בורסת וול סטריט בניו יורק / צילום: תמר מצפי
סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:01
יום המסחר בוול סטריט הסתיים בעליות שערים במדדים העיקריים, כאשר S&P 500 עלה 0.6%, דאו ג'ונס ונאסד"ק התקדמו בכמעט 0.8%.
בלטה לחיוב פן נשיונל גיימינג שקפצה לאחר שדיווחה על רכישת חברת סקור מדיה, בעלת אתר הספורט הקנדי דה סקור. סקור מדיה עצמה זינקה מעל 80%. גם פוקס , בוקינג , אמריקן איירליינס , רויאל קריביאן וסקוור רשמו עליות יפות. רובין הוד התרסקה ב-27%.
בעבור החברות הישראליות זה היה ערב קשה. פייבר איבדה קרוב לרבע משוויה, למונייד נחתכה בכ-11%, וויקס השילה 6.9%. גם איתמר מדיקל , קמטק , אבוג'ן , אבן קיסר ופרוטליקס רשמו ירידות.
מנגד, אורמד וארקטורוס טרפיוטיקס זינקו 14%, אינטק פארמה עלתה 16%, סטרטסיס קפצה 11% ופלייטיקה הוסיפה 9%. עוד עליות יפות נרשמו אצל ג'יי פרוג , סאפיאנס וסנטינל וואן .
22:14
בשוק הקריפטו נרשמות עליות קלות, כאשר הביטקוין נסחר תמורת מעל 41 אלף דולר. גם האת'ר מתחזק ומשלים עלייה של 20% בהשוואה לשבוע שעבר. הדוג'קוין והריפל נסחרים ביציבות.
הזהב נחלש ב-0.4% ויורד ל-1,806 דולר לאונקיה, ובגזרת הנפט נרשמות עליות של 1.3% בשני סוגי הנפט, וכעת המחירים הם 69.08 דולר לחבית נפט WTI ו-71.3 דולר לחבית נפט מסוג ברנט.
21:00
המסחר בוול סטריט עדיין מתקיים במגמה חיובית, עם עליות של 0.4%-0.6% במדדים המובילים.
מבחינת הישראליות שנסחרות בניו יורק, פייבר ממשיכה לצנוח ומוחקת 23% משוויה, חברת הביטוח למונייד מאבדת 10%. גם קמטק , אבוג'ן , וויקס ובריינסוויי מאבדות גובה.
מנגד, עדיין נרשמות עליות חדות אצל סטרטסיס, אורמד, פלייטיקה, ג'יי פרוג, דלק US , דאריו הלת' , מאנדיי וקומפיוג'ן.
מנייתה של סקור מדיה אנד גיימינג הקנדית, מפעילת אתר חדשות הספורט TheScore, מזנקת ביותר מ-80% לאחר שפן נשיונל גיימינג הודיעה שהיא רוכשת את החברה תמורת 2 מיליארד דולר במזומן ואופציות.
עוד מתחזקות: סקוור, בוקינג, אובר, ג'נרל מוטורס, קוינבייס, פורד ופרארי.
20:45
בית ההשקעות אופנהיימר עדכן המלצותיו על אמדוקס ואבן קיסר. "אמדוקס הציגה תוצאות חזקות, עם האצה בקצב הצמיחה האורגנית בהכנסות וברווחיות, בנוסף להשפעה חיובית של שיעור המס. יתרה מזו, צבר הזמנות החברה גדל לשיא של 3.59 מיליארד דולר, צמיחה שנתית אורגנית (בנטרול מכירת פעילות מסורתית) של 10.8%, האצה מקצב צמיחה של 9.3% ברבעון הקודם. החברה ממשיכה לזכות בחוזים ארוכי טווח בתחומי 5G והענן, ובכך ממוצבת היטב על מנת ליהנות מפרישת תשתיות הדור החמישי בעולם ומהאצה במעבר הדיגיטלי של מפעילות תקשורת. אנו משמרים את המלצת Outperform על מניית DOX ומעלים את מחיר היעד מ-84$ ל-99$".
