הבורסה בתל אביב / צילום: שלומי יוסף
סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
15:53
נעילה שלילית בבורסה, אם כי הרבה יותר מתונה לעומת הירידות החדות שנרשמו בבוקר. מדד ת"א 35 ננעל בירידה של 1.5% ומדד ת"א 90 נסוג בכ-1.9% לאחר שבבוקר צנחו המדדים בכ-3%. מחזור המסחר היה גבוה והסתכם בכ-1.7 מיליארד שקל.
ירידות בולטות רשמו בריל , פתאל החזקות , אל על, אייסקיור מדיקל , אורמת, אלקטריאון, בית שמש ואקסיליון.
15:05
הירידות בבורסה מתמתנות מדד ת"א 35 נסוג כעת בכ-1.65%, ת"א 90 יורד ב-1.4%. מחזור המסחר גבוה יחסית ומסתכם בכ-1.4 מיליארד שקל.
עליות בולטות רושמות אנלייבקס , אילקס מדיקל , אורמד ושיח מדיקל .
14:15
הירידות בבורסה התמתנו. מדדי ת"א 35 ו-125 יורדים ב-2.8%, ת"א 90 יורד ב-1.7%. מדדי הבנקים והטכנולוגיה משילים 1.6%, מדד הנפט נסוג ב-3.3%. מחזור המסחר עד כה מסתכם ב-1.2 מיליארד שקל.
לייבפרסון מתחזקת ועולה ב-1.3%, אלביט עולה ב-0.2% ושאר מניות ת"א 35 נסחרות בירידה. בתחתית עדיין אורמת שיורדת ב-5.8%, אחריה אופקו וחברה לישראל.
פוקס , שאיבדה גובה מוקדם יותר כחלק מהמונטום השלילי בבורסה, מחקה את הירידה ועולה כעת ב-0.8% - זאת לאחר תוצאות חזקות שפרסמה. ההכנסות זינקו ב-35% והסתכמו ב-1.1 מיליארד שקל ברבעון, הרווח הנקי קפץ ב-33% ועמד על 87 מיליון שקל.
קליל דיווחה כי ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים צמחו ב-12.7% ל-290.8 מיליון שקל, והרווח הנקי בתקופה זו עלה ב-3% ל-36.8 מיליון שקל. ברבעון השלישי לבדו ההכנסות ירדו ב-12 מיליון שקל והסתכמו ב-82.3 מיליון שקל, הרווח הנקי נחתך בחצי והסתכם ב-8.5 מיליון שקל. החברה מציינת שהתוצאות הושפעו מהטמעת מערכת ERP, עליית מחירי חומרי גלם ועיתוי חגי תשרי. במקביל לפרסום הדוחות, הכריז דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך של 9 מיליון שקל ועל קביעת תכנית לרכישה עצמית של מניות החברה בהיקף של עד 9 מיליון שקל.
או.פי.סי אנרגיה דיווחה כי ההכנסות ברבעון עלו בכ-7.2% לכ-430 מיליון שקל, בעיקר הודות לאיחוד תוצאות קבוצת CPV. הרווח הנקי המתואם לרבעון , הכולל נטרול שווי הוגן של מכשירים פיננסיים נגזרים, עמלת פרעון מוקדם של רותם והטבת מס, הסתכם לכ-51 מיליון שקל, מתוכו כ-39 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות של החברה. זאת לעומת 18 מיליון שקל בלבד ברבעון המקביל אשתקד, מתוכו כ-10 מיליון שקל יוחס לבעלי המניות.
13:30
המומנטום השלילי בתל אביב נמשך, אך הירידות מתתנות ובשעה זו יורדות מתחת ל-2% בשלושת מדדי ת"א הגדולים. מחזור המסחר מסתכם בקרוב ל-1.1 מיליארד שקל. חברות התעופה והתיירות ממשיכות לרשום ירידות חדות, בעוד שהירידות של חברות הנפט מתמתנת.
