גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

השחקנים נוהרים, החברות מנצחות: תעשיית הגיימינג מתרגמת את הפנטזיה למאות מיליארדי דולרים

ענף הגיימינג, שנתפס בעבר כמגרש המשחקים המקוון של הדור הצעיר, מצליח למשוך בשנים האחרונות קהלים חוצי-גיל, ומבסס עצמו כאחד ממגזרי הפעילות הצומחים בעולם ● קונצנזוס התחזיות מסמן שרף ההכנסות בענף צפוי להמשיך לנפץ שיאים שנה אחר שנה ● תורת המשחקים, הגרסה הווירטואלית

גיימינג במובייל. הפער הטכנולוגי מול מכשירים נייחים הולך ומצטמצם / צילום: Shutterstock
גיימינג במובייל. הפער הטכנולוגי מול מכשירים נייחים הולך ומצטמצם / צילום: Shutterstock

בזמן שלא מעט ענפי פעילות נחלו הפסדים מול מגפת הקורונה המשתוללת, תעשיית הגיימינג (Gaming Industry) הייתה שם לקטוף ניצחונות. רצף סגרים והגבלות תנועה, שהות מתמשכת במרחב הפרטי והימנעות מאינטראקציה חברתית, שלחו רבים לבלות את זמנם הפנוי בקונסולות ובמשחקי המובייל, שסיפקו משב רוח מרענן, וייצרו במקביל את אחת התקופות הפורחות שידע הענף מאז ומתמיד.

במהלך שלוש השנים האחרונות נסק מספר הגיימרים (שחקנים) ברחבי העולם לכ-2.7 מיליארד, עלייה של כחצי מיליארד מצטרפים חדשים, מקהלים שונים, מספרים שנותנים אותותיהם גם במעגלים רחבים יותר. כך, לדוגמה, מספר מנויי היוטיוב העוקבים אחר "משפיענים" (Influencers) בתחום זינק לכ-405 מיליון, בהסתמך על אנליזה שפרסמה באחרונה ענקית הייעוץ העסקי Accenture.

בתרגום למונחים פיננסיים, Accenture מעריכה את שווי הענף בכ-300 מיליארד דולר, הכוללים הכנסות ישירות מרכישת קונסולות, מינויים, פיצ'רים ועוד, העומדות על כ-200 מיליארד דולר, בעוד שהכנסות עקיפות ממעגלים סמוכים - כדוגמת שדרוג מכשירים ניידים, ציוד היקפי והוצאות על קהילות הקשורות לתחום - מניבות לתעשייה כ-100 מיליארד דולר. הכנסות אלה עולות על סך המכירות המצרפי של תעשיית הקולנוע והספורט גם יחד.

גיימרים לא נעלמים, הם רק מתווספים

תחושת הניצחון והריגוש, מתברר, ממגנטת לא רק את בני הנוער, אלא גם פלחי אוכלוסייה אחרים, המבטלים סטריאוטיפ ארוך-שנים ביחס לפרופיל שהתקבע על השחקנים שמאחורי המסך.

אז מי הם אותם 2.7 מיליארד גיימרים? Accenture מספקת תשובה די מפתיעה, וחושפת פנים חדשות. באיסוף נתונים שערכה ביחס ל-4,000 מהם (עם ממוצע של ארבע שעות משחק או יותר בשבוע), נמצא שגברים מהווים 52% מכלל השחקנים, בעוד שנשים מגלמות נתח מכובד של 46% (2% בחרו שלא לענות על שאלת המגדר), והן מהוות כ-60% מהיקף השחקנים החדשים שהצטרפו לעולם הגיימינג במהלך שלוש השנים האחרונות. אגב, רק 30% מהשחקנים החדשים הם מתחת לגיל 25.

