גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

וול סטריט סיכמה את הרבעון הטוב מזה עשורים

מדד נאסד"ק עלה ב-1.9%, מדד דאו ג'ונס התחזק ב-0.8% ומדד S&P 500 הוסיף 1.5% ● הזהב חצה את רף 1,800 דולר לראשונה מ-2011 ● הנפט נחלש ב-36% מתחילת השנה, אך סיים את הרבעון בזינוק של יותר מ-90% ● בורסות אירופה רשמו בעיקר ירידות, אך סיכמו את הרבעון הטוב מזה חמש שנים

זירת המסחר בוול סטריט / צילום: Lucas Jackson , רויטרס
זירת המסחר בוול סטריט / צילום: Lucas Jackson , רויטרס

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

 

23:00

יום המסחר בוול סטריט ננעל בעליות לסיכום הרבעון הטוב מזה עשורים. מדד נאסד"ק עלה ב-1.9%, מדד דאו ג'ונס התחזק ב-0.8% ומדד S&P 500 הוסיף 1.5%. מדדי דאו ג'ונס ו-S&P 500 רשמו את הרבעון הטוב ביותר שלהם מאז 1998, ועלו כל אחד ביותר מ-16%. נאסד"ק עלה ב-30%, הרבעון המוצלח ביותר של המדד מאז 2001.

מניות פייסבוק  ונטפליקס  עלו ביותר מ-2% ואמזון  התקדמה בקרוב ל-3%. יצרנית השבבים מיקרון  תרמה אף היא לעליות במגזר הטכנולוגיה כשעלתה ביותר מ-4%, לאחר דוחות שעקפו את התחזיות.

כל זאת כשברקע עלייה מתמשכת במספר מקרי הקורונה בארה"ב . ד"ר אנתוני פאוצ'י, ראש המרכז לטיפול באלרגיות ומחלות זיהומיות, הזהיר כי ארה"ב צפויה ליותר ממאה אלף מקרים חדשים ביום. במקביל לצד ניסיונות של המדינות להסיר את המגבלות שהוטלו, יותר ויותר מדינות בארה"ב דורשות בידוד ממי שמגיעים מחוץ למדינה.

יו"ר הפד ג'רום פאוול ושר האוצר סטיבן מנוצ'ין העידו בפני הקונגרס על התגובה למגפת הקורונה ולמשבר הכלכלי בעקבותיה. פאוול אמר כי האי ודאות שולטת בתחזית הכלכלית לאור המגפה. מנוצ'ין לעומתו אמר כי כלכלת ארה"ב ממוצבת היטב להתאוששות מהנגיף.

22:15

החוזים העתידיים על הנפט נחלשו היום, נפט מסוג WTI למסירה באוגוסט ירד ב-1.1% למחיר של 39.27 דולר לחבית. מתחילת השנה ירד מחיר הנפט ב-36%.

21:10

הזהב למסירה באוגוסט עלה ב-1.1% למחיר של 1,800.5 דולר לאונקיה. זו הפעם הראשונה שחוזה הזהב העיקרי נסחר מעל 1,800 דולר מאז 2011. 

19:50

מגמה מעורבת בוול סטריט: מדד נאסד"ק עולה ב-1.1%, הדאו נחלש ב-0.1% ומדד S&P 500 מוסיף 0.7%. התשואה על אג"ח ממשלת ארה"ב לעשר שנים כמעט ללא שינוי, ברמה של 0.65%. הזהב מתחזק ב-1% למחיר של 1,800 דולר לאונקיה. נפט מסוג WTI נסחר כמעט ללא שינוי ב-39.7 דולר לחבית, נפט מסוג ברנט יורד ב-1.3% למחיר של 41.2 דולר לחבית.

