גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

השחקנים נוהרים, החברות מנצחות: תעשיית הגיימינג מתרגמת את הפנטזיה למאות מיליארדי דולרים

ענף הגיימינג, שנתפס בעבר כמגרש המשחקים המקוון של הדור הצעיר, מצליח למשוך בשנים האחרונות קהלים חוצי-גיל, ומבסס עצמו כאחד ממגזרי הפעילות הצומחים בעולם ● קונצנזוס התחזיות מסמן שרף ההכנסות בענף צפוי להמשיך לנפץ שיאים שנה אחר שנה ● תורת המשחקים, הגרסה הווירטואלית

גיימינג במובייל. הפער הטכנולוגי מול מכשירים נייחים הולך ומצטמצם / צילום: Shutterstock
גיימינג במובייל. הפער הטכנולוגי מול מכשירים נייחים הולך ומצטמצם / צילום: Shutterstock

בזמן שלא מעט ענפי פעילות נחלו הפסדים מול מגפת הקורונה המשתוללת, תעשיית הגיימינג (Gaming Industry) הייתה שם לקטוף ניצחונות. רצף סגרים והגבלות תנועה, שהות מתמשכת במרחב הפרטי והימנעות מאינטראקציה חברתית, שלחו רבים לבלות את זמנם הפנוי בקונסולות ובמשחקי המובייל, שסיפקו משב רוח מרענן, וייצרו במקביל את אחת התקופות הפורחות שידע הענף מאז ומתמיד.

במהלך שלוש השנים האחרונות נסק מספר הגיימרים (שחקנים) ברחבי העולם לכ-2.7 מיליארד, עלייה של כחצי מיליארד מצטרפים חדשים, מקהלים שונים, מספרים שנותנים אותותיהם גם במעגלים רחבים יותר. כך, לדוגמה, מספר מנויי היוטיוב העוקבים אחר "משפיענים" (Influencers) בתחום זינק לכ-405 מיליון, בהסתמך על אנליזה שפרסמה באחרונה ענקית הייעוץ העסקי Accenture.

בתרגום למונחים פיננסיים, Accenture מעריכה את שווי הענף בכ-300 מיליארד דולר, הכוללים הכנסות ישירות מרכישת קונסולות, מינויים, פיצ'רים ועוד, העומדות על כ-200 מיליארד דולר, בעוד שהכנסות עקיפות ממעגלים סמוכים - כדוגמת שדרוג מכשירים ניידים, ציוד היקפי והוצאות על קהילות הקשורות לתחום - מניבות לתעשייה כ-100 מיליארד דולר. הכנסות אלה עולות על סך המכירות המצרפי של תעשיית הקולנוע והספורט גם יחד.

גיימרים לא נעלמים, הם רק מתווספים

תחושת הניצחון והריגוש, מתברר, ממגנטת לא רק את בני הנוער, אלא גם פלחי אוכלוסייה אחרים, המבטלים סטריאוטיפ ארוך-שנים ביחס לפרופיל שהתקבע על השחקנים שמאחורי המסך.

אז מי הם אותם 2.7 מיליארד גיימרים? Accenture מספקת תשובה די מפתיעה, וחושפת פנים חדשות. באיסוף נתונים שערכה ביחס ל-4,000 מהם (עם ממוצע של ארבע שעות משחק או יותר בשבוע), נמצא שגברים מהווים 52% מכלל השחקנים, בעוד שנשים מגלמות נתח מכובד של 46% (2% בחרו שלא לענות על שאלת המגדר), והן מהוות כ-60% מהיקף השחקנים החדשים שהצטרפו לעולם הגיימינג במהלך שלוש השנים האחרונות. אגב, רק 30% מהשחקנים החדשים הם מתחת לגיל 25.