 

המנוע העיקרי מאחורי קצב הגידול האגרסיבי במספר השחקנים, ובקורלציה כמובן לצמיחת שווי והכנסות הענף, נעוץ כמובן בטכנולוגיה. אם בעבר הרוב המוחלט שיחק דרך קונסולות ביתיות, הטכנולוגיה הרחיבה את הנגישות גם למחשבים ניידים וכמובן לסמארטפונים, המספקים כיום חוויה יוצאת דופן למשתמשי הקצה; וככל שתהליך ההשתכללות מואץ, כך מצטמצם באופן הדרגתי הפער הטכני מול מכשירים נייחים.

סיבה נוספת הטמונה בגידול המספרי בגיימרים מיוחסת לכך שפלטפורמות המשחק מצליחות לענות גם על צרכים נוספים של קהילתיות חברתית-דיגיטלית, שבה השחקנים יכולים לתקשר, להיפגש, לצפות באירועים מקוונים ולשתף ב"חיים הווירטואליים" את מקביליהם. השם פייסבוק (META) עשוי לצלצל לכם מוכר במקרה הזה.

הקונסולידציה בענף מייצרת שדה קרב

תהליכי מיזוגים ורכישות (M&A) בסקטור הגיימינג שוברים שיאים בתקופה האחרונה, זאת לאחר כמה עסקאות גדולות שנרקמו בשנה החולפת. לפי דוח שפרסמה חברת שירותי המחקר ואיסוף המידע DDM, ברבעון השלישי של השנה הנוכחית נרשמו יותר מ-150 עסקאות השקעה בתחום הגיימינג - זינוק של פי 2.5 מאז תחילת השנה ועד הרבעון השלישי (כולל) ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.

סך ההשקעות בתקופה נאמד בכ-9 מיליארד דולר. אל אותן השקעות מצטרפות לא פחות מ-85 עסקאות של מיזוגים ורכישות בתעשייה במהלך הרבעון השלישי, ושתיים מהבולטות שבהן הן רכישתה של Playdemic על ידי EA  העולמית בסך של 1.4 מיליארד דולר, ושל חברת SpinX, הפועלת בתחום משחקי הקזינו, על ידי Netmarble הקוריאנית, בכ-2.2 מיליארד דולר.

עם זאת, היקף הכספים נמוך בהשוואה לשנה שעברה, שכן אז נרשמה שורת עסקאות חריגות, בין היתר רכישתה של ענקית התוכנה מיקרוסופט  את זנימקס מדיה, החברה האם של מפתחת המשחקים בת'סדה (Bethesda), תמורת 7.5 מיליארד דולר במזומן. זוהי הרכישה היקרה ביותר שביצעה מיקרוסופט אי פעם במגזר הגיימינג.

באחרונה הודיעה גם ענקית הסטרימינג נטפליקס  על כניסתה לעסקי המשחקים, וזאת אחרי רצף רמיזות עבות בנושא, והשיקה חמישה משחקי וידיאו תוצרת בית. אם למישהו קיים ספק, חדירתן של ענקיות הטכנולוגיה לתחום, והשקעותיהן האדירות בו בשנים האחרונות, עשויות לבלוע עוד שורת חברות, ולייצר קונסולידציה אגרסיבית עוד יותר - כך שהרכישה הגדולה הבאה היא רק עניין של זמן.

הקנה של החברות עמוס בפיתוחים

תחום הגיימינג מאופיין בדינמיקה שברירית, והחברות בענף כבר הפנימו שמשחקים הנתפשים כבלוקבסטר לתקופה מסוימת עשויים לחוות נטישה גדולה כאשר משחק אחר תופס תאוצה וסוחף עימו את שחקני העולם. שחרור של גרסאות ופיתוחים עדכניים חשוב מאין כמוהו, כמו גם חידושים שעשויים לשנות את חוויית המשחק מקצה לקצה, אך אלו דורשים משאבים עצומים.

