הבורסה בתל אביב / צילום: שלומי יוסף
סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
17:28
נעילה שלילית בבורסה. מדד ת"א 35 ננעל בירידה של כ-0.6%, מדד ת"א 90 רשם ירידה של 0.1% ומדד הבנקים נסוג ב-1%. מחזור המסחר הסתכם בכ-1.12 מיליארד שקל.
עליות בולטות רשמו אנלייט אנרגיה , אנרג'יקס, דלתא, נאייקס, פורמולה, פוקס , קנבוטק ובית שמש.
מנגד, ירידות חדות רשמו גיבוי אחזקות , בליץ, פז נפט , דסק"ש, ישראייר וקמטק.
16:05
מאקרו: בפעם השלישית השנה בנק ישראל מעלה את הריבית במשק על מנת לרסן את קצב האינפלציה שמתקרב ל-5% בשנה. הוועדה המוניטרית החליטה על העלאת הריבית ב-0.5% לרמה של 1.25%, בהתאם להערכות בשוק. זו הפעם הראשונה מאז חודש מרץ 2011 שבנק ישראל מעלה ריבית בשיעור של 0.5%.
בבורסה המגמה מעורבת כעת: מדד ת"א 90 עבר לעלייה קלה ואילו ת"א 35 נסחר בירידה של 0.4%.
13:25
נמשכות הירידות הקלות בבורסה. ירידות בולטות רושמות איי.סי.אל , פז, החברה לישראל, בליץ והאב.
מאקרו: שיעור האבטלה במשק ממשיך להתמתן והגיע במחצית הראשונה של חודש יוני ל-3.0%, זאת בהשוואה לשיעור של 3.4% במחצית השנייה של מאי. כך לפני נתונים ראשוניים שפרסמה היום (ב') הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה .
12:05
מדד ת"א 35 משיל 0.4% ות"א 125 ו-90 יורדים בכ-0.5%. מדד מניות הקנאביס, מנגד, רושם עלייה של 1.5%.
עליות בולטות רושמות סופרין, ג'נסל , קנבוטק, אנרג'יקס ובית שמש.
קבוצת עזריאלי עדכנה היום על השלמת העסקה לרכישת מלוא הבעלות על קניון מול הים באילת. הקניון נרכש מידי חברה שבשליטת אלי ישראלי, ושותפות של הפניקס וחברה בשליטת אילן בן דב.
10:30
הבורסה עברה לירידות קלות, כאשר מדד ת"א 35 משיל 0.4% ות"א 125 ו-90 יורדים ב-0.3%. מדד הבנקים יורד ב-0.1%, מדדי הביומד והקנאביס בין הבודדים בירוק עם עליות של 0.4% ו-1.3%.
יותר ממחצית מניות ת"א 35 נסחרות בירידה, כשבתחתית המדד החברה לישראל ואיי.סי.אל שמשילות 2.2% ואילו בפסגת המדד אנרג'יקס שמתקדמת ב-2%, בהמשך לזינוק של 9.5% אתמול. החברה עדכנה אתמול את הסכמי מכירת החשמל של חוות הרוח שלה בפולין: היקף עסקאות קיבוע מחיר החשמל הופחת מ-80% ל-40% מהיקף הייצור בשנים 2022-2024, מה שצפוי להגדיל את הכנסותיה ממכירת החשמל בפולין ב-470-500 מיליון שקל מעבר לתחזיות שלה, מתוכם 90-100 מיליון שקל במחצית השנייה של 2022.
10:01
הבורסה נפתחה ביציבות, כאשר שלושת מדדי המניות המרכזיים רושמים תנודות של עד 0.1%. מדד הבנקים עולה גם הוא ב-0.1%, מדד הביומד ב-0.3% ומדד הקנאביס קופץ ב-1.3%.
קנבוטק מזנקת לאחר שהודיעה כי כל 24 מוצריה המבוססים CBD ופטריות מרפא נכנסו לרשימת ה-FSA (משרד בטיחות המזון הבריטי) של מוצרים בתהליכי אישור לרישום כ-Food Novel ורשאים לשיווק בבריטניה. מאות מותגי CBD שלא נכללו ברשימה עשויים לרדת מהמדפים.
סולגרין חתמה על הסכם להקמת שותפות להשקעה עם קבוצת מנורה בתחום האנרגיה המתחדשת באירופה. השותפות (56% סולגרין ו-44% מנורה) תשקיע בפרויקטים בתחום בשלבי פיתוח שונים בהיקף כספי כולל של עד 160 מיליון אירו.
סטורג' דרופ עדכנה על הצלחה בהוכחת היתכנות של טכנולוגיית CoolDrop שלה לייצור קור באתר החברה ברחובות. המערכת מבוססת על בוכנות מים ללא שימוש במדחס כמקובל היום, ולטענתה תהליך הקירור מציג רמת ביצוע גבוהה יותר תוך שימוש בחומרים ידידותיים לסביבה.
לאחר שנכנסה להשעיית מסחר מלאה, הבורסה הודיעה כי חברת האשראי החוץ בנקאי גיבוי אחזקות תיגרע בסוף היום מהמדדים וכך גם אג"ח ב' שלה. ב-17:05 ייפתח המסחר במניה במה שמוגדר מסחר פתיחה נפרד, כאשר התנודה לא תהיה מוגבלת. נזכיר כי כשנפתח לאחרונה מסחר דומה במניית יונט קרדיט , גם היא בהשעיה, היא התרסקה ב-20 הדקות הללו ב-55%.
