גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

השחקנים נוהרים, החברות מנצחות: תעשיית הגיימינג מתרגמת את הפנטזיה למאות מיליארדי דולרים

ענף הגיימינג, שנתפס בעבר כמגרש המשחקים המקוון של הדור הצעיר, מצליח למשוך בשנים האחרונות קהלים חוצי-גיל, ומבסס עצמו כאחד ממגזרי הפעילות הצומחים בעולם ● קונצנזוס התחזיות מסמן שרף ההכנסות בענף צפוי להמשיך לנפץ שיאים שנה אחר שנה ● תורת המשחקים, הגרסה הווירטואלית

גיימינג במובייל. הפער הטכנולוגי מול מכשירים נייחים הולך ומצטמצם / צילום: Shutterstock
גיימינג במובייל. הפער הטכנולוגי מול מכשירים נייחים הולך ומצטמצם / צילום: Shutterstock

בזמן שלא מעט ענפי פעילות נחלו הפסדים מול מגפת הקורונה המשתוללת, תעשיית הגיימינג (Gaming Industry) הייתה שם לקטוף ניצחונות. רצף סגרים והגבלות תנועה, שהות מתמשכת במרחב הפרטי והימנעות מאינטראקציה חברתית, שלחו רבים לבלות את זמנם הפנוי בקונסולות ובמשחקי המובייל, שסיפקו משב רוח מרענן, וייצרו במקביל את אחת התקופות הפורחות שידע הענף מאז ומתמיד.

במהלך שלוש השנים האחרונות נסק מספר הגיימרים (שחקנים) ברחבי העולם לכ-2.7 מיליארד, עלייה של כחצי מיליארד מצטרפים חדשים, מקהלים שונים, מספרים שנותנים אותותיהם גם במעגלים רחבים יותר. כך, לדוגמה, מספר מנויי היוטיוב העוקבים אחר "משפיענים" (Influencers) בתחום זינק לכ-405 מיליון, בהסתמך על אנליזה שפרסמה באחרונה ענקית הייעוץ העסקי Accenture.

בתרגום למונחים פיננסיים, Accenture מעריכה את שווי הענף בכ-300 מיליארד דולר, הכוללים הכנסות ישירות מרכישת קונסולות, מינויים, פיצ'רים ועוד, העומדות על כ-200 מיליארד דולר, בעוד שהכנסות עקיפות ממעגלים סמוכים - כדוגמת שדרוג מכשירים ניידים, ציוד היקפי והוצאות על קהילות הקשורות לתחום - מניבות לתעשייה כ-100 מיליארד דולר. הכנסות אלה עולות על סך המכירות המצרפי של תעשיית הקולנוע והספורט גם יחד.

גיימרים לא נעלמים, הם רק מתווספים

תחושת הניצחון והריגוש, מתברר, ממגנטת לא רק את בני הנוער, אלא גם פלחי אוכלוסייה אחרים, המבטלים סטריאוטיפ ארוך-שנים ביחס לפרופיל שהתקבע על השחקנים שמאחורי המסך.

אז מי הם אותם 2.7 מיליארד גיימרים? Accenture מספקת תשובה די מפתיעה, וחושפת פנים חדשות. באיסוף נתונים שערכה ביחס ל-4,000 מהם (עם ממוצע של ארבע שעות משחק או יותר בשבוע), נמצא שגברים מהווים 52% מכלל השחקנים, בעוד שנשים מגלמות נתח מכובד של 46% (2% בחרו שלא לענות על שאלת המגדר), והן מהוות כ-60% מהיקף השחקנים החדשים שהצטרפו לעולם הגיימינג במהלך שלוש השנים האחרונות. אגב, רק 30% מהשחקנים החדשים הם מתחת לגיל 25.

