גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

כונס הנכסים מטעם האצ'יסון דוחה טענות נגד הליך מכירת פרטנר

עו"ד אהוד סול טען כי קבוצת סבן ידעה על עסקה קודמת שנוהלה עם קרן השקעות זרה וסייעה בקידומה ולכן לא יכולה לטעון כעת שיש לערוך מכרז ● בנוסף, דרש מקבוצת סבן להפקיד ערבות למקרה שייגרם נזק למכירה לקבוצת רודב-גבאי ● מקבוצת סבן נמסר: "הכונס מציג תמונה שקרית"

אבי גבאי / צילום: כדיה לוי
אבי גבאי / צילום: כדיה לוי

כונס הנכסים למניות האצ'יסון בפרטנר, עו"ד אהוד סול, הגיב היום לבקשת קבוצת סבן, המתנגדת למכירת השליטה בפרטנר לקבוצת רודב-גבאי, ולהצעתה של כונסת הנכסים הרשמית לערוך מכרז למכירת המניות.

הכונס מבקש מבית המשפט לחייב את קבוצת סבן להפקיד ערבות בנקאית בלתי מותנית לפיצוי נזקיה של האצ'יסון במקרה שהעסקה עם רודב-גבאי תתבטל, ואומר שהכונסת חרגה מהטריטוריה המשפטית שלה בדרישתה לערוך מכרז על המניות ושעמדתה כוללת אמירות שגויות.

עוד נטען כי האצ'יסון היא מומחית עולמית בהשקעות בתחום התקשורת והיא הפנתה לכונס משקיעים מכל העולם כדי לבדוק אפשרות למכור את המניות.

בתגובתו לדרישת סבן, קבע עו"ד סול כי החברה שהקימה קבוצת סבן לטובת האחזקה במניות פרטנר, היא חברה ריקה מתוכן שהוקמה על מנת להחזיק במניות המשועבדות. לדבריו אין לה נושים ונכסים, והיא לא יכולה להתחרות עם האצ'יסון, שהיא הנושה המובטחת, על פירות מימושן של מניות אלה.

נסביר כי ב-2009 מכרה האצ'יסון את מניות השליטה לסקיילקס. החוב המובטח מקורו בהלוואת מוכר בסך של 300 מיליון דולר שהעמידה האצ'יסון לסקיילקס ואשר כנגדה שעבדה סקיילקס חלק ממניות פרטנר שנרכשו על ידיה מהאצ'יסון. סקיילקס נקלעה לקשיים וכתוצאה מכך מכרה את מניות גרעין השליטה לקבוצת סבן שקיבלה אחריות לפירעון החוב המובטח להאצ'יסון.

הכונס: בסבן ידעו על הליך מכירת המניות ללא מכרז

לדברי עו"ד סול, חברת סבן שהוקמה לצורך העסקה היא כלי ריק, יישות ערטילאית שאין מי שמוכן לתמוך את טענותיה בתצהיר. ישות זו מבקשת למעשה להמר בכספי הנושה המובטחת שלא לאשר עסקה שפירותיה יגיעו אל האצ'יסון, ולגלגל עליה את הסיכון שבאי אישור העסקה למכירת המניות לקבוצת רודב-דבאי. וזאת לאחר שסירבה לשלם את החוב לנושה האצ'יסון.

עוד טען הכונס כי אי קבלתה של העסקה משמעותה דחייה של חודשים רבים בהליך. המניות המשועבדות הן נכס סחיר החשוף לסיכונים רבים, ולכך יש להוסיף את אי הוודאות לגבי פרטנר ועובדיה, מה שיפגע בסוף בהאצ'יסון בעצמה. עוד נטען כי לסבן אין את היכולת לשפות את האצ'יסון על נזקיה. הוא ציין כי ב-15 בדצמבר הצעתה של קבוצת רודב-גבאי תפקע ואין ערובה שתסכים להאריך אותה בוודאי אם יוחלט לצאת למכרז פומבי. לכן אין היתכנות מעשית להצעת כונסת הנכסים הרשמית ולפיה ייצא הכונס במכרז מהיר.

