גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

אפי נכסים יוצאת לגיוס של 200 מיליון שקל בהנפקת זכויות; ביג ומגה אור ישתתפו

ההנפקה מיועדת לחזק את ההון העצמי של חברת הנדל"ן, שפועלת באחרונה להגדלת מצבת נכסיה המניבים במזרח אירופה

איתן בר זאב / צילום: איל יצהר
איתן בר זאב / צילום: איל יצהר

חברת הנדל"ן אפי נכסים  יוצאת לגיוס הון של עד 200 מיליון שקל (50 מיליון אירו) באמצעות הנפקת זכויות לרכישת מניות של החברה. ההנפקה מיועדת לחזק את ההון העצמי של אפי נכסים, שפועלת בתקופה האחרונה להגדלת מצבת נכסיה המניבים במזרח אירופה.

אתמול בשעות הצהריים פרסמה אפי נכסים דוח הצעת מדף, במסגרתו מציעה החברה לבעלי מניותיה, לרכוש ממנה עד 2.67 מיליון מניות נוספות במחיר של 75 שקל למניה. המחיר שיקף הנחה של כ-7.3% ביחס למחיר הסגירה ביום שלישי, ובתגובה סיימה אתמול מניית אפי נכסים את המסחר בירידה של 5.2% למחיר של 76.7 שקל.

מהצעת המדף עולה עוד, כי המניות המונפקות יגדילו את הון המניות המונפק והנפרע של אפי נכסים ב-8% ותהוונה לאחר הנפקתן כ-7.4% מההון המונפק והנפרע. לדברי אפי נכסים, שתי בעלות העניין הגדולות שלה, ביג ומגה אור, מתכוונות לנצל את מלוא הזכויות שיוקנו להן במסגרת ההנפקה.

ביג, שמחזיקה ב-22.13% ממניות אפי נכסים, צפויה בשל כך להגדיל את השקעתה בחברה המוחזקת בעוד 44.3 מיליון שקל. מגה אור, מחזיקה ב-20.58% ממניות אפי נכסים תזרים לה במסגרת ההנפקה עוד 41.2 מיליון שקל.

בנוסף אליהם הודיע גם יו"ר ביג ואפי נכסים, איתן בר זאב, כי הוא ואשתו תמר בר זאב יממשו את חלקם בהנפקה ויזרימו לאפי נכסים 157 אלף שקל. בני הזוג מחזיקים כיום ב-0.1% ממניות אפי נכסים בשווי של 2 מיליון שקל.

אפי נכסים פועלת בישראל בתחום המשרדים להשכרה, ובמקביל פועלת במדינות מזרח אירופה באמצעות החברה הבת אפי אירופה, בתחומי הקניונים, המשרדים והמגורים. את הרבעון הראשון של 2020 סיימה החברה עם הון עצמי של 3.77 מיליארד שקל המהווה כ-34% מסך המאזן.

בשבוע שעבר דיווחה אפי נכסים, כי התקשרה במכתב כוונות לא מחייב לרכישת מבנה משרדים בוורשה בירת בפולין, מידיה של חברה הולנדית. מבנה המשרדים הוא בעל שטח כולל להשכרה של כ- 43 אלפי מ"ר והתמורה בגין ההחזקה בו תחושב לפי שווי נכס של 108.5 מיליון אירו.

לאחר התאמות מחיר מסוימות על פי מנגנון שנקבע במכתב הכוונות, תעמוד התמורה המוערכת שתשלם אפי נכסים על כ-100 מיליון אירו. שיעור האכלוס בנכס עומד על כ-99% והוא מושכר כמעט במלואו לשני שוכרים עיקריים בחוזים בעלי משך חיים ממוצע (מח"מ) של כ-8 שנים.

