זירת המסחר בוול סטריט / צילום: Lucas Jackson , רויטרס
סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
המדדים המובילים בוול סטריט התחזקו לקראת סיום והמסחר ננעל בעליות. מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.6%, נאסד"ק התחזק ב-0.3% ומדד S&P 500 הוסיף 0.4%.
סולאראדג' ' הישראלית זינקה לאחר הדוחות שפרסמה אמש לאחר הנעילה. ברבעון השני של 2020, הכנסות סולאראדג' צמחו ב-2.1% ביחס לאשתקד והסתכמו בכ-332 מיליון דולר - קרוב לרף העליון של התחזית שמסרה החברה. בהשוואה לרבעון הקודם, שהיה רבעון שיא, ההכנסות ירדו, בהתאם לצפי ובהשפעת מגפת הקורונה. התחום הסולארי תרם כ-310 מיליון דולר מההכנסות ברבעון השני.
סייברארק צנחה למרות שהכתה את התחזיות. ברבעון השני של 2020 עקפה החברה את תחזית הרווח למניה ב-15 סנט עם רווח של 42 סנט למניה. ההכנסות היו גם הן מעל לתחזיות.
21:40
המדדים המובילים בניו יורק נחלשו והמסחר עבר למגמה מעורבת. הדאו מתחזק ב-0.1%, נאסד"ק מאבד 0.4% ומדד S&P 500 יורד ב-0.2%.
נפט מסוג WTI התחזק ב-1.7% למחיר של 41.7 דולר לחבית.
20:45
הזהב רשם שיא היסטורי לאחר שלראשונה חצה את רף 2,000 דולר לאונקיה. המתכת היקרה התחזקה ב-1.7% למחיר של 2,020.9 דולר לאונקיה.
בוול סטריט נרשמת מגמה חיובית לאחר שהנאסד"ק התאושש ועולה ב-0.1%. הדאו עולה ב-0.3% ומדד S&P 500 מתחזק ב-0.1%.
19:50
בוול סטריט המסחר ממשיך להתנהל במגמה מעורבת, הדאו עולה ב-0.4%, נאסד"ק מאבד 0.2% ומדד S&P 500 מתחזק ב-0.1%.ֵ
מניית רשת הטלוויזיה AMC קופצת 4% לאחר שעקפה את התחזיות. החברה דיווחה על רווח מתואם של 2.39 דולר למניה והכנסות של 646 מיליון דולר ברבעון השני. ציפיות האנליסטים היו לרווח של 1.23 דולר והכנסות של 626 מיליון דולר.
מניית פורד מוטורס עולה ביותר מ-1% לאחר שהמנכ"ל ג'ים הקט הודיע כי יפרוש מתפקידו ב-1 באוקטובר.
אפל עולה ב-1% לאחר שאתר אקסיוס דיווח כי ענקית הטכנולוגיה הביעה עניין ברכישה של אפליקציית טיקטוק.
19:00
הזהב רושם שיא היסטורי לאחר שחצה את רף 2,000 הדולר לאונקיה ונסחר כעת בעלייה של 1.3% למחיר של 2,012 דולר לאונקיה.
בורסות אירופה ננעלו במגמה מעורבת, בפרנקפורט מדד דאקס איבד 0.41%, בלונדון פוטסי 100 עלה ב-0.05%, בפריז מדד קאק 40 התחזק ב-0.28% ומדד סטוקס 600 הכלל אירופי ירד בכ-0.2%.
מניות הבריאות הובילו את הירידות ואיבדו 1.3% בעוד מניות גז ונפט קפצו ב-2.4%. מניית BP קפצה 6.5% לאחר שענקית האנרגיה דיווחה על הפסד של 6.7 מיליארד דולר ברבעון השני והודיעה כי תקצץ את הדיבידנד. מניית חברת באייר נפלה ב-2.5% לאחר שיצרנית התרופות וחומרי ההדברה הגרמנית דיווחה על הפסד של 9.5 מיליארד אירו ברבעון השני. איזיג'ט זינקה ב-8.8%.
בוול סטריט המסחר מתנהל במגמה מעורבת, הדאו עולה ב-0.4%, נאסד"ק מאבד 0.2% ומדד S&P 500 מתחזק ב-0.1%.ֵ
18:20
המסחר בוול סטריט מתנהל במגמה חיובית. מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.4%, נאסד"ק עולה ב-0.1% ומדד S&P 500 מתחזק ב-0.2%.
