הבורסה בתל אביב / צילום: שלומי יוסף
סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
15:53
נעילה חיובית בבורסה. מדד ת"א 35 ננעל בעלייה של 0.95% ומדד ת"א 90 טיפס ב-1.15%. מחזור המסחר הסתכם בכ-949 מיליון שקל.
עליות חדות רשמו אלקטריאון, דלתא, שופרסל, אינרום, האב, ליבנטל, קבוצת דלק, פריון, אל על , אינטרקיור ונופר אנרג'י.
מנגד, ירידות חדות רשמו דנאל שצנחה ב-7%, אזורים , פוקס שהושפעה מדוחות חלשים של טרמינל איקס, נכסים ובנין, פרשקובסקי וסלקום.
13:40
המגמה החיובית בבורסה נמשכת עם עליות של 1.2%-1.3% במדדים המרכזיים. מחזור המסחר מסתכם בכ-625 מיליון שקל, כשאת המחזורים הגבוהים מרכזים בנק הפועלים שעולה ב-0.8%, קבוצת דלק שמטפסת 2.8% ובנק לאומי שיורד ב-0.3%.
● קצב עליית המחירים בישראל קרוב לשיא של 11 שנה. מה חוזים הכלכלנים?
דלתא מטפסת ב-6.5% אחרי הדוחות, שהעידו על עלייה בהכנסות וברווחים (ראו עדכון קודם), ועוד עליות יפות רושמות שופרסל , אל על , אורמד ואינטרקיור שסוגרות פערי ארביטראז' חיוביים גבוהים, האב שדיווחה על התקדמות במיזוג ל-SPAC, אלקטריאון לאחר שת"פ עם אלקטרה-אפיקים, ועוד.
אנדימד , שעוסקת באסתטיקה וביוטי, מזנקת בקרוב ל-14% אחרי שדיווחה על הכנסות רבעוניות של 6.5 מיליון דולר, גידול של 44% לעומת הרבעון הראשון של 2021. לצד זאת, הרווח הנקי נפל ב-25% והסתכם ב-600 אלף דולר (בהשוואה ל-800 אלף אשתקד). החברה ציינה שהירידה נובעת מגידול בהוצאות המסים על ההכנסות בסך של 300 אלף דולר בעקבות יצירה לראשונה של נכסי מס נדחה בשנת 2021.
12:30
המסחר בבורסה ממשיך להתקיים בעליות שערים, כשת"א 35 עולה ב-1.5%, ות"א 90 ו-125 מתקדמים ב-1.6%. מדד הבנקים עולה ב-1%, מדד הנפט וגז עולה ב-2.8% ומדד הקנאביס ממריא ב-6%. מחזור המסחר עד כה מסתכם בכ-455 מיליון שקל.
מניית טרמינל איקס בולטת לשלילה בעודה נופלת ביותר מ-7% לאחר פרסום הדוחות לרבעון הראשון. החברה דיווחה על ירידה של 2.7% בהכנסות, שהסתכמו בכ-90 מיליון שקל, והחברה עברה מרווח גדול של 7.2 מיליון שקל אשתקד להפסד של 2.6 מיליון שקל ברבעון האחרון.
אורה סמארט דיווחה שמערכת טיהור האוויר שלה הצליחה למנוע התפשטות נגיף שפעת מסוג INFLUENZA A בחללים סגורים במסגרת ניסוי. איירטאצ' חתמה על הסכמים בהיקף של 4.4 מיליון שקל בהודו, למכירה ותפעול רובוטים לניקוי פאנלים סולאריים. חברת האנרגיה סטורג' דרופ הודיעה על כנסיה לתחום פעילות נוסף - מכירת מדחסי אוויר ואספקת אוויר דחוס למפעלים.
11:28
מדד ת"א 35 מטפס כעת ב-1.7% ומדד ת"א 90 קופץ ב-2.1%. בשוק האג"ח נרשמות ירידות של כ-0.3% בממשלתיות השקליות הארוכות ומדדי התל בונד עולים בכ-0.3%. מדד מניות הקנאביס מזנק ב-6.5%.
טרמינל איקס דיווחה היום על הפסד של כ-2.7 מיליון שקל ברבעון הראשון של השנה, לעומת רווח של 7.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
ירידות בולטות רושמות גב ים , בריינסויי, דנאל וראדא.
10:25
העליות בבורסה מתחזקות, ת"א 35 עולה ב-2%, ת"א 125 ב-2.1% ות"א 90 ב-2.4%. עלייה חדה במיוחד רושם מדד מניות הקנאביס שמזנק ב-5%, הודות לעליות חזקות של אינטרקיור , יוניבו, תיקון עולם וטוגדר.