 

המנוע העיקרי מאחורי קצב הגידול האגרסיבי במספר השחקנים, ובקורלציה כמובן לצמיחת שווי והכנסות הענף, נעוץ כמובן בטכנולוגיה. אם בעבר הרוב המוחלט שיחק דרך קונסולות ביתיות, הטכנולוגיה הרחיבה את הנגישות גם למחשבים ניידים וכמובן לסמארטפונים, המספקים כיום חוויה יוצאת דופן למשתמשי הקצה; וככל שתהליך ההשתכללות מואץ, כך מצטמצם באופן הדרגתי הפער הטכני מול מכשירים נייחים.

סיבה נוספת הטמונה בגידול המספרי בגיימרים מיוחסת לכך שפלטפורמות המשחק מצליחות לענות גם על צרכים נוספים של קהילתיות חברתית-דיגיטלית, שבה השחקנים יכולים לתקשר, להיפגש, לצפות באירועים מקוונים ולשתף ב"חיים הווירטואליים" את מקביליהם. השם פייסבוק (META) עשוי לצלצל לכם מוכר במקרה הזה.

הקונסולידציה בענף מייצרת שדה קרב

תהליכי מיזוגים ורכישות (M&A) בסקטור הגיימינג שוברים שיאים בתקופה האחרונה, זאת לאחר כמה עסקאות גדולות שנרקמו בשנה החולפת. לפי דוח שפרסמה חברת שירותי המחקר ואיסוף המידע DDM, ברבעון השלישי של השנה הנוכחית נרשמו יותר מ-150 עסקאות השקעה בתחום הגיימינג - זינוק של פי 2.5 מאז תחילת השנה ועד הרבעון השלישי (כולל) ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.

סך ההשקעות בתקופה נאמד בכ-9 מיליארד דולר. אל אותן השקעות מצטרפות לא פחות מ-85 עסקאות של מיזוגים ורכישות בתעשייה במהלך הרבעון השלישי, ושתיים מהבולטות שבהן הן רכישתה של Playdemic על ידי EA  העולמית בסך של 1.4 מיליארד דולר, ושל חברת SpinX, הפועלת בתחום משחקי הקזינו, על ידי Netmarble הקוריאנית, בכ-2.2 מיליארד דולר.

עם זאת, היקף הכספים נמוך בהשוואה לשנה שעברה, שכן אז נרשמה שורת עסקאות חריגות, בין היתר רכישתה של ענקית התוכנה מיקרוסופט  את זנימקס מדיה, החברה האם של מפתחת המשחקים בת'סדה (Bethesda), תמורת 7.5 מיליארד דולר במזומן. זוהי הרכישה היקרה ביותר שביצעה מיקרוסופט אי פעם במגזר הגיימינג.

באחרונה הודיעה גם ענקית הסטרימינג נטפליקס  על כניסתה לעסקי המשחקים, וזאת אחרי רצף רמיזות עבות בנושא, והשיקה חמישה משחקי וידיאו תוצרת בית. אם למישהו קיים ספק, חדירתן של ענקיות הטכנולוגיה לתחום, והשקעותיהן האדירות בו בשנים האחרונות, עשויות לבלוע עוד שורת חברות, ולייצר קונסולידציה אגרסיבית עוד יותר - כך שהרכישה הגדולה הבאה היא רק עניין של זמן.

הקנה של החברות עמוס בפיתוחים

תחום הגיימינג מאופיין בדינמיקה שברירית, והחברות בענף כבר הפנימו שמשחקים הנתפשים כבלוקבסטר לתקופה מסוימת עשויים לחוות נטישה גדולה כאשר משחק אחר תופס תאוצה וסוחף עימו את שחקני העולם. שחרור של גרסאות ופיתוחים עדכניים חשוב מאין כמוהו, כמו גם חידושים שעשויים לשנות את חוויית המשחק מקצה לקצה, אך אלו דורשים משאבים עצומים.