התשואה השנתית הממוצעת נטו ביחס לתמורה המוערכת בעסקה תעמוד על שיעור של 6.15%. בהתאם למכתב הכוונות, אפי אירופה תערוך בדיקת נאותות לחברת הנכס ולנכס, בתוך פרק זמן שנקבע במכתב ההבנות שלאחריה בכפוף להסכמות בין הצדדים ייחתם הסכם סופי ומחייב.

עוד קודם לכן, דיווחה אפי נכסים בתחילת החודש כי אפי אירופה התקשרה במזכר הבנות לא מחייב, שאמור לסיים את הליכי הבוררות בינה ובין המוכרות בעסקה שבמסגרתה תחייבה אפי נכסים לרכוש ארבעה פרויקטים של מבני משרדים ברומניה. לדברי אפי נכסים, לפי מזכר ההבנות עשויים הצדדים לסיים את הליכי הבוררות שנפתחו השנה ביניהן, ולהתקשר בהסכם מחייב לרכישת החזקות בחברות הנכסים לפי שווין בעסקה המקורית. זאת, תוך שמירה על טענות כל אחד מהצדדים כפי שהוצגו במסגרת הליכי הבוררות.

בהתאם למזכר ההבנות אפי אירופה תערוך בדיקת נאותות מוגבלת בנוגע לשינוים שחלו בנכסים ובחברות הנכסים החל מחוד שאפריל השנה, וזאת מאחר שקודם לכן כבר ביצעה בדיקת נאותות מקיפה ביחס לתקופה שהסתיימה בסוף מארס השנה. לאחר מכן יתנהל משא ומתן בין הצדדים לצורך התקשרות בהסכם מחייב חדש, על בסיס עקרונות העסקה המקורית.

בכוונת אפי נכסים לממן את מרבית תמורת העסקה, באמצעות קבלת מימון בנקאי, כאשר היתרה תמומן ממקורות עצמאיים, כולל מכספי הנפקת הזכויות שיצאה אתמול לדרך. בסה"כ, אמורה אפי אירופה לשלם סכום של 290 מיליון אירו תמורת רכישת של ארבעת בנייני המשרדים ברומניה, ששלושה מהם ממוקמים בבירה בוקרשט והרביעי בעיר טימישוארה.

הפרויקטים בבוקרשט כוללים שטי משאדים בהיקף של 71 אלף מ"ר ואילו הפרויקט בטימישוארה כולל משרדים בשטח של 48 אלף מ"ר. נכון לסוף מארס השנה, הושכרו הנכסים ל-100 שוכרים שונים, כאשר שיעור האכלוס עמד על 99% וה- NOI (הכנסה נטו מפעילות) השנתי הנובע מהנכסים עומד על 24. 6 מיליון אירו ומשקף תשואה שנתית של 8% ביחס לשווי של 307 מיליון אירו שנלקח לצורך חישוב התמורה בעסקה.

העסקה נחתמה בדצמבר 2019 תוכננה להתבצע חודשים אחדים לאחר מכן, בהשתתפות גופים מוסדיים מישראל. עם זאת, התפרצותו של משבר הקורונה בעולם הוביל לעצירת התהליך מצדה של אפי אירופה.

בתגובה לכך הכריזו המוכרות בסוף מארס על ביטול העסקה והעבירו לאפי אירופה דרישה לקבלת פיצוי מוסכם של 15 מיליון אירו בגין אי השלמת העסקה על ידה. בין הצדדים אף נפתחה בוררות בנושא בלונדון, אולם כעת היא עשויה להסתיים אם תושלם העסקה לפיה תנאיה המקוריים.