בין המניות שמרכזות עניין, מניות הבנקים גולדמן זקס וג'י.פי מורגן צ'ייס  עולות לאחר שהודיעו כי הם מתכננים לשמור על מדיניות הדיבידנדים. מניית וולס פארגו , שהודיע כי כנראה יקצץ בדיבידנד בחודש הבא, פתחה בירידה אך הצליחה להתאושש ולעלות מעט.

מניית מיקרון טכנולוג'י  עולה לאחר שיצרנית השבבים דיווחה על תוצאות רבעוניות טובות מהצפוי. הרווח למניה עמד על 82 סנט, ביחס לתחזית של רפיניטיב ל-77 סנט. ההכנסות גדלו ל-5.44 מיליארד דולר עקפו את התחזית שעמדה על 5.31 מיליארד דולר.

מניית בואינג  צוללת לאחר שחברת נורוויג'ן אייר הודיעה על ביטול הזמנה של קרוב ל-100 מטוסים. החברה גם הודיעה כי תדרוש תשלום על קרקוע מטוסי בואינג 737 מקס.

אובר   קופצת לאחר שהוול סטריט ג'ורנל דיווח כי החברה נמצאת במגעים לרכישת שירות משלוחי המזון Postmates תמורת 2.6 מיליארד דולר. אובר נכשלה לאחרונה בניסיונה לרכוש את שירות המשלוחים גראבהאב.

מניית טסלה מזנקת לאחר שהמנכ"ל אלון מאסק שלח לעובדים דואר אלקטרוני בו כתב כי חברת המכונית עשויה לרשום רבעון מאוזן.

18:40

מדד דאקס עלה ב-0.81%, פוטסי 100 ירד ב-0.6% ומדד קאק 40 ננעל כמעט ללא שינוי, מהצד השלילי. מדד סטוקס 600 הכלל אירופי עלה היום ב-0.25%, אך עלה כמעט ב-13% ברבעון - העלייה החדה ביותר מאז הרבעון הראשון של 2015.

ענקית הנפט של הודיעה כי תרשום מחיקה של 22 עד מיליארד דולר ברבעון השני, לאחר הערכה מחודשת של תחזית מחירי הגז והנפט לטווח הרחוק.

18:05

המדדים המובילים בבורסות ניו יורק רושמים בשעה זו עליות. מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.4%, נאסד"ק מתקדם ב-1.1% ומדד S&P 500 מוסיף 0.8.

17:30

המסחר בוול סטריט עבר למגמה מעורבת. מדד נאסד"ק עולה ב-0.7, מדד S&P 500 מתחזק ב-0.4 ומדד דאו ג'ונס יורד ב-0.1%.

האיחוד האירופי פרסם רשימה של המדינות שאזרחיהן יורשו להיכנס לתחומי האיחוד עם פתיחת הגבולות, ארה"ב לא ביניהן. אזרחי סין יורשו להיכנס רק אם סין תתיר כניסה לבעלי דרכונים אירופיים. 

16:30

המסחר בוול סטריט נפתח בירידות קלות במדדים המובילים. מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.3%, הנאסדק ננסחר ללא שינוי ומדד S&P 500 מאבד 0.1%.

המשקיעים מצפים לעדויותיהם בהמשך היום של יו"ר הפד ג'רום פאוול ושר האוצר של ארה"ב סטיבן מנוצ'ין בפני הקונגרס, על התגובה הכלכלית של הממשל למגפת הקורונה ולעלייה במספר המקרים.

16:15

מאקרו ארה"ב: מחירי הבתים בארה"ב עלו באפריל, למרות ירידה במכירות בשל הקורונה. מחירי בתים קיימים עלו ב-4.7% ביחס לאפריל 2019, ועלייה מ-4.6% בחודש הקודם, כך לפי מדד קייס שילר.

מדד 10 הערים המובילות עלה ב-3.4% בחישוב שנתי, ללא שינוי מחודש מרץ. מדד 20 הערים עלה ב-4% בהשוואה שנתית, ביחס ל-3.9% בחודש הקודם. הערים המובילות היו פניקס, סיאטל ומיניאפוליס שבהן עלו המחירים  ב-8.8%, 7.3% ו-6.4%, בהתאמה.

