וול סטריט, ניו יורק / צילום: Shutterstock
סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:01
המסחר בוול סטריט הסתיים במגמה מעורבת. הירידה של נאסד"ק העמיקה לקראת הנעילה והוא ירד ב-1.2%, S&P500 השיל 0.4% ודאו ג'ונס מחק כמעט את כל העלייה שרשם, שהגיעה לכ-1%, וסיים בעלייה של 0.1% בלבד. תשואת האג"ח לעשור ירדה ל-2.88%.
בקרב ענקיות הטק המגמה הייתה מעורבת אף היא, כאשר טסלה וטוויטר נחתכו בחדות ב-5.8% ו-8.2% בהתאמה (בין השאר, לאחר דיווח של בלומברג שאילון מאסק אמר ש"עסקת טוויטר באה בחשבון במחיר נמוך יותר"), ומנגד מיקרוסופט ומטא התחזקו. קרן ארק של קת'י ווד צנחה היום ביותר מ-6%.
מניות ישראליות רבות ירדו בחדות הערב. טאבולה וסלברייט מחקו כ-10%, וויקס נפלה מעל ל-6% אחרי הדוחות ועוד ירידות חדות רשמו למונייד , סנטינל וואן, לייבפרסון , אנלייבקס, מאנדיי (שגם פרסמה דוחות), סולאראדג' ואאוטבריין. לעומתן, דריו הלת', ביומיקס, REE, קלטורה, אורמד , צים , קנון ומיטק רשמו עליות יפות.
ריביאן נחתכה ביותר מ-7% אחרי שפורד מוטורס דיווחה ל-SEC שמכרה עוד 7 מיליון מניות של יצרנית הרכב החשמלי. בשבוע שעבר מכרה 8 מיליון מניות, כך שכעת פורד נותרה עם 9.7% ממניות החברה.
22:25
בלומברג דיווח כי אילון מאסק החזיר את עסקת טוויטר לשולחן - אך במחיר נמוך יותר. "זה יכול לבוא בחשבון", הוא צוטט באתר החדשות. כפי הנראה, מאסק אמר את הדברים בוועידת טכנולוגיה שמתקיימת במיאמי, במסגרתה גם העריך שמשתמשים מזויפים מהווים לפחות 20% מכלל חשבונות הטוויטר.
מניית טוויטר , שכפי שעידכנו לאורך היום נסחרה בירידה חדה בין כה וכה, מאבדת כעת 7.4%.
21:40
האווירה בוול סטריט ממשיכה להתבהר, כאשר נאסד"ק מחק את הירידה ונסחר בדומה לרמת הפתיחה, דאו ג'ונס עולה ב-1% ו-S&P500 ב-0.5%.
אוקסידנטל פטרוליום בולטת עם עלייה של 7%, וגם אקסון מוביל , NRG אנרג'י , מרתון אויל ושברון עולות בגזרת מניות האנרגיה. גם חברות הטכנולוגיה הסיניות מטפסות, בהן פינדואודו , באידו וניאו . עליבאבא לעומתן נחלשת קלות.
בשוק הסחורות מתחזקות עליות מחירי הנפט, והחוזים על הברנט מטפסים ב-2.1% לרמה של 113.9 דולר לחבית. הנפט האמריקאי מזנק ב-3% ל-113.8 דולר לחבית. גם מחיר הזהב נסחר בעלייה, אך מתונה, והוא מתקדם ל-1,815 דולר לאונקיה.
20:35
שינוי כיוון בניו יורק: דאו ג'ונס עבר לעלייה של 0.6%, S&P500 עולה ב-0.2% ונאסד"ק עדיין בטריטוריה השלילית, אך הירידה צומצמה ל-0.5%.
מטא, AMD, מיקרוסופט ונטפליקס שוב עברו לעליות קלות, טסלה וטוויטר ממשיכות לרשום ירידות חדות.
בשוק הקריפטו הביטקוין מאבד מעט גובה ונסחר סביב 29.7 אלף דולר.
20:00
המגמה השלילית בוול סטריט נמשכת, ומדד נאסד"ק יורד ב-1.3%, S&P500 משיל 0.5% ודאו ג'ונס - שמוקדם יותר עבר לעלייה קלה - יורד ב-0.1%.
טוויטר ממשיכה לבלוט לרעה עם ירידה של כמעט 7%, טסלה מוחקת 5% וגם אנבידיה , אמזון, אפל ואלפאבית (גוגל) יורדות ב-1% עד 2%.
בקרב המניות הישראליות נרשמות ירידות חדות למיי סייז , סלברייט , טאבולה , וויקס , למונייד , אנלייבקס, סנטינל וואן ועוד. לעומתן, ביומיקס, קלטורה, מיטק , REE, אורמד, פורסייט ופרוטליקס מטפסות. באשר לדואליות הגדולות, טבע ואיי.סי.אל עולות ב-1%, לייבפרסון צונחת ב-5%.
18:45
המסחר בבורסות אירופה ננעל במגמה מעורבת. מדד דאקס הגרמני ירד ב-0.4%, קאק השיל כ-0.2% ואילו פוטסי עלה ב-0.6%.