דוגמה לכך היא משחקי מציאות מדומה באמצעות משקפי VR (מציאות וירטואלית), המייצרים חוויה של עולם עתידני, בדומה ליקום הווירטואלי שחשפה באחרונה חברת פייסבוק  (Meta). תחום הגיימינג בנישת ה-VR אומנם בתחילת דרכו, אך הפוטנציאל עצום, וככל שהטכנולוגיה הנעוצה במשקפי ה-VR תתעלה על הבעיות המאפיינות אותה כעת, אפשר לומר כי בעתיד הנראה לעין משחקים רבים יועתקו לטכנולוגיה המסקרנת.

בצד זאת, הבשלות הגוברת של הסטרימינג בכל הנוגע למשחקי וידיאו, הנתמכת גם על-ידי המעבר ל-G5, מספקת את אחת מהזירות הלוהטות ביצירת אינטראקציה תחרותית בין השחקנים, לצד שידור חי של גיימרים מובילים. אלו ביססו בשנים האחרונות את מעמדם כמספקי החוויה הבידורית לצופים מכל העולם - שמייצרים בדרך מאות מיליוני דולרים. לפי הערכות חברת newzoo, קהל הסטרימינג צפוי להגיע עד סוף השנה לכ-730 מיליון איש, ולצמוח עד כ-920 מיליון ב-2024. לתעשיית הקולנוע נותר רק לקנא במספרים כאלו.

התחום רחוק ממיצוי הפוטנציאל - איך אפשר להשקיע?

ענף הגיימינג אינו עשוי מקשה אחת, והוא מתחלק, כאמור, לתעשיית הקונסולות ומשחקי מחשב, אפליקציות משחקי המובייל ועד נישות במעגלים רחבים יותר, כדומת חברות המפתחות פיצ'רים למשחקים, ואפילו אחרות המייצרות מועדוני לקוחות ייחודיים לגיימרים. בליבת הפעילות של התעשייה ניצבת יצרנית משחקי המובייל הישראלית פלייטיקה , הנסחרת בארה"ב (סימול: PLTK), ומתמקדת בעיקר בפיתוח משחקי קזינו ו-casual (כדוגמת סוליטר וכו').

בדוח שפרסמה חברת האנליסטים GlobalData היא צופה ששוק המשחקים במובייל, התחום העיקרי המניב את הכנסות תעשיית הגיימינג, שבו פועלת כאמור פלייטיקה, יצמח לשווי של מעל 270 מיליארד דולר עד 2030 (קצב צמיחה של כ-11% שנתי), כך שלחברה יש לאן לשאוף, בייחוד כמי שמתיימרת להוביל את הענף בשנים הקרובות.

מעבר לכך, חברות ענק אחרות, כדוגמת EA העולמית (יצרנית משחקי FIFA ו-NBA), Activision Blizzard  (האחראית על תופעת הקנדי קראש), זינגה  ועוד רבות אחרות, מהוות אופציה לחשיפה ישירה לתחום. עבור אחרים, המחפשים השקעה מבוזרת יותר, קרן הסל ETFMG Video game Tech (סימול: GAMR) מספקת פיזור גיאוגרפי לכמה מהחברות העולמיות המובילות בתחום.

בשורה התחתונה, הגידול המתמשך במספר השחקנים הגלובלי, נתוני הצריכה הגדלים עם ממוצע שעות המשחק והכסף הגדול שהגיימרים מוכנים לשלם על כך, מאותתים כי קצבי הצמיחה המרשימים שהציג הסקטור בשנים האחרונות עשוי להימשך גם בעתיד, זאת בייחוד כאשר טכנולוגיות ותשתיות מתקדמות מייצרות בשלות להשקת הדורות הבאים של עולם המשחקים, שצפויים לחולל בתורם מהפכות נוספות בענף.