 

המנוע העיקרי מאחורי קצב הגידול האגרסיבי במספר השחקנים, ובקורלציה כמובן לצמיחת שווי והכנסות הענף, נעוץ כמובן בטכנולוגיה. אם בעבר הרוב המוחלט שיחק דרך קונסולות ביתיות, הטכנולוגיה הרחיבה את הנגישות גם למחשבים ניידים וכמובן לסמארטפונים, המספקים כיום חוויה יוצאת דופן למשתמשי הקצה; וככל שתהליך ההשתכללות מואץ, כך מצטמצם באופן הדרגתי הפער הטכני מול מכשירים נייחים.

סיבה נוספת הטמונה בגידול המספרי בגיימרים מיוחסת לכך שפלטפורמות המשחק מצליחות לענות גם על צרכים נוספים של קהילתיות חברתית-דיגיטלית, שבה השחקנים יכולים לתקשר, להיפגש, לצפות באירועים מקוונים ולשתף ב"חיים הווירטואליים" את מקביליהם. השם פייסבוק (META) עשוי לצלצל לכם מוכר במקרה הזה.

הקונסולידציה בענף מייצרת שדה קרב

תהליכי מיזוגים ורכישות (M&A) בסקטור הגיימינג שוברים שיאים בתקופה האחרונה, זאת לאחר כמה עסקאות גדולות שנרקמו בשנה החולפת. לפי דוח שפרסמה חברת שירותי המחקר ואיסוף המידע DDM, ברבעון השלישי של השנה הנוכחית נרשמו יותר מ-150 עסקאות השקעה בתחום הגיימינג - זינוק של פי 2.5 מאז תחילת השנה ועד הרבעון השלישי (כולל) ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.

סך ההשקעות בתקופה נאמד בכ-9 מיליארד דולר. אל אותן השקעות מצטרפות לא פחות מ-85 עסקאות של מיזוגים ורכישות בתעשייה במהלך הרבעון השלישי, ושתיים מהבולטות שבהן הן רכישתה של Playdemic על ידי EA  העולמית בסך של 1.4 מיליארד דולר, ושל חברת SpinX, הפועלת בתחום משחקי הקזינו, על ידי Netmarble הקוריאנית, בכ-2.2 מיליארד דולר.

עם זאת, היקף הכספים נמוך בהשוואה לשנה שעברה, שכן אז נרשמה שורת עסקאות חריגות, בין היתר רכישתה של ענקית התוכנה מיקרוסופט  את זנימקס מדיה, החברה האם של מפתחת המשחקים בת'סדה (Bethesda), תמורת 7.5 מיליארד דולר במזומן. זוהי הרכישה היקרה ביותר שביצעה מיקרוסופט אי פעם במגזר הגיימינג.

באחרונה הודיעה גם ענקית הסטרימינג נטפליקס  על כניסתה לעסקי המשחקים, וזאת אחרי רצף רמיזות עבות בנושא, והשיקה חמישה משחקי וידיאו תוצרת בית. אם למישהו קיים ספק, חדירתן של ענקיות הטכנולוגיה לתחום, והשקעותיהן האדירות בו בשנים האחרונות, עשויות לבלוע עוד שורת חברות, ולייצר קונסולידציה אגרסיבית עוד יותר - כך שהרכישה הגדולה הבאה היא רק עניין של זמן.

הקנה של החברות עמוס בפיתוחים

תחום הגיימינג מאופיין בדינמיקה שברירית, והחברות בענף כבר הפנימו שמשחקים הנתפשים כבלוקבסטר לתקופה מסוימת עשויים לחוות נטישה גדולה כאשר משחק אחר תופס תאוצה וסוחף עימו את שחקני העולם. שחרור של גרסאות ופיתוחים עדכניים חשוב מאין כמוהו, כמו גם חידושים שעשויים לשנות את חוויית המשחק מקצה לקצה, אך אלו דורשים משאבים עצומים.

דוגמה לכך היא משחקי מציאות מדומה באמצעות משקפי VR (מציאות וירטואלית), המייצרים חוויה של עולם עתידני, בדומה ליקום הווירטואלי שחשפה באחרונה חברת פייסבוק  (Meta). תחום הגיימינג בנישת ה-VR אומנם בתחילת דרכו, אך הפוטנציאל עצום, וככל שהטכנולוגיה הנעוצה במשקפי ה-VR תתעלה על הבעיות המאפיינות אותה כעת, אפשר לומר כי בעתיד הנראה לעין משחקים רבים יועתקו לטכנולוגיה המסקרנת.