בין המניות שמרכזות עניין: הממשל האמריקאי יחל בשני ניסויים בנוגדני הקורונה של חברת איליי לילי . מניית AMD מזנקת לאחר שבג'פריס העלו את מחיר היעד מ-86 דולר ל-95 דולר וציינו כי החברה תרוויח מהעיכוב של מתחרתה אינטל בייצור מעבדים בעובי 7 ננומטר. מיקרוסופט מאבדת 2.2% לאחר שיא אתמול בנעילה, בחברה עדיין שוקלים את הרכישה האפשרית של פעילות אפליקציית טיקטוק בארה"ב וכמה מדינות אחרות. אקסון מובייל מתחזקת ב-1.9%, מקדונלדס עולה ב-1.8% ובאידו מתחזקת ב-3.8%. עליות נרשמות גם במניות התעופה, אמריקן איירליינס עולה ב-5% ויונייטד איירליינס עולה ב-3%.
ההזמנות ממפעלים בארה"ב עלו זה החודש השני ברציפות וגדלו ביוני ב-6.2%, הרבה מעבר לתחזיות שצפו עלייה של 4.6%.
16:30
המסחר בבורסות וול סטריט נפתח ביציבות עם מגמה שלילית קלה. מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.1%, מדד נאסד"ק נסחר כמעט ללא שינוי מהצד השלילי ומדד S&P 500 מאבד 0.1%.
התשואה על אג"ח ממשלת ארה"ב לעשר שנים יורדת בשתי נקודות בסיס ל-0.54%, בעוד מספר מקרי הקורונה בארה"ב מוסיף לעלות. המשקיעים עוקבים אחר הדיונים בנוגע לחבילת סיוע נוספת לקורונה ומצפים לנתוני המשרות שיפורסמו בסוף השבוע.
המחוקקים בוושינגטון נאבקים בניסיון להגיע להסכמות על חבילת תמריצים חדשה. יו"ר בית הנבחרים ננסי פלוסי אמרה כי היא, מנהיג המיעוט בסנאט צ'אק שומר וראש סגל הבית הלבן מארק מדוז ערכו דיונים "פרודוקטיביים" ביום שני, אך הוסיפה כי ישנן עוד סוגיות לא פתורות. הדיונים נגררים בזמן שהטבת דמי אבטלה פדרליים בסך 600 דולר לשבוע כבר פגה וישנן הערכות כי לא יושג הסכם עד ספטמבר, כיוון שהסנאט יוצא לפגרה ביום שישי.
היום צפויים להתפרסם בארה"ב נתונים בנוגע למכירות כלי רכב והזמנות ממפעלים בחודש יוני.
15:30
החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט יורדים קלות על רקע המשך עונת הדוחות לרבעון השני של 2020 בצל משבר הקורונה.
סולאראדג' מזנקת בטרום מסחר בכ-12% לאחר הדוחות שפרסמה אמש לאחר הנעילה. ברבעון השני של 2020, הכנסות סולאראדג' הסתכמו בכ-332 מיליון דולר - קרוב לרף העליון של התחזית שמסרה החברה, ונתון המשקף צמיחה של 2.1% ביחס לרבעון המקביל ב-2019 - שיעור צמיחה צנוע למדי ביחס לרבעונים קודמים. בהשוואה לרבעון הקודם, שהיה רבעון שיא, ההכנסות ירדו, בהתאם לצפי ובהשפעת מגפת הקורונה. התחום הסולארי תרם כ-310 מיליון דולר מההכנסות ברבעון השני.
סייברארק דיווחה על תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של 2020 ועקפה את תחזית הרווח למניה ב-15 סנט עם רווח של 42 סנט למניה. ההכנסות היו גם הן מעל לתחזיות.
סאפיינס המספקת פתרונות תוכנה לתעשיית הביטוח, עקפה את תחזיות האנליסטים בדוחות הרבעון השני, כשהציגה הכנסות של 93.1 מיליון דולר ורווח נקי של 26 סנט למניה (Non-GAAP), בעוד שהאנליסטים ציפו להכנסות של 91.4 מיליון דולר ורווח נקי של 21 סנט למניה.
חברת AIG עקפה את התחזיות המוקדמות של האנליסטים בשוק ב-16 סנט למניה עם רווח רבעוני של 66 סנט למניה. עם זאת הרווח צנח ב-56% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
סוני דיווחה על רווח גבוה מהצפוי ברבעון השני של השנה, על רקע הביקוש למשחקי מחשב על רקע הסגר שנכפה כתוצאה מהתפשטות הקורונה בעולם.
