גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

"אפס השפעה לאירוע הביטחוני": הנפקות מוצלחות להראל ויזל ושמעון אקהויז

בימים האחרונים הושלמו בהצלחה שתי הנפקות משמעותיות – של חברת מותגי הספורט ריטיילורס מקבוצת האופנה פוקס, שהבטיחה סכום של כ-570 מיליון שקל, וחברת סופווייב מדיקל של יזם חברות האסתטיקה הרפואית שמעון אקהיז, שגייסה 160 מיליון שקל

אילוסטרציה - בורסה ת"א / צילום: שלומי יוסף
אילוסטרציה - בורסה ת"א / צילום: שלומי יוסף

בעוד שהמבצע הצבאי "שומר החומות" משלים יותר משבוע של פעילות צבאית אינטנסיבית ברצועת עזה, והפגזות בלתי פוסקות על יישובי ישראל, בשוק ההנפקות הראשוניות (IPO) בבורסה בתל-אביב העסקים נמשכים כרגיל.

בימים האחרונים הושלמו בהצלחה שתי הנפקות משמעותיות - של חברת מותגי הספורט ריטיילורס מקבוצת האופנה פוקס, שהבטיחה סכום של כ-570 מיליון שקל, וחברת סופווייב מדיקל של יזם חברות האסתטיקה הרפואית שמעון אקהיז, שגייסה 160 מיליון שקל (כ-50 מיליון דולר).

מדובר בשתי הנפקות גדולות יחסית של חברות בעלות שווי שוק משמעותי - מה שתמך בהשלמתם בהצלחה של הגיוסים שנהנו מביקושים משמעותיים, כאשר בשוק החיתום הדעה הרווחת היא שגיוסי ההון של החברות החדשות המגיעות לבורסה יימשכו כבשגרה, ללא השפעה שלילית בעקבות ההתדרדרות במצב הביטחוני.

לדברי אחד הפעילים, "בשלב הנוכחי השוק מתמחר את האירוע הביטחוני באפס השפעה. השוק התבגר מאירועים קודמים, ו'הברזלים' שיורים עלינו זה לא מה שישבור את המשקיעים. להערכתי גם כניסה קרקעית לעזה, אם תתבצע, לא תעניין את המשקיעים בבורסה".

לאומי פרטנרס מכרה כשליש ממניותיה בריטיילורס

אצל ריטיילורס, ההנפקה הושלמה לפי שווי חברה של כ-1.8 מיליארד שקל "לפני הכסף" - הרף הגבוה בטווח שנקבע לקראתה, ובמסגרתה הבטיחה גיוס של קרוב ל-480 מיליון שקל לתוך החברה. זאת בנוסף להצעת מכר שביצעה לאומי פרטנרס, של כשליש ממניותיה בחברה, שצפויה להניב רווח של כ-90 מיליון שקל בספרי החברה. לאחר המימוש נותרה לאומי פרטנרס עם החזקה של 6.81% ממניות ריטיילורס.

ריטיילורס (Retailors) ייעדה את ההנפקה למשקיעים בארץ ובחו"ל, כשבישראל הובילו את המהלך ווליו בייס ולאומי פרטנרס, ובחו"ל הבנק השוויצרי UBS.

החברה פועלת עבור בעלת השליטה בה, קבוצת האופנה פוקס בראשות הראל ויזל, בתחום מותגי הספורט ועוסקת במכירה קמעונית של מוצרי הנעלה, הלבשת ספורט ואביזרי ספורט, וכן אופנת פנאי, באמצעות רשת חנויות המופעלות על-ידי החברה בישראל, בקנדה ובאירופה. כיום הרשת מונה בישראל 91 חנויות, מהן 23 חנויות נייקי, 62 חנויות פוט לוקר ושש חנויות דרים ספורט.

סופווייב גייסה לפי שווי של כ-800 מיליון שקל

בסופווייב, שאת הנפקתה הובילה ברק קפיטל חיתום, גיוס ההון בוצע לפי שווי חברה של קרוב ל-200 מיליון דולר לפני הכסף, כך שהשווי הסופי של החברה הגיע לכ-800 מיליון שקל.

סופווייב (SofWave Medical) הוקמה בחממת אלון ונצ'רס של המשקיע והיזם המיתולוגי של תחום המכשור האסתטי, ד"ר שמעון אקהויז, והיא מפתחת מכשירים לטיפולים באמצעות אולטרסאונד.

אקהויז ייסד בעבר את חברת ESC, שהפכה ללומניס, והנפיק אותה בבורסת נאסד"ק בשנת 1996, כאשר היו מעט מאוד חברות ישראליות בבורסה זו. לאחר השתלטות עוינת על החברה ב-1999 עזב אותה, ובשנת 2000 הקים את סינרון, שם הוא חזר על ההצלחה, עם הנפקתה בנאסד"ק והפיכתה למתחרה החזקה ביותר של לומניס. בסופו של דבר, כל אחת מהחברות נמכרו בכמה מאות מיליוני דולרים.