בצד זאת, הבשלות הגוברת של הסטרימינג בכל הנוגע למשחקי וידיאו, הנתמכת גם על-ידי המעבר ל-G5, מספקת את אחת מהזירות הלוהטות ביצירת אינטראקציה תחרותית בין השחקנים, לצד שידור חי של גיימרים מובילים. אלו ביססו בשנים האחרונות את מעמדם כמספקי החוויה הבידורית לצופים מכל העולם - שמייצרים בדרך מאות מיליוני דולרים. לפי הערכות חברת newzoo, קהל הסטרימינג צפוי להגיע עד סוף השנה לכ-730 מיליון איש, ולצמוח עד כ-920 מיליון ב-2024. לתעשיית הקולנוע נותר רק לקנא במספרים כאלו.

התחום רחוק ממיצוי הפוטנציאל - איך אפשר להשקיע?

ענף הגיימינג אינו עשוי מקשה אחת, והוא מתחלק, כאמור, לתעשיית הקונסולות ומשחקי מחשב, אפליקציות משחקי המובייל ועד נישות במעגלים רחבים יותר, כדומת חברות המפתחות פיצ'רים למשחקים, ואפילו אחרות המייצרות מועדוני לקוחות ייחודיים לגיימרים. בליבת הפעילות של התעשייה ניצבת יצרנית משחקי המובייל הישראלית פלייטיקה , הנסחרת בארה"ב (סימול: PLTK), ומתמקדת בעיקר בפיתוח משחקי קזינו ו-casual (כדוגמת סוליטר וכו').

בדוח שפרסמה חברת האנליסטים GlobalData היא צופה ששוק המשחקים במובייל, התחום העיקרי המניב את הכנסות תעשיית הגיימינג, שבו פועלת כאמור פלייטיקה, יצמח לשווי של מעל 270 מיליארד דולר עד 2030 (קצב צמיחה של כ-11% שנתי), כך שלחברה יש לאן לשאוף, בייחוד כמי שמתיימרת להוביל את הענף בשנים הקרובות.

מעבר לכך, חברות ענק אחרות, כדוגמת EA העולמית (יצרנית משחקי FIFA ו-NBA), Activision Blizzard  (האחראית על תופעת הקנדי קראש), זינגה  ועוד רבות אחרות, מהוות אופציה לחשיפה ישירה לתחום. עבור אחרים, המחפשים השקעה מבוזרת יותר, קרן הסל ETFMG Video game Tech (סימול: GAMR) מספקת פיזור גיאוגרפי לכמה מהחברות העולמיות המובילות בתחום.

בשורה התחתונה, הגידול המתמשך במספר השחקנים הגלובלי, נתוני הצריכה הגדלים עם ממוצע שעות המשחק והכסף הגדול שהגיימרים מוכנים לשלם על כך, מאותתים כי קצבי הצמיחה המרשימים שהציג הסקטור בשנים האחרונות עשוי להימשך גם בעתיד, זאת בייחוד כאשר טכנולוגיות ותשתיות מתקדמות מייצרות בשלות להשקת הדורות הבאים של עולם המשחקים, שצפויים לחולל בתורם מהפכות נוספות בענף.

הכותב הוא שותף מנהל בקרני פמלי אופיס. אין לראות באמור הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך, והוא אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם

עוד כתבות

בנק ההשקעות ג'יי. פי מורגן / צילום: Reuters, Mike Segar

האסטרטג של הבנק הגדול בעולם: "אתם לא תדעו כשהירידות יגיעו"

בבנק ג'יי פי מורגן שוב מזהירים מפני ירידות בשווקים, למרות שהתחזיות שלהם לא פוגעות כבר שנתיים וחצי ● האם הפעם התחזיות שלהם יתממשו? ומה הם ממליצים למשקיעים?

