גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

מימון וצוף מקפלים עוד קומה בפירמידה: אקויטל פועלת למחיקת נפטא מהמסחר

אקויטל תפעל לרכוש את החזקות הציבור בנפטא בשווי שוק של כ-580 מיליון שקל ● נפטא, המהווה את זרוע האנרגיה של קבוצת אקויטל, מחזיקה בשותפות הגז ישראמקו

מאגר הגז תמר / צילום: Associated Press, מארק ישראל סלם
מאגר הגז תמר / צילום: Associated Press, מארק ישראל סלם

חיים צוף וקובי מימון מבקשים לצמצם עוד שכבה בפירמידת חברות האנרגיה והנדל"ן שבשליטתם, המתנהלת תחת חברת אקויטל. אקויטל , הנסחרת בשווי שוק של 3.5 מיליארד שקל, מדווחת כי  הדירקטוריון שלה החליט לפנות לדירקטוריון החברה הבת, נפטא, בהצעה לניהול מו"מ על מיזוג שתי החברות, למשל בדרך של מיזוג משולש הופכי.

מניית אקויטל רשמה בשנה האחרונה עלייה של כ-50%, בעוד שמניית נפטא הניבה תשואה שנתית של כ-40%, כולל עלייה חדה שרשמה בעקבות פרסום הדיווח הנוכחי.

אקויטל מחזיקה כיום ב-67% ממניות נפטא , שנסחרת בבורסה לפי שווי של כ-1.8  מיליארד שקל, לאחר הזינוק הנוכחי. יתרת מניות נפטא מוחזקות בידי גופים מוסדיים ומשקיעים פרטיים, ובראשם חברות הביטוח מנורה (7.76%) ומגדל (7.43%). בסך הכול מדובר בכ-33% מהון החברה בשווי שוק של כ-580 מיליון שקל.

לדברי אקויטל, במסגרת המיזוג יקבלו כל בעלי מניות נפטא (שאינם אקויטל) מניות של אקויטל או מזומן, בתמורה להחזקתם במניות נפטא. עוד ציינה אקויטל, כי במקרה שתיקבע תמורה במזומן במסגרת העסקה, החברה עשויה לצאת לגיוסי חוב והון לצורך מימונה של עסקת המיזוג.

אם יושלם המיזוג, יימחקו מניות נפטא מהמסחר בבורסה והיא תהפוך לחברה בבעלותה המלאה של אקויטל. עם זאת, נפטא תמשיך לפרסם את דוחותיה הכספיים ותוגדר כחברה מדווחת עד לפירעון מלא של איגרות החוב שלה מסדרה ח'.

החזקות בשותפות גז ונפט ובנדל"ן

נפטא מהווה כיום את זרוע ההשקעות באנרגיה של קבוצת אקויטל. נפטא מחזיקה ב-18.47% מיחידות ההשתתפות של שותפות ישראמקו וב-100% ממניות השותף הכללי של ישראמקו. בנוסף, מחזיקה ב-100% ממניות חברת ישראמקו אינק., שנסחרה בעבר בבורסת נאסד"ק.

ישראמקו  מחזיקה ב-28.75% ממאגר הגז תמר ונסחרת בבורסה לפי שווי של 2.26 מיליארד שקל. בחודש שעבר ניתן פסק בוררות בין ישראמקו לנפטא, במסגרתו נקבע כי ישראמקו תשלם לנפטא סכום של 45-50 מיליון דולר (בתוספת ריבית), בגין תגמולים שתשלומם עוכב בין השנים 2016-2019.

לצד ההחזקה בנפטא, פועלת אקויטל בתחום הנדל"ן המניב באמצעות החזקה ב-47.8% ממניות חברת איירפורט סיטי , הנסחרת בשווי של 7.4 מיליארד שקל ומחזיקה בין היתר  בבעלות מלאה על חברת נצבא.

בעלת השליטה יחק תדולל שוב

בשנים האחרונות כבר ביצעה אקויטל שני מהלכי מיזוג משמעותיים לנוכח דרישות חוק הריכוזיות. באחד מהם רכשה איירפורט סיטי את החזקות הציבור בנצבא, ובמסגרת המהלך השני מוזגה חברת יואל (שמחזיקה במניות השליטה בנפטא) לתוך אקויטל. 