את מחזור המסחר הכי גבוה בת"א מרכז בנק לאומי שיורד ב-1.8%, אחריו דיסקונט והפועלים שיורדים ביותר מ-2%. אורמת מוחקת קרוב ל-6%.
מישורים פרסמה תוצאות רבעוניות ודיווחה על צמיחה של 58% בסך ההכנסות שהסתכמו ברבעון ב-148 מיליון שקל - בעיקר הודות לגידול בשיעורי התפוסה באתרי הנופש ומלונות בארה"ב וקנדה. ה-NOI הסתכם ב-24.2 מיליון שקל לעומת כ-15.9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, ה-FFO הסתכם בכ-11.4 מיליון שקל לעומת 2.5 מיליון שקל בשנה שעברה. הרווח הנקי (מאוחד) הסתכם ב-75 מיליון שקל, לעומת הפסד נקי של כ-7 מיליון שקל ברבעון המקביל.
קרדן נדלן דיווחה כי ההכנסות ברבעון צמחו ב-15% לכ-137 מיליון שקל בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות ברבעון כמעט והוכפל לכ-12.1 מיליון שקל. הרווחיות הגולמית ממכירת דירות עלתה ל-29% מול 18.1% ברבעון המקביל.
12:15
המסכים בבורסה התל אביבית עדיין אדומים. ת"א 35 יורד ב-2.6%, ת"א 125 ב-2.7% ות"א 90 ב-2.9%. הירידה של מדד הנפט התמתנה ועומדת על 4.5% בשעה זו, הבנקים מאבדים 2.5%. מחזור המסחר מסתכם עד כה בכ-780 מיליון שקל.
בתחתית מדד ת"א 35 אורמת שמאבדת 6%, אחריה חברה לישראל שמשילה 4.5% ואופקו שיורדת ב-4.2%. אלביט מחקה את העלייה שרשמה, וכעת רק לייבפרסון בירוק עם עלייה קלה בלבד. בפסגת ת"א 125 בונוס ביוגרופ שעולה ב-3.6%, בתחתית פתאל, קבוצת דלק, אלומיי ואנרג'יאן .
ירידות חדות נרשמות אצל בריל, קרדן ישראל , אל על, פתאל, נורסטאר , נאוויטס, אייסקיור, ישרוטל, לוינשטין הנדסה , ארקו , קבוצת דלק ועוד. מנגד, אנלייבקס, שמן תעשיות , תפרון , אילקס מדיקל ואולמד מתחזקות.
קבוצת אקרשטיין דיווחה כי ההכנסות ברבעון השלישי הסתכמו ב-161.8 מיליון שקל, בהשוואה ל-177.6 מיליון שקל אשתקד. הירידה בהכנסות נבעה בעיקר ממגזר ההנדסה ומגזר התעשייה, בעיקר בשל מיעוט ימי עבודה עקב עיתוי חגי תשרי ועיכוב בפרויקטים. גם הרווח הנקי ירד ו הסתכם ברבעון השלישי ב-10 מיליון שקל בהשוואה ל-13.9 מיליון שקל ברבעון המקביל.
רני צים מרכזי קניות דיווחה כי הכנסותיה ברבעון השלישי עלו בכ-59% לכ-18 מיליון שקל, לעומת כ-11.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ה- NOI עלה ב-47% לכ-14.6 מיליון ו ה- NOI מנכסים זהים עלה ב-28.5% לכ-11.3 מיליון שקל. ה- FFO עלה ל-5 מיליון שקל לעומת כ-1.9 מיליון שקל ברבעון המקביל. הרווח הנקי זינק לכ-35 מיליון שקל, לעומת 8.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
11:10
המסחר בבורסה ממשיך להתקיים במגמה שלילית, אך הירידות התמתנו מעט. מדד ת"א 35 יורד ב-2.5%, ת"א 125 מאבד 2.7% ות"א 90 משיל 3.1%. מדד הנפט ממשיך לרשום ירידה חדה של 5.3% ומדד הבנקים יורד ב-2.7%. שיעור הירידה הנמוך ביותר נרשם במדד הביומד שנחלש ב-0.9%. מחזור המסחר עד כה עומד על כ-510 מיליון שקל, מחזור גבוה יחסית לימי ראשון בשעה כזו.
