דב קוטלר, מנכ''ל בנק הפועלים / צילום: איל יצהר
על רקע המשך מגמת הצמיחה המואצת של הבנק ומתוך רצון לגוון את בסיס המקורות, בנק הפועלים השלים אתמול את שלב הגיוס המוסדי של שתי סדרות אג"ח חדשות - בהיקף של כ-2.45 מיליארד שקל בכל סדרה ובסך כולל של כ-4.9 מיליארד שקל. ההנפקה זכתה לדירוג AAA מחברות הדירוג S&P מעלות ומידרוג.
הבנק הנפיק סדרת אג"ח שקלית וגייס כ-2.44 מיליארד שקל בריבית שנתית של 2.5% (מח"מ 5.2 שנים ובתשואה של כ-1.25% - מרווח של כ-0.7% מול הממשלתית המקבילה).
הסדרה השנייה היא בהיקף של כ-2.46 מיליארד שקל, צמודת מדד בריבית של 0.1% ומח"מ של כ-5.6 שנים. התשואה עליה היא שלילית בשיעור של 1.08%.
זוהי ההנפקה הגדולה ביותר שנעשתה עד כה במערכת הבנקאית בישראל.
הגיוס זכה לביקושי שיא שעמדו על למעלה מ-7 מיליארד שקל. בכוונת הבנק להשלים היום את ההנפקה באמצעות מכרז לציבור.