בנוסף ציין הכונס כי בניגוד לטענותיה של קבוצת סבן, היא הייתה מודעת להליך של מכירת המניות ללא מכרז והיא גם ידעה על המו"מ שנוהל עם קרן השקעות זרה שיוצגה על ידי פירמת עורכי הדין של סבן עד לפני חודש. עוד הוא טען כי קבוצת סבן נתנה את הסכמתה להליך והעבירה לכונס מידע שנדרש לצורך ביצוע העסקה ואף נפגשה באמצעות יועציה עם הכונס. התחייבותה של קבוצת סבן לוקה באי גילוי של עובדות מהותיות ובחוסר תום לב קיצוני אשר הטעה הלכה למעשה את כונסת הנכסים הרשמית, נאמר בתגובה.

עוד נאמר כי אין יסוד לטענה שחלה חובה לממש נכס משועבד באמצעות מכרז בלבד וכי השיקול המרכזי הוא השאת התמורה.

ערבות של 150 מיליון דולר

הטענה המרכזית של האצ'יסון וכונס הנכסים שלה היא כי סכום החוב המובטח עומד על כ-1.23 מיליארד שקל. סכום זה הולך ומאמיר בשל ריבית הפיגורים המוטלת עליו. קבוצת סבן אינה כופרת בעובדות אלו. התמורה המוצעת עבור המניות המשועבדות היא כ-950 מיליון שקל. כך, האצ'יסון היא נושה המובטחת בחסר והצעת הרכישה שבה היא תומכת יוצרת לה חיסרון כיס של כמעט 300 מיליון שקל.

"לכן, השאלה העומדת כיום לפתחו של בית המשפט הנכבד איננה אם הליך המכירה היה ההליך המיטבי אלא האם קיומו של הליך אחר היה מביא לתמורה הגבוהה לפחות ב-300 מיליון שקל מהתמורה המוצעת", כתב עו"ד סול. "התשובה לשאלה זו היא לא באלף רבתי. בסופו של יום, המכרז איננו מטרה אלא אמצעי. קידוש המכרז במקרה דנן, לא יביא לתוצאה שתחזיר לסבן עודף על פני החוב המובטח. איזו תועלת תצמח לסבן אם יידרש הכונס לבצע הליך מכרזי, אשר לא יביא כל ערך שיורי לה, ומנגד יסכן את הנושה המובטחת באבדן ההצעה הנוכחית".

עו"ד סול ציין כי תמיכתה של האצ'יסון היא הערכת השווי האמינה ביותר בדבר כדאיותה והוגנותה של הצעת הרכישה. הוא שאל אם סברה קבוצת סבן כי ניתן להשיא את ערך המניות המשועבדות באמצעות ניהול מכרז ושכירת שירותי בנקאי להשקעות, מדוע לא שכרה חברת סבן שירותי בנקאי להשקעות או ניהלה מכרז למכירת המניות המשועבדות? מדוע לא פדתה את המניות המשועבדות בשנתיים האחרונות? לכאורה, היה מדובר בעסקה כדאית מאין כמותה לחברת סבן. היא הייתה יכולה לפדות את המניות המשועבדות מידי הכונס ולשייר בידיה את העודף העולה על סכום החוב המובטח. הכונס קבע כי התשובה לשאלה היא שהדבר פשוט לא היה ניתן ליישום.

אם ייעתר בית המשפט לבקשת ההתנגדות לעסקה של קבוצת סבן ויורה לערוך מכרז על מניות פרטנר, מבקש כונס הנכסים שסבן תפקיד ערבות של 150 מיליון דולר כנגד הנזקים שייגרמו לה.

מקבוצת סבן נמסר: "הכונס מציג תמונה שקרית וממשיך להטעות את בית המשפט".