המיזוג עם יואל הגדיל את הונה העצמי של אקויטל, אבל גם דילל את החזקתה של בעלת השליטה בה, יחק, ל-37.57% מזכויות ההצבעה. כך, שעסקת מיזוג נוספת שתבוצע במניות בלבד תביא עמה כנראה לדילול נוסף בהחזקתה של יחק.

בעלי המניות של יחק הם חיים צוף (57.3%), קובי מימון וילדיו (22.6%) ומשפחת לבנת, בעלת השליטה בקבוצת התשתיות תעבורה (20.1%). צוף, המוגדר כבעל השליטה בקבוצה, משמש כיו"ר הדירקטוריון באקויטל, בנפטא ובאיירפורט סיטי.

עוד כתבות

קפה סיבריס / צילום: רוני לאופר

חגית אברון תופרת לכם יום: משיטוט ירושלמי ברחביה ועד טיפ ליום הולדת מיוחד

שיטוט ירושלמי נינוח מהבוקר עד אחר הצהריים בין רחובות וחצרות, פינות נסתרות ודרכים צדדיות בהוויה השכונתית שבין עזה לברלין, וגם טיפים למי שמחפשים איך לחגוג יום הולדת מיוחד או מקום רומנטי להצעת נישואים. מדור חדש

בני גנץ / צילום: איל יצהר

כשהשרים לא מקבלים את עמדת הפקידים: למה מה שאסור לדוד אמסלם מותר לבני גנץ?

הגיבוי שקיבל השבוע שר הביטחון מהיועמ"ש, למינוי עמיר פרץ ליו"ר התעשייה האווירית, הכעיס את הזירה הפוליטית כולה: מאלה שלא זכו לגיבוי כזה בעבר, ועד האחרים שטוענים שעמדת ועדת המינויים מחייבת ● וגם: הלחצים בקואליציה להפעלת תחבורה ציבורית בשבת

מטוס A380 של אמירייטס / צילום: Shutterstock, Davide Calabresi

מטוס הנוסעים הגדול והמפואר בעולם בדרך לישראל

חברת התעופה הגדולה באיחוד האמירויות אמירייטס צפויה להשיק ב-6 בדצמבר את קו הישיר שלה בין תל אביב ודובאי, והטיסה הראשונה תתבצע במטוס ה-A380 ● מדובר במטוס רחב-גוף הבנוי משתי קומות של מושבי נוסעים, וזו תהיה הפעם הראשונה שהדגם נוחת בנתב"ג

צלבי קרס בגוש דן-רפרדוקציה / צילום: אבי מועלם

תוכנית "פגוש יהודי" תנסה להתמודד עם העלייה באנטישמיות בגרמניה

תוכנית חדשה רוצה להילחם בסטראוטיפים ע"י הזמנת גרמנים להיפגש עם יהודים

המעסיקים הטובים ביותר בישראל

סקר ענק של statista בשיתוף גלובס חושף: אלה 150 המעסיקים הטובים בישראל

לראשונה גלובס משתף פעולה עם חברת המידע הבינלאומית statista, מהמובילות בעולם בתחום של מחקרי שוק, שגיבשה את רשימת 150 המעסיקים הטובים בישראל ● וגם: הישראלים גאים בעבודתם, אבל פחות מרוצים מהשכר, ומה שומר על עובדים שמחים גם כשהחברה במשבר

קיבוצים / צילום: איל יצהר

זו הייתה שנת האקזיטים של הקיבוצים. האם החברים הפכו לשמחים יותר?

לא רק ההייטק הישראלי בתנופה בשנתיים האחרונות, כי אם גם התעשייה הקיבוצית, שרשמה עשרה אקזיטים רק ב-2021 ● האחרון שבהם התרחש בקיבוץ גזית, עם המכירה של פלזית-פוליגל לפלסקולייט תמורת כ-200 מיליון דולר, סכום שובר שיאים ● האם בום האקזיטים יימשך גם לתוך 2022? ● הצוללת, האזינו

פרופ' פריד מורד עושה סיור במעבדה שלו אחרי קבלת פרס נובל ב־1998 / צילום: Reuters, Adrees Latif

