רון פאינרו, מנכ''ל מקס / צילום: הדר דולן
חברת כרטיסי האשראי Max פרסמה היום (ה') את הדוחות הכספיים לרבעון השני ולמחצית הראשונה לשנת 2021. הרווח הנקי של החברה ברבעון השני עמד על 46 מיליון שקל בעוד הרווח במחצית הראשונה של שנת 2021 עמד על 86 מיליון שקל, בהשוואה ל-11 מיליון שקל ברבעון השני ו-11 מיליון שקל במחצית הראשונה של שנת 2020.
ברבעון השני של שנת 2021, הכנסות החברה גדלו ב-21% בהשוואה לרבעון המקביל בשנה שעברה בעיקר בשל העלייה במחזורי כרטיסי אשראי ועמדו על כ-345 מיליון שקל. סך ההכנסות במחצית הראשונה של שנת 2021 עמד על כ-657 מיליון שקל, גידול של כ-8% לעומת ההכנסות בחציון המקביל בשנה שעברה.
במקס מציינים כי הנתונים משקפים את השגרה והתאוששות המשק לצד התמודדות עם נגיף הקורונה. סימני ההתאוששות ברבעון האחרון ניכרים בגידול במחזורי ההנפקה שגדלו ב- 32.6% בהשוואה לרבעון המקביל בשנה שעברה, וכן גידול של כמעט 8% בהשוואה לרבעון השני של 2019, טרום קורונה, זאת לצד הירידה במחזורי חו"ל שטרם חזרו לרמתם לפני המשבר.
ההוצאות ברבעון השני של שנת 2021 הסתכמו בכ-287 מיליון שקל, גידול של כ-5.1%, הנובע בעיקר מהעלייה בהוצאות הישירות הקשורות בגידול בפעילות העסקית. כמות כרטיסי האשראי התקפים עמדה בסוף יוני 2021 על כ-2.8 מיליון, גידול של כ-5.5% לעומת תקופה מקבילה אשתקד כאשר כמות הכרטיסים החוץ-בנקאיים גדלה בכ-7.2% והגיעה לכ-1.11 מיליון.
עד לחודש פברואר 2019 הייתה מקס בשליטת בנק לאומי שהחזיק ב-80% מהון המניות שלה, כאשר יתרת הון המניות, בשיעור של 20%, הוחזקה על ידי קבוצת עזריאלי. כחלק מיישום החוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל (חוק שטרום), מכרו בנק לאומי וקבוצת עזריאלי את מלוא מניותיהם בחברה לתאגיד ורבורג פינקוס (Warburg Pincus) כאשר קרן ורבורג פינקוס מחזיקה ב-70% מהתאגיד קבוצת מנורה מבטחים מחזיקה בכ-9% ממנו, כלל ביטוח בכ-9% ואלייד החזקות בכ-5%.
החברה עדיין שומרים על כריות ביטחון למקרה שהלווים לא יוכלו להחזיר את ההלוואות, והפסדי האשראי ברבעון השני של השנה עמדו על 15 מיליון שקל, ובמחצית השנה הוצאות בגין הפסדי אשראי עמדו על 10 מיליון שקל. עם זאת, מדובר על הוצאות קטנות בהרבה מאשר בחציון הראשון של 2020, אז עמדו הפסדי האשראי על 127 מיליון שקל.
"הקיטון בהפסדי האשראי נבע בעיקרו מהמשך מגמת השיפור שחל בפרמטרים המאקרו כלכליים, חזרת המשק לפעילות והמשך מגמת השיפור במדדי הסיכון של החברה. השיפור בא לידי ביטוי בקיטון בהפרשה הקבוצתית בגין ההתאמות האיכותיות אשר נרשמה בתקופה המקבילה אשתקד, בקיטון בהפרשות שנבע מירידה בהיקף החובות הבעייתיים ובקיטון בסכומי המחיקות נטו (נזקים בפועל).