ירידות גבוהות רושמות בריל (שגם מחקה מעל 17% ביום חמישי) שנסוגה ב-11%, פתאל ואל על שמאבדות 8%, ישרוטל וכנפיים שנפרדות מ-7% וקשרי תעופה שיורדת ביותר מ-6%.
גם חברות הנפט והדלק ממשיכות לצלול. קבוצת דלק יורדת ב-7% (וכעת המסחר במניה נעצר שכן החברה פרסמה לפני מספר דקות דוחות לרבעון השלישי), נאוויטס ב-8%, נפטא ב-5.5%.
דלק דיווחה כי הכנסות הקבוצה ברבעון השלישי עמדו על 2.05 מיליארד שקל לעומת 1.7 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל. הרווח הנקי ברבעון הסתכם ב-223 מיליון שקל, עלייה של כ-50% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.
בתחתית מדד ת"א 35 אורמת שמוחקת 5.6%. בפסגת המדד שתי חברות בלבד שרושמות עליות: אלביט שמתקדמת ב-0.6% ולייבפרסון שעולה ב-0.5%.
10:15
הירידות בתל אביב מעמיקות. ת"א 35 יורד ב-3% ות"א 90 ב-3.8%. מדד הבנקים מאבד 2.9%, מדד ביומד יורד ב-1% ומדד הנפט מוחק מעל ל-6%. מחזור המסחר מטפס במהירות ועומד כבר על כ-200 מיליון שקל.
ירידות חדות נרשמות במניות התעופה והתיירות. פתאל נופלת ביותר מ-10%, אל על יורדת ב-7.6%, איסתא ב-6.5%.
בין המניות הבודדות בתל אביב שמתחזקות הבוקר אפשר לציין את אנלייבקס - שמפתחת תרופה לקורונה - שעולה ב-13%, אורמד מתחזקת ב-6%. במדד ת"א 125 שתי חברות בלבד רושמות עליות, בונוס ביוגרופ שעולה ב-3.2% ובאטמ שמתחזקת ב-1.2%.
10:01
פתיחה אדומה בתל אביב לאחר המפולת בשווקים. ת"א 35 נחתך ב-2.5%, ת"א 90 משיל מעל ל-3%. מחזור המסחר גבוה יחסית לפתיחה ומסתכם בכמעט 100 מיליון שקל.
קבוצת דלק צוללת ביותר מ-8% על רקע צניחת מחירי הנפט, מדד הנפט מאבד 5.6%. עוד ירידות בולטות נרשמות אצל אורמת שמאבדת מעל ל-5%. החברה איבדה כמעט 5% בזמן המסחר ביום שישי והמשיכה לצלול ביותר מ-15% באפטר מרקט. לייבפרסון איבדה 1.5% בזמן המסחר ועוד 3.8% באפטר.
ישראכרט דיווחה על תחילת כהונתו של רן עוז כמנכ"ל החברה במקום רון וקסלר.
פוקס דיווחה על תוצאותיה הרבעוניות, שלפיהן הכנסות הקבוצה זינקו ב-35% ברבעון השלישי והסתכמו ב-1.17 מיליארד שקל. המכירות בחנויות זהות בנטרול תקופות הסגר עלו ב-12.3% במגזר אופנה ואופנת הבית וב-36.4% במגזר הספורט. הרווח הנקי ברבעון הסתכם בכ-87.4 מיליון שקל בהשוואה לרווח נקי אשתקד בסך של כ-54.1 מיליון שקל - קפיצה של 33%. שיעור הרווח מהמחזור עמד על 7.7% לעומת 6.9% בשנה שעברה.