עוד כתבות

קרן אופק / צילום: רמי זרנגר

ועד העובדים של פרטנר דורש מינוי נציג בדירקטוריון

בנוסף לבונוס, העובדים מעוניינים שבדומה לסלקום ולבזק, אבי גבאי יאפשר נציג שלהם בדירקטוריון פרטנר ■ בנוסף דורשים העובדים להיכנס עימם למו"מ מיידי עוד לפני השלמת העסקה להעברת השליטה בחברה

אביחי מנדלבליט ובנימין נתניהו / צילום: אלכס קולומויסקי-ידיעות אחרונות

המחיר האישי כבד, אבל הסדר הטיעון עם נתניהו נחוץ למדינת ישראל

האם הסדר הטיעון הנרקם טוב לבנימין נתניהו, ועד כמה הוא טוב ליועמ"ש אביחי מנדלבליט? ● איש לא ימחא למנדלבליט כפיים על ההסדר - לא אלה ששבו לכנותו "היועץ המשפחתי", ולא חסידי נתניהו שלעולם לא יסלחו לו על שלשיטתם הפיל והשפיל את ראש הממשלה שלהם ● אבל למדינת ישראל - ההסדר טוב, ואפילו מאוד

הבורסה בתל אביב / אילוסטרציה: שלומי יוסף

נעילה מעורבת בת"א; פועלים ולאומי ירדו 2%, פלוריסטם וביומיט זינקו

מדד ת"א 35 נסחר בירידה של 0.3%, מדד ת"א 90 מחק את העלייה שרשם ● כלכלת סין התרחבה ב-8.1% בשנת 2021, נמוך מהצפי לצמיחה של 8.4% ● היום לא יתקיים מסחר בניו יורק לרגל "יום מרטין לותר קינג"

רות רונן / צילום: ענבל מרמרי

חברים הקימו בתיכון סטארט-אפ בלי הסכם והסתכסכו. מה פסק בית המשפט?

שני צעירים ייסדו חברה בתיכון, לא חתמו על הסכם שותפות ואחרי שנתיים הסתכסכו ● השופטת רות רונן קבעה כי הסכם שותפות בסטארט-אפ תקף גם אם לא נחתם בכתב: "סביר שהסכימו לפעול באופן לא פורמלי"

סניף של בנק לאומי בתל אביב / צילום: איל יצהר

כך הפכה מניית בנק לאומי לבעלת השווי הגבוה ביותר בבורסה של תל אביב

הדומיננטיות של הבנקים בולטת במדד הדגל של הבורסה – ת"א 35, עם 4 נציגות בין עשר החברות הגדולות בבורסה המקומית ● מ-26 בדצמבר נייס איבדה 15% ובמקביל לאומי עלתה ב-9%

פרנקפורט, גרמניה / צילום: Shutterstock

ירידות קלות בקריפטו, נעילה ירוקה בבורסות אירופה; יוניליוור צנחה 7%

דאקס עלה ב-0.3%, פוטסי הוסיף 0.9% וקאק התקדם 0.8% ● היום לא יתקיים מסחר בניו יורק לרגל יום מרטין לות'ר קינג ● יוניליוור צנחה לאחר שחברת הפארמה GSK דחתה את הצעתה לרכישת חטיבת הבריאות הצרכנית שלה בתמורה ל-50 מיליארד פאונד ● הכלכלה בסין התרחבה ב-8.1% בשנת 2021, לעומת צפי כלכלנים לצמיחה של 8.4%

מטוס ארקיע / צילום: תמר מצפי

בית הדין לעבודה נגד טייסי ארקיע שסירבו להטיס בדיקות אנטיגן מדרום קוריאה

ביה"ד לעבודה הוציא צו מניעה המורה לוועד טייסי ארקיע להשתבץ ל-6 טיסות מטען שאמורות להמריא לסיאול כדי להביא לארץ ערכות של בדיקות קורונה ● העובדים טענו כי אינם נוקטים עיצומים, אך ביה"ד קבע כי מדובר בפעולה קיבוצית מתואמת

בני גנץ נואם במליאה, הערב / צילום: דני שם טוב, דוברות הכנסת

למרות תמיכת רע"ם: חוק הגיוס נפל

54 בעד, 54 נגד: חוק הגיוס נפל בקריאה ראשונה, לאחר שח"כ ג'ידא רינאווי זועבי ממרצ הצביעה נגדו ונגד המשמעת הקואליציונית ● לפי החוק, יעודכנו יעדי הגיוס בקרב החברה החרדית ויוצב יעד עלייה שנתי והגדרת השלכות כלכליות במקרה של אי עמידה בו ● ביום רביעי הקרוב הקואליציה תניח את הצעת חוק הגיוס מחדש עם בקשה לפטור מחובת הנחה

