וול סטריט / צילום: Shutterstock, Lucky-photographer
סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
המסחר בוול סטריט ננעל בירידות חדות. מדד נאסד"ק ירד 3%, מדד S&P 500 נסוג 2% ומדד דאו ג'ונס נחלש 1.6%.
היום החל במגמה חיובית אך המומנטום של ניסיון ההתאוששות נחלש ומאוחר יותר הירידות העמיקו לאחר נתוני מאקרו שליליים. מדד אמון הצרכן בארה"ב ירד ביוני יותר מהצפוי והגיע ל-98.7 נקודות, שפל של 16 חודשים.
כמעט כל מניות הנאסד"ק סיימו את היום באדום, וירידות חדות נרשמו במניות ענקיות הטכנולוגיה, מיקרוסופט איבדה 3.2%, אפל ירדה 3%, אמזון נחתכה 5%, גוגל נסוגה 3.3% ומטא פלטפורמס (פייסבוק) איבדה 5.2%.
בצד החיובי, ההקלות במגבלות הקורונה בסין תרמו לעליות מחירי הנפט ומניות האנרגיה, וכן לעליות במניות התעופה וחברות הקזינו.
סרגון נטוורקס הישראלית זינקה 19.6% לאחר שחברת Aviat Networks רכשה 5% ממניות סרגון ומבקשת להשתלט על החברה כולה.
קוגנייט סופטוור נפלה 28.6% לאחר דוחות מאכזבים. הכנסות החברה ברבעון היו 86.7 מיליון דולר, לעומת תחזית האנליסטים לכ-113 מיליון דולר, וההפסד הנקי למניה על בסיס Non-GAAP הסתכם ב-79 סנט, בהשוואה לתחזית האנליסטים לרווח נקי צנוע של 10 סנט למניה.
פלייטיקה ירדה 8.6%% לאחר דיווח רשמי על עסקת מכירת השליטה.
22:15
חוזה נפט מסוג ברנט למסירה באוגוסט עלה ב-2.5%, 2.89 דולרים, וננעל במחיר של 117.98 דולר לחבית.
21:50
חוזה נפט מסוג WTI למסירה באוגוסט עלה ב-2%, 2.19 דולרים, וננעל במחיר של 111.76 דולר לחבית.
20:45
חוזה זהב למסירה באוגוסט נחלש ב-0.2%, 3.6 דולרים, וננעל במחיר של 1,821.2 דולר לאונקיה.
20:00
הירידות מעמיקות, מדד נאסד"ק יורד 2.2%, מדד S&P 500 נסוג 1.4% ומדד דאו ג'ונס משיל 1%.
בין המניות שמרכזות עניין: נייקי מאבדת יותר מ-5% למרות שהחברה עקפה את התחזיות בשורת ההכנסות והרווח. נייקי צופה קפאון או גידול קל בהכנסות ברבעון הנוכחי. דיסני עולה יותר מ-1% לאחר הודעה כי פארק השעשועים שלה בשנגחאי ייפתח השבוע לאחר ההקלות במגבלות הקורונה בסין. ההקלות תרמו גם לעליות במניות הקזינו, לאס וגאס סנדס ו-ווין ריזורטס שעולות יותר מ-%, וכן למניות התעופה, יונייטד איירליינס, דלתא איירליינס ואמריקן איירליינס.
18:40
העליות של תחילת יום המסחר בניו יורק נמחקו והמדדים המובילים עברו לירידות. מדד נאסד"ק יורד 1.8%, מדד S&P 500 נסוג 1% ומדד דאו ג'ונס נחלש 0.6%.
בורסות אירופה ננעלו במגמה חיובית, בפרנקפורט מדד דאקס התקדם 0.3%, בלונדון פוטסי 100 עלה 1% ובפריז קאק 40 התחזק 0.6%. מדד סטוקס 600 הכלל אירופי הוסיף 0.2%.
18:15
המסחר עבר למגמה מעורבת, מדד נאסד"ק יורד 0.7%, מדד S&P 500 נסוג 0.1% ומדד דאו ג'ונס מתקדם 0.2%.
17:35
מניית קוגנייט סופטוור נופלת 27% לאחר תוצאות מאכזבות בדוחות שהציגו ירידה בהכנסות והעמקה בהפסדים (ראו עדכון קודם).