דוגמה לכך היא משחקי מציאות מדומה באמצעות משקפי VR (מציאות וירטואלית), המייצרים חוויה של עולם עתידני, בדומה ליקום הווירטואלי שחשפה באחרונה חברת פייסבוק  (Meta). תחום הגיימינג בנישת ה-VR אומנם בתחילת דרכו, אך הפוטנציאל עצום, וככל שהטכנולוגיה הנעוצה במשקפי ה-VR תתעלה על הבעיות המאפיינות אותה כעת, אפשר לומר כי בעתיד הנראה לעין משחקים רבים יועתקו לטכנולוגיה המסקרנת.

בצד זאת, הבשלות הגוברת של הסטרימינג בכל הנוגע למשחקי וידיאו, הנתמכת גם על-ידי המעבר ל-G5, מספקת את אחת מהזירות הלוהטות ביצירת אינטראקציה תחרותית בין השחקנים, לצד שידור חי של גיימרים מובילים. אלו ביססו בשנים האחרונות את מעמדם כמספקי החוויה הבידורית לצופים מכל העולם - שמייצרים בדרך מאות מיליוני דולרים. לפי הערכות חברת newzoo, קהל הסטרימינג צפוי להגיע עד סוף השנה לכ-730 מיליון איש, ולצמוח עד כ-920 מיליון ב-2024. לתעשיית הקולנוע נותר רק לקנא במספרים כאלו.

התחום רחוק ממיצוי הפוטנציאל - איך אפשר להשקיע?

ענף הגיימינג אינו עשוי מקשה אחת, והוא מתחלק, כאמור, לתעשיית הקונסולות ומשחקי מחשב, אפליקציות משחקי המובייל ועד נישות במעגלים רחבים יותר, כדומת חברות המפתחות פיצ'רים למשחקים, ואפילו אחרות המייצרות מועדוני לקוחות ייחודיים לגיימרים. בליבת הפעילות של התעשייה ניצבת יצרנית משחקי המובייל הישראלית פלייטיקה , הנסחרת בארה"ב (סימול: PLTK), ומתמקדת בעיקר בפיתוח משחקי קזינו ו-casual (כדוגמת סוליטר וכו').

בדוח שפרסמה חברת האנליסטים GlobalData היא צופה ששוק המשחקים במובייל, התחום העיקרי המניב את הכנסות תעשיית הגיימינג, שבו פועלת כאמור פלייטיקה, יצמח לשווי של מעל 270 מיליארד דולר עד 2030 (קצב צמיחה של כ-11% שנתי), כך שלחברה יש לאן לשאוף, בייחוד כמי שמתיימרת להוביל את הענף בשנים הקרובות.

מעבר לכך, חברות ענק אחרות, כדוגמת EA העולמית (יצרנית משחקי FIFA ו-NBA), Activision Blizzard  (האחראית על תופעת הקנדי קראש), זינגה  ועוד רבות אחרות, מהוות אופציה לחשיפה ישירה לתחום. עבור אחרים, המחפשים השקעה מבוזרת יותר, קרן הסל ETFMG Video game Tech (סימול: GAMR) מספקת פיזור גיאוגרפי לכמה מהחברות העולמיות המובילות בתחום.

בשורה התחתונה, הגידול המתמשך במספר השחקנים הגלובלי, נתוני הצריכה הגדלים עם ממוצע שעות המשחק והכסף הגדול שהגיימרים מוכנים לשלם על כך, מאותתים כי קצבי הצמיחה המרשימים שהציג הסקטור בשנים האחרונות עשוי להימשך גם בעתיד, זאת בייחוד כאשר טכנולוגיות ותשתיות מתקדמות מייצרות בשלות להשקת הדורות הבאים של עולם המשחקים, שצפויים לחולל בתורם מהפכות נוספות בענף.

הכותב הוא שותף מנהל בקרני פמלי אופיס. אין לראות באמור הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך, והוא אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם

עוד כתבות

השופט ארז שני / צילום: דוברות בתי המשפט

המחוזי יכריע: האם אפשר לחתום על הסכם הורות לפני שנולד ילד?