עוד כתבות

שר האנרגיה אלי כהן (משמאל) בפגישה עם שר האנרגיה של קפריסין ג'ורג' פפנסטאסיו / צילום: שלומי אמסלם, לע''מ

מתעלמת מטורקיה: ישראל מקדמת את חיבור רשת החשמל עם קפריסין ויוון

בפגישה עם שר האנרגיה של קפריסין, ג'ורג' פפנסטאסיו, דן שר האנרגיה והתשתיות אלי כהן בנוגע לשיתוף פעולה בתחום האנרגיה ● השניים סיכמו כי פרויקט הכבל החשמלי התת-ימי שיחבר את רשת החשמל של ישראל לקפריסין וממנה ליוון, ואל רשת החשמל האירופית, יקודם בעדיפות גבוהה

אולם הקונצרטים בו התרחש הפיגוע במוסקבה / צילום: Reuters

הפיגוע במוסקבה הביא את אירופה להגביר כוננות מפני מתקפת דאעש

צרפת ואיטליה פרסמו אזהרות מפיגועי דאעש בשטחן, כשהחשש עולה לקראת חג הפסחא ● המתקפה ברוסיה העלה גם לפני השטח את האזורים העניים ביותר במדינה, בהם צובר ארגון הטרור השפעה

''התייצבות ושיפור, גם אם צנוע, ברוב הפרמטרים הפיננסיים של ההייטק הישראלי'' / אילוסטרציה: Shutterstock

אחרי שנה קשה, הרבעון הראשון של 2024 מראה מגמה חיובית בתעשיית הטק הישראלית

על פי נתונים חדשים מדוח ההייטק "Tech Review", ברבעון הראשון של 2024 חברות הסטארט-אפ הישראליות גייסו כ-1.6 מיליארד דולר ● מדובר בעלייה של כ-10% ביחס לרבעון הקודם וירידה של 10% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד ● 38% מסך הסכום הכולל גוייס בחברות הסייבר

קבוצת רוכבי אופניים עם טל ברודי. מימין: ריבה פרידמן בורוביק / צילום: דבורין תקשורת

מקבוצות אופניים ועד קבלת פנים בחזרה לבית: הארגון שמלווה מפונים במלחמה

מאז פרוץ המלחמה מלווה ארגון "הרוח הישראלית" אלפי משפחות של מפונים, ואף גייס תרומות בהיקף של 2.5 מיליון שקל ● מ"מ המנכ"לית, ריבה פרידמן בורוביק: "האתגר הגדול הוא שיקום הקהילות"

ייצור השבבים / צילום: Shutterstock, Golubovy

חברות השבבים הישראליות שמשלמות על הקשחת הכללים

ביטול רכישת חברת שבבים ישראלים על ידי הענקית האמריקאית קוואלקום מתווספת לנסיגת אינטל מרכישת טאואר אשתקד ● לפי מומחים, מדובר במגמה מתעצמת של הקשחת העמדות מצד רגולטורים בעולם ● "חברות צריכות להתחיל לחשוב מראש על אלטרנטיבות", הם אומרים

צילום: ap, AP23024601572019_e5rllq

יציבות בוול סטריט; רדיט יורדת ב-7%, טסלה ב-2.5%

נאסד"ק עולה ב-0.1% ● בלומברג: "שוק הקקאו קורס" ● הצמיחה השנתית בארה"ב עמדה ברבעון האחרון על 3.4%, יותר מהצפוי ● האסטרטג של ג'יי.פי מורגן מזהיר: "אתם לא תדעו כשהירידות יגיעו" ●  אמזון השקיעה 2.75 מיליארד דולר נוספים בחברת ה-AI אנטרופיק ● מחר "יום שישי הטוב" לא יתקיים מסחר בוול סטריט ובמדינות רבות אחרות בעולם

הכפר פטריצ'ה באיטליה. ראש העיר מנסה למכור בתים באירו / צילום: Shutterstock

באיטליה מנסים למכור בתים באירו אחד. אז למה זה לא עובד?