עוד כתבות

טויוטה ראב4 פלאג־אין / צילום: יח"צ

ה-SUV פלאג-אין החדשה של טויוטה: קרב ראב

באיחור של כמה שנים מצטרפת טויוטה לתחרות בפלח ה-SUV פלאג-אין ● אבל הזמן לא בוזבז והראב החדש שומר על הנוחות והשימושיות של הסדרה ביחד עם מערכת הנעה בוגרת, חזקה ומתוחכמת עם יעילות אנרגטית מרשימה

מה הגיל להקים סטארט-אפ? / צילום: Shutterstock

מה הגיל הנכון להקים סטארט-אפ?

האם נכון יותר לקפוץ למים לפני שיש משפחה והתחייבויות, או שעדיף לחכות קצת, לשלב עם ידע, קשרים וניסיון?

אביהו איבשיץ / צילום: כדיה לוי

הותר לפרסום: אביהו איבשיץ, סמנכ"ל הכספים לשעבר בקבוצת נגב, ייכנס לכלא לשנתיים וחצי

אביהו איבשיץ הורשע בפרשת "שיפוץ" הדוחות הכספיים באפריקה תעשיות וצפוי לרצות עונש מאסר למשך 31 חודשים ● הרשעתו של סמנכ"ל הכספים נאסרה לפרסום על ידי סגן נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב בני שגיא בהסכמת התביעה באופן חריג

פרופ’ סראב אבו רביעה קוידר / צילום: איל יצהר

הכירו את הפרופסורית הבדואית הראשונה: "80% מהמשפחות הבדואיות נמצאות מתחת לקו העוני"

פרופ' סראב אבו רביעה קוידר: "80% מהמשפחות הבדואיות נמצאות מתחת לקו העוני. בכפרים הלא-מוכרים לא היה שום מיגון בתקופת הטילים. זה נחשב לשטח פתוח, כלומר אזור שאין בו בני אדם"

ראש הממשלה היוצא בנימין נתניהו ורעייתו, שרה / צילום: Associated Press, Mindaugas Kulbis

מתי תיפרד משפחת נתניהו מהמעון הרשמי בבלפור ואיך יתנהל המעבר

משפחת נתניהו תעזוב את המעון הרשמי בבלפור בתוך שבועיים עד שלושה ● מזכיר הממשלה צחי ברוורמן כבר החל בהכנת תיק החפיפה ● יועמ"ש משרד ראש הממשלה, שלומית פארגו ברנע, הודיעה כי מהשבעת הממשלה החדשה יפסק על פי חוק המימון להוצאות מעונות רה"מ

מר כלכלה / עיבוד: Associated Press

הוא העלה מסים והוריד אותם, קבע כללים והפר אותם. ומי קיבל את העבודה השחורה? סיכום כהונה למר כלכלה

את הצרה של יוקר המחיה הוא השאיר לשרי האוצר שלו, את המסים הוא העלה ואז הוריד, והרפורמות הגדולות הלכו והתמעטו ככל שהתקרבה הקדנציה אל סופה ● מה הם המהלכים הכלכליים הגדולים של נתניהו ב-12 שנותיו כראש ממשלה, ומה היה חלקו בכל אחד מהם

יאיר לפיד ונפתלי בנט לאחר שלפיד הודיע כי עלה בידו להרכיב ממשלה / צילום: Reuters, dpa

היום הגורלי של ממשלת השינוי: כיצד תעבוד ההשבעה ביום ראשון?

ביום ראשון ב-16:00 תתכנס מליאת הכנסת לישיבה שבסופה אמורה לקום ממשלה חדשה בישראל ● איך זה יעבוד, מתי ההשבעה עצמה, והאם זה עוד יכול ליפול? ● גלובס עושה סדר

מחצבה בשוהם. המחסור הצפוי בחצץ צפוי להחמיר / צילום: שלומי יוסף

"שיטת הוותמ"ל", גרסת המחצבות: השלטון המקומי יאבד מכוחו

בעקבות שלל מאבקים מקומיים שהקשו על הפעלת מחצבות ממליצה ועדת פינס שקמה במטרה לבצע רפורמה בענף כי תהליכים רבים בתחום ייצאו מידי הרשויות המקומיות ויאושרו במוסדות ארציים כמו הוות"ל ● כצפוי: רמ"י תמשיך להיות אחראית על התחום

 

יד שנייה ומחיר גבוה ממחיר השוק: דירה בכפר סבא נמכרה בתוך 3 שעות

ברחוב שיינפיין בכפר סבא הירוקה נמכרה דירת 4 חדרים עם מרפסת תוך שעות ספורות ● ואילו עוד עסקאות נחתמו השבוע?