משה ארבל, שר הפנים / צילום: מארק ישראל סלם - הג'רוזלם פוסט

בעקבות חשיפת גלובס: השר ארבל קורא לנתניהו לאפשר כניסת פועלי בניין פלסטינים לישראל

שר הפנים מציין במכתבו: "גוברות ההערכות כי אלפי פועלים פלסטיניים מיהודה ושומרון מועסקים שלא כדין בענף" ● הוא קורא לראש הממשלה לבחון הסדרה של הכנסת הפועלים לישראל, בין היתר על ידי בחינה פרטנית של כל פועל והגבלת גיל

קבינט המלחמה. ללא נשים במוקד קבלת ההחלטות / צילום: קובי גדעון-לע''מ

המלחמה חושפת את אוכלוסיית הנשים לסיכונים חריגים. איך אפשר להתמודד איתם?

מדור "המוניטור" של גלובס והמרכז להעצמת האזרח עוקב אחר ביצוע החלטות ממשלה משמעותיות ● הפעם, בשיתוף שדולת הנשים, על האתגרים שמציבה המלחמה בפני נשים ● נשים סובלות יותר מהיעדר ביטחון אישי וכלכלי - ובכל זאת הן לא נמצאות במוקד קבלת ההחלטות

מבצע לתשלום חלקי על דירה על הנייר / צילום: דרור מרמור

מספר הדירות שנרכשות רק עולה, אז למה נתוני המשכנתאות נמוכים?

נתוני המשכנתאות החדשות שניטלו ממשיכים לדשדש כבר כמה חודשים, למרות העלייה ברכישת דירות ● האם מבצעי הקבלנים המאפשרים לשלם רק 10% בתשלום הראשון ואת היתר במסירה, יתבטאו במשכנתאות בעוד שנתיים־שלוש?

ישראל תקפה בשדה התעופה בסוריה / צילום: נלקח מרשתות חברתיות לפי סעיף 27 א' לזכויות יוצרים

צה"ל מאשר: חיסלנו את סגן מפקד יחידת הרקטות והטילים של חיזבאללה

בין ההרוגים בתקיפה בנמל התעופה בחלב ישנם גם חיילים מצבא אסד, דווח כי מערכות ההגנה האווירית הופעלו • מוקדם יותר נפצעו 2 בתקיפה שיוחסה לישראל באזור דמשק • דובר צה"ל עדכן כי בכיר חמאס חוסל בפעילות בבית החולים שיפא ● עדכונים בולטים

אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי, צילומים: AP, דוברות הכנסת, שאטרסטוק

הדרך לאספקת הפגזים האמריקאיים לישראל עוברת בטורקיה

היחסים בין נשיא טורקיה, רג'פ ארדואן ונשיא ארה"ב, ג'ו ביידן, מתהדקים למרות היחסים המעורערים שהיו בין השניים לאורך השנים ● מדיווח בלומברג, מתברר כי ארה"ב מנהלת מו"מ עם טורקיה לצורך רכישת פגזים וחומרי נפץ, שיאפשרו לה להאיץ את קצב הייצור שלה ולשלוח את חלקם לישראל

מנכ''ל NICE, ברק עילם / צילום: CRC Media

מלך השכר של ת"א: המנכ"ל שהרוויח כ-90 מיליון שקל ב-2023

עיקר התגמול של מנכ"ל נייס ברק עילם – הוני ● במשך שנותיו כמנכ"ל נייס צבר תגמולים בהיקף של כ-460 מיליון שקל לפי שער החליפין הנוכחי ● שכר של כ-17 מיליון שקל למנכ"ל אלביט אשתקד

קרן כהן חזון, מנכ''לית ובעלת השליטה בתורפז / צילום: ששון משה

תורפז רוכשת יצרני חומרי טעם בלגית-גרמנית תמורת 48 מיליון דולר

תורפז צפויה לרכוש את קבוצת קלאריס & ווילך באמצעות חברת הבת שלה - פיט ● החברה מייצרת חומרי הגלם היחודיים לתחום הבשר והאפייה ומחזור המכירות שלה הסתכם ב-35.1 מיליון דולר ב-2023