הכותב הוא שותף מנהל בקרני פמלי אופיס. אין לראות באמור הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך, והוא אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם

עוד כתבות

רון פאינרו, מנכ''ל מקס / צילום: הדר דולן

על רקע מכירתה לכלל ביטוח: מקס עקפה את ישראכרט ברווחיות

חברת כרטיסי האשראי רשמה רווח של 66 מיליון שקל ברבעון השני, גידול של 43% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד • תיק האשראי צמח ב-38%

סניף של דואר ישראל / צילום: Shutterstock

בדרך לתוכנית הבראה: דואר ישראל הפסיד 80־100 מיליון שקל ברבעון האחרון

רשות החברות מינתה את גל הרשקוביץ ליועץ מיוחד לטיפול במשבר ● משרד האוצר התחייב לתת לחברה 100 מיליון שקל, אך מתוכם העביר 65 מיליון בלבד

משמאל לימין: מייסדי GrowthSpace דן טרנר, יצחק קידר, עומר גלס / צילום: כנרת ריפקינד

הסטארט-אפ הזה רואה את ההתייעלות של החברות מבפנים - עכשיו הוא מגייס מיליונים

אחרי ששיבש את תחום עיצוב הפנים, התיירות העסקית והפודקאסטים עם השקעותיו, מבקש המשקיע הסדרתי אורן זאב לשבש את ענף הייעוץ והפיתוח הארגוני עם הובלת סיבוב השקעה בן 25 מיליון דולר בסטארט-אפ הישראלי גרות׳ ספייס, שמסייע לתאגידי ענק להתייעל לקראת ההאטה הכלכלית

סימני התקררות בשוק הנדל"ן האירופי? ירידות מחירים בגרמניה ובלימה בעליות בבריטניה

מחירי הדיור בשתי הכלכלות הגדולות ביותר באירופה מתחילות להראות סימני בלימה ● גרמניה ובריטניה צועדות לקראת מיתון אך בשוק הנדל"ן המצב נראה אחרת ● בבריטניה נראית האטה בשוק ובגרמניה נראה אף מצב של קיפאון

פתיחת מסחר של חברת פאגאיה בנאסד''ק / צילום: עידו איז'ק  - יח''צ

סחירות נמוכה? פאגאיה תמכור מניות בשווי 300 מיליון דולר לבנק השקעות אמריקאי

חברת הפינטק הישראלית, ששווי מנייתה זינק בקרוב ל-700% בחודש האחרון, חתמה על הסכם מסגרת למכירת מניות לבנק ההשקעות B. Riley ● העסקה טרם הושלמה, ומחיר המניה עוד יכול להשתנות

סופו של המשבר מתקרב? / צילום: Unsplash, claudio schwarz

המשבר בהייטק: איך ארבעה סטארט־אפים הצליחו לגייס מעל 680 מיליון דולר ביומיים

אחרי שבועות בהם מגזר ההייטק שמע בעיקר על קיצוצים ופיטורים, ארבעה גיוסי ענק עוררו השבוע תקווה שסופו של המשבר מתקרב ● אבל מבט על גיוסי יולי־אוגוסט מראה שלא מדובר בתפנית, אלא במציאות חדשה בענף: המשקיעים ישימו את הכסף רק על החברות החזקות בשוק

אסדת לוויתן / צילום: אלבטרוס

ההכנסות של ניו-מד אנרג'י מלוויתן מזנקות, וגם הכנסות המדינה ממסים

שותפות חיפושי הגז והנפט, לשעבר דלק קידוחים, מחזיקה ב-45% ממאגר הגז לוויתן ונהנית מהעלייה ביצוא למצרים ● ההכנסות נטו ברבעון זינקו ב-32%, הרווח הנקי הסתכם ב-121 מיליון דולר

קניות ברשת / צילום: Shutterstock, Natee Photo

​אתרי הקניות שפועלים באונליין בלבד רושמים החודש עלייה של 5% בהזמנות

ענקית התיירות בוקינג מזנקת הקיץ למקום הרביעי במדד הרכישות של הישראלים, וגם אתר הקופונים GROO מצטרף למגמה ● טרנד הפיסטוק מגיע לפיצה דומינו'ס ומחזיר אותה אל רשימת אתרי המזון הפופולריים ● הדירוג החודשי של אתרי האונליין המצליחים ביותר בארץ