15:30

המסחר בבורסות אירופה מתנהל במגמה מעורבת. מדד דאקס עולה ב-0.3%, פוטסי 100 יורד ב-0.6% וקאק 40 מאבד 0.1%.

החוזים העתידיים בבורסות ניו יורק צופים ירידות של עד 0.2% בפתיחה במדדים המובילים.

הנפט נחלש, חוזה מסוג ברנט יורד ב-1.% למחיר של 41 דולר לחבית ונפט מסוג WTI יורד בשיעור דומה למחיר של 39.1 דולר לחבית. הזהב יורד ב-0.1% למחיר של 1,778.6 דולר לאונקיה.

13:00

המסחר באירופה מתנהל במגמה מעורבת. הדאקס מוסיף 0.2% לערכו, מנגד הפוטסי מאבד 0.5% והקאק משיל 0.1%.

חברת פומה הגרמנית מצטרפת לחרם הפרסום בפייסבוק. החברה מסרה כי לא תפרסם ברשתות החברתיות בחודש יולי. נציין כי לפי ניתוח של "CNBC" סך ההכנסות מפרסום של אותן חברות שמחרימות את פייסבוק הקיץ מגיע לכ-96 מיליון דולר בלבד.

בכירים בארגון הבריאות העולמי פרסמו אזהרות חריפות מפני מגפת הקורונה, ואמרו כי "היא אפילו לא מתקרבת לסוף שלה". מגפת הקורונה הרגה כבר מעל 502,000 בני אדם ברחבי העולם.

"אף אחד מאיתנו לא יכול היה לדמיין איך העולם שלנו, והחיים שלנו, יושלכו למהומה כזו על ידי הנגיף החדש", הוא אמר. טדרוס קרא לסולידריות עולמית במאבק במחלה ובהתפרצויות שלה ברחבי העולם. "הגרוע ביותר עוד לפנינו", הוא אמר.

11:30

ירידות קלות בבורסות אירופה. מגמה שלילית נרשמת גם במסחר בחוזים על מדדי וול סטריט.

הנפט נחלש וחוזה ברנט נסחר סביב 41.4 דולר לחבית. 

10:00

המסחר בבורסות אירופה נפתח בנטייה לירידות קלות. הדאקס ללא שינוי מהותי, הקאק משיל 0.1% והפוטסי מאבד 0.3%.

09:30

התשואות על האג"ח ל-10 שנים בארה"ב יורדות ב-1.5% ל0.62% בהמשך לדבריו של יו"ר הפד ג'רום פאוול אתמול, לפיהם למרות השיפור בפעילות הכלכלית נוכח הסרת הסגר בקרב הכלכלות הגדולות בעולם, התחזית להמשך מאופיינת ב"חוסר ודאות יוצאת דופן" ותישען על שיעור ההדבקה של הקורונה לצד התמיכה הממשלתית.

07:30

המסחר באסיה מתנהל בעליות שערים נאות על רקע נתוני ייצור חיוביים שפורסמו בסין, ובהמשך לעליות שנרשמו אמש בניו יורק.

מדד הניקיי היפני קופץ בכ-1.7%, שנחאי עולה ב-0.6%, הבורסה בהונג קונג עולה בכ-1% והקוספי מטפס ב-1.6%.

מדד פעילות הייצור (PMI) בסין בחודש יוני עלה ל-50.9 נקודות, לעומת התחזיות של הכלכלנים לקריאה של 50.4 נקודות. קריאה מעל ל-50 נקודות מצביעה על התרחבות הפעילות הכלכלית. 

ביפן הייצור התעשייתי בחודש מאי צנח ב-8.4% לעומת אפריל, כך לפי נתוני משרד הכלכלה היפני שפורסמו מוקדם יותר היום. מדובר בירידה חדה מהצפוי בעוד שהכלכלנים בשוק צפו ירידה של 5.6% ביוני.