ענקית האנרגיה בריטיש פטרוליום (BP) דיווחה על קיצוץ הדיבידנד בחצי לאחר שרשמה הפסד ענק של 6.7 מיליארד דולר ברבעון השני של השנה נוכח משבר הקורונה.
12:00
מגמה מעורבת בבורסות אירופה. במסחר בסחורות, הזהב עולה היום בשיעור של כ-0.4% לרמה של כ-1,994 דולר לאונקיה ואילו הנפט מסוג ברנט נסחר בירידה של כ-1% לרמה של 43.7 דולר לחבית.
אתמול (ב') לאחר סיום המסחר בוול סטריט פרסמה סולאראדג' דוחות טובים לרבעון השני, ובמסחר המאוחר מנייתה זינקה בכ-12% לשיא חדש. כעת המניה מתקרבת למחיר של 200 דולר, כ-7 חודשים לאחר שעקפה לראשונה את רף ה-100 דולר.
10:05
המסחר בבורסות אירופה נפתח בעליות בהמשך לעליות החדות שנרשמו אתמול. מדד הדאקס הגרמני מטפס ב-0.56%, הקאק עולה ב-0.6% והפוטסי ללא שינוי.
08:05
יום המסחר בבורסות אסיה מתנהל במגמה חיובית, לאחר שאתמול ננעל המסחר בוול סטריט בעליות שערים. מדד הניקיי בטוקיו מוביל עם עלייה של כ-1.6%. במסחר בחוזים על מדדי וול סטריט ניכרת יציבות. התשואה על אג"ח אמריקאית ל-10 שנים עומדת ברמה של 0.55%.
המשך קצב התפשטות נגיף הקורונה ימשיך להיות ככל הנראה הגורם העיקרי שמנחה את סנטימנט המשקיעים היום ובימים מהקרובים. האטה נוספת בקצב התפשטות הנגיף בארצות הברית תתרום לסנטימנט חיובי בשווקים. תביעות לדמי אבטלה שיפורסמו ביום חמישי בארה"ב, יחד עם דו"ח התעסוקה החודשי שיפורסם ביום שישי, גם יעזרו למשקיעים להבין מהו צפי ההתאוששות עבור הכלכלה האמריקאית.
כאמור, בורסות ארה"ב ננעלו אתמול בעליות כאשר מדד הנאסד"ק טיפס לשיא כל הזמנים. הסנטימנט החיובי בפתיחת חודש אוגוסט בשוק האמריקאי הגיע על רקע ההתאוששות בפעילות הייצור התעשייתי בארה"ב - שעלה לרמה הגבוהה מזה שנה וחצי, לצד האופטימיות לגבי מציאת החיסון לקורונה. היום לא יתפרסמו בעולם נתוני מאקרו משמעותיים: באוסטרליה הותיר הבנק המרכזי את הריבית ברמה של 0.25%.
במסחר בסחורות, הזהב עולה היום בשיעור קל לרמה של כ-1,991 דולר לאונקיה (חוזה לדצמבר), ואילו הנפט מסוג ברנט נסחר בירידה של כ-0.7% לרמה של 43.82 דולר לחבית.
עונת הדוחות בעיצומה, וכלכלני דויטשה בנק מציינים בסקירה השבועית שלהם כי "אנחנו כבר לאחר יותר מחצי הדרך של עונת הדוחות בארצות הברית ואירופה כאשר 63% מהחברות במדד S&P 500 ו-62% מהחברות במדד STOXX 600 האירופאי פרסמו את דוחותיהם לרבעון השני. סך הכל הדוחות שפורסמו עד עכשיו יצאו טובים מהצפי המוקדם. 85% מהחברות שדיווחו עד כה במדד S&P 500 דיווחו על רווח גבוה מציפיות האנליסטים, שיעור הצפי הגבוה ביותר מאז ומעולם וגבוה ביחס לממוצע ב-5 השנים האחרונות שעומד על 72%.
"כל חמשת חברות הטכנולוגיה הגדולות שמהוות כחמישית ממדד S&P 500 היכו את התחזיות. באופן דומה גם שיעור החברות שהיכו את התחזיות מתוך מדד STOXX 600 עומד על 63%. ייתכן והסיבה לכך שחברות היכו בשיעור כה גבוה את התחזיות הוא פשוט שבסביבה עם אי ודאות כלכלית כה גדולה קשה מאוד לחזות את ביצועי החברות. עם זאת, התוצאות אולי מכות את התחזיות אך הירידה ברווחים לעומת השנה שעברה עדיין חדה ביותר", אומרים בדויטשה בנק.