גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

הצלחה לדלק קידוחים: ביקושי ענק של 7 מיליארד דולר בהנפקת האג"ח

למרות ההצלחה בהנפקה - מניית קבוצת דלק יורדת בכ-4% במסחר בבורסה במחזור ענק של יותר מ-60 מיליון שקל לקראת גיוס של כ-163 מיליון שקל שהחברה צפויה לבצע היום ● מנתונים לא רשמיים שהתקבלו בישראל, עולה כי הסדרה הקצרה ביותר לפירעון בעוד שלוש שנים, הונפקה בהיקף של 500 מיליון דולר ותישא ריבית של 5.75%

יוסי אבו / צילום: עינת לברון
יוסי אבו / צילום: עינת לברון

הצלחה גדולה בהנפקת האג"ח של שותפות דלק קידוחים  בחו"ל, שאותה הובילו החתמים הזרים ג'יי.פי מורגן ו-HSBC. ההנפקה, בהיקף של 2.25 מיליארד דולר, זכתה עד אמש לביקושי ענק של 7 מיליארד דולר ממשקיעים זרים וישראלים, שסייעו לשותפות הישראלית להשלימה בהצלחה.

ההנפקה כוללת ארבע סדרות אג"ח לפירעון בשנים 2023, 2025, 2027 ו-2030. כל סדרה הוצעה עם היקף מינימלי של 500 מיליון דולר, שעשוי לגדול בהתאם לפילוח הביקושים.

מנתונים לא רשמיים שהתקבלו בישראל עולה, כי הסדרה הקצרה ביותר לפירעון בעוד שלוש שנים הונפקה בהיקף של 500 מיליון דולר, ותישא ריבית של 5.75%. הסדרה הארוכה ביותר, לפירעון בעוד עשר שנים, הונפקה בהיקף של 550 מיליון דולר, ותישא ריבית של בין 6.875% לבין 7%. הסדרות השנייה והשלישית באורכן יישאו ריביות של 6.125%-6.25% ושל 6.5%-6.625%, בהתאמה. כל אחת מהן תונפק בהיקף של 600 מיליון דולר.

לצד החתמים הזרים ריכזו  את ההזמנות בישראל שלוש חברות חיתום מקומיות: לידר, ברק קפיטל ו-ווליו בייס. לקראת ההנפקה קיבלה דלק קידוחים דירוג בינלאומי מקדמי של BB מחברת הדירוג הבריטית פיץ', לגיוס של עד 2.5 מיליארד דולר.

האג"ח החדשות יובטחו בשעבוד על מלוא הזכויות של דלק קידוחים בפרויקט הגז לוויתן, לרבות ההחזקה ב-45.34% ממניות לוויתן, ההכנסות מחוזי מכירת הגז, הסכם התפעול המשותף, חלק בנכסי הפרויקט ועוד. לאחר השמת ההנפקה ייסחרו איגרות החוב בין הברוקרים בחו"ל, וכן במערכת "הרצף המוסדי" של הבורסה לני"ע בת"א, תחת השם לוויתן בונד.

כספי ההנפקה ישמשו בעיקר לפירעון הלוואות והתחייבויות פיננסיות לבנקים ולמלווים האחרים, בהיקף כולל של 2.16 מיליארד דולר (קרן וריבית). עוד 100 מיליון דולר ישמשו למימון של רכישות עצמיות של איגרות חוב מהסדרות האחרות, כאשר 50 מיליון דולר יוקצו לרכישה עצמית של אג"ח מסדרה א' הלא מובטחת, ואילו 50 מיליון דולר יוקצו לרכישה עצמית של אג"ח תמר בונד.

הצלחת ההנפקה של לוויתן בונד בחו"ל הושפעה במידה רבה מאוד מהחלטתה של ענקית האנרגיה האמריקאית שברון לרכוש את חברת נובל אנרג'י תמורת 5 מיליארד דולר. נובל אנרג'י מחזיקה ב-39.6% מקידוח לוויתן, ומפעילה את אסדת הקידוח שלו, כך שהחלטתה של שברון לרכוש את נובל תורגמה כאיתות חיובי למשקיעים בדבר האמונה שלה בפוטנציאל הגלום במאגר לוויתן ובחוזי יצוא הגז שלו.