17:15
הנפט קופץ: נפט ברנט עולה ב-1.8% ונסחר סביב 117 דולר לחבית, נפט WTI מוסיף 1.5% ונסחר סביב 111 דולר לחבית.
מניות האנרגיה לא נותרות מאחור, אוקסידנטל פטרוליום קופצת 6%, שברון עולה 3%.
16:30
יום המסחר בוול סטריט נפתח במגמה חיובית: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.7%, מדד נאסד"ק מתקדם 0.3% ומדד S&P 500 מתחזק ב-0.6%.
תשואת אג"ח ממשל ארה"ב ל-10 שנים עולה בכשלוש נקודות בסיס לרמה של 3.22%.
בין המניות שמרכזות עניין, עליות במניות התיירות והפנאי - מניות יונייטד איירליינס, דלתא איירליינס, חברת הקרוזים רויאל רקריביאן, לאס ואגס סנדס ו-ווין ריזורטס קופצות 6%-7%בצמרת מדד S&P 500. עליות גם בשבבים, קואלקום, מיקרוצ'יפ ו-NXP קופצות כ-3%.
14:43
נמשכת המגמה החיובית בבורסות אירופה. במסחר בחוזים העתידיים על מדדי וול סטריט נרשמות עליות קלות.
חברת קוגנייט פרסמה היום את דוחות הרבעון הפיסקאלי הראשון שלה לשנת הכספים 2023 (הרבעון שהסתיים באפריל 2022) והציגה תוצאות מאכזבות. הכנסות החברה ברבעון היו 86.7 מיליון דולר, לעומת תחזית האנליסטים לכ-113 מיליון דולר, וההפסד הנקי למניה על בסיס Non-GAAP הסתכם ב-79 סנט, בהשוואה לתחזית האנליסטים לרווח נקי צנוע של 10 סנט למניה. ההכנסות ירדו ב-24.7% לעומת הרבעון המקביל, וההפסד על פי כללי GAAP העמיק ל-30.4 מיליון דולר, לעומת 4.4 מיליון דולר ברבעון המקביל. קוגנייט התפצלה מחברת ורינט בשנה שעברה. היא מספקת פתרונות תוכנה ואנליטיקה למגזר הביטחוני, ונסחרת בנאסד"ק בשווי 433 מיליון דולר.
אלעד שרון, מנכ"ל החברה, אמר כי "לקוגנייט יש מעל שני עשורים של ניסיון באספקת פתרונות חדשניים, יחסים חזקים עם לקוחות, צמיחה רווחית וניהול בתקופות קשות של תנודתיות. אנחנו מאוכזבים מתוצאות הרבעון הראשון, שהושפעו מהמרה חלשה של הצבר להכנסות, ומשרשרת האספקה. נקטנו בצעדים לשפר את הביצועים ואת מבנה ההוצאות שלנו בסביבה הנוכחית". כמו ברבעון הקודם גם הפעם קוגנייט לא מספקת תחזית שנתית. נזכיר שלאחרונה נודע שהחברה מפטרת עשרות עובדים לאחר שהחליטה לסגור את מערכת הסייבר ההתקפי שהיא מפעילה, ACE Labs .
חברת ביוליין אר אקס , חברה ביופרמצבטית בשלבי פיתוח שמתמקדת באונקולוגיה, דיווחה היום על הסכם שיתוף פעולה עם GenFleet Therapeutics , חברת פארמה סינית שמתמקדת באימונו-אונקולוגיה, לקידום Motixafortide באמצעות ניסוי קליני אקראי Phase 2b בסרטן לבלב גרורתי. בהתאם להסכם, GenFleet תממן באופן מלא, תתכנן ותבצע ניסוי קליני אקראי Phase 2b בסין, אשר בו ישתתפו כ-200 חולים עם סרטן לבלב גרורתי בקו טיפול ראשון.
בזירת המסחר בקריפטו הביטקוין נסחר בעלייה קלה סביב 21,000 דולר. האת'ריום עולה בכ-2% ושערו נע סביב 1,220 דולר.
13:05
נמשכת המגמה החיובית בבורסות אירופה. במסחר בחוזים העתידיים על מדדי וול סטריט נרשמות עליות קלות.