"אבן קיסר פרסמה תוצאות חזקות לרבעון השני של 2021, מעל תחזיותינו המוקדמות, עם צמיחה שנתית של 65% (צמיחה של 55% במטבע אחיד), על רקע שיפור רוחבי בביקוש למוצרי החברה בכל ערוצי ההפצה לאור התאוששות בכלכלה הגלובלית, בנוסף לתרומה חיובית (כ-21 מיליון דולר) מהרכישות האחרונות של Omicron ו-Lioli. המרווח הגולמי הפתיע לטובה, עם עלייה של 750 נ"ב לעומת הרבעון המקביל אשתקד לרמה 28% (מעל הצפי שלנו של 27%) הודות לתמהיל מכירות ומוצרים טוב יותר ושיפור בפרודוקטיביות של תהליכי הייצור, שקוזזו באופן חלקי על ידי התייקרות במחירי חומרי גלם (בעיקר פוליסטר) ועלייה בעלויות תובלה ימית. הנהלת החברה חזרה על תחזיותיה להמשך השנה לצמיחה בהכנסות וב-EBITDA , אם כי שיעור הצמיחה בהכנסות צפוי להיות גבוה יותר מאשר ב-EBITDA בשל לחצי מחירים הצפויים להשפיע על המרווח הגולמי במחצית השנייה של 2021, אשר צפויים להיות משמעותית יותר חזקים לעומת המחצית הראשונה. אנו מעודדים מהמומנטום החיובי שעולה מהצמיחה במכירות, אך נציין כי התחזית של החברה משקפת ירידה בשיעור הרווח הגולמי מרמתו הנוכחית ברבעון השלישי והרביעי, כאשר בשנת 2021 כולה צפוי המרווח גולמי לעמוד על רמה ממוצעת של כ-28%, שיעור דומה ל-2020. אנו מעדכנים את תחזיותינו בהתאם, ומשמרים את מחיר היעד שלנו עבור מניית CSTE על 18$, בהתבסס על מכפיל 7 לתחזית EBITDA לשנת 2022".
הביטקוין מתחזק קלות ושוב עולה מעל 40 אלף דולר. האת'ר מתקדם גם הוא ועומד על יותר מ-2,800 דולר.
19:47
המסחר בוול סטריט מתקיים במגמה חיובית. הדאו ג'ונס מתקדם 0.5%, הנאסד"ק עולה ב-0.6%.
החברות הישראליות ממשיכות לרכז את עניין המשקיעים, לטובה ולרעה. אורמד וסטרטסיס קופצות 14%, פלייטיקה מזנקת 8.6%, ג'יי פרוג מתחזקת ב-5.4%. מנגד, פייבר לא מתאוששת וצונחת 24%, למונייד נחתכת ב-12.8%, וויקס מאבדת 7.3%.
מניית סקוור של ג'ק דורסי, מייסד ומנכ"ל טוויטר, מזנקת 7% לקראת הדוחות שתפרסם בסוף המסחר, אובר עולה 4%. מניית אטסי נחלשת ב-6.4%, AMD צונחת 5%, רובין הוד מאבדת כבר כמעט 14%.
18:38
אירופה ננעלה בעיקר בעליות שערים. מדד דאקס התחזק ב-0.3%, קאק עלה ב-0.5%. מדד פוטסי ננעל ביציבות יחסית.
בגרמניה נרשמה ירידה חדה של 7% לחברת התרופות באייר, במחזור מסחר גבוה מהרגיל. דויטשה בנק, אינפיניון טכנולוג'יס וסימנס איזנו את המצב לאחר שרשמו עליות קלות. בלונדון רולס רויס זינקה ב-5.8% הודות לדוחות רבעוניים טובים, ומנגד בנק לוידס השיל 3% במחזור מסחר גדול מאוד וגרר את מדד פוטסי מטה.
18:23
חלק מהישראליות בוול סטריט זוכות לעליות נאות היום, בהן אורמד, סטרטסיס ופלייטיקה, שמזנקות 14%, 12% ו-9% בהתאמה. גם דלק US, קומפויוג'ן, סאפיינס, ננו דיימנשן וסנטינל וואן זוכות לעליות יפות.
מנגד, הצניחה של פייבר מעמיקה ל-23%, למונייד נחתכת ב-12%, וויקס מאבדת 4.2% וארקו יורדת ב-3.6%.
