לפי מישורים, מכירת המניות של בלוטרייך, זמן קצר אחרי הנפקת מניות שביצעה החברה בה גייסה כ-50 מיליון שקל, הובילה למצב שבו "קובננטים מסוימים באחד משטרי הנאמנות של סדרות האג"ח, וכן מול אחד מהגופים המממנים, עלולים להיות מופרים" • מחזיקי האג"ח הבולטים בוחנים את צעדיהם
אדלר הגרמנית, שרכשה את הבעלות המלאה על איי.די.או גרופ, מעוניינת ללוות ממנה את עיקר הכסף שבקופתה, 89 מיליון אירו • המוסדיים שמחזיקים באג"ח איי.די.או דורשים פירעון מיידי ומינוי כונס נכסים ומפרק לחברה
השווי המשתקף לתהל, שבבעלות קרדן אן.וי, מההצעה של קרן פימי הוא 15 מיליון דולר בלבד • בשעה זו מתכנסת אסיפת איגרות החוב של קרדן אן.וי כדי לדון בהצעת פימי
על הרכישה התמודדו בחצי השנה האחרונה גם גד זאבי, מבטח שמיר וקולרידג', והמאבק העלה את התמורות שהוצעו למחזיקי האג"ח בכ–500 מיליון שקל, ותרם לזינוק של כ–43% במניית אפריקה מגורים בששת החודשים האחרונים
הפיננסייר הוותיק יעקב לוקסנבורג (לוקסי), בעלי לפידות קפיטל, ידוע בחוש הריח המפותח שלו להזדמנויות עסקיות, שבזכותו כבר ביצע כמה וכמה מהלכים עסקיים מוצלחים ועתירי רווח בתחומים שונים • רכישת הבעלות באפריקה ישראל יחד עם אלטשולר שחם גמל ופנסיה תהיה כנראה המהלך המוצלח הבא
התמורה שמציעים לפידות ואלטשולר שחם גמל ופנסיה מסתכמת ב-1.244 מיליארד שקל • לנאמן האג"ח קיימת אפשרות לקיים הצבעה נוספת, אם תוגש הצעה חדשה בסכום הגבוה בלפחות 50 מיליון שקל מההצעה שנבחרה
חשש שמטומי לא תעמוד בהחזרי החוב למחזיקי האג"ח הוביל לעיכוב ברכישת המניות ולדיונים עם מחזיקי האג"ח, שעמם הוסכם על הסדר חוב
מדלי היא חברת אשראי לחברות בגודל בינוני שגייסה בת"א 409 מיליון שקל באג"ח צמודות מט"ח • בתום משא ומתן מהיר הגיעה החברה להסכם עם מחזיקי האג"ח על שינוי שטר הנאמנות, שיכלול גם הפחתת ריבית והקלות עד השלמת המיזוג עם סיירה
האג"ח נסחרות בתשואת "זבל", וחברת הדירוג S&P מעלות מזהירה מפני הסדר חוב בזמן הקרוב • אבל באסיפת מחזיקי האג"ח אתמול טענו נציגי אי.די.בי כי החברה אינה במצב של חדלות פירעון: "לשאלה אם בעל השליטה יביא עוד כסף תהיה בסוף תשובה, אבל היא לא תימסר בחדר הזה"
לקראת אסיפת מחזיקי האג"ח של חברת אי.די.בי, התייחס היום בעל השליטה ויו"ר הקבוצה אדוארדו אלשטיין לטענה כי הוא מוביל עסקאות בעלי עניין שיפגעו במשקיעים וגם אמר כי "אני פועל נמרצות למינוי מנכ״ל לקבוצה. גיבשנו רשימה של מועמדים מתאימים" • ב-S&P מעלות מעריכים כי הליכי הסדר החוב של אי.די.בי בפתח
הצדדים צפויים להיפגש היום ומחר בניסיון להשיג הסכמה על מתווה מעודכן להשקעת קרן ההשקעות האמריקאית בבעלת השליטה בבזק • בשבוע שעבר האריכה סרצ'לייט את המועד האחרון לאישור עסקה עד יום שישי הקרוב, לאחר שמחזיקי אג"ח ג' של ביקום דחו ברוב ענק את הצעת ההשקעה הראשונה שלה
מייקל גלימצ'ר, מנכ"ל סטרווד ווסט, לא הסתיר היום באסיפת העדכון למחזיקי האג"ח את המצב הקשה שבו נמצאים חלקים נרחבים מענף הקניונים בארה"ב
המכירה תותיר את מטומי ללא כל פעילות, אך תאפשר לה להחזיר את מלוא החוב למחזיקי האג"ח, ואף להשאיר בקופתה כסף • האג"ח נסחרה היום ביציבות, לאחר שבשבוע שעבר עלתה ב-25% - מרבית העלייה ביום ראשון בעקבות הצעת הרכישה של Rainmaker
עו"ד גיא גיסין: "המתווה המפורט עושי לשמש כחלופה עצמאית לקידום הסדר הבראה לחברה אשר יוציא אותה מחדלות הפירעון בה היא נמצאת" • קרן ההשקעות שהגישה את ההצעה לאפריקה ישראל ולקבוצת אלון היא קרן Keystone שהקימו רוני בירם, גיל דויטש ונבות בר
חברת הלואו קוסט הודיעה אתמול כי מחזיקי אגרות חוב של החברה אישרו את המרת אגרות החוב שלהם להון ולאפשר שינוי מבני מרצון
קרדן אן.וי מאשרת את הפרסום ביום שני האחרון ב"גלובס", שלפיו רישום למסחר של מניות החברה הבת הוא אפשרות במקרה שמכירת תהל לא תצא לפועל בחודשים הקרובים • החברה דיווחה היום כי המו"מ המתקדם למכירת תהל, שעליו דיווחה בעבר, אינו ממריא
אי.די.בי (IDB)אי.די.בי פיתוח (IDB פיתוח)אג"ח קונצרניותאדוארדו אלשטייןבזןדסק"ש (דיסקונט השקעות)הסדרי חוביצחק תשובהמפעלים פטרוכימייםנדל"ן בארה"ב