מתקן מקורות / צילום: בר - אל

זינוק של 25% בהזרמת המים מישראל לירדן ולרשות הפלסטינית

לפי הדוחות הכספיים של חברת מקורות, כ-12% מצריכת המים בחציון הראשון של השנה הייתה מעבר לגבול ● השינוי נובע ממחסור מים כבד בירדן. כתוצאה מהסכמי אברהם תשלש ישראל את האספקה לממלכה ההאשמית ● במקביל, צריכת המים בישראל דווקא ירדה בגלל המגזר החקלאי ● מקורות סיימה את החציון עם רווח של 140 מיליון שקל

ילד מחובר למכונת החייאה / צילום: Shutterstock, RusAKphoto

מי יכול להחליט על ניתוק ילד ממכונת הנשמה, ומה אומר החוק בישראל

בית המשפט בבריטניה הותיר לרופאיו של נער בן 12 שהיה בתרדמת ארבעה חודשים לנתקו ממכונת ההנשמה, על אף אינספור ערעורים שהגישו הוריו ● בישראל, לעומת זאת, החוק מגביל מאוד את האפשרות לנתק אדם ממכונת הנשמה, והמדינה היא זו שמתנגדת בדרך-כלל לפעולה, שמבחינתה מקבילה להמתת חסד האסורה בחוק

הירידה במספר המשרות הפנויות של מפתחי תוכנה הייתה החדה ביותר מבין המשרות המבוקשות בענפי המשק

ההאטה בהייטק: ירידה חדה בהיקף המשרות הפנויות של מתכנתים ומהנדסים

שיעור המשרות הפנויות במשק מהווה אינדיקציה לביקוש לעובדים מצד הפירמות, כך שהירידה במספר המשרות הפנויות מסמנת את התקררות השוק ● נתוני הלמ"ס של חודש יולי מצביעים על ירידה של 11% במספר המשרות הפנויות של מפתחי תוכנה, ירידה של 8% בכלל המהנדסים וירידה עקבית מפברואר של משרות שירותי ההייטק

יו''ר הפדרל ריזרב, ג'רום פאוול / צילום: Reuters, Graeme Jennings

הפרוטוקולים מאחורי החלטת הריבית של הפדרל ריזרב נחשפו: "האינפלציה תחזור לרמה של 2%"

אמש פורסמו הפרוטוקולים מישיבת החלטת הריבית האחרונה של הבנק המרכזי בארה"ב, והאינפלציה הייתה הנושא החם ● השוק מתמחר העלאת ריבית מתונה יותר, של 50 נקודות, בפגישה הקרובה בספטמבר

יאיר לפיד ואביגדור ליברמן / צילום: מארק ישראל סלם - הג'רוזלם פוסט

מורים, מתמחים ומחירי חשמל מזנקים: המשברים הכלכליים נערמים

המשברים הכלכליים העומדים לפתחה של ישראל הופכים לזירת התנגשות פוליטית, אך הדחיפות לפתרונות עולה ככל שיום הבחירות מתקרב ● האינפלציה מתגברת ואיתה הביקורת על יוקר המחיה, מינויים רבים מתעכבים, משבר המורים מעמיק, ומערכת הבריאות בדרך למחסור בכוח-אדם ● תמונת מצב

אלי גליקמן, נשיא ומנכ''ל צים / צילום: איתי רפפורט - חברת החדשות הפרטית

החברה הישראלית הכי רווחית, אבל פחות: הירידה במחירי התובלה נגסה בתוצאות הכספיות של צים

הרווח הנקי של חברת הספנות עמד על 1.3 מיליארד דולר ברבעון, ירידה של 24% לעומת הרבעון הראשון ● לשנה כולה צופה צים EBITDA של 7.8 עד 8.2 מיליארד דולר השנה ● תחלק דיבידנד בסך של כ-571 מיליון דולר, 4.75 דולר למניה ● המנכ"ל אלי גליקמן: "אנחנו בעיקר בתחרות מול עצמנו. נשלם השנה לרשות המסים 1.5 מיליארד דולר"