הנפט מאבד 0.7% לרמה של 39.4 דולר לחבית. הזהב מוסיף 0.14% לערכו לרמה של 1,783.7 דולר לאונקייה.

עוד כתבות

ניר קיפניס / צילום: טל למברגר

אחרי פחות מחודש: ניר קיפניס פורש מתפקיד העורך הראשי של אתר ice

לפני שמונה לעורך הראשי של האתר, קיפניס ערך את גיליון העסקים של מעריב ● מינויו אמור היה להיות חלק משדרוג שהתכוונו לעשות באתר מבחינה טכנית ואנושית, לאחר שנרכש על ידי חברת יו קלע ● קיפניס: "נגמר ברוח טובה והבנה מלאה"

ח"כ יעקב אשר, יו"ר ועדת החוקה של הכנסת / צילום: דוברות הכנסת שמוליק גרוסמן

ח"כ אשר מנסה לרכך את החמרת הקנסות; בכחול לבן מתנגדים

ועדת החוקה דנה כעת בחוק החמרת הקנסות ● יו"ר הוועדה יעקב אשר הכניס תיקונים שמרככים את החוק, כמו החרגה של תלמודי תורה קטנים ● בכחול לבן הודיעו כי אם הנוסח ישתנה, הם יתנגדו להארכת הסגר ● גנץ: "אם אין הגברת אכיפה - לא תהיה ישיבת ממשלה"

הרמטכ"ל אביב כוכבי / צילום: דובר צה"ל

כוכבי: חזרה של ארה"ב להסכם הגרעין - מהלך שגוי

הרמטכ"ל נשא את הדברים בכנס השנתי של המכון למחקרי בטחון לאומי ● הוא הציב זרקור גם על פעילות הפצת הטרור שלה: "העובדה שעיראק לא מצליחה לשלוט על הטריטוריה שלה מאפשרת לאיראן להעביר אמל"ח דרכה ● הוא פירט כי ישראל ביצעה יותר מ-500 תקיפות בכל הגזרות

אולם בית משפט / אילוסטרציה: shutterstock, שאטרסטוק

האם המדינה יכולה לחלט כספים המיועדים לשכ"ט שמיועדים לעורכי דין של חשוד?

ביהמ"ש העליון דן בימים אלו בבקשת ערעור שהגישו עורכי הדין של חברת התשתיות "ביבי כבישים עפר ופיתוח" על החלטת המדינה לחלט כספים שנועדו לתשלום שכר הטרחה שלהם ● לשכת עורכי הדין הצטרפה לערעור: "לעוה"ד זכות קניינית לקבלת כספי שכר הטרחה"

סדרה טהרן / צילום: כאן 11

סערת הפקת טהרן: "מי ניסה או ניסתה לטייח את המידע האמיתי"

לפי התקנות, בהפקות מקור קנויות קיימת חובה על התאגיד לדאוג כי 75% מהמשתתפים בהפקה יהיו תושבי ישראל ● כעת טוען ארגון אקט כי בניגוד לדיווחי התאגיד - בהפקת הסדרה "טהרן" לקחו חלק בעיקר אנשי צוות יוונים ● כאן: "התאגיד מקפיד וימשיך להקפיד על קיום החוק בכל הפקותיו"

סקר הסקרים: חולדאי בחוץ, מרב מיכאלי בפנים. האם הם יתאחדו?