העולם אומר כן ל-NO: המולקולה שהתגלתה לפני 50 שנה מתחילה לממש את הפוטנציאל שלה

כשמולקולת NO, חנקן חמצני, התגלתה בשנות ה-70 של המאה הקודמת, היא התקבלה בחשדנות, וגם אחרי שהוכתרה כ"מולקולת קסם" וזיכתה את מגליה בפרס נובל, חברות התרופות לא עטו עליה ● עכשיו כל זה משתנה ● חתן פרס נובל פרופ' פריד מורד, ממגלי המולקולה, מספר בראיון לגלובס על הפוטנציאל שלה בטיפול במחלות, מסרטן ועד סוכרת

שגריר האמירויות בישראל מוחמד אל חג'א ונשיא המדינה יצחק הרצוג / צילום: בית הנשיא

תשכחו מאינטרסים: האמירתיים באמת רוצים להכיר אותנו

כשהמאמץ הדיפלומטי המעונב כבר שייך לעבר, הולכים ומתחזקים הקשרים הבין-אישיים בין "האזרחים הפשוטים" של ישראל ואיחוד האמירויות אשר פוגשים זה את זה בחדרי הישיבות או במתחמי הבילוי, מפגשים אצר יוצרים גשר חזק יותר מכל הסכם דיפלומטי

הרובוט לניקוי בריכות של חברת מיטרוניקס / צילום: יח''צ

שוחה בכסף: זינוק של 43% ברווחי מיטרוניקס, ההכנסות עלו ב-23%

יצרנית הרובוטים לניקוי בריכות נהנית מהשגשוג בענף הבריכות הפרטיות שהביאה איתה הקורונה ● מכירות הרובוטים בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה הגיעו למיליארד שקל ● היום הודיעה החברה על כניסתו של שרון גולדנברג לתפקיד המנכ"ל, במקום אייל טרייבר שפורש לאחר 5 שנים בתפקיד

חיסון קורונה. עדיין לא נערכה הבדיקה שבה מפגישים את הוריאנט במעבדה עם נוגדני מחוסנים בחיסונים השונים / צילום: Associated Press, נואה ברגר

שונה ממה שהכרנו, עדיין לא נפוץ: מה ידוע על הווריאנט החדש שמטריד את המומחים?

ביממה האחרונה עלה לכותרות זן חדש של קורונה שהתגלה בדרום אפריקה ונראה שונה מהזנים הקיימים ● חלק מהמדענים מוטרדים מהעובדה שהוא מכיל מספר מוטציות והשפעת החיסון עליו עדיין לא ברורה ● בארגון הבריאות העולמי בינתיים לא מתרגשים והבורסות בעולם מגיבות בירידות שערים

סטנט רפואי / אילוסטרציה: Shutterstock, Alexpunker

הפילטר שמכרה אולמד יאוחזר, והיא ככל הנראה לא תקבל תמורתו תשלום אבן דרך

חברת Cardiovascular Systems (CSI), שרכשה מאולמד את זכויות היצור והשיווק של המוצר Wirion להגנה מפני תסחיפים, תאחזר את המוצר לאחר תלונות על התפרקות הפילטר בתוך עורקי המטופלים ● בעקבות זאת אולמד ככל הנראה לא תקבל את תשלום אבן הדרך שהגיע לה בעקבות מכירת המוצר ● בעקבות ההודעה יורדת מניית החברה ב-32% והיא נסחרת לפי שווי של כ-37 מיליון שקל

אריק קייזר / צילום: סטודיו לזרף

בגט או פוקאצ'ה? הבעלים של רשת מייזון קייזר העולמית מנסה להתאים את עצמו לטעם הישראלי

ענף המאפיות הישראלי כולל למעלה מ-1,100 סניפים ולתוך השוק הצפוף הזה נכנס אריק קייזר, מהבולונז'רים המובילים בעולם ● היום, עם שלושה סניפים וביסטרו בתל אביב, הוא מסביר בראיון לגלובס איך השפיעה הקורונה על עסקיו, מה ההבדל בין הישראלים לצרפתים, ולמה הוא חושב שיצליח במקום שבו רשתות מזון בינ"ל אחרות נכשלו