כניסתה של שברון להשקעה בלוויתן, וההצלחה המסתמנת בהנפקת האג"ח של דלק קידוחים, הזניקו בחודש האחרון בעשרות אחוזים את מחירי האג"ח של בעלת השליטה בה, קבוצת דלק של יצחק תשובה. כך, למשל, זינקה אג"ח ל"א של קבוצת דלק ב-67% מאז סוף יוני, ומחירה היום שיקף תשואה שנתית לפדיון של 44%, לעומת כ-58% טרם הזינוק האחרון.

עם זאת, ההשפעה החיובית לא הקרינה לאורך זמן על מחירה של מניית קבוצת דלק , שהמשיכה להישחק גם היום לקראת גיוס ההון של החברה. דלק מחויבת להשלים היום גיוס של 163 מיליון שקל לפחות בהנפקת מניות ואופציות, אחרת תפר את התחייבותה למחזיקי האג"ח ותפתח בפניהם את האפשרות להעמיד את מלוא החוב כלפיהם (5.9 מיליארד שקל) לפירעון מיידי.

מניית קבוצת דלק נסחרת היום בירידה של כ-5% במחזור ענק של יותר מ-60 מיליון שקל. שווי החברה עומד על כ-880 מיליון שקל, לאחר שכבר גייסה 137 מיליון שקל בחודש מאי. כך שהגיוס הנוכחי יגדיל את היקף ההון של החברה בכ-19% ויביא לדילול נוסף בהחזקות המשקיעים הקיימים.

יש לציין כי בעל השליטה יצחק תשובה טרם הודיע על השתתפותו בהנפקה, ועניין זה לבדו מכביד על הסנטימנט בימים האחרונים. תשובה מחזיק כעת בכ-60% ממניות קבוצת דלק, לאחר שהזרים לה 37 מיליון שקל בגיוס שהתבצע בחודש מאי. 

עוד כתבות

פועלים באתר בניה / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

ענף הבנייה יוחרג מהסגר, אך עדיין לא ברור אם הפועלים הפלסטינים יורשו להיכנס לארץ

ממשלת ישראל קיבלה החלטה בשעה האחרונה לפיה ענף הבנייה יוחרג ולמרות הסגר הכללי יוכל לפעול כרגיל ● ניר ינושבסקי, סגן נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ: "הפועלים הפלסטינים הם חוליית מפתח בהתקדמות בעבודה. אם לא נביא אותם האתרים יעצרו"

זירת המסחר בוול סטריט / צילום: Lucas Jackson , רויטרס

מגמה חיובית בוול סטריט בהובלת טסלה, אפל, מיקרוסופט ואמזון

בורסות אירופה ננעלו בירידות ● הזהב עבר לעלייה קלה ● מכירות של בתים חדשים בארה"ב גדלו ב-4.8% באוגוסט לקצב שנתי של כ-1.01 מיליון בתים

ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו עולים למטוס לחתימת ההסכם בוושינגטון / צילום: אבי אוחיון, לע"מ

"הוושינגטון פוסט": נתניהו נוהג להביא לארה"ב את הכביסה המלוכלכת, מילולית

גורמים רשמיים אמרו ל"וושינגטון פוסט" כי משפחת נתניהו נוהגת להביא מזוודות עם בגדים מלוכלכלים לביקורים בבית הלבן כדי שיטופלו על ידי שירותי הכביסה שניתנים בחינם במקום

שליחים של חברת המשלוחים "וולט" משקיפים לעבר רחוב ריק בצל הקורונה. חברות המשלוחים הפכו להיות מרכזיים בתקופה שבה אי אפשר לצאת כמעט מהבית / צילום: כדיה לוי, גלובס

בפעם השנייה בתוך חודש: תקלה באפליקציית משלוחי האוכל וולט

מוקדם יותר הערב, האפליקציה הפסיקה לפעול ומציגה הודעת שגיאה לכל מי שמנסה להזמין באמצעותה משלוח ● לפי שעה, התקלה תוקנה ● החברה סבלה מתקלה דומה לפני פחות מחודש כשאז הסבירו בחברה כי מדובר בתקלה עולמית