בוריס ג'ונסון / צילום: Reuters, EyePress News

"הסוף ל-BBC כפי שאנחנו מכירים אותו": אגרת הטלוויזיה בבריטניה תבוטל

ג'ונסון מנסה לצבור פופולריות? לפי ממשלת בריטניה, רשת השידור הציבורית BBC תבטל את אגרת הטלוויזיה עד 2027 ותיאלץ למצוא מקורות מימון אחרים שככל הנראה יהיו כרוכים ברפורמות כואבות מבחינתה ● התוכנית הממשלתית שהוכרזה כוללת הקפאה של האגרה בשנתיים הקרובות, מה שמהווה קיצוץ ריאלי בהוצאות בשל השפעות האינפלציה הגבוהה במדינה

מוכרי הדירות שמשנים את המחיר במהלך המו''מ / איור: גיל ג'יבלי

זו כבר תופעה: העסקה כמעט נחתמה, ואז המוכרים מודיעים - הדירה התייקרה במאות אלפי שקלים

הסחרור במחירים גורם למוכרי הדירות לנסות להעלות מחירים גם תוך כדי המשא-ומתן וגם אם כבר סגרו עם הקונים על סכום לעסקה ● איך זה נראה מהצד של הקונים, ומה אומר החוק

ניר שוורץ מעיד בבית המשפט / צילום: יוסי זמיר

משפט נתניהו: "אי-אפשר ללטף אדם בחדר החקירה על-מנת שייתן גרסה"

ברקע המגעים להסדר טיעון, התחדש היום משפטו של רה"מ לשעבר בנימין נתניהו, ועוה"ד בעז בן-צור וז'ק חן המשיכו בחקירתו של ניר שוורץ, חוקר המשטרה של עד המדינה ניר חפץ ● בין היתר אמר שוורץ בעדותו: "חקירה היא לא דבר נעים. אי אפשר לעשות את זה באמצעות ליטופים וחיבוקים" ● בהמשך עלה להעיד חוקר המשטרה יניב פלג, שחקר גם הוא את חפץ בזמנו

תחרות שכר המתמחים במשרדי עורכי הדין הגדולים / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי

עוד פירמה מצטרפת לטרנד העלאות השכר: באיזה משרד עו"ד גדול הכי משתלם לעבוד?

מ. פירון מצטרף לטרנד העלאות השכר במשרדי עורכי הדין, שנחשף לראשונה בגלובס ●  שורה של משרדים, בהם גורניצקי, הרצוג פוקס נאמן, מיתר ואגמון, כבר שיפרו את תנאי העובדים במטרה להיאבק בבריחת המוחות להייטק

פרופ' אש, פרופ' לוין, פרופ' בליצר, פרופ' גמזו, פרופ' מטות, פרופ' רהב / צילום: דוברות הכנסת, דמוקרט טיוי, איל יצהר, ראובן קסטרו, מירי גטניו - דוברות איכילוב, איליה מלינקוב

בין פרופ' עידית מטות למשרד הבריאות: כך מאתגר איכילוב את התפיסה הרווחת במערכת

המשק משותק בשל מאות אלפי מאומתים ומבודדים, והמומחים ממשיכים להתגושש ביניהם - האם האומיקרון הפחות-לים מצדיק הגבלות? החיצים כולם מופנים למשרד הבריאות שמנהל את ההתמודדות עם המגפה ● כך נראים יחסי הכוחות הסבוכים שמקשים על הציבור להבין את ההנחיות ולמשק לנשום

אייל מליס, מנכ''ל קבוצת תנובה / צילום: רפי קוץ

תנובה שוכרת את שירותי חברת הלובינג של פורשות פוליסי

חברת תנובה (בשר) הצטרפה בסוף השבוע האחרון כלקוחה לחברת "נהלה ייעוץ ואסטרטגיה", שהקימו פורשות פוליסי עידית שבתאי סידיס, עדן קנובסקי ודפנה פביאן. תנובה הייתה מיוצגת על ידי פוליסי עד שהחברה נסגרה בדצמבר האחרון ● חברת שמיר אופטיקה חתמה על מיזם משותף עם מעבדת האופטיקה השבדית אופטילקס (Optileks) ● אירועים ומינויים