9:30
חברת הרחפנים איירובוטיקס דיווחה כי התקשרה בהסכם מחייב עם חברת זזאפ בפעילות משותפת למיגור מחלת המלריה. זזאפ עוסקת בפיתוח תוכנה מבוססת בינה מלאכותית, שנועדה לפעול למיגור המלריה ומחלות זיהומיות אחרות באמצעות מיפוי וקביעת אסטרטגיות לטיפול במקווי מים עומדים. איירובוטיקס תספק לה מערכת לפרויקט מסחרי ראשון שצפוי להתחיל בשנת 2022 ולמשך 12 חודשים, במדינת סאו טומה ופרינסיפה שבאפריקה. המערכת תספק מידע גיאוגרפי אווירי שעל בסיסו יתבצע ניתוח על ידי זזאפ לצורך איתור וזיהוי מקורות המים.
8:30
בתוך הסערה, אלה הימים האחרונים של עונת הדוחות בתל אביב. השבוע צפויים בין השאר דוחות או.פי.סי אנרגיה, ג'נריישן קפיטל, כלל, נופר אנרג'י, פרטנר, שופרסל, בזק, הפניקס ומיטב דש.
הבוקר יוחננוף דיווחה על צמיחה של 15% בהכנסות הרבעוניות שלה שהסתכמו ב-925 מיליון שקל, בעיקר הודות לפתיחת חנויות חדשות ואיחדו מכירות זול סטוק. הרווח הנקי יותר מהוכפל וזינק מ-9 מיליון שקל ברבעון המקביל לכמעט 20 מיליון שקל.
קרסו מוטורס דיווחה כי ההכנסות ברבעון השלישי הסתכמו ב-1.01 מיליארד שקל, בדומה לאשתקד. ההכנסות ממגזר הרכב ירדו ב-11% והסתכמו ב-476 מיליון שקל, אך רווחי המגזר קפצו ב-20% והסתכמו ב-100.5 מיליון שקל, לעומת 83.2 מיליון שקל אשתקד. ברבעון השלישי מכרה החברה 4,250 רכבים לעומת 5,015 רכבים בשנה שעברה. הרווח הנקי של החברה יותר מהכפיל את עצמו ועמד על 67 מיליון שקל.
7:45
5 דברים שכדאי לדעת לפני פתיחת המסחר
האומיקרון, זן הקורונה החדש שהתגלה בדרום אפריקה וכבר הספיק להגיע גם אלינו, הפיל בסוף השבוע את השווקים ברחבי העולם. אסיה, אירופה, ארה"ב, ואפילו מטבעות הקריפטו נפלו בחדות.
קבינט הקורונה התכנס אמש ואישר בידוד לחוזרים מחו"ל, סגירת הכניסה לתיירות זרה לשבועיים וצמצום מתווה התו הירוק מ-100 ל-50 איש. על רקע החששות בעולם והחמרת ההגבלות גם בישראל, הבורסה המקומית צפויה לפתוח את השבוע עם מסכים אדומים. אספנו חמישה דברים שכדאי לדעת לפני:
1. הישראליות יחזרו עם ארביטראז' שלילי
הנפילה החופשית בוול סטריט, בה דאו ג'ונס נפל ב-2.5%, S&P 500 נסוג ב-2.3% ונאסד"ק איבד 2.2% מערכו, פתחה פערי ארביטראז' שליליים אצל כל הישראליות הבכירות שמחזיקות במניות דואליות. פער הארביטראז' השלילי על מדד ת"א 35 עומד על שיעור של 0.8%-.
טבע שבה עם ארביטראז' שלילי של 3%, אופקו הלת' עם 3.3%-, אורמת עם 5.9%-, איי.סי.אל 2.9%-, טאואר 2.6%-, נובה 2.1%-, אלביט מערכות ונייס עם 1.1%-, ולייבפרסון 0.8%-.
2. השקל איבד גובה מול המטבעות המובילים
השקל נחלש בחדות מול המטבעות המובילים בעולם, וזאת על רקע הירידות בשווקים הפיננסים נוכח הבהלה מהזן החדש. ביום שישי נחלש השקל בכמעט אחוז מול הדולר ונסחר ברמה של 3.18 שקלים לדולר אחד. גם האירו קפץ ב-1.1% ושערו היציג נקבע על 3.58 שקלים.
