המתקדמת שלה, אלג'יריה מצאה מענה בסין מול עוצמת המל"טים מתוצרת ישראל, ארה"ב שמה את מבטחה בלייזר, והנקמה של פוטין בראש ממשלת הודו • השבוע בתעשיות הביטחוניות

פרויקט תמ''א 38 בחיפה / צילום: פאול אורלייב

משרד המשפטים יוזם: יזמי התחדשות עירונית יתחייבו מראש על מועד מסירת הדירות

שורת תקנות שיזם משרד המשפטים, שיידונו בקרוב בוועדת הפנים של הכנסת, יחייבו יזמי התחדשות עירונית במתן מועדי מקסימום לאישור תוכנית הפרויקטים שלהם ואכלוס הדירות שהם מקימים ● תקנות בולטות נוספות הן חשיפת ערבויות מחייבות, גילוי ניגוד אינטרסים של היזמים, וידוא שהדיירים מבינים את ההסכם ועוד

ייצור השבבים / צילום: Shutterstock, Golubovy

חברות השבבים הישראליות שמשלמות על הקשחת הכללים

ביטול רכישת חברת שבבים ישראלים על ידי הענקית האמריקאית קוואלקום מתווספת לנסיגת אינטל מרכישת טאואר אשתקד ● לפי מומחים, מדובר במגמה מתעצמת של הקשחת העמדות מצד רגולטורים בעולם ● "חברות צריכות להתחיל לחשוב מראש על אלטרנטיבות", הם אומרים