היכל המשפט בת''א. בסופו של דבר הוחלט על המשך מעצרו של הגבר / צילום: רובי קסטרו - וואלה חדשות

בעקבות חשיפת גלובס: כתב אישום חמור נגד הגבר שאיים לרצוח את בת זוגו לשעבר ושוחרר למעצר בית

כתב אישום חמור הוגש נגד גבר מהרצליה, שתקף את בת זוגו לשעבר ואיים עליה פעמים רבות ● הפרשה עלתה לכותרות לאחר שנחשף בגלובס כי בימ"ש השלום בת"א החליט לשחרר את הגבר למעצר בית - חרף איומים ברורים ברצח וחרף הפרת צו הרחקה ● כתב האישום מתאר איומים קשים וקיצוניים, ביניהם איום ברצח המתלוננת, בתה הקטינה ועורך הדין שמייצג אותה

שלמה אליהו, בעל השליטה במגדל / צילום: תמר מצפי

פינוי הבמה או מהלך טקטי: מה עומד מאחורי פרישת אליהו מתפקיד יו"ר מגדל

בעל השליטה במגדל, שיחגוג השבוע 86, החליט לפנות את תפקיד יו"ר דירקטוריון החברה האם, מגדל אחזקות, וצפוי להיות מוחלף על ידי שופט העליון בדימוס חנן מלצר • השאלה: האם הוויתור על התפקיד יסלול את דרכו חזרה למעורבות ישירה בחברת הביטוח

אבנר מימון, ESET ישראל / צילום: מושיק ברין

בעלי ESET ישראל, רונן מואס, מסיים את תפקידו כמנכ"ל החברה. זה המחליף

חברת ההפצה קומסקיור, הנציגה והמפיצה של ESET בישראל, יצרנית האנטי וירוס Nod32 ו-ESET Internet Security - מחליפה את העומד בראשה אחרי שנים של יציבות ● אבנר מימון נכנס לתפקיד עם ניסיון מחברות כמו אסם, יישום וחברת קאבאו ● "נתמקד בהרחבה של ערכי הליבה", אמר בתגובה על המינוי החדש

מליאת הכנסת, 15.12 / צילום: דני שם טוב, דוברות הכנסת

אושרה הקמת ועדת משנה לנגישות עירונית בראשות חברת הכנסת שירלי פינטו

הוועדה תעסוק בהנגשה ובהצעות חוק בנושא הנגשה בכלל תחומי החיים לבעלי מוגבלויות ● מנתוני הסקר החברתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 2019 עולה כי 17% מהאוכלוסייה בישראל הם אנשים עם מוגבלויות

ח''כ אפרת רייטן / צילום: שלומי אמסלם

בשורה לעסקים? חוק ימי בידוד לעצמאים יעלה היום לקריאה ראשונה

יו"ר ועדת העבודה והרווחה, ח"כ אפרת רייטן, מקיימת כבר מאחורי הקלעים שיחות עם שר האוצר אביגדור ליברמן ועם אגף תקציבים כדי להרחיב את התשלום עבור ימי הבידוד לימים נוספים וכן כדי להעלות את גובה התשלום

בית חולים איכילוב / צילום: Shutterstock

״מאושפזים שיש להם גם קורונה״: האם בגל הנוכחי יש דבר כזה?

איכילוב, שטוען לאובססיה של המדינה בטיפול בקורונה, מביא נתונים שתומכים בתחלואה קשה הרבה פחות בגל הנוכחי ● לפי הנתונים, מבין 86 חולי קורונה שמאושפזים, 19 הגיעו בשל קורונה שהסתבכה, והיתר מסיבות אחרות ● בבתי חולים אחרים התמונה קצת שונה: בשיבא, למשל, מאושפזים כ-120 חולי קורונה. כשני שליש מהם מאושפזים בגלל הנגיף, וכשליש מאושפזים בגלל סיבות אחרות