גבר ואישה ביקשו לתת תוקף להסכם, ונדחו בטענה כי הילד טרם נולד ● כעת הם מערערים: "האישור יועיל לכולם" ● ללא פסיקה, המבקשים נתונים לחסדי השופטים

מריו דראגי / צילום: Shutterstock, Alexandros Michailidis

היום יחלו הבחירות לנשיאות איטליה: דראגי מוביל, ברלוסקוני פרש מהמרוץ

מוסד הנשיא באיטליה הוא בעל עמדה מכרעת בעניינים פוליטיים, משום שביכולתו למנות ראשי ממשלה, להכריז על ממשלת מומחים חיצונית או להקדים את הבחירות הכלליות ● קידומו של דראגי לתפקיד הנשיא עשוי להיות ברכה ליציבות ארוכת-הטווח באיטליה, אך במחיר של חוסר יציבות בחודשים הקרובים

רם בלינקוב, מנכ''ל משרד האוצר / צילום: דוברות משרד האוצר

רגע לפני הדיון: הממשלה הסירה חסם משמעותי בדרך לכניסת גופים חוץ בנקאיים לעולם המשכנתאות

בעקבות הפרסום בגלובס, על כך שגופים חוץ בנקאיים לא יוכלו לגייס אג"ח אם אינם מחזיקים בנכסים בשווי של 5 מיליארד שקל, החליט משרד האוצר להסיר את המגבלה • הצעת החוק הממשלתית שתעלה לדיון בוועדת הכספים נועדה לאפשר הוזלת ריבית וכן לסייע לגופים קטנים להיכנס לעולם האשראי לעסקים קטנים ובינוניים

ירידות בשווקים / צילום: Shutterstock, charnsitr

ירידות חדות באסיה; הביטקוין מתייצב, הנפט בעלייה קלה

מדד הניקיי בטוקיו צונח ביותר מ-2% ומדד ההאנג סנג בהונג קונג יורד ב-1.6% ● במסחר בחוזים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות ירידות של עד 1.5%

נשיא טורקיה, ארדואן / צילום: Shutterstock, Mr. Claret Red

ארדואן תקף, ראש הלמ"ס הטורקי התפטר

הנשיא רג'פ טאייפ ארדואן ואנשיו זועמים על הלשכה הטורקית לסטטיסטיקה ככלל ועל העומד בראשה, סאיט ארדאל דינצ'ר, בפרט ● ארדואן טען כי שיעור האינפלציה הרשמי - 36.1% - גבוה מדי ולא משקף את המציאות ● בסופו של דבר, בגלל כל ההתרחשויות והביקורות גם מצד התקשורת הטורקית - דינצ'ר הגיש ביום חמישי את התפטרותו

צוללת של צה''ל / צילום: דובר צה''ל

עסקת הצוללות: למה המחיר הוכפל ואיך זה קשור למלחמת המפרץ הראשונה

היחסים המיוחדים שנרקמו בין ישראל לגרמניה סביב רכישת הצוללות מתאגיד טיסנקרופ, פרצו אל התודעה הציבורית רק בשנים האחרונות עם התפוצצות פרשת הצוללות ● אך מדובר בסיפור שמתחיל שנים קודם לכן, בימי מלחמת המפרץ הראשונה ● מה הקשר למחירי הצוללות שקפצו ולתיק 3,000? ● האזינו

מסכים אדומים בבורסה / אילוסטרציה: Shutterstock

המגמה השלילית בבורסות: "השווקים עושים את העבודה עבור הפד"

רפי גוזלן, אי.בי.אי: "הבנק המרכזי בארה"ב צפוי להמשיך ולהכין את השווקים להעלאת הריבית במרץ, ואולי לספק הבהרות בנוגע לאופן צמצום המאזן ועיתויו"