נורבגיה. ההפסדים החדים עומדים בניגוד לרווחים הגדולים שרשמה הקרן בשנת 2021 / צילום: Shutterstock, Grisha Bruev

קרן העושר הנורבגית ספגה את ההפסד הכי גדול שלה בחצי שנה אי פעם

קרן העושר של נורבגיה רשמה בין ינואר ליוני השנה הפסדים חדים - כ-174 מיליארד דולר, המהווים תשואה שלילית של כ-14.4% ● "השוק אופיין במחצית הראשונה של 2022 על ידי ריביות עולות, אינפלציה גבוהה ומלחמה באירופה", אמר ניקולאי טנגן, המכהן כנגיד הבנק המרכזי של נורבגיה וכיו"ר ועדת ההשקעות המיוחדת של הקרן

רה''מ הודו נרנדרה מודי / צילום: Reuters, Adnan Abidi

ממדינה נחשלת למעצמה פיננסית: הודו חוגגת 75 שנות עצמאות

היא מעצמה דיגיטלית שבה מתרחשות 40% מכל העסקאות הפיננסיות בעולם, אבל השחיתות ״אוכלת כל חלקה טובה בה״ ● להודו יש סיבה למסיבה, אבל גם לא מעט סיבות לתהייה ● היא תהיה ארץ מפותחת באמת רק ב‏־2047, אומר נרנדרה מודי

שילוט חוצות ברמת החייל. ב־2021 לגיוס עובדים בפלייטיקה. ב־2022 - מבצעים בחברת אמירים / צילום: איל יצהר, שלומי יוסף

לאן נעלם הטרנד הלוהט של ענף ההייטק בשנת 2021

מופעי הראווה של שילוט החוצות לגיוס עובדים הולכים ונעלמים בחסות המשבר בענף ● "יותר מדי חברות דאגו לאופן בו הן ייתפסו מבחוץ ויצאו עם קמפיינים הנוגעים לכיבוד העובדים. עכשיו הן מפנימות שזו לא הדרך" ● הצצה לגלגול העדכני והבוגר של מיתוג המעסיק ● מדד המותגים 2022

שאנל מור, מושב כפר הנגיד בת 52 f נשואה פלוס 3 f בעלת סטודיו בת''א – ''שאנל מור וילונות'' / צילום: אלעד גונן

בעלת הסטודיו שמתמחה בתכנון וילונות: "העבודה מול לקוחות בינלאומיים מסורבלת וארוכה מאוד"

שאנל מור, בת 52 ממושב כפר הנגיד, נשואה + 3 ● בעלת סטודיו בת"א – "שאנל מור וילונות" ● "עולם הווילונות מתפתח ומסקרן מאוד. ההשקעה של לקוחות יכולה להגיע גם ל־60 אלף שקל ומעלה" ● גלובס שם את הסיוע לעסקים קטנים ולעצמאים במרכז 

יו''ר התעשייה האווירית עמיר פרץ / צילום: שלומי יוסף

התעשייה האווירית תחלק בונוס של עשרות מיליוני שקלים לעובדים

דירקטוריון החברה אישר את בקשתו של היו"ר עמיר פרץ, וכעת החברה הביטחונית תחלק לראשונה מענק לעובדיה על בסיס הרווחים הצומחים ● מרבית הסכום יחולק באופן שווה בין העובדים

פקקים בנתיבי איילון, סמוך לרחוב מנחם בגין / צילום: Shutterstock

הסעות לעובדי הייטק: יוזמה מבורכת או דרך נוספת להעמקת אי השוויון בישראל

מיזם ההסעות בקרב חברות הייטק בלב ת"א, אשר פורסם השבוע, מעורר מחלוקות ● יוזמיו מאמינים שהוא יתגבר על כשלי התחבורה באזור ויסייע בשימור עובדים, אך בפועל הוא עשוי בעיקר לשפר את איכות חייהם של ההייטקיסטים על חשבון השתית של כלל הציבור