בורסת פרנקפורט / צילום: shutterstock
סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
יום המסחר בבורסות וול סטריט ננעל בירידות, לאחר שרוב היום התנהל במגמה מעורבת. מדד דאו ג'ונס ירד ב-0.8%, מדד נאסד"ק נסוג 0.6% ומדד S&P 500 איבד 0.8%.
אמזון, אפל, מיקרוסופט ופייסבוק עברו לירידות לקראת סוף יום המסחר וגררו את הנאסד"ק מטה.
22:05
הנפט נחלש כשברקע התקדמות אפשרית בשיחות הגרעין עם איראן. נפט מסוג WTI למסירה ביוני ירד ב-1.2%, 78 סנט, וננעל במחיר של 65.49 דולר לחבית. נפט מסוג ברנט למסירה ביולי נחלש ב1.1%, 75 סנט, וננעל במחיר של 68.71 דולר לחבית.
21:40
המסחר בניו יורק עבר להתנהל במגמה שלילית, לאחר שמדד נאסד"ק מחק עלייה של כ-0.5% ויורד בשעה זו ב-0.1%. מדדי דאו ג'ונס ו-S&P 500 העמיקו את הירידות ומאבדים כ-0.4%.
מבין הישראליות, בצד השלילי טבע נחלשת ב-1% ופורסייט נופלת 11%, בצד החיובי ביוליין קופצת 5.9%, צים מתקדמת 1.8% ו-וויקס מוסיפה 2.1%.
20:45
הזהב ננעל בעלייה קלה של 40 סנט במחיר 1,868 דולר לאונקיה.
20:00
בין המניות שמרכזות עניין: וולמארט עולה לאחר הדוחות החיוביים; מניית שירות אחסון הענן סנואופלייק קופצת יותר מ-6% לאחר העלאת המלצה מרוזנבלט ל"קנייה"; פאלו אלטו נטוורקס עולה 2% לאחר העלאת המלצה מ"ריימונד ג'יימס" ל"תשואת יתר"; וענקית האינטרנט הסינית באידו מתחזקת לאחר דוחות טובים מהצפוי בהם הציגה הכנסות של 28.13 מיליארד יואן (4.3 מיליארד דולר) ברבעון הראשון, גידול של 25% ביחס לרבעון הראשון ב-2020.
18:45
בורסות אירופה סיימו את יום המסחר במגמה מעורבת. בפרנקפורט מדד דאקס נחלש ב-0.1%, בלונדון פוטסי 100 ננעל ביציבות ובפריז מדד קאק 40 איבד 0.2%. בורסות אמסטרדם ומדריד רשמו עליות של כ-0.3%. מדד סטוקס 600 הכלל אירופי התחזק ב-0.3%.
17:15
בתחתית מדד S&P 500 מניית ענקית התקשורת AT&T נופלת יותר מ-6%, בצמרת רשת בתי המרקחת CVS קופצת 4%, טוויטר ורשת בתי המלון והקזינו MGM ריזורטס עולות ביותר מ-3%.
16:30
המסחר בבורסות ניו יורק נפתח בעליות שערים. מדד דאו ג'ונס מתקדם ב-0.1%, מדד נאסד"ק עולה 0.2% ומדד S&P 500 מוסיף גם כן 0.1%.
בין המניות שצפויות לרכז עניין:
רשת בתי הכלבו מייסיס דיווחה על רווח של 39 סנט למניה ברבעון הראשון, לעומת תחזיות אנליסטים שעמדו על הפסד של 41 סנט למניה. ההכנסות עקפו גם כן את התחזיות ונרשם גידול של 60% במכירות חנויות זהות.
רשת הום דיפו עקפה את התחזיות ודיווחה על רווח של 3.86 דולרים למניה ברבעון הראשון של 2021, לעומת תחזיות של 3.08 דולרים. רשת העשה זאת בעצמך דיווחה על גידול של 31% במכירות חנויות זהות, לעומת ציפיות לעלייה של כ-20%.
התשואה על אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים עולה לרמה של 1.647%. הדולר נחלש מול סל המטבעות ב-0.4% ומול הין היפני ב-0.3% לשער של 108.9 ין לדולר. הליש"ט מתחזקת ב-0.5% לשער של 1.42 דולר לליש"ט והאירו מתחזק בשיעור דומה לשער של 1.22 דולר לאירו. נפט מסוג WTI נחלש ב-0.4% למחיר 66 דולר לחבית ונפט מסוג ברנט נסוג 0.2% למחיר 69.3 דולר לחבית. הזהב מתחזק ב-0.1% ונסחר סביב 1,870 דולר לאונקיה.
15:50
מאקרו ארה"ב: התחלות הבנייה ירדו בחדות באפריל, כשברקע עליות במחירי חומרי הגלם. עם זאת, ענף הבנייה עדיין נתמך בידי מחסור חריף בבתים יד שנייה. התחלות הבנייה בארה"ב נפלו 9.5% באפריל, לקצב מתוקן עונתיות של 1.569 מיליון יחידות דיור. כלכלנים שנסקרו בידי רויטרס צפו ירידה ל-1.710 מיליון יחידות דיור. הנתונים לחודש מרץ עודכנו מטה ל-1.733 מיליון יחידות, לעומת 1.739 מיליון קודם לכן, אך נותרו ברמה הגבוהה ביותר מאז יוני 2006.