הפגנה נגד שחיתות שלטונית / צילום: אמיר מאירי

מדד השחיתות העולמי: קטאר לפני ישראל שירדה למקום ה-36

ישראל דורגה במקום ה-36 מתוך 180 מדינות בדירוג של ארגון "שקיפות בינלאומית" ● בתחתית הרשימה: דרום סודאן וסוריה ● נילי ארד, יו"ר עמותת שקיפות בינלאומית ישראל: "מיקומה הנמוך של ישראל במדד הוא תמרור אזהרה מפני תופעות של שחיתות"

בדיקה מול רשות החדשנות העלתה שרק 8% ממקבלי מענק הרשות הן נשים / צילום: Shutterstock

לתקן את העיוות: תחרות יזמות בהייטק פונה לנשים ובני 45 ומעלה בלבד

את התחרות מממן פול מיראז', פילנתרופ יהודי מארה"ב ומייסד מכון מיראז' לתמיכה ביזמות ישראלית ● וגם: מיליון דולר לחדשנות בטיפול בסרטן ● ומיזוג הישראלי-אמריקאי שישפר שירותי מזון ● אירועים ומינויים

פינוי כפר שלם / צילום: נת''ע

נת"ע הודיעה על השלמת פינוי כפר שלם: "מטלה לא משמחת אך הכרחית"

נת"ע הודיעה כי בסיוע משטרת ישראל הושלם הבוקר פינוי ששת המבנים האחרונים שנותרו על שטח התוואי הסגול של הרכבת הקלה בכפר שלם ● "הסדר נשמר במהלך הפינוי, ולא נרשמו אירועים חריגים" ● האם כעת מעטפות המכרז לשלב השני בפרויקט ייפתחו?

חריש. הנתונים העדכניים ביותר מייצגים את שנת 2017 / צילום: תמר מצפי

האוכלוסייה הוכפלה, האבטלה זינקה, אבל התקציבים נתקעו בנתוני 2017

חלוקת הכספים והסבסודים בין הרשויות המקומיות מסתמכת על דירוג האשכולות של הלמ"ס ● אלא שהוא מתפרסם פעם בשנתיים, מתייחס לנתונים שנאספו לפני 4 שנים ולא בוחן את הרמה הכלכלית של הרשות עצמה ● הלמ"ס: "לא אחראים על השימוש שנעשה בנתונים לצורכי מדיניות" ● כתבה שנייה בסדרה

מתקן של יצואנית הגז הרוסית גזפרום / צילום: Shutterstock, Merkushev Vasiliy

ההסתמכות הגרמנית על גז רוסי מגבילה את האפשרויות של אירופה במשבר באוקראינה

ברלין תהיה פגיעה אם המערב יטיל סנקציות על רוסיה לגבי אוקראינה ומוסקבה תגיב בהפסקת ייצוא הגז

הנפקת סנטינל וואן / צילום: יח''צ

23 מיליארד דולר התאדו: חברות ההייטק הישראליות משלמות את מחיר המפולת בוול סטריט

"בציר 2021" - כ-20 חברות טכנולוגיה ישראליות שהגיעו אשתקד לוול סטריט - מעלה תמונה עגומה ● את עיקר ההפסדים למשקיעים הסבו חברות שמוזגו ל-SPAC, שבפחות משנה מחקו כ-18 מיליארד דולר, אך גם אותן אלה שהונפקו בדרך המסורתית לא חמקו מהירידות

עופר בלוך, מנכ''ל חברת החשמל / צילום: שלומי יוסף

משרד התקשורת רוצה לבטל את בלעדיות השימוש בתשתיות חברת החשמל

חברת החשמל מעניקה בלעדיות ל-IBC בשימוש בתשתיותיה העיליות ובכך מעניקה לה יתרון במקומות שבהם אין תשתיות חלופיות ● ההערכה היא שחח"י תסכים בתנאי שהיא תהיה הקבלן המבצע של העבודות – מה שעשוי לפגוע בכדאיות הכלכלית למתחרים