מדינת ישראל הולכת לבחירות בפעם הרביעית בתוך שנתיים ● גלובס מביא את הסקרים העדכניים ביותר מכל כלי התקשורת ובודק מי מתחזק, מי נחלש ומי מתנדנד סביב אחוז החסימה ● העמוד מתעדכן באופן שוטף עם כל סקר חדש שמתפרסם

אהוד ברק, יו"ר אינטרקיור / צילום: שלומי יוסף, גלובס

אינטרקיור זינקה 41%: ממזגת את קנדוק לחברת SPAC קנדית לפי שווי של 300 מיליון דולר

מניית אינטרקיור זינקה ב-41%, לשווי של 660 מיליון שקל ● בכוונת אינטרקיור לרשום את החברה בהמשך למסחר גם בנאסד"ק, וזהו אחד התנאים לעסקה

שר הפנים הגרמני הורסט זיהופר / צילום: Associated Press, Michael Sohn

שר הפנים הגרמני: שוקלים עצירת הטיסות למדינה "כמו שישראל עושה"

בראיון לעיתון גרמני, ציין שר הפנים הורסט זיהופר כי המדינה שוקלת בהחמרת ההגבלות על הטיסות בשל החשש ממוטציות של נגיף הקורונה ● "האוכלוסייה הגרמנית, שמקבלת על עצמה הגבלות חמורות ונוקשות, מצפה שנגן עליה בצורה הטובה ביותר"

דירת 4 חדרים בכפר יונה / צילום: אביב קפילוטו

הלמ"ס: תוספת יחידות הדיור השנתית בישראל עמדה על כ-57 אלף

באמצע שנת 2020 היו בכל ישראל כ-2.736 מיליון דירות למגורים ● לעומת שנת 2019 חל גידול של 2% בדירות למגורים - תוספת של כ-57 אלף דירות

חנות קונספט של האריבו (Haribo) בבון, גרמניה / צילום: שני מוזס

סידס תייבא לישראל את סוכריות הגומי של Haribo

בשלב זה לא ישווק בישראל כל הפורטפוליו הרחב של החברה הגרמנית, ויימכרו רק חמישה סוגי סוכריות גומי ● בכך מרחיבה סידס את מגוון המותגים שהיא מייבאת לישראל, שכולל בין היתר את מותג החטיפים קורני, שוקולד Lindt ושיווק הוופלים של Tim Tam

עופר גולן / צילום: תמונה פרטית

בדעת רוב: העליון אישר את החדירה לטלפוני יועצי רה"מ בפרשת הטרדת עד המדינה שלמה פילבר

שופטי העליון נעם סולברג וג'ורג' קרא הכשירו בדיעבד את צווי החדירה לטלפונים הניידים של יועצי נתניהו - יונתן אוריך ועופר גולן - החשודים בהטרדת עד המדינה בתיק 4000, שלמה פילבר ● אוריך וגולן הודיעו כי יבקשו דיון נוסף בהרכב מורחב

מחקר רשות התחרות: לווי משכנתאות רבים מפסידים עשרות אלפי שקלים / אילוסטרציה: Shutterstock, Serhii Krot

מחקר רשות התחרות: לווי משכנתאות רבים מפסידים עשרות אלפי שקלים

המחקר מצביע על כך שבעוד מסלולי המשכנתאות בישראל מגוונים יחסית למדינות אחרות בעולם, השקיפות היא מהנמוכות ● בין היתר, אחת התוצאות היא שבמקרים רבים נוטלי המשכנתאות לא עורכים בדיקות והתמקחויות מול הבנקים, ומפסידים כסף רב

הבורסה בתל אביב / צילום: טלי בוגדנובסקי , גלובס

תל אביב ננעלה בירידות קלות, אינטרקיור טסה 41%

מדד ת"א 90 ירד ב-0.5%, מדד ת"א 125 איבד 0.1% ומדד ת"א 35 נחלש ב-0.05% ● אודיוקודס ירדה 5.5% למרות עלייה ברווח ובהכנסות ברבעון הרביעי ● אינטרקיור הודיעה על מיזוג עם חברת SPAC קנדית בדרך לנאסד"ק ● אופקו קפצה 7%