טקטונה מנתרת אחרי שדיווחה על משא ומתן לקראת שיתוף פעולה עם חברה פרטית המחזיקה בזכויות קנייניות של הזמר עומר אדם. במסגרת ההסכם, יפעלו הצדדים לפיתוח, ייצור, שיווק ומכירה של מוצרים דיגיטליים ואסימוני NFT של הזמר.
חברת דירוג האשראי הבינלאומית S&P אישרה מחדש את דירוג האשראי של מדינת ישראל על החוב במטבע חוץ ברמה של AA- עם תחזית דירוג 'יציבה'. החברה מציינת את המאפיינים העיקריים של דירוג האשראי של מדינת ישראל, ביניהם כלכלה מגוונת ואיתנה, חשבונות חיצוניים חזקים, מבנה חוב מיטבי לצד סיכונים גיאופוליטיים מוגברים.
10:05
המסחר בבורסה נפתח בעיכוב קל (פתיחה אנגלית) לצורך מיתון תנודות, בין השאר לאחר שאופקו שבה עם ארביטראז' חיובי של קרוב ל-8%, ולאחר שמניית שופרסל זינקה בשלב הטרום פתיחה בשיעור חד. כעת נסחרת המנייה בקפיצה של כ-7%.
המדדים מטפסים: מדד ת"א 35 עולה ב-1.7%, ת"א 125 ב-1.8% ות"א 90 ב-1.7%. בקרב המדדים הענפיים נרשמות עליות יפות במדדי הביומד ונפט וגז.
אלקטריאון מטפסת אחרי שהתקשרה בעסקה להתקנת תשתית טעינה אלחוטית ושירותים לחברת התחבורה הציבורית אפיקים. התשתית תוכל להטעין 30 אוטובוסים בו זמנית ותותקן בחניון של אפיקים בראש העין. היקף ההסכם 6.5 מיליון שקל.
האב מתחזקת אחרי שדיווחה שהמיזוג שלה ל-SPAC בנאסד"ק מתקדם לפי מחיר של 10 דולר למניה (34 שקל), מחיר הגבוה בכ-23% משער הבסיס של המניה הבוקר בת"א.
במקביל, סייברוואן הודיעה שבשל תנאי השוק היא שוב דוחה את מועד התמחור לקראת הנפקה בנאסד"ק "עד למצב שוק טוב יותר". החברה הונפקה לראשונה בבורסה של תל אביב באמצע 2020 לפי שווי של 87 מיליון שקל "לפני הכסף" וגייסה אז 26 מיליון שקל. היום שווי השוק שלה עומד על 32 מיליון שקל בלבד.
09:40
כפי שנחשף בגלובס, חוליות, שעוסקת במערכות זרימה, בדרך לבורסה לניירות ערך בתל-אביב כאשר היקף הגיוס המשוער נע בין 200 ל-300 מיליון שקל.
חברת הקנאביס הרפואי EPM מתניעה מחדש את ההנפקה בבורסה, לאחר שרשות ניירות ערך עצרה את ההליך: פרסמה תיקון תשקיף, הכולל בין היתר את הדו"חות הכספיים של שנת 2021, ופתחה מחדש את המכרז.
09:20
מגדל ביטוח הודיעה על רכישת חמישית מחברת GES שבידי קרן התשתיות והאנרגיה ג'נריישן קפיטל ב-185 מיליון שקל, כך שההשקעה מתבצעת לפי שווי של 740 מיליון שקל ל-GES, "לפני הכסף". הצדדים סיכמו שבהינתן מספר אירועים מסוימים, תגדל השקעת מגדל ב-GES בעד 20 מיליון שקל נוספים כפרמיה על המניות שהוקצו.
דלתא גליל דיווחה שהמכירות ברבעון הראשון גדלו ב-16% ל-483.9 מיליון דולר, והרווח הנקי קפץ 26% והסתכם ל-18.9 מיליון דולר. החברה הגדילה את הדיבידנד ל-6 מיליון דולר, 23.5 סנט למניה. בנוסף אישררה את התחזית לשנת 2022: המכירות צפויות להסתכם ב-2.13-2.08 מיליארד דולר, הרווח הנקי ב-138-145 מיליון דולר.
07:50
5 דברים שכדאי לדעת לפני פתיחת המסחר
1. צפי לפתיחה ירוקה
שבוע המסחר בבורסה ייפתח ככל הנראה בעליות יפות, לאחר שהמדדים בוול סטריט זינקו ביום שישי ומרבית הדואליות שבו עם פערים חיוביים.