חרדים בלשכת הגיוס / צילום: מיטב ודובר צה''ל

בג"ץ: לעצור תשלומים לישיבות שתלמידיהן לא מתגייסים החל מה-1 באפריל

בג"ץ הוציא את צו הביניים בשל היעדר מקור חוקי להעברת התשלומים ● וכעת, מיום שני הקרוב יופסק התקצוב לתלמידי ישיבות שחייבים בגיוס ● השופטים אימצו עמדה מחמירה מזו של היועמ"שית ● התנועה לאיכות השלטון: "צו הביניים הזה מהווה צעד תקדימי בדרך לשוויון, וציבור המשרתים מודה לבית המשפט על החלטתו החשובה"

הפגנת חרדים נגד גיוס בני ישיבות,ירושלים / צילום: Reuters, Ammar Awad

מהתקציבים שייעצרו ועד לדיוני החירום באוצר: כל מה שכדאי לדעת על הצו הדרמטי בנוגע לחוק הגיוס

בהתאם לצו הביניים שהוציא בג"ץ, תקצוב הישיבות שתלמידיהן לא מתגייסים ייעצר כבר בשבוע הבא ● בשלב זה, התמיכה בכ-44 אלף תלמידי ישיבות צפויה להיעצר ● באגף החשב הכללי במשרד האוצר, שאמונים על ביצוע התשלומים מתקציב המדינה, מתכוונים ליישם את הצו במועד ● איך זה יעבוד? גלובס עושה סדר

המדינה החדשה שמצטרפת להליך נגד ישראל בהאג

גלובס מגיש מדי יום סקירה קצרה של ידיעות מעניינות מהתקשורת העולמית על ישראל במלחמה • והפעם: רוב האמריקאים מתנגדים להמשך המלחמה, הממשלה הצרפתית מצהירה שלא סיפקה נשק לישראל מאז ה-7 באוקטובר, ואירלנד מצטרפת לתביעה נגד ישראל בהאג ● כותרות העיתונים בעולם 

פליטים עזתים ברפיח / צילום: Reuters, IBRAHEEM ABU MUSTAFA

המומחה שמסביר: למה החליטו בעולם שרפיח היא הקו האדום

פלישת צה"ל לרפיח, בין המעוזים האחרונים של חמאס בעזה, עומדת בלב הדיון על עתיד המלחמה ● "העיר הפכה לסמל של המצוקה הפלסטינית והפליטות בעיני העולם", אומר ד"ר הראל חורב, מומחה לחברה הפלסטינית ● בראיון לגלובס הוא מסביר מדוע ישראל טועה בהתנהלותה ברפיח, מתייחס לפלונטר מול ארה"ב ומסביר מדוע חמאס ממשיך לסרב לעסקת חטופים

ייצור השבבים / צילום: Shutterstock, Golubovy

חברות השבבים הישראליות שמשלמות על הקשחת הכללים

ביטול רכישת חברת שבבים ישראלים על ידי הענקית האמריקאית קוואלקום מתווספת לנסיגת אינטל מרכישת טאואר אשתקד ● לפי מומחים, מדובר במגמה מתעצמת של הקשחת העמדות מצד רגולטורים בעולם ● "חברות צריכות להתחיל לחשוב מראש על אלטרנטיבות", הם אומרים

צילום: ap, AP23024601572019_e5rllq

וול סטריט סגרה את הרבעון הראשון הטוב ביותר מאז 2019; מדד S&P 500 שבר שיא חדש

שיא חדש גם לדאו ג'ונס ● סיכום הרבעון הראשון באירופה: השווקים עלו בכ-7% ● בלומברג: "שוק הקקאו קורס", וולס פארגו: "עליית המחיר תגולגל אל הצרכנים" ● מייסד בורסת הקריפטו FTX נידון ל-25 שנות מאסר ● הצמיחה בארה"ב עמדה על 3.4%, יותר מהצפוי ● ג'יי.פי מורגן: "אתם לא תדעו כשהירידות יגיעו" ● מחר "יום שישי הטוב" אין מסחר בוול סטריט ובמדינות רבות אחרות