מניית נייקי יורדת ב-2.4% במסחר המוקדם בניו יורק למרות שהחברה פרסמה דוחות טובים לאחר סיום המסחר אמש. המשקיעים חוששים ככל הנראה מפגיעה בתוצאות החברה בהמשך השנה.
סרגון מזנקת ב-18% במסחר המוקדם, לאחר שחברת Aviat Networks רכשה 5% ממניות סרגון ומבקשת להשתלט על החברה כולה. אוויאט, שמציינת שלהערכתה סרגון מוערכת בחסר, רכשה מניות סרגון במחירים של 1.57-2.22 דולר ומציעה כעת לרכוש את החברה לפי 2.8 דולר למניה. זאת לעומת מחיר של 2.09 דולר בנעילה אמש.
11:30
בורסות אירופה נסחרות בעליות של עד 1.2% במדדי המניות המובילים.
כריסטין לגארד, נשיאת הבנק המרכזי של גוש האירו (ECB), אמרה היום כי ה-ECB מוכן להעלות את הריבית בתדירות גבוהה במידת הצורך, אם האינפלציה באירופה תמשיך לעלות. לגארד נאמה היום במפגש של נגידי בנקים מרכזיים בפורטוגל.
שיעור האינפלציה בגוש האירו צפוי לעמוד השנה על 6.8%, גבוה בהרבה מיעד ה-ECB שעומד על 2%.
בתחילת החודש אותתו ראשי ה-ECB על כוונת הבנק להתחיל להעלות את הריבית בגוש האירו כבר בחודש הבא ולהמשיך בתהליך בחודשים הקרובים. כיום עומדת הריבית בגוש על רמה אפסית.
10:15
יום המסחר בבורסות אירופה נפתח במגמה חיובית ועליות של עד 1.3% במדדי המניות המובילים.
במסחר בחוזים העתידיים על מדדי וול סטריט נרשמות עליות קלות ותשואת האג"ח של ממשל ארה"ב ל-10 שנים עולה בכ-2 נקודות לרמה של 3.22%.
בטוקיו ננעל המסחר בעלייה של כ-0.7% במדד הניקיי.
חברת הפרייווט אקוויטי Joffre Capital צפויה לרכוש נתח משמעותי ממניות פלייטיקה בפרמייה של יותר מ-40% על מחיר הסגירה של המניה אמש בניו יורק. כך, על פי דיווח באתר "אקסיוס". המניות יירכשו מבעלת השליטה בפלייטיקה, תאגיד סיני בשליטת יוז'ו שי, לפי שווי של כ-8.7 מיליארד דולר לחברה ומניות חברת הגיימינג הישראלית ימשיכו להיסחר בוול סטריט. בעקבות הדיווח זינקה מניית פלייטיקה ב-32% במסחר המאוחר בניו יורק למחיר של 19 דולר.
07:55
בורסות אסיה נסחרות היום במגמה מעורבת. בהונג קונג יורד מדד הדגל הנג סנג בכ-0.8% ומנגד בטוקיו עולה מדד ניקיי בכ-0.4%.
במסחר בחוזים העתידיים על מדדי וול סטריט נרשמות ירידות קלות ותשואת האג"ח של ממשל ארה"ב ל-10 שנים יורדת בכ-2 נקודות לרמה של 3.18%.
זאת לאחר שיום המסחר בניו יורק ננעל אמש בירידות. מדד הנאסד"ק רשם ירידה של כ-0.8%, מדד S&P 500 ירד בכ-0.3% והדאו ג'ונס נסוג בכ-0.4%.
היום ב-17:00 יתפרסם בארה"ב מדד ביטחון הצרכנים שצפוי לעמוד על 100 נק' ועשוי להשפיע על המסחר.
ב-11 בבוקר צפוי נאום של נשיאת ה-ECB כריסטין לגארד.
החוזים על הנפט מטפסים, לאחר עליות של כ-2% אתמול. מחיר החוזה לאוגוסט על חבית נפט מסוג ברנט עולה ב-1.4% לרמה של 116.7 דולר והחוזה על הנפט האמריקאי מטפס ב-1.2% ל-110.8 דולר לחבית.
בשוק הקריפטו, הביטקוין נסחר בירידה קלה ומחירו יורד ל-20,700 אלף דולר. האת'ריום יורד ב-1% ושערו נע סביב 1,180 דולר.