16:40
סטרטסיס הישראלית מזנקת 11% בהמשך לפרסום תוצאותיה הרבעוניות. החברה רשמה הכנסות של 147 מיליון דולר (לעומת 117 מיליון אשתקד), והפסד נקי של 20.2 מיליון דולר (31 סנט למניה) לעומת 28 מיליון בתקופה המקבילה אשתקד. ההפסד NON-GAAP עומד על 1.6 מיליון דולר ( 2 סנט למניה) לעומת 7.4 מיליון דולר אשתקד.
16:32
יום המסחר בוול סטריט נפתח בעליות שערים קלות.
פייבר ממשיכה במומנטום השלילי שרשמה בטרום המסחר וצונחת יותר מ-20%, זאת על אף שחברת הטכנולוגיה הישראלית עקפה את תחזיות האנליסטים בדוחות הרבעון השני שלה. החברה הפחיתה את התחזית השנתית שלה וסיפקה תחזית פושרת לרבעון השלישי בשל מה שהיא מגדירה כהשפעות פוסט קורונה - ההגבלות בעולם יורדות ואנשים מבלים יותר מחוץ לבית ופחות מול המסכים.
גם למונייד ממשיכה במגמה השלילית, לאחר שנפלה במסחר המאוחר בוול סטריט אמש בכ-9%, וירדה בשיעור דומה גם במסחר המוקדם היום. חברת הביטוח הדיגיטלי הישראלית פירסמה דוחות רבעוניים שמהם עלה שההפסד הנקי ברבעון השני הסתכם ב-55.6 מיליון דולר, גידול של 165% לעומת ההפסד ברבעון המקביל. המניה נחתכת ביותר מ-10%.
רובין הוד, מפתחת אפליקציית המסחר המקוון שזינקה אתמול 50%, איבדה 10% במהלך המסחר המוקדם, והמשיכה בירידה עם פתיחת המסחר - ומאבדת כ-13%.
15:45
המסחר באירופה מתנהל במגמה מעורבת. בעוד שדאקס מתחזק ב-0.1% וקאק ב-0.4%, מדד פוטסי נסוג ב-0.1%. את הירידות במדד הלונדוני מובילה מניית לוידס שנחתכת ב-3.6%, על אף שהבנק דיווח על רווח (לפני מס) של 3.9 מיליארד פאונד במחצית הראשונה, לעומת הפסד של 0.6 מיליארד פאונד בתקופה המקבילה אשתקד.
במסחר על החוזים העתידיים בוול סטריט נרשמות עליות קלות. בטרום המסחר, פייבר צונחת מעל 20% ולמונייד נופלת 9%. גם מניית אטסי יורדת בכ-11% במסחר המוקדם.
בשוק הקריפטו נרשמת יציבות יחסית, כאשר הביטקוין נסחר סביב מעט פחות מ-38 אלף דולר, האת'ר מתחזק מעט ל-2,620 דולר.
מאקרו ארה"ב: מספר תביעות האבטלה הראשוניות בשבוע האחרון של יולי ירד ב-14 אלף בלבד ועמד על 384 אלף.
14:35
כצפוי, הבנק המרכזי בבריטניה הותיר את הריבית פה אחד ברמה של 0.1%. שי צסלר, אנליסט שווקים גלובליים ביחידת המחקר של בנק הפועלים, מציין כי "הבנק מתכנן להמשיך ברכישות אג"ח בקצב של 3.4 מיליארד פאונד בשבוע, ולשמור על תכנית כוללת בהיקף של 875 מיליארד, ברקע לתחזית כי האינפלציה אמנם תעלה לרמה של 4% עד תום הרבעון הרביעי (הגבוהה מ-2012) אך תשוב לעמוד ביעד של 2% מאוחר יותר.
לצד זאת, צוין כי הבנק אינו שולל ריבית שלילית במידת הנדרש, אף כי זו אינה מדיניות מועדפת, וכי הבנקים המסחריים יעמדו בה במידה וידרשו.