ראש הממשלה בנימין נתניהו / צילום: רובי קסטרו - וואלה חדשות

היועמ"ש התהפך: 300 אלף הדולר שנתניהו קיבל מבן דודו מנוגדים לחוק המתנות

שנתיים לאחר שחיווה דעתו וקבע כי 300 אלף הדולר שקיבל ראש הממשלה בנימין נתניהו אינם מתנה אסורה אך דורשים אישור מועדת ההיתרים, כעת צפוי היועמ"ש אביחי מנדלבליט לטעון ההפך ● המשמעות: נתניהו יצטרך להחזיר 270 אלף דולר לבן דודו, בניגוד להחלטת ועדת ההיתרים

מתחם חיסוני קורונה בית חולים שיבא תל השומר / צילום: איל יצהר

צבי האוזר לנתניהו וגנץ: אפשרו ל-195 חסידי אומות עולם להתחסן

רק 195 חסידי אומות עולם נותרו חיים, רובם במזרח אירופה, מעל גיל 90 ונמצאים בקבוצת סיכון משמעותית לחלות בקורונה

שורטים / צילום: Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

המשקיעים הקטנים שמביאים עליות גדולות: מה הקפיץ מניות כמו בלקברי וגיים סטופ?

שיתוף הפעולה עם אמזון או יישוב מחלוקת עם פייסבוק, או אולי סגירת פוזיציות שורט בשוק? ● בלקברי לא לבד: יצרנית משחקי המחשב והווידיאו גיים סטופ נהנית גם מהסגרים וההישארות בבית, אך מאבקי שורטיסטים סייעו למניה לזנק ב-250% מתחילת השנה

דודי אמסלם. הכריז על ביטול נבחרת הדירקטורים / צילום: שלומי יוסף

נציבות שירות המדינה לשר אמסלם: לא ניתן למנות מנהל קבוע לרשות החברות בגלל הבחירות

נציב שירות המדינה הפרופ' דניאל הרשקוביץ קיבל את המלצת ועדת החריגים שלא להמשיך בהליכים לבחירת מנהל רשות חברות ממשלתיות קבוע בשל תקופת הבחירות ● "הוועדה סבורה כי יש להמליץ בפני השר לשקול את הטלת התפקיד על עובד מדינה מתאים בעת הזו"

יעקב בליטשטיין / צילום: כדיה לוי

עוד מינוי זמני: קובי בליטשטיין מונה למ"מ מנכ"ל משרד האוצר

בליטשטיין משמש כיום בראש מטה התשתיות הלאומיות במשרד האוצר, וימשיך לכהן בשני התפקידים במקביל ● המינוי מגיע לאחר שנציבות שרות המדינה קבעה כי בעת הזו לא ניתן למנות מנכ"ל קבע מחוץ לעובדי שירות המדינה

בנימין נתניהו - דיון במליאת הכנסת / צילום: דוברות הכנסת

המחוזי: נדחו בקשות נתניהו לדחייה, משפטו יימשך כמתוכנן

לטענת סנגורי נתניהו, על הפרקליטות להוסיף לכתב האישום את שלושת התאגידים הקשורים בתיקי האלפים כנאשמים נוספים בתיק ● ביהמ"ש פסק כי הואיל ובינתיים אין כתב אישום נגד התאגידים, ממילא אין מה לצרף אותם לכתב האישום ● שלב ההוכחות במשפט צפוי להתחיל ב-8 בפברואר

רמת השרון / צילום: תמר מצפי

קבלנים ישלמו כ-919 מיליון שקל עבור 15 דונם בלבד ברמת השרון

עשרות קבלנים ניגשו למכרזי רשות מקרקעי ישראל ברמת השרון לבניית 482 דירות על קרקעות בשטח של כ-15 דונם ● המחיר הממוצע במכרז לקרקע ליח"ד עומד על למעלה מ-1.9 מיליון שקל, מה שמלמד על מחירי הדירות הגבוהים שיימכרו במקום