במקביל, מתחזקות הירידות בוול סטריט ונאסד"ק נחתך כבר ביותר מ-1%, S&P500 יורד ב-0.6% ודאו ב-0.3%. תשואת האג"ח ל-10 שנים נופלת כבר ב-7 נקודות ל-2.86%.
בעוד ענקיות הטכנולוגיה מאבדות גובה, ובראשן טוויטר וטסלה , חברות הדלקים והנפט מטפסות: אוקסידנטל פטרוליום עולה ב-4.2% וגם מרתון אויל , דבון אנרג'י ושברון מתחזקות.
ברקע נרשמות עליות בחוזים על הנפט הגולמי. הברנט עולה ב-1.1%% למחיר של 112.7 דולר לחבית והנפט האמריקאי מוסיף 1.8% לרמה של 112.4 דולר לחבית, כך שהמחירים כמעט הדביקו את הפער.
17:35
כשעה לפתיחת המסחר והמדדים בוול סטריט ממשיכים לאבד גובה, הירידה הגבוהה ביותר במדד נאסד"ק שנחלש ב-0.7%. הנסיגה בתשואות האג"ח של ממשל ארה"ב נמשכת, ותשואת האיגרת לעשור יורדת ל-2.88%.
טוויטר בולטת לרעה עם ירידה של יותר מ-5%, טסלה יורדת ב-1.5%, אפל משילה 0.8%, אמזון יורדת ב-0.7% ואילו מטא (פייסבוק) , AMD ונטפליקס נסחרות בעלייה.
בקרב הישראליות, טאבולה בולטת עם ירידה של מעל 7% וגם אינטרקיור, סנטינל וואן , אנלייבקס ומאנדיי מאבדות גובה. מנגד, REE מזנקת ב-13% וגם ביומיקס, דריו הלת', אינוביד, קלטורה וקומפיוג'ן עולות.
16:31
שבוע המסחר בוול סטריט נפתח במגמה שלילית, כאשר נאסד"ק משיל 0.6%, דאו ג'ונס נסוג ב-0.2% ו-S&P500 יורד ב-0.3%. בגזרת המסחר באג"ח התשואות נחלשות, כאשר תשואת האג"ח ל-10 שנים יורדת ב-4 נקודות ל-2.89%.
סטארבקס הודיעה שתכסה את הוצאות הנסיעה לעובדות שיבקשו לבצע הפלה או לעובדים.ות שירצו לעבור הליכים להתאמה מגדרית.
באירופה המסחר מתקיים במגמה מעורבת. מדד דאקס הגרמני יורד ב-0.7% וקאק הצרפתי משיל 0.4%, ואילו פוטסי הבריטי עולה ב-0.2% וגם במדריד, מילאנו, ציריך, וינה וליסבון נרשמות עליות.
בשוק הקריפטו ושוק הסחורות נרשמת יציבות.
16:05
מאנדיי , שפיתחה מערכת הפעלה לעבודה, עקפה את תחזיות האנליסטים ברבעון הראשון של השנה כשהציגה הכנסות גבוהות מהתחזיות - כ-109 מיליון דולר - והפסד נקי Non-GAAP מצומצם ביחס לתחזיות, 96 סנט למניה. גם תחזית ההכנסות לרבעון הבא גבוהה מתחזיות האנליסטים, והיא ל-117-119 מיליון דולר, צמיחה של 66%-69% ביחס לרבעון המקביל.
14:17
במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות ירידות של 0.5%-0.1%. באירופה נרשמות ירידות קלות.
חברת מאנדיי עקפה את תחזיות האנליסטים ברבעון הראשון של השנה כשהציגה הכנסות גבוהות מהתחזיות - כ-109 מיליון דולר - והפסד נקי Non-GAAP מצומצם ביחס לתחזיות, 96 סנט למניה. האנליסטים ציפו בממוצע להכנסות של כ-101 מיליון דולר והפסד של 1.02 דולר למניה. גם תחזית ההכנסות לרבעון הבא גבוהה מתחזיות האנליסטים, והיא ל-117-119 מיליון דולר, צמיחה של 66%-69% ביחס לרבעון המקביל אשתקד.
ענקית המזון המהיר מקדונלד'ס הודיעה היום (ב') על כוונתה למכור את עסקיה ברוסיה, קצת יותר מחודשיים לאחר שעצרה את פעילותה במדינה בעקבות הפלישה לאוקראינה.
12:00
מגמה מעורבת באירופה כעת. מדד הפוטסי בלונדון עבר לעלייה קלה ואילו הדאקס יורד בכ-0.2%. במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות ירידות של 0.5%-0.1%.
מניית וויקס צונחת בכ-10% במסחר המוקדם בניו יורק לאחר שהחברה הציגה ברבעון הראשון הכנסות של כ-342 מיליון דולר, גבוה מעט מתחזיות האנליסטים, קרוב לרף העליון של התחזית שמסרה בעבר ונתון המשקף צמיחה של 14% לעומת הרבעון המקביל. לפי כללי החשבונאות המקובלים (GAAP), ההפסד הנקי גדל משמעותית - מ-62.1 מיליון דולר ברבעון המקביל ל-227 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2022. על בסיס Non-GAAP נרשם הפסד נקי של 41.4 מיליון דולר, שהם 72 סנט למניה, לעומת תחזית האנליסטים להפסד של 64 סנט למניה.