מקס דיווחה כי יתרת החובות שעדיין נמצאים בדחייה, אשר התאפשרה עם פרוץ מגפת הקורונה, עמדה בסוף חודש יוני על מיליון שקל בלבד, המתפרסים על 35 הלוואות שכולן של אנשים פרטיים. זאת לעומת 20 מיליון שקל בחובות דחויים נכון לסוף 2020, שהתפרסו על 872 הלוואות, כאשר 16 מיליון שקל מתוכם הגיעו מהלוואות לאנשים פרטיים ו-4 מיליון לעסקים.
גידול בתיקי האשראי
על פי הדוחות, יתרת תיק האשראי הצרכני (לקוחות פרטיים) הסתכמה בסוף חודש יוני בסך של כ-5.5 מיליארד שקל, גידול של כ-2.2% אל מול יתרות בסוף שנת 2020 וגידול של כ-4.4% אל מול יתרתו בסוף הרבעון המקביל אשתקד. שיעור הריבית הממוצעת בגין אשראי צרכני ירדה ונכון ל-30 ביוני הוא עמד על 7.5%, לעומת 7.7% בסוף שנת 2020 ולעומת 7.8% בסוף יוני 2020.
ירידה נרשמה גם בשיעור הריבית הממוצעת בגין אשראי עסקי, וזו עמדה נכון לסוף יוני על 5.2%, לעומת 5.4% בסוף שנת 2020 ו-5.9% בסוף יוני 2020. יתרת תיק האשראי לעסקים של מקס הסתכמה בסך של כ-432 מיליון שקל, גידול של כ-5.6%, נכון לסוף יוני.
ההון העצמי של החברה הסתכם בסוף המחצית הראשונה של השנה בכ-1.44 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-1.35 מיליארד שקל בסוף שנת 2020 וכ-131 מיליארד שקל בסוף הרבעון המקביל אשתקד. יחס ההון הכולל עמד על 13.8% בהשוואה ל-13.3% בסוף שנת 2020 ובסוף יוני 2020. יחס ההון העצמי רובד 1 (יחס ההון החשבונאי) עמד על 11.4%, בהשוואה ל-10.8% בסוף שנת 2020 ובסוף יוני 2020.
תחום פעילות שטרם חזר להיקפים מלפני הקורונה הוא עסקאות בחו"ל, וזאת בשל מספר הנוסעים הקטן בשל קריסת ענף התעופה. לאור הסרת חלק מההגבלות על התיירות בארץ ובעולם, חל גידול בפעילות חו"ל וכתוצאה מכך בהכנסות החברה מפעילות זו ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, אך עדיין פעילות זו נמוכה משמעותית מהתקופה טרום המשבר. ברבעון השני של 2021 העמלות שרשמה מקס מעסקאות בחו"ל עמדו על 21 מיליון שקל, לעומת 7 בלבד ברבעון המקביל אשתקד.
מנכ"ל Max, רון פאינרו, אמר עם פרסום הדוחות כי "תוצאות המחצית הראשונה טובות ומעידות על צמיחה בהכנסות החברה, צמיחה שמעידה על יכולתה של Max לשוב במהירות וביעילות לצמיחה לצד הקורונה. המציאות החדשה חייבה אותנו להיערך טכנולוגית וניהולית לתנאים חדשים תוך מעבר לעבודה מהבית, התעקשנו להצטרף לקרן בערבות מדינה על מנת להציע אשראי לעסקים קטנים, השקנו תשלום בנייד וסייענו לבתי העסק לעבור לתשתית תשלום חכמה EMV".
"לאור העלייה בתחלואה שאנו רואים בימים אלו והשפעתה על היכולת של הישראלים לחזור ולבלות ואף לצאת לבקר בחו"ל, אין ספק כי ההתמודדות עם נגיף הקורונה עוד לא מאחורינו. משבר הקורונה חידד את הצורך במענה פיננסי ייחודי לעצמאים ועסקים קטנים ובהתאם לכך השקת שיתוף-הפעולה האסטרטגי שלנו עם "אני שולמן" משקפת את הרצון שלנו לסייע למגזר באמצעות בניית בית פיננסי עבורם במקס".