הבנק אינו מתכנן להפחית את קצב הרכישות לפני שהריבית תעלה ל-0.5% ואינו מתכנן מכירה יזומה של אג"ח לפני שהריבית תעלה מעל 1.0% (הקדמה משמעותית בהשוואה להפחתת הרכישות רק בריבית גבוהה מ-1.5% בהודעה הקודמת). ניכר כי הבנק המרכזי מתכתב עם קולו של הפד ומעדיף לא ליזום ראשון את הפחתת מדיניות הרכישות או העלאת הריבית, עם זאת - הם מכירים לראשונה מפרוץ המגיפה בכך שצמצום מדיניות הרכישות תידרש בהמשך, ותידון בהרחבה בישיבת הועדה המוניטרית שתתקיים באוגוסט, בהתאם להתפתחויות הנגזרות מהתפרצות מוטציית דלתא".
14:00
עליות קלות בחוזים על מדדי בורסות ארה"ב. מניית פייבר צונחת ב-24% במסחר המוקדם ורובין הוד נופלת בכ-11%.
נייס דיווחה היום כי ההכנסות (Non-GAAP) ברבעון השני של 2021 גדלו ל- 458.9 מיליון דולר, גידול של 16% לעומת 395.1 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד. הרווח התפעולי (Non-GAAP) של נייס גדל ב-16% ל- 129.6 מיליון דולר לעומת 111.4 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד. הרווח הנקי ( Non-GAAP ) ברבעון גדל ב-16% ל- 104.3 מיליון דולר לעומת 89.9 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד.
12:02
מניית פייבר צונחת בכ-22% במסחר המוקדם בוול סטריט. פייבר עקפה את תחזיות האנליסטים בדוחות הרבעון השני שלה ל-2021, אך מפחיתה את התחזית השנתית שלה ומספקת תחזית פושרת לרבעון השלישי, בשל מה שהיא מגדירה כהשפעות פוסט קורונה - ההגבלות ברחבי העולם יורדות ואנשים מבלים יותר מחוץ לבית ופחות מול המסכים, כך שהפעילות המופחתת משפיעה גם על פעילותה של פייבר.
10:15
יום המסחר בבורסות אירופה נפתח במגמה מעורבת. במסחר בחוזים על מדדי בורסות ארה"ב ניכרת יציבות.
מניית למונייד נפלה במסחר המאוחר בוול סטריט בכ-9% לאחר שחברת הביטוח הדיגיטלי פרסמה דוחות רבעוניים. למונייד הציגה ברבעון השני הכנסות של 28.2 מיליון דולר, גבוה מתחזיות האנליסטים אך ירידה של 5.7% לעומת הרבעון המקביל ב-2020. במחצית הראשונה ההכנסות הסתכמו ב-51.7 מיליון דולר, ירידה של 7.8% לעומת התקופה המקבילה. החברה רשמה גידול בהוצאות התפעוליות - ההוצאות על פיתוח טכנולוגיה זינקו ברבעון ב-233% ל-14 מיליון דולר, הוצאות הנהלה וכללית טיפסו ב-172% ל-15.8 מיליון דולר והוצאות השיווק והמכירה גדלו ב-106% ל-33.1 מיליון דולר. ההפסד הנקי הסתכם ב-55.6 מיליון דולר, גידול של 165% לעומת ההפסד ברבעון המקביל. ההפסד הנקי במחצית הסתכם ב-105 מיליון דולר, לעומת 57.5 מיליון דולר בתקופה המקבילה ב-2020.
08:00
בורסות אסיה נסחרות היום במגמה מעורבת לאחר שאתמול ננעל המסחר בוול סטריט במגמה מעורבת. במסחר בחוזים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות עליות קלות.
בזירת הסחורות, חוזה על נפט מסוג ברנט רושם עלייה קלה ל-70.60 דולר לחבית לאחר ירידה חדה אתמול. הזהב נסחר ביציבות.
בשוק הקריפטו נסחר הביטקוין בירידה של כ-1% סביב 39,340 דולר.
בתחום המאקרו, באנגליה צפוי היום הבנק המרכזי להותיר את הריבית ללא שינוי. בארה"ב צפויות התביעות הראשוניות לדמי אבטלה להסתכם ב-382 אלף בשבוע האחרון.