מפלגות הקואליציה לממשלת ישראל ה-36 / צילום: AP, חיים צח לע"מ, דוברות הכנסת

כל השרים, כל המינויים: כך עומדת להיראות הממשלה החדשה

מפלגות הקואליציה לממשלת ישראל ה-36 החלו לפרסם את רשימת המינויים הצפויים בממשלה ובכנסת ● הממשלה תמנה 28 שרים ונוסף להם סגני שרים ● בקבינט הביטחוני בממשלה הקרובה יהיו שלוש נשים, מרב מיכאלי, איילת שקד ויפעת שאשא ביטון, יותר מאי פעם

טוב, רע או לא נורא: סיכום כהונה למר כלכלה ב-5 גרפים

אלמלא הקורונה, ניתן היה לומר שמבחינה כלכלית נתניהו מחזיר מדינה אחרת מזו שקיבל: האבטלה הגיעה לשפל היסטורי, השכר הריאלי עלה, והיחס חוב-תוצר ירד ● בנקודה אחת הוא רשם כישלון מהדהד - הדיור ● השאלה היא לאן הולך מכאן ראש הממשלה החדש, שמקבל משק עם גירעון עצום

5 דברים לפני פתיחת המסחר / עיצוב: טלי בוגדנובסקי

5 דברים שכדאי לדעת לפני פתיחת המסחר בבורסה בת"א

צפי לפתיחה ירוקה, הדואליות צפויות להשפיע לטובה על מדד ת"א 35 ● היום תושבע הממשלה החדשה ● מחיר הנפט בשיא של שנתיים ● גלובס עושה סדר לפני המסחר

שדה דב, 2019 / צילום: איל יצהר

מתחם 3700: מנגנון הקצאת הקרקעות דורש תיקון

מנגנון הפיצול בין זכויות בעלי הקרקעות במתחם 3700 במערב תל אביב ייצור עיכוב של שנים במימוש התוכנית

קידוח נפט גבעות עולם / צילום: תמר מצפי

שבוע שלישי של עליות: מחירי הנפט בשיא של למעלה משנתיים

החוזים העתידיים על הגז הטבעי רושמים עלייה של יותר מ-6% לשבוע ● הסיבה: הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה צופה חזרה לרמות הביקוש שלפני הקורונה בסוף שנת 2022

הנהלת מאנדיי.קום / צילום: נתנאל טוביאס

ההנפקה הישראלית הכי גדולה ואיך שיא הגיוסים בהייטק נשבר בחמישה חודשים?

מאנדיי התחילה להיסחר בנאסד"ק לפי שווי של 6.8 מיליארד דולר, הגבוה ביותר לחברה ישראל בנטרול פלייטיקה שבבעלות סינית ● וגם מה צפוי להיות האקזיט השלישי של ראש הממשלה המיועד נפתלי בנט? ● סיכום השבוע שהיה בהייטק

יו"ר אקוואריוס גל פרידמן / צילום: רמי זרנגר

אקוואריוס מנועים תקים מפעל באמירויות בהשקעה של יותר ממיליארד דולר

החברה הישראלית חתמה על מזכר הבנות עם חברת האנרגיה KIP דובאי להקמת מפעל ייצור מוצרים לתעשיית הרכב בהיקף השקעה של 1-1.2 מיליארד דולר ● ל-KIP תינתן אופציה לרכוש עד 10% ממניות אקוואריוס

קו החוף של ניס / צילום: Shutterstock

המחירים וההזדמנויות: מנכ"ל "לאסט מינט" חושב שזה ממש לא משנה לאן נטוס השנה

רבים עדיין אינם מוכנים לטוס, ולכן אפילו בחורף 2022 ענף התיירות יצטרך לתת לנו הצעות אטרקטיביות - כך טוען אנדריי ברטולי, מנכ”ל אתר החופשות שנכנס לאחרונה לארץ ● אחרי שהחזיר ללקוחות 300 מיליון אירו בעקבות ביטולי המגפה, הוא מתכונן לשלב ההתאוששות

וול סטריט, ניו יורק

המסחר בוול סטריט ננעל בעליות קלות; מניית המם AMC קופצת

לאחר שבורסות אסיה ננעלו במגמה מעורבת, המסחר באירופה ננעל בעליות שערים ● המסחר בעולם מתנהל על רקע נתוני העלייה המהירה באינפלציה שנרשמה בחודש מאי בארה"ב ועל רקע פסגת G7 ● מניית AMC מזנקת ב-10%

שמעון אלקבץ / צילום: אלעד גוטמן

לא מעסיק יס-מנים ולא מאמין באקדמיה: הכירו את המנכ"ל הכי משפיע שלא הכרתם

מנכ"ל חברת ייעוץ מהגדולות בעולם: "מנהלים ישראלים לא יודעים לקבל ייעוץ, הם יודעים הכול בעצמם" ● "האתגר הגדול של מנהלים כיום הוא להוביל שינוי מהיר" ● שיחה עם שמעון אלקבץ, מנכ"ל אקסנצ'ר ישראלמתוך הפודקאסט "חצי שעה של השראה" 

לרגל יום הרוזה הבינלאומי: 5 המלצות ורודות / צילום: יח"צ

רוזה אהוב שלי, הרנסנס של היינות הוורודים

לא סתם חווים יקבי הרוזה בפרובאנס לאחרונה גל קניות של יקבים בידי מיליארדרים ותאגידי יוקרה ● לאחרונה הגיעו לארץ כמה יינות רוזה פרובנסליים מצטיינים