לטענת הבנק, היקף החובות של גרינפלד כלפיו הגיע באחרונה ל-110 מיליון שקל: "הוא חדל פירעון באופן מובהק" ■ גרינפלד: אני משלם עשרות אלפי שקלים בחודש לבנק אגוד, והדירות שלי במגדלי אקירוב ממושכנות
החברה השלימה בסוף השבוע את המהלך הראשון במכירת פעילות טיהור המים שלה בסין ■ היקף העסקה צפוי להגיע ל-149 מיליון דולר, וחלק מהסכום יועבר למחזיקי האג"ח
למחזיקי האג"ח יוקצו 12% ממניות קרדן אן.וי
קרדן NV מכרה 50% מקניון גלריה צ'נגדו בסין לקרן בלאקרוק תמורת 73 מיליון אירו
זאת, כחלק מתוכנית מימוש הנכסים שלה, על מנת לעמוד בהתחייבויותיה ■ מתוך סכום זה יועברו לקרדן אן.וי לפחות 30 מיליון אירו אשר ישמשו את קרדן אן.וי להחזר חוב לבנק דיסקונט, שעליה לפרוע בסוף החודש הקרוב
במקביל לשעבוד הקניון שבעיר דליאן פועלת קרדן למימוש שני נכסים נוספים בסין: קניון ופעילות טיהור מי שופכין ■ צריכה לפרוע חוב של כ-130 מיליון אירו בחודשים הקרובים ■ האג"ח הקצרות של קרדן נסחרות בתשואת זבל של 120%
שכרו של יוסף גרינפלד, שהחל לכהן כיו"ר UMI, יקוצץ, אולם הוא ייהנה מבונוס ■ עלות ההעסקה השנתית של איתן רכטר תגיע עד 2.7 מיליון שקל
תשלומי החוב יידחו בשנתיים ■ פערים בנוגע לתוספת הריבית ולהקצאת המניות לנושים ■ נושאים נוספים שנמצאים במו"מ: איזה חלק מתמורת מימוש הנכסים של קרדן ישמש לפירעון מוקדם של החוב, ומהן המגבלות שיוטלו על החברות הבנות
דחיית התשלומים, מתן בטוחות, תוספת ריבית והקצאת מניות ■ המנכ"ל: "נשלם את מלוא החוב, תהיה דחיה מסוימת במועדי התשלום, אבל הוא ישולם בתנאים משופרים"
בניגוד למצבו הפיננסי המאתגר של יוסף גרינפלד, בעל השליטה בקבוצת קרדן, המנהלים השכירים שהועסקו בקרדן זכו לתגמול נדיב במיוחד, וצברו הון רב גם כשמצב עסקיה של הקבוצה הורע ובעליה ירדו מנכסיהם
ההודעה של קרדן מגיעה על רקע פירעונות חוב כבדים שהיא נדרשת לבצע בתקופה הקרובה, ללא מזומנים כמעט בקופתה ולאחר הצמדת הערת "עסק חי" לדוחות הרבעון השני
כך להערכת S&P מעלות ■ שעון החול של הבעלים יוסף גרינפלד ואבנר שנור אוזל ■ חברת הדירוג: "קוצר הזמן עד לפירעונות החוב העומדים בפתח מעצים סיכון האשראי של החברה"
המנכ"ל, שוקי אורן: "עובדים על 3 עסקאות, שכל אחת מהן צפויה לייצר 60-80 מיליון אירו במזומן. אם נבצע אפילו רק 2 מהן, נוכל לעמוד בתשלומים"
קרדן אן.וי סיימה את הרבעון ברווח המיוחס לבעלי מניות החברה בסך של 3 מיליון אירו, בהשוואה להפסד של 22.4 מיליון אירו בתקופה המקבילה אשתקד
מהם הסיכויים של חברות, שהן בעלות סדרות אג"ח גדולות, הנסחרות בתשואות הגבוהות מ-5% ובסחירות סבירה, להיקלע בשנה הקרובה להסדר חוב?
בנימוקים: השיפור המשמעותי במצב הפיננסי ובביצועי החברה מאז מינויו של שוקי אורן לפני כשנתיים, ושיפור צפוי "ככל שיעמוד במטרות וביעדים שהוצבו לו ל-2014"
אביב לויבנק הפועליםהסדרי חובחדלות פירעוןיוסף גרינפלדקרדן ישראלרכישות אג"חשוקי אורןתהלמומחים כותבים