תיק השקעות

כתבות אחרונות

 
הממונה על רשות שוק ההון, משה ברקת / צילום: יוסי זמיר

המוסדיים יחויבו להתייחס לשיקולי ESG שישפיעו על ביצועי ההשקעות

בשנים האחרונות הולכת וגוברת ההכרה בשיקולים הנוגעים להיבטים סביבתיים, חברתיים ובעלי היבטי ממשל תאגידי, מתוך הבנה כי אלו משפיעים באופן מהותי על ביצועי תיקי החוסכים • כעת, מבקשת הרשות מהגופים המפוקחים להתייחס לשיקולים הללו

שני אשכנזי 19.11.2021
האינפלציה הגבוהה לא נתפסת כאיום על עולם ההשקעות / צילום: Shutterstock, Vintage Tone

ביצועי תיקי ההשקעות באוקטובר: תחושה של פריחה כלכלית מובילה את השווקים

הקורונה לימדה עד כמה האנושות והכלכלות המערביות חזקות, מתקדמות ובעלות יכולת: ידע, עושר כלכלי ושפע של טכנולוגיה, תשתיות ואמצעי ייצור ומחיה • כל אלו נותנים למשקיעים תחושה של פריחה כלכלית, כאשר האינפלציה הגבוהה הנלווית אינה נתפשת כאיום • באווירה זו, השווקים ממשיכים קדימה ולא מתעניינים בסיכונים

גדעון בן נון 07.11.2021
בורסת ניו יורק. המשקיעים מרגישים את השינויים וחוששים / צילום: Associated Press, Richard Drew

ביצועי תיקי ההשקעות בספטמבר מראים: בישראל שאננים, בעולם דואגים

ביצועים תיקי ההשקעות המנוהלים בחודש שעבר מצביעים על ירידה של 1.35% בתיק המניות - רובה בגלל מגמה שלילית בעולם • הדבר נובע מכך שבעולם כבר מפנימים את השינויים בסביבת האינפלציה, אך בישראל - שחוותה בעבר היפר-אינפלציה - מתייחסים אליה כעת במידה של ביטול • האם תגיע התפכחות כואבת, ומתי?

גדעון בן נון 11.10.2021
הריבית לא נחשבת לאיום על המשקיעים / צילום: Shutterstock, Vintage Tone

מדדי אג'יו לתיקי השקעות מנוהלים באוגוסט: צופים אינפלציה אך לא חוששים מהריבית

למרות ההתפרצות האינפלציונית והעליה בציפיות להמשך עלייתה, השווקים בעולם וכן בישראל לא צופים שהיא תוביל את הנגידים לפעול כתוצאה ממנה • לכן, עליית ריבית כמעט ולא נחשבת לסיכון שיכול להביא לבלימת ראלי הקורונה בשוקי המניות והנדל"ן

גדעון בן נון 13.09.2021
קרנות הנאמנות השתקמו מנזקי הקורונה? / צילום: Shutterstock, Elle Aon

מגדל שוקי הון בראש: אלה קרנות הנאמנות המובילות מתחילת השנה

בסוף אוגוסט מנהלת תעשיית הקרנות 354 מיליארד שקל - יותר מהיקפה בתחילת 2020 • שי ירון, מנכ"ל אלטשולר שחם קרנות נאמנות: "מי שחוגג הוא מי שנשאר ולא מי שהעדיף לצאת מהשוק עם פרוץ המשבר"

רועי ויינברגר 05.09.2021
אילוסטרציה: צמיחה / אילוסטרציה: Shutterstock

הקרנות הן נאמנות לתיקי ההשקעות המנוהלים - וזה עובד גם בכיוון ההפוך

ניהול קרנות נאמנות וניהול תיקי השקעות הן שתי תעשיות שהולכות יד ביד כבר שנים, והמגמה הולכת וגוברת • יותר מחצי מתיקי ההשקעות המנוהלים משקיעים כיום יותר מ–50% מנכסיהם בקרנות, ויותר מ–17% מסך נכסי הקרנות נמצאים בתיקים המנוהלים • כתבה שנייה משתיים

צבי סטפק 24.08.2021
ירידה בהיקף הנכסים המנוהלים בתיקי ההשקעות. לאילו אפיקים הלך הכסף? / צילום: Shutterstock, Akira Kaelyn

תעשיית ניהול תיקי השקעות בישראל: צניחה בקצב הצמיחה וירידה בהיקף הנכסים

מנתוני רשות ני"ע עולה כי בשנים האחרונות ניכרת בלימה בצמיחה של תעשיית ניהול התיקים, ל-2.5% בלבד בשנה • היקף הנכסים מצביע על סטטיות, שפירושה למעשה נסיגה • ולאילו אפיקים הלכו עשרות מיליארדי השקלים שיצאו מהתיקים? • כתבה ראשונה מתוך שתיים

צבי סטפק 11.08.2021
השקעות / אילוסטרציה: Shutterstock, namtipStudio

מדדי אג'יו לתיקי השקעות מנוהלים ביולי: התיקון עבר אך הסיכון גבר

ביצועי תיקי ההשקעות של הציבור היו חיוביים במהלך יולי והמשיכו את המגמה, אבל ניכר כי התנודתיות עולה וההתלבטות של השוק לגבי הכיוון מתגברת ככל שהתפשטות הקורונה מתרחבת

גדעון בן נון 10.08.2021
הבורסה בניו יורק - וול סטריט / צילום: תמר מצפי
ניתוח

על חשיבותה של סבלנות, או: 1% מימי המסחר אחראים ל-90% מהתשואה

מחקרים שפרסמה באחרונה רשות שוק ההון הראו כי הגופים המוסדיים לא הצליחו להשיא תשואה גבוהה מהמדדים • מה במבנה שוק ההון גורם לכך שהשאת תשואה עודפת על מדדי הייחוס שקולה לזכייה בלוטו, ומתי זה כן מתאפשר?