שיאני השבוע במדיות המובילות / עיצוב: גלובס

הסרט מתחילת העשור שמככב בנטפליקס וההרצאה שתציל את העולם: על מה כולם דיברו השבוע

איזה להיט שבר שיא צפיות דווקא בגלל דמיון ללהיט אחר, למה כולם רוצים לשמוע את הבת של יורם יובל ומה חיפשו אלפי גולשים באותו הלילה בגוגל ● על מה דיברו השבוע

דניאל שיכמן מנכ''ל ומייסד-שותף של Wsc Sports / צילום: יונתן תמר

פיקסלוט ו-WSC Sports הישראליות בין 50 חדשניות הספורט בעולם

שתי החברות התברגו ברשימת 50 מותגי הספורט המובילים בתחום החדשנות לשנת 2021 - לצד פיפ"א, אופ"א, NBA, בי.בי.סי, פוקס, אמזון ועוד ● וגם: הפיתוחים של מיקרוסופט, מצנח הזהב, וחדשות טובת ● אירועים ומינויים

רה''מ נפתלי בנט / צילום: יוסי זמיר

קבינט הקורונה יתכנס במוצ״ש לדון בזן החדש; בנט: ״לפעולות שלנו יהיה מחיר כלכלי״

על רקע הזן החדש מדרום אפריקה שהתגלה גם בישראל, מסרו ראש הממשלה ושר הבריאות הצהרות לציבור ● בנט על האפשרות של סגירת השמיים וביטול מופעי חנוכה: ״שוקלים הכול. סגר לא על הפרק״ ● קבינט הקורונה יתכנס במוצ״ש לדון בצעדים הבאים

בורסה לנ''ע ת''א / צילום: איל יצהר

הבורסה ננעלה בעליות; עדיקה קפצה ב-14%, קדימהסטם ב-8.5%

מדד ת"א 35 ננעל בעלייה של 0.6% ומדד ת"א 90 טיפס ב-0.5% ● מחזור המסחר הסתכם ב-1.85 מיליארד שקל ● אולמד התרסקה ב-28%: תלונות על המוצר שלה להגנה מקרישי דם הביאו לאיסופו ולדיווח ל-FDA ● וול סטריט בחופשת חג ההודיה

אודליה פולק וטל דורי / צילום: שלומי יוסף

מחזיקי תיק העושר: ראיון בלעדי עם האנשים שמנהלים 90% מהאופציות של עובדי ההייטק

90% מההון העצום של מתעשרי ההייטק החדשים מוחזקים בידי שני אנשים בלבד: אודליה פולק מאקסלנס וטל דורי מ-IBI ● מה יקרה כשעשרות מיליארדי הדולרים שהם מנהלים יזרמו למשק? ● בראיון ראשון הם מאשרים את מה שכולם מרגישים: "ההייטק הישראלי גדל לממדים מפלצתיים, וזאת רק ההתחלה"

קו הרקיע של דוחא / צילום: Shutterstock

חשיפת גלובס: הסכם יהלומים חשאי מקרב את ישראל וקטאר לכינון יחסים רשמיים

בקטאר מתכוונים להקים אזור סחר חופשי ליהלומים וזהב, ונזקקו להסכמת ישראל כדי להיכנס לרשימת המדינות הזכאיות לסחור ביהלומים ● הקטארים, שבעבר התנגדו להסכמי אברהם, הסכימו לפתיחת משרדים של סוחרים ישראלים ● בממשלה מקווים כי מדובר בפתח להסכמים כלכליים עתידיים

אסדת תמר / צילום: אלבטרוס

משרד האנרגיה אישר מכירת 22% ממניות מאגר הגז תמר למובדאלה

הממונה על ענייני הנפט במשרד האנרגיה אישר את העסקה למכירת 22% מהמאגר לחברת מובדאלה פטרוליום שבבעלות ממשלת אבו דאבי ● דלק קידוחים הודיעה שמועד השלמת העסקה צפוי להתקיים בהתאם למנגנון שנקבע בהסכם המכר

נוסעים במטוס / צילום: Shutterstock

עונת החגים תראה אם חברות התעופה עשו מספיק כדי לאלף נוסעים פרועים

שיעור ההתנהגות הרעה עלה ועלול להשפיע משמעותית על אנשי צוות בטיסות ועל נוסעים