ראשון לציון. מערכת חדשנית של רכבת על גלגלים? / צילום: Shutterstock

רכבת בלי גלגלים, ההימור התחבורתי החדש של ראשון לציון

מאז התכנון הראשוני שהחל ב־2010, הקו החום שנועד לחבר את רמלה ולוד לראשל"צ, עבר לא מעט תהפוכות ● עכשיו מקודם התכנון בחלקו כ"רכבת על גלגלים", למרות שמדובר בטכנולוגיה שפועלת רק בסין ואין לה תקינה מתאימה לדרישות הישראליות

אלכס קושניר, יו''ר ועדת הכספים / צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת

ועדת הכספים: עיכוב נוסף באישור הצו למיסוי סיגריות אלקטרוניות

במהלך דיון שנערך היום בוועדת הכספים נזף יו"ר הוועדה, ח"כ אלכס קושניר, בנציגת משרד הבריאות על כך שלא הגיעה מוכנה עם הסברים לשאלות חברי הכנסת, ושלח את אנשי רשות המסים לתקן את תחשיב המיסוי כך שיהלום בצורה תחשיבית את המס שהוטל על סיגריות רגילות

מסכים אדומים בבורסה / צילום: Shutterstock

נעילה אדומה בת"א: המדדים המובילים איבדו כ-4%

ת"א 35 ות"א 125 נפלו ב-3.7% ות"א 90 צנח ב-4% ● ת"א ביומד התרסק ב-5.6% ומדד הבנקים איבד 4.1% ● ירידות חדות בבורסות אירופה וארה"ב ● הדולר והאירו התחזקו מול השקל

עו''ד חיים ויסמונסקי, העומד בראש מחלקת הסייבר בפרקליטות / צילום: איל יצהר

ראש מחלקת הסייבר בפרקליטות: אין סמכות בחוק לחדור לטלפון מרחוק ולשאוב נתונים

בוועדה לביטחון הפנים בכנסת דנו היום בטענות לשימוש של המשטרה בתוכנת פגסוס של NSO ● במהלך הדיון, עו"ד חיים ויסמונסקי, ראש מחלקת הסייבר בפרקליטות, התייחס לראשונה לפרסומים: "אם הייתה חדירה מרחוק לשאיבת נתונים, להבדיל מניטור קדימה, היא לא חוקית" ● במקביל השר לביטחון הפנים עמר בר-לב הודיע כי הנחה את הגורמים המשפטיים במשרדו לבחון את ההסדרים בכל הנוגע להאזנות סתר

חדווה בגן, מקימת ובעלת ''חדווה בגן'' / צילום: אביטל ציצק

"בסגרים המקום שגשג ופרח, אנחנו מדברים על ריאה ירוקה ששמרה על כל ההנחיות"

חדווה בגן, מקימת ובעלת "חדווה בגן" - משתלה ומשק חקלאי אורגני ● אמא ל-3, מתגוררת בכרכור ● "הגינון חשוב לי כתרבות, אני לא מנהלת עסק של מכר ורכישה בלבד" ● גלובס שם את הסיוע לעסקים קטנים ולעצמאים במרכז 

איראן נמצאת במוקד האתגרים בשל חתירתה ל''סף גרעיני'' / צילום: Shutterstock, saeediex

חוקרי המכון למחקרי ביטחון לאומי: ישראל נעדרת תפיסה אסטרטגית

לפי מסמך ההערכה האסטרטגית של חוקרי המכון ובראשם פרופ' מנואל טרכטנברג, איראן נמצאת במוקד האתגרים בשל חתירתה ל"סף גרעיני" ● התעצמות מגמות הקיטוב בין קבוצות שונות בחברה הישראלית שוחקת באופן מתמיד את החוסן הלאומי של ישראל ויכולתה לעמוד מול איומי החוץ, כך לפי החוקרים