ראשי עיירות קטנות באיטליה, שהתרוקנו מתושבים בשל מגמת עיור ארוכת־שנים, מציעים בתים למכירה באירו אחד בלבד, כאשר עלות השיפוץ מוטלת על הקונה ● התקשורת האמריקאית רווייה בסיפורים על בתים עתיקים שעברו שיפוץ והפכו לבתי נופש משפחתיים, אך בפועל, עסקי "הבתים באירו" עומדים בפני חסמים רבים

ביתן של קבוצת צ'אנגן בתערוכת מכוניות בסין / צילום: ap, Ng Han Guan

לקראת כניסה לישראל: משלחת של קבוצת הרכב השלישית בגודלה בסין נפגשה עם יבואנים

משלחת בכירה של צ'אנגן (Changan) סינית נערכת לייצא לישראל, הכניסה של החברה לישראל היא חלק ממהלך ההתרחבות הגלובלית שעליו הכריזה השנה ● מרצדס E קלאס והקרוסאובר של פורד: הדגמים החשמליים שבדרך ● השבוע בענף הרכב

מטולה בחודש האחרון / צילום: Reuters, Raphael Gotheil

הצפון בוער, היישובים ריקים - והממשלה "מנותקת קשר"

ראשי הרשויות בצפון דוחפים כבר זמן רב להקמת מנהלת מסודרת, בדומה למינהלת "תקומה" בעוטף עזה - אך גורמים המעורים בנושא אומרים: "זה לא על הפרק" ● בינתיים המלחמה נמשכת, והמציאות בצפון בלתי אפשרית

בנק ההשקעות ג'יי. פי מורגן / צילום: Reuters, Mike Segar

האסטרטג של הבנק הגדול בעולם: "אתם לא תדעו כשהירידות יגיעו"

בבנק ג'יי פי מורגן שוב מזהירים מפני ירידות בשווקים, למרות שהתחזיות שלהם לא פוגעות כבר שנתיים וחצי ● האם הפעם התחזיות שלהם יתממשו? ומה הם ממליצים למשקיעים?

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' / צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת

עובדים שהוצאו לחל"ת בענף התיירות עומדים להישאר ללא דמי אבטלה

במשרד האוצר הניחו שאין צורך בקביעת מודל חל"ת ארוך־טווח וסברו כי המלחמה תסתיים לפני שהעובדים ימצו את ימי האבטלה והחופשה שצברו ● כעת, עסקים רבים טרם התאוששו, כשהמצוקה הגדולה היא בענף התיירות

מרכז תל אביב / צילום: טלי בוגדנובסקי

בעל דירה סירב לחתום על פרויקט תמ"א וזכה ב־320 אלף שקל נוספים

בעל דירה בפרויקט תמ"א 38 בת"א, שהוא גם בעלים של חלק מהחצר, ביקש פיצוי של 1.2 מיליון שקל ● המפקחת על המקרקעין קבעה בהסכמת הצדדים כי אכן מגיע לו פיצוי תמורת חתימתו

דוד פתאל / צילום: איל יצהר

לאחר שלוש שנים של הפסד, אירופה עזרה לדוד פתאל לחזור להרוויח

עם סיומה של השנה הסתכמו הכנסותיה של פתאל ב-6.93 מיליארד שקל, עלייה חדה של 26.6% ביחס לשנה שקדמה לה ● בשורה התחתונה רשמה פתאל רווח נקי של 45.2 מיליון שקל ● הסיבות לעלייה: שיפור בשיעורי התפוסה במלונות הרשת, עלייה במחיר של חדר ממוצע למתארחים ושיפור בשערי החליפין

עדי, עפרה ועירית שטראוס / צילום: אוסף פרטי

ילדיו של מיכאל שטראוס מוכרים מניות של החברה ב-327 מיליון שקל

שלושת ילדיו של מיכאל שטראוס, עפרה, עדי ועירית, מוכרים כ-4% ממניות שטראוס ● המכירה מגיעה לאחר שביולי אשתקד רכשו השלושה 24% מהקבוצה מילדיה של רעיה שטראוס בן דרור, אחותו של מיכאל