מניית מאנדיי רושמת ירידה של 5% לקראת פרסום תוצאות החברה היום.
10:15
שבוע המסחר בבורסות אירופה נפתח במגמה שלילית. מדדי המניות המובילים נסוגים בשיעורים של עד 1%.
במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות ירידות של 0.5%-0.9%.
בטוקיו ננעל המסחר בעלייה של 0.45% במדד הניקיי. הביטקוין מאבד גובה ויורד מתחת ל-30 אלף דולר.
לאחר חודשים של רמיזות ואיומים הדדים, מדווחים היום (ב') כלי התקשורת בבריטניה כי ראש הממשלה בוריס ג'ונסון מתכוון לקדם חקיקה שתבטל למעשה חלקים מהסכם ה"ברקזיט". הצעד יפתח עימות חריף עם האיחוד האירופי, דווקא בתקופה הנוכחית שמתאפיינת בשיתוף פעולה ביטחוני נגד רוסיה, ועלול לגרור "מלחמת סחר" קטנה אך משמעותית בין האיחוד לבריטניה, שתרע את המצב הכלכלי שלהם. מדובר בפרוטוקול צפון-אירלנד, חלק מסובך משפטית שנוסח במשך חודשים רבים מול בריסל במגעים על פרישת בריטניה מהאיחוד, שנועד מצד אחד למנוע גבול קשיח בין צפון-אירלנד (חלק מהממלכה המאוחדת) לבין אירלנד (חלק מהאיחוד האירופי) אך מצד שני לאפשר כנדרש פיקוח על סחורות, יבוא ויצוא ושמירת ריבונות הדדית. הפרוטוקול למעשה קובע איך יתנהל הסחר מול צפון אירלנד אחרי הסכם הברקזיט, שנכנס לתוקף מלא לפני יותר משנה.
לויד בלנקפיין, מי שהיה בעבר מנכ"ל גולדמן זאקס וכיום משמש בכיר בדירקטוריון החברה, אמר אתמול כי "יש סיכון גבוה מאוד שארצות הברית בדרך למיתון". את הדברים אמר בלנקפיין בראיון לתוכנית "Face the Nation" של חדשות CBS. הוא המשיך ואמר שעל עסקים וצרכנים להתכונן למיתון: "אם הייתי בראש חברה גדולה, הייתי מתכונן. אם הייתי צרכן, הייתי מתכונן".
08:10
בורסות אסיה נסחרות היום במגמה מעורבת, כשהבורסות בסין מאבדות גובה ורושמות ירידות קלות לאחר פרסום נתוני מאקרו חלשים ואילו מדד הניקיי בטוקיו מטפס בכ-0.5%.
בסין פורסם היום שהמכירות הקמעונאיות צנחו ב-11.1% באפריל, לעומת צפי כלכלנים לירידה של כ-6%. התפוקה התעשייתית במדינה רשמה ירידה של 2.9% בחודש שעבר, לעומת אפריל 2021 ולעומת צפי כלכלנים לעלייה קלה. זאת, על רקע סגרים רבים שהוטלו במדינה עקב התפרצות מחודשת של הקורונה.
במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות ירידות של 0.5%-0.7%.
במסחר בחוזים על הנפט נרשמות ירידות של כ-1.7% והביטקוין נסחר ביציבות סביב 30 אלף דולר. הזהב רושם ירידה קלה.
בסקירתו השבועית, שפורסמה לאחר שבוע נוסף של ירידות שערים בוול סטריט, בוחן האסטרטג הטכני של אופנהיימר את האינדיקטורים שאמורים לסמן את נקודת התחתית בשוק המניות. למרות שמרבית האינדיקטורים טרם הגיעו לנקודות קיצון, הם נמצאים קרוב מאוד לרמות שאמורים להעיד על השגת תחתית נוכח הסנטימנט השלילי במיוחד. בכך, סבור ארי ואלד כי הרמה הנוכחית של שוק המניות האמריקאי קרובה יותר לתחתית, אם כי בשלב זה הוא ממשיך להמתין לסימנים ברורים של היפוך מגמה שלילית.
ואלד מציין כי חלק מהסקטורים, כמו סקטור האנרגיה, נסחרים ברמות שיא רב-שנתיות, כאשר תרחיש המפולת לשפל חדש מתאפיין בדרך כלל בירידות בכלל הסקטורים בשוק. בכך, ממתין ואלד לסימני שבירת מגמה חיובית בסקטורים חזקים בטרם מעבר להמלצה חיובית גורפת על שוק המניות הכללי. בנוגע להתנהגות תשואות אג"ח, מעריך ארי ואלד כי הנסיגה בציפיות האינפלציה ל-5 שנים אמורה להוביל להתמתנות מגמת עליה בתשואות אג"ח ממשלת ארה"ב, ובכך לספק תמיכה לאפיק המנייתי.