מנכ"ל בנק הפועלים, דב קוטלר  / צילום: גדי דגון, יח"צ

דב קוטלר ומשה לארי משווים שכר: 3.3 מיליון שקל בשנה

התמורה השנתית ליו"ר החדש של בנק הפועלים, ראובן קרופיק - 2.4 מיליון שקל

הבר "ביר גארדן" בתל אביב סגור ונעול. סגר סבב ב' / צילום: כדיה לוי, גלובס

יוגבלו הפגנות ותפילות, תותר טבילה במקווה: כל מה שמותר ואסור במסגרת המגבלות החדשות

בין ההנחיות: תותר העבודה במקומות עבודה חיוניים בלבד, יציאה מהבית עד למרחק של קילומטר ותחבורה ציבורית תפעל במתכונת מזערית ● יותרו העברה של קטין בין הוריו החיים בנפרד ונסיעה לטיפול חיוני לווטרינר ● ועדת חוק חוקה ומשפט תחליט האם לאשר את התקנות בהמשך היום

מיכאל (מימין) ודניאל זלקינד, בעלי חברת אלקו  / צילום: ישראל הדרי

לאחר הדיבידנד: אלקו מכרה מניות אלקטרה צריכה בכ-57 מיליון שקל

מניית אלקטרה צריכה קפצה ב-118% מהשפל אליו הגיעה באמצע חודש מרץ השנה ● בשבוע הבא תחלק אלקטרה צריכה דיבידנד בגובה של כ-300 מיליון שקל

ראש הממשלה בנימין נתניהו / צילום: קובי גדעון, לע"מ

נתניהו: "אחרי הסגר הזה נקווה לעבור לסגר מקל יותר. אבל זה תלוי בתוצאות ורמת התחלואה"

לקראת הסגר שייכנס מחר לתוקף ושיימשך עד לשמחת תורה, ב-11 באוקטובר, נאמו הערב ראש הממשלה נתניהו, יו"ר כחול לבן גנץ ויו"ר האופוזיציה לפיד ● במקביל לנאומים נמשך בכנסת הליך תיקון חוק הקורונה הגדול והתקנות החדשות שצפויות לתת את המסגרת לסגר

מליאת הכנסת / צילום: אורן בן חקון, פול

לאחר ניגוחים מימין ומשמאל: חוק הקורונה עבר הערב בקריאה ראשונה במליאה

הכנסת דחתה את הפגרה שלה כדי לחוקק מחדש את התיקונים לחוק הקורונה הגדול, שיאפשרו הגבלות חדשות בסגר שייכנס לתקפו מחר בצהריים ● גנץ יקיים מסיבת עיתונאים הערב

"פרי פלייס" ברחובות,היום. אחד מהפרויקטים להם הלוותה אקספו מיליוני שקלים / צילום: בר אל, גלובס

הולכים ומסתבכים: החשיפה של קרן אקספו לקבוצת פרי - כ-200 מיליון שקל

מהמסמכים שהגישה לבימ"ש קרן האשראי בניהולם של אנשי שוק ההון אבי דויטש ושמעון הייבלום עולה כי החשיפה שלהם לקריסה של פרי נדל"ן גבוהה בעשרות מיליוני שקלים מהמספרים שהוצגו עד כה • ברקע עולות טענות הדדיות בין אנשי הקרן לנאמני החברה

לילה חאלד / צילום: רויטרס

בתוך יממה: זום, פייסבוק ויוטיוב סירבו לשדר הרצאה של ליילה ח'אלד

שלוש ענקיות האינטרנט סירבו לשדר הרצאה של ח'אלד שהתקיימה באוניברסיטת סן פרנסיסקו ● ח'אלד הייתה פעילה בארגון הטרור "החזית העממית לשחרור פלסטין"  והשתתפה בחטיפות מטוסים בשנים 1969-1970

קבוצות רכישה /איור: יזהר כהן

כשמדברים על פרשת פרי צריך לזכור שהממונה על חוק המכר אינו חוקר והחוק אינו בייביסיטר של רוכשי דירות

הקריסה של קבוצת אלדד פרי אינה קשורה לפורמט קבוצות הרכישה אלא להלוואות העתק שנטל ● מאנשים שמשקיעים מאות אלפי שקלים נדרשות פעולות בדיקה מינימליות למידת הסיכון של השקעתם ונקיטת אמצעי זהירות שאינם בשמיים