לירון זיידין 11.07.2021
יו"ר הפדרל ריזרב, ג'רום פאוול. בשוק תוהים אם הוא ישנה גישה / צילום: Associated Press, Al Drago

אם האינפלציה תכה בעוצמה, יש כמה דברים שניתן לעשות

השקעה בהגנת תיק ההשקעות מהסבירות של עליית מחירים קשה מכפי שהיא נשמעת • הבעיה הגדולה ביותר איתה מתמודדים משקיעים היא יצירת תיק שיהיה מסוגל להתמודד עם אינפלציה, אבל לא יפסיד באופן נורא אם הפדרל ריזרב יפתיע ויעלה את הריבית כדי לחסל את האינפלציה

וול סטריט ג'ורנל 19.05.2021
הבורסה לניירות ערך בתל אביב / צילום: שלומי יוסף, גלובס

מדדי אג'יו לתיקים מנוהלים באפריל: התפרצות הכלכלה עלולה להכות את שוקי ההון

מדדי המניות ממשיכים לעלות והשווקים מתעלמים מאיום האינפלציה והריבית • תכניות העידוד של ביידן מספקות דלק נוסף לכלכלה ונראה שדבר לא יעצור את הריצה הגדולה של המשקיעים. האמנם?

גדעון בן נון 10.05.2021
השקעות אלטרנטיביות, מציעות חשיפה למגוון סקטורים / צילום: istockphoto

לא רק למוסדיים: השקעות אלטרנטיביות כעוגן בתיק ההשקעות

השקעות אלטרנטיביות כגון אשראי צרכני וקרנות חוב, אינן מושפעות מהתנודתיות בשוק ההון • הן משמשות רבים לפיזור נכסים, במטרה לשמור על ערך הכסף באפיק השקעה יציב ובסיכון נמוך יחסית • ב-IBI בית ההשקעות מסבירים כי המגמה הזו בלטה יותר מתמיד במהלך הקורונה - בזמן שהשוק נפל, המוצרים האלטרנטיביים הללו נותרו יציבים

יובל ניסני 19.04.2021
אילוסטרציה - בורסה ת"א / צילום: שלומי יוסף

מדדי אג'יו לתיקים מנוהלים במרץ: מאיצים בעקבות ביידן ומתעלמים מבלמי הריבית

בחודש פברואר השווקים עצרו לרגע את המרוץ עקב חששות מפני עלייה באינפלציה ובריבית, אולם בחודש האחרון השווקים שחררו את הבלמים והאיצו את מהלכם •  התוצאה: תשואות חיוביות ואיתן תיאבון גובר לסיכונים

גדעון בן נון 08.04.2021
אילוסטרציה - בורסה ת"א / צילום: שלומי יוסף
ניתוח

מדדי אג'יו בפברואר: שוקי האג"ח מכבידים על תיקי ההשקעות

מנהלי השקעות רבים סבורים כי השווקים "יקרים" ובנוסף הם חוששים מהתפרצות אינפלציה. כך, לאחר שנים של רווחיות באג"ח, השנה נראה כי הכיוון יתהפך והריבית תכה בתיקים.

גדעון בן נון 09.03.2021
מעוניינים להשקיע את הכסף הפנוי שלכם בתיק מנוהל? זה מה שחשוב לבדוק / צילום: Shutterstock

קטן וזריז או גדול ויציב? הפרמטרים החשובים בבחירת גוף לניהול תיק ההשקעות שלכם

אחת ההחלטות המשמעותיות ביותר שיש לקבל בעת פתיחת תיק השקעות, היא בחירת הגוף שינהל את הכסף עבורכם לפי מדיניות השקעות מותאמת אישית. האם לגוף גדול ויציב יש יתרונות על פני גופים קטנים? ומהם הדברים שרצוי לבדוק לפני שמתחילים להשקיע?

02.03.2021
מה צריך לדעת מי שעושה את צעדיו הראשונים בשוק ההון / עיצוב: גלובס

אני רוצה להתחיל להשקיע בשוק ההון. מהן האפשרויות שלי ומה צריך לדעת?

איפה קונים מניות, איזה סכום מינימום דרוש, האם יש מקבילה ישראלית לרובין הוד ומה ההבדל בין היועץ בבנק למנהל ההשקעות בבית ההשקעות? • גלובס עושה סדר ומסביר מה צריך לדעת מי שעושה את צעדיו הראשונים בשוק ההון • המדריך למשקיע, פרויקט מיוחד

הילה ויסברג 19.02.2021

   123456789101112131415   

   נמצאו 292 כתבות   |   עמוד 6 מתוך 19