14:18
ענקית הקמעונאות וול מארט דיווחה היום על רווח מתואם של 1.69 דולר למניה ברבעון האחרון, לעומת צפי אנליסטים לרווח של 1.21 דולר למניה. הכנסות החברה הסתכמו בכ-138.3 מיליארד דולר, בכ-6 מיליארד דולר מעל צפי האנליסטים.
לאחר שנייס פרסמה דוחות בשבוע שעבר כותבים באופנהיימר כי הנהלת נייס העלתה קלות את תחזיותיה לשנת 2021, עם צפי להכנסות של 1.8-1.82 מיליארד דולר ורווח נקי של 6.19-6.39 דולר למניה, וצופה האצה בקצב הצמיחה השנתי ברבעון הבא. החברה צופה שמירה על שיעור צמיחה גבוה מ-25% בפעילות הענן ב-3 השנים הקרובות, גם לאחר סיום מגפת הקורונה, לאור ההתקדמות בביקושים לפתרונות הענן בקרב ארגונים גדולים. זאת על אף התחרות העזה בשוק הענן, מצד חברות ענק כגון AMZN ו-TWLO, כאשר נייס ממשיכה, להערכתנו, להגדיל את נתח השוק. "אנו צופים המשך ביקושים חזקים בתחום מרכזיות שירות, במקביל למעבר לענן, המהווה עדיין נתח קטן של 15%-20% משוק זה, ובכך משמרים את המלצת Outperform על מניית NICE עם מחיר יעד של 290 דולר".
12:10
חברת דריו הפועלת בשוק הגלובלי של שירותי בריאות דיגיטליים, דיווחה היום כי הכנסותיה ברבעון הראשון הסתכמו בכ-3.6 מיליון דולר, גידול של 73% מהרבעון הרביעי של 2020, וקפיצה של 116% מכ-1.7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. ההפסד הנקי ברבעון הראשון של 2021 הסתכם בכ-15 מיליון דולר, לעומת הפסד נקי של כ-9.9 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.
10:15
יום המסחר בבורסות אירופה נפתח במגמה חיובית. במסחר בחוזים על מדדי וול סטריט נרשמות עליות של עד 0.8%.
חברת באטמ עדכנה הבוקר כי החלה באספקת שתי בדיקות דיאגנוסטיות חדשות לקורונה וכן שהועד האולימפי האיטלקי בחר בבדיקות RT-PCR מבוססות הרוק שלה לשימוש במשחקי האולימפיים הצפויים ביפן.
08:00
יום המסחר בבורסות אסיה מתנהל בעליות, בהובלת מדד הניקיי בטוקיו שמזנק ביותר מ-2%. במסחר בחוזים על מדדי וול סטריט נרשמות עליות קלות לאחר שאתמול ננעל המסחר שם בירידות קלות.
הביטקוין נסחר כעת בעלייה של 3% לרמה של 45,480 דולר לאחר שצנח בשבועיים האחרונים מכ-59,000 דולר עד ל-42,500 דולר אתמול.
הנפט נסחר בעלייה קלה והזהב מתייצב סביב 1,867 דולר לאונקיה. התשואה על אג"ח ממשל אמריקאי ל-10 שנים עומדת ברמה של 1.645%.
בסקירתו השבועית מתייחס האסטרטג הטכני של אופנהיימר למימושים האחרונים בשוק המניות, שהובילו לירידה של 4% במדד ה-S&P 500 משיאו במקביל לזינוק במדד ה- VIX . להערכת ואלד, המצב מספק נקודת כניסה אטרקטיבית לשוק המניות. חששות המשקיעים מהתפרצות האינפלציה בסגנון שנות ה-70 אינם מוצדקים, לדעתו, בשל מדיניות תומכת של הפד, יציבות שער הדולר ותשואות אג"ח ממשלתיות ותבנית טכנית חיובית התומכת בהמשך מגמת עליה בשוק המניות .
ארי ואלד מציין את העליה בתשואות האג"ח הארוכות של ממשלת גרמניה לרמה מעל נקודת השיא בטרם מגפת הקורונה. הדבר עשוי לתמוך בהמשך עליית תשואות גם באג"ח ממשלת ארה"ב, עם נקודת ההתנגדות של 1.95% (שיא של דצמבר 2019) ונקודת תמיכה של 1.42%. הדבר מעורר את חששות המשקיעים מפני אינפלציה בסגנון שנות ה-70, אז זינקו שיעורי האינפלציה ושל הריבית בארה"ב לרמות דו-ספרתיות. עם זאת, ואלד מציין מספר הבדלים מהותיים בין המצב הנוכחי לבין המצב דאז, במיוחד המחזור הכלכלי (שאז הפגין חולשה מוקדמת, בניגוד למצב הנוכחי) ומדיניות הפד, שהינה תומכת במיוחד, בניגוד לגישתו האגרסיבית בשנות ה-70. להערכת ואלד, המצב הנוכחי דומה יותר לתקופת ההתאוששות הכלכלית של שנות ה-50, שהיתה מלווה הן בעליית תשואות הדרגתית והן בביצועים טובים של שוק המניות.