אירית יניב ואמיר בלאט / צילום:  יחצ

הפניקס תהיה משקיעת העוגן בהנפקה של שותפות הביומד אלמדה

אלמדה, שתצא להנפקה בסוף השבוע הבא, נוסדה על ידי ד"ר אירית יניב ואמיר בלאט שותפים בקרן אקסלמד ועל ידי צחי סולטן מדיסקונט קפיטל חיתום

שכונת נחלת עלית מבט ממערב הדניה / הדמיה: אדר' דוד קנפו

מסלול ייחודי של פינוי-בינוי יאפשר את התחדשות שכונת רמת אליהו בראשל"צ

הופקדה תוכנית שכונת נחלת עילית בראשון לציון, שצפויה לתת מענה לפרויקט בינוי-פינוי-בינוי המתנהל בשכונת רמת אליהו ● כחלק מהפרויקט, 714 משפחות מרמת אליהו יעברו לנחלת עילית עוד לפני הריסת המבנים הישנים

מדד דופק התעסוקה של "גלובס"

מאז ראש השנה: מעל ל-110 אלף איש יצאו לחל"ת

המספרים של שוק התעסוקה בישראל מבלבלים, שלושה גופים רשמיים מפרסמים נתונים שונים, הפערים גדולים ובלתי מוסברים • "גלובס" מנסה לפזר את הערפל באמצעות מדד יומי חדש לבחינת "הדופק של שוק התעסוקה

איילת שקד  / צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת

תגובות זועמות נגד הסגר: "החלטה הזויה בניגוד לדעת המומחים"; השר יזהר שי קורא לח"כים להצביע נגד

המערכת הפוליטית סוערת בעקבות ההחלטה להדק את הסגר, ותגובות מגיעות משלל גורמי האופוזיציה השונים ● המפגינים בבלפור מפוצלים: יאיא פינק קורא לעבור להפגנות וירטואליות, ואילו תנועת קריים מיניסטר ימשיכו למחות למרות ההנחיות

שלט שמזכיר לשמור על ריחוק חברתי בגלל הקורונה בעיר מאלמו בשבדיה, יולי. גל החום בקיץ הביא להתגודדות בחופים ובאתרי הנופש / צילום: רויטרס

האשמים החדשים באחריות לאלפי קורבנות הקורונה בשבדיה: גלי שפעת מתונים מהעבר

דבריו של האפידמיולוג הראשי במדינה, אנדרס טגנל, גררו סערה וביקורות מצד מקביליו במדינות הסקנדינביות ואפילו מצד עיתון שבדי מקומי, שאמר כי "הם נשמעים יותר כמו פיקציה" מאשר מציאות

"פרי פלייס" ברחובות,היום. אחד מהפרויקטים להם הלוותה אקספו מיליוני שקלים / צילום: בר אל, גלובס

נאמני אלדד פרי: "קרן אקספו פועלת באופן כוחני"

הקרן מבקשת למנות לפרויקטים שלוו על ידה כונסי נכסים, ולהוציאם מידי הנאמנים, שבתגובה מאשימים אותה בהתנהלות דורסנית ● בא כוח אקספו: "עמדת הנאמנים תמוהה"

משאית של קבוצת אורון אחזקות  / צילום: קבוצת אורון אחזקות והשקעות

נתיבי ישראל ישלמו לאורון אחזקות 133 מ' שקל לתחזוקת כבישים

חברת בת של קבוצת אורון אחזקות והשקעות זכתה במכרז של החברה הממשלתית לתחזוק כבישי הדרום ● מדובר באחד משני מכרזים ביצוע באזור זה

בניין הבורסה לניירות ערך בתל אביב / צילום: Baz Ratner , רויטרס

הירידות בבורסה בת"א התמתנו בסיום; אורמת קפצה ב-5.7%

מחזור המסחר הסתכם בכ-2.85 מיליארד שקל ● ירידות חדות נרשמו במניות אלקטריאון, קומפיוג'ן, גזית גלוב, אפריקה מגורים ואבוג'ן ● בסיכום שבועי רשם מדד ת"א 35 ירידה של כ-3.7%, ומתחילת השנה ירד ב-24.2%