במהלך המסחר הרציף ביום שישי התחזק הדולר אף יותר ל-3.192 שקלים, האירו האמיר לשער של 3.613 שקלים.
מדוע השקל נחלש? ההסבר הוא שכאשר שוקי המניות הגלובליים עולים, חשיפת המוסדיים למט"ח עולה מבחינה טכנית. היות שהחשיפה של הגופים הללו כבר ברמות שיא, המוסדיים נוטים למכור דולרים בתקופות של עליות בשוקי המניות כדי לצמצם את חשיפתם למט"ח. מהלך זה נובע מהצורך לעמוד במדיניות החשיפה שהוגדרה מראש בכל אחד מהגופים. בימים של ירידות בשווקים, כפי שקרה ביום שישי, מתרחש מצב ההפוך.
3. זום, מודרנה ופייזר זינקו, מניות התעופה והקרוזים התרסקו
המדדים המובילים בעולם נסגרו כאמור בירידות שערים חדות, וכך גם בוול סטריט שחתמה יום מסחר מקוצר בגלל חג ההודיה והבלאק פריידי. ה-s&p 500 רשם את היום הגרוע ביותר שלו מאז פברואר, וירד ב-2.3%. מדד הפחד (VIX) המריא בעשרות אחוזים.
עם זאת, היו גם כמה מניות שדווקא נהנו מחזרת הפחד לשווקים ומהדיבורים על הגבלות חדשות. זום למשל, שהייתה כוכבת בתחילת המגפה וצללה מתחילת השנה בכמעט 40%, זינקה ב-6%. גם מניית חברת החיסונים מודרנה שדישדשה ואיבדה גובה בשבועות האחרונים נסקה ב-21%. ביונטק הוסיפה לערכה 14% ופייזר הסתפקה ב-6% בלבד. אגב, השותפות של פייזר וביונטק הודיעה שתחל בניסויים כדי לבחון את אפקטיביות החיסון נגד הזן החדש וכי היא מעריכה שבתוך כשבועיים נקבל את התשובה.
מצדו השני של המתרס, היום גם מי שחטפו חזק במיוחד - חברות התעופה והקרוזים. רויאל קאריביאן ירדה ב-13%, יונייטד איירליינס ירדה ב-9.6% וחברת התעופה דלתא איירליינס ירדה קצת יותר מ-8%. רשתות המלונאות מריוט והילטון ירדו בכ-6.5%.
4. הנפט צנח ב-13%
החשש מהאומיקרון לא פסח על הנפט הגולמי, שם חוששים שמא הווריאנט החדש יפגע בביקושים באופן חמור. ביום שישי האחרון מחירו של הברנט צנח ב-11.3%, ל-72.9 דולר לחבית. מחיר ה-WTI התרסק ב-13% ל-68.17 דולר לחבית. עדיין מוקדם לדעת כמה ייפגעו הביקושים לנפט גולמי, אך עם החשש מפני זן הקורונה החדש שמתגבר ניתן יהיה לצפות לסגרים מסביב לעולם - כולל בנמלים מרכזיים. החוזים על הגז הטבעי לעומת זאת עלו קלות בשישי האחרון.
5. הקריפטו לא היה מפלט - ירידה של 8-10% במטבעות המובילים
מי שחיפש בסוף השבוע אפיקים יציבים ובטוחים יותר, לא מצא אותם בשוק הקריפטו. הביטקוין ירד ביום שישי בכ-8% והאת'ריום ירד בכ-10%. אתמול, כשלא היה מסחר בארה"ב, באסיה ובאירופה, נרשמה יציבות בשוק.
הביטקוין נסחר ללא תנודות מהותיות ברמה של כ-54.2 אלף דולר למטבע. האת'ריום יורד בכאחוז וחצי, ונסחר ברמה של כ-4,030 דולר למטבע. עבור שני המטבעות מדובר בירידה של למעלה מ-7% בהשוואה לשבוע שעבר.