איציק וייץ, מנכ''ל קבוצת קרסו מוטורס / צילום: אלעד גוטמן

המספרים חושפים: כך הפך מותג בנזין סיני אלמוני למכרה הזהב של קבוצת קרסו

הכתבה הזו היתה הנצפית ביותר השבוע בגלובס ועל כן אנחנו מפרסמים אותה מחדש כשירות לקוראינו ● מהדוח השנתי של יבואנית הרכב עולה כי המותג צ'רי, שמכירותיו זינקו ב-2023, הקפיץ את נתח השוק שלה וסייע לה להציג רווח מכובד בתקופה קשה ● אבל ל"אסטרטגיה הסינית" הזו, שמשנה בצורה משמעותית את הפוקוס העסקי של הקבוצה, יש מחיר - ובראשו דריסת מותגים ותיקים

אסדת קידוח ''לוויתן'' / צילום: אלבטרוס

במשרד האנרגיה בוחנים: הקמת מתקן להנזלת גז בהשקעה של 7 מיליארד דולר

חלק משמעותי מיצוא הגז של ישראל תלוי היום במצרים, ומתקן הנזלה יאפשר יצוא לרחבי העולם כדי לבזר את הסיכונים ● מי יממן את עלויות ההקמה האדירות?

מרכז תל אביב / צילום: טלי בוגדנובסקי

בעל דירה סירב לחתום על פרויקט תמ"א וזכה ב־320 אלף שקל נוספים

בעל דירה בפרויקט תמ"א 38 בת"א, שהוא גם בעלים של חלק מהחצר, ביקש פיצוי של 1.2 מיליון שקל ● המפקחת על המקרקעין קבעה בהסכמת הצדדים כי אכן מגיע לו פיצוי תמורת חתימתו

קבוצת רוכבי אופניים עם טל ברודי. מימין: ריבה פרידמן בורוביק / צילום: דבורין תקשורת

מקבוצות אופניים ועד קבלת פנים בחזרה לבית: הארגון שמלווה מפונים במלחמה

מאז פרוץ המלחמה מלווה ארגון "הרוח הישראלית" אלפי משפחות של מפונים, ואף גייס תרומות בהיקף של 2.5 מיליון שקל ● מ"מ המנכ"לית, ריבה פרידמן בורוביק: "האתגר הגדול הוא שיקום הקהילות"

אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי, צילומים: AP (Mosa'ab Elshamy), אתר החברה, שאטרסטוק

באפריקה הצעירים מנצחים, וביפן מייצרים חיתולים רק בשביל קשישים

בסנגל בוחרים נשיא חדש וצעיר, ובאירופה רוצים להפקיע את הריבית הרוסית ● בינתיים, סין נזכרת שהיא אינה רוצה בחורבן המערב, וארה"ב מנסה למנוע את מושחתי העולם מלהלבין בנדל"ן ● חמישה אירועים מהשבוע שהיה בעולם 

הסכם אינו נדרש כתנאי עבור זוגות במערכות יחסים כאלה ואחרות / צילום: Shutterstock, Viacheslav Lopatin

זוג הקפיא עוברים ואז נפרד. האם האישה תוכל להשתמש בהם?

כשלושה עשורים לאחר פרשת נחמני, בתי המשפט עדיין נאלצים לדון בתביעות בלתי אפשריות לגבי גורלם של עוברים מוקפאים ● מן הראוי היה לחייב כל זוג שפונה לבצע הפריה חוץ-גופית, לחתום על הסכם שמתייחס לאפשרות הריאלית של פרידה במהלך הזמן שחולף בין יצירת העוברים המוקפאים לבין השימוש בהם