גל בר-דעה, מנכ''ל וואן זירו / צילום: איל יצהר

הבנק הדיגיטלי כבר שרף כ-800 מיליון שקל; המנכ"ל: "המשקיעים ימשיכו לתמוך"

לוואן זירו כבר יש כ-100 אלף לקוחות והמנכ"ל גל בר דעה מעריך כי "נהפוך לרווחיים כשנגיע ל-200 אלף לקוחות" ● את 2023 סיים הבנק של אמנון שעשוע עם הפסד של 357 מיליון שקל, אך בר דעה אופטימי:  "ההכנסה מלקוח יותר גבוהה ממה שחשבנו. אם נמשיך כך ונגביר פעילות אנחנו על דרך המלך"

אסדת קידוח ''לוויתן'' / צילום: אלבטרוס

במשרד האנרגיה בוחנים: הקמת מתקן להנזלת גז בהשקעה של 7 מיליארד דולר

חלק משמעותי מיצוא הגז של ישראל תלוי היום במצרים, ומתקן הנזלה יאפשר יצוא לרחבי העולם כדי לבזר את הסיכונים ● מי יממן את עלויות ההקמה האדירות?

מנכ''ל האוצר שלומי הייזלר בוועידת מרכז הנדל''ן באילת / צילום: נאו מדיה

מנכ"ל האוצר נגד מנהל רשות המסים: "מס דירה שלישית ירחיק משקיעים משוק הנדל"ן"

לפי מנכ"ל האוצר, שלומי הייזלר, החזרת "מס דירה שלישית" כבר בתקציב הקרוב לא נמצאת על הפרק ● על הביקורת שהעביר ינקי קוינט בכנס התשתיות של גלובס בשבוע שעבר, הוא עונה: "אמירות חמורות ואין בהן דבר וחצי דבר. באוצר יש אנשים מופלאים" ● וזו התוכנית שלו למלא את קופת המדינה, נוכח הגירעון המחמיר

יזמיות המגורים מדווחות על עלייה בקצב מכירת הדירות בחודשים האחרונים / צילום: שלומי יוסף

דוחות חברות הנדל"ן מגלים: "המשבר ההיסטורי" נמשך בקושי חודשיים

למרות נבואות הזעם והמחסור המתמשך בעובדי בניין בצל המלחמה, יזמיות המגורים מדווחות על התאוששות ● מחודש דצמבר נרשמת עלייה בקצב מכירת הדירות, לא נרשמים עיכובים במסירות, לפי בכירים בענף רוב אתרי הבנייה חזרו לעבוד, ואפילו מדד המניות הענפי רושם תשואת שיא

קבינט המלחמה. ללא נשים במוקד קבלת ההחלטות / צילום: קובי גדעון-לע''מ

המלחמה חושפת את אוכלוסיית הנשים לסיכונים חריגים. איך אפשר להתמודד איתם?

מדור "המוניטור" של גלובס והמרכז להעצמת האזרח עוקב אחר ביצוע החלטות ממשלה משמעותיות ● הפעם, בשיתוף שדולת הנשים, על האתגרים שמציבה המלחמה בפני נשים ● נשים סובלות יותר מהיעדר ביטחון אישי וכלכלי - ובכל זאת הן לא נמצאות במוקד קבלת ההחלטות

אסף גולדברג, מנכ''ל סלייס עד לאחרונה / איור: גיל ג'יבלי

בדיקת אי הסדרים בעיצומה, אז איך זה שאפשר להפקיד חיסכון לכל ילד בסלייס

רשות שוק ההון מצאה לאחרונה אי סדרים חמורים בהתנהלותו של בית ההשקעות סלייס ● למרות זאת, באתר הביטוח הלאומי סלייס מוצגת כאפשרות להפקדת כספים בתוכנית "חיסכון לכל ילד" ● עד תחילת מאי לא ניתן יהיה למשוך כספים מקופות סלייס, אך הרגולטור לא מודאג