את השבוע שעבר סיכמו המדדים בירידות שערים: ת"א 35 נחתך ב-3.2% (ומתחילת השנה ירד ב-5.2%), ת"א 125 ירד ב-4% (ומתחילת השנה ירד ב-5.6%) ות"א 90 צנח ב-5.7% (מה שהגדיל משמעותית את ההפסד שלו מתחילת השנה, שהיה צנוע עד כה, ל-6%). בקרב המדדים הענפיים, מדד הביומד בלט לרעה וצנח ביותר מ-10%. היחיד בירוק היה מדד הבנקים , שסיים את השבוע בעלייה של 0.6%.
דוחות הרבעון הראשון ימשיכו לזרום לבורסה השבוע, כאשר בין השאר צפויות לדווח טאואר, מליסרון, אל על, ישראכרט, סלקום ותורפז.
2. למרות הזינוק ביום שישי - עוד שבוע הפסדי בניו יורק
שבוע תנודתי במיוחד הסתיים באווירה אופטימית בוול סטריט, וביום שישי מדד הדאו ג'ונס עלה ב-1.5%, S&P 500 ננעל בעלייה של 2.4% ונאסד"ק קפץ ב-3.8%.
למרות העליות החדות, בסיכום שבועי המדדים רשמו תשואה שלילית. דאו השיל 2.1% וסגר שבוע הפסדי שביעי ברציפות לראשונה מאז 2001 (ומתחילת השנה נחתך ב-10%), מדד S&P 500 ירד 2.4% והגיע לרצף ההפסדים השבועי הארוך ביותר מאז 2011 (ומתחילת השנה ירד ב-15.5%), ונאסד"ק ירד ב-2.8% (ומתחילת השנה צנח ב-24.5%).
בשוק המט"ח, הדולר נחלש ביום שישי ב-0.3% לשער של 3.40 שקלים והאירו ירד ב-0.2% ל-3.54 שקלים.
3. התחזית להיום: אינפלציה של 4%
מדד המחירים לצרכן לחודש אפריל יפורסם היום בשעה 18:30, כאשר לפי התחזיות המדד עלה ב-0.8% בחודש שעבר כך ששיעור האינפלציה השנתי הגיע ל-4%. זאת לאחר שבחודש מרץ נמדדה האינפלציה בישראל בשיעור של 3.5%.
הסיבות לעלייה, בין השאר, הן הזינוק במחיר הדלק, עליית מחירי המזון לאחר קיפאון במרץ ועליית סעיף החופשות והנופש.
לגלובס נודע כי הנהלת אחד מחמשת הבנקים הגדולים פתחה השבוע את ישיבת ההנהלה הבכירה בדיון על היערכות לקראת כניסה אפשרית של הכלכלה העולמית, ובפרט זו הישראלית, למצב של סטגפלציה - שילוב של האטה בצמיחה הכלכלית (מיתון) עם עלייה באינפלציה.
4. הדואליות יובילו את השוק
המניות הדואליות נהנו מהמגמה החיובית החזקה בוול סטריט ביום שישי ומרביתן צפויות לטפס גם בתל אביב היום. מדד ת"א 35 יהנה מארביטראז' משוקלל חיובי של יותר מ-1%, כאשר בראש אופקו עם פער חיובי של 7.7% (שעשוי לגרור עיכוב בפתיחת המסחר, פתיחה אנגלית, כדי למתן את התנודה), לייבפרסון עם 5.4%, נובה 5.6%, נייס 4.6%, קנון 3.9% וטבע עם פער חיובי של 2%.
מחוץ למדד הדגל תבלוט במיוחד אינטרקיור עם פער חיובי חריג של 22%, וכן מניית אורמד שצפויה לזנק לאור פער של 17%.
הבולטות בצד השלילי: טאואר עם פער של 0.8% ובריינסוויי עם פער של 10.7%.
5. מחירי הנפט זינקו, הביטקוין מתנדנד
מחירי הנפט הגולמי זינקו במהלך סוף השבוע, כך שמחירה של חבית נפט מסוג ברנט קפץ ב-3.6% ל-111.4 דולר. מחיר הנפט האמריקאי (WTI) ניתר ביותר מ-4% וחוזה למסירה ביוני ננעל במחיר של 110.5 דולר לחבית.
אחרי הסערה בשוק הקריפטו בשבוע שעבר, שכללה ירידות של עשרות אחוזים ולאחר מכן עליות חדות, הבוקר נרשמת יציבות בקרב המטבעות המרכזיים.
הביטקוין עדיין נסחר בפחות מ-30 אלף דולר בעודו נע בין עלייה לירידה, האת'ריום חצה שוב את רף ה-2,000 דולר למטבע.