09:30
מלם תים הודיעה שאודי וינטראוב הפסיק לכהן כמנכ"ל וכי במקומו מונה שי בסון כמנכ"ל משותף לצד אילן טוקר. בסון הוא דירקטור במגדל ובאופן פייננס, וכיהןו בעבר כסמנכ"ל בכיר בבנק לאומי וכמשנה למנכ"ל במגדל. אתמול הודיעה מלם כי היא רוכשת את השליטה בחברת סינריון הפרטית בתמורה ל-48 מיליון שקל.
08:50
שינוי כיוון בשוק הנפט הגולמי: החוזים העתידיים, שעד כה ירדו קלות, עברו לעליות של כ-0.4%. נפט ברנט עולה ל-112 דולר לחבית ונפט אמריקאי (WTI) ל-108.8 דולר. במקביל, מתבהרת האווירה באסיה - שם הנג סנג צמצם את הירידה ל-0.1% בלבד ולצד זאת מדד ניקיי היפני מתחזק ב-0.8%.
בשוק המט"ח, הדולר יציב מול השקל ונסחר סביב 3.52 שקלים. האירו לעומת זאת נסוג ב-0.2% לשער של 3.67 שקלים.
07:40
5 דברים שכדאי לדעת לפני פתיחת המסחר
1. צפי למגמה מעורבת
יום המסחר בתל אביב ייפתח ככל הנראה במגמה מעורבת, במקביל למגמה באסיה וברקע ירידות קלות בחוזים העתידיים בוול סטריט (שם לא יתקיים מסחר היום לרגל יום העצמאות האמריקאי).
אתמול המדדים ננעלו בעליות שערים, כאשר את המגמה הובילו מניות האנרגיה הירוקה. מדד ת"א 35 עלה ב-1.35%, ת"א 125 ב-1.7% ות"א 90 זינק בכ-2.5%. בקרב המדדים הענפיים, מדד הבנקים עלה ב-0.8%, מדד הנפט וגז ב-1% ומדד תשתיות האנרגיה זינק ב-4.9%. גם מדדי הנדל"ן, בנייה, וטכנולוגיה רשמו עליות של יותר מ-2% ומדד הקלינטק נסק ב-4%. מחזור המסחר הסתכם בכ-880 מיליון שקל.
תשואות האג"ח הממשלתיות השקליות ירדו אתמול בחדות. תשואת האיגרת ל-10 שנים נפלה ב-11 נקודות ועומדת על 2.59%.
2. הריבית במשק צפויה לעלות
בנק ישראל צפוי להכריז היום (ב') על גובה הריבית במשק, לאחר שתי העלאות ריבית בישיבות הקודמות של הבנק השנה וכאשר האינפלציה חורגת מהיעד שנקבע בחוק. הפעם, לאיומי האינפלציה והחששות מהאטה מצטרף לרשימת הסיכונים פיזור הכנסת, אך בבנק ישראל מאמינים שהמשק יודע לעבוד לא רע בתנאי חוסר ודאות פוליטית, כפי שאמר בשבוע שעבר הנגיד אמיר ירון בכנס אלי הורוביץ לחברה וכלכלה.
לצד הודעת הריבית, בנק ישראל יפרסם את תחזיות חטיבת המחקר לאינפלציה ולצמיחה. בעדכון הקודם באפריל, חטיבת המחקר הקפיצה בחדות (2%) את תחזית האינפלציה כתוצאה מעליות המחירים שנבעו מפלישת רוסיה לאוקראינה בפברואר. הפעם, חטיבת המחקר צפויה לעדכן מטה את תחזית הצמיחה למשק אחרי התכווצות התוצר במפתיע ב-1.9% ברבעון הראשון.
3. מגמה מעורבת באסיה
המסחר בבורסות אסיה מתקיים הבוקר במגמה מעורבת, כאשר התנודות קלות.
מדד ניקיי היפני רושם עלייה של 0.4% כשחברת החשמל של טוקיו בראש המדד עם זינוק של יותר מ-13%, וגם יצרניות הרכב בולטות לטובה. בהונג קונג מדד ההנג סנג משיל 0.6%. בסין, מדד שנגחאי עולה ב-0.1% ושנזן ב-0.9%. קוספי הדרום קוריאני נסוג ב-1% ואילו באוסטרליה קופץ מדד הדגל ב-1.1%.
4. ירידות קלות במחירי הנפט ומטבעות הקריפטו
מחירי הנפט הגולמי נסחרים הבוקר בירידות מתונות של עד 0.3%. מחירה של חבית נפט מסוג ברנט עומד על 111.3 דולר והחוזים על הנפט האמריקאי נעים סביב 108.1 דולר לחבית. הזהב לעומת זאת מתחזק מעט ומטפס למחיר של 1,812 דולר לאונקיה.
בשוק הקריפטו, הביטקוין יורד ב-0.6% לרמה של 19.1 אלף דולר (ירידה של 10% בתוך שבוע) והאת'ריום יורד בשיעור דומה ושערו נע סביב 1,055 דולר (ירידה שבועית של כמעט 14%). מטבע הריפל לעומתם מתחזק בכ-2% ומחירו עולה ל-32 סנט, ובכך מצמצם את הירידה של 7 הימים האחרונים ל-12%.
5. מה צפוי בגזרת האינפלציה?
ולסיכום, יוני פנינג, כלכלן השווקים של מזרחי-טפחות, מתייחס להחלטת הריבית הצפויה היום. לדבריו, שוק הריביות מצפה להעלאה של 0.5% אך בשל המשך החריגה מיעד האינפלציה של בנק ישראל, התפתחות המחירים העתידית היא זו שתעמוד במרכז הדיון.
"בניגוד לפעמים קודמות, הפעם התמונה מורכבת. מחד גיסא, השוק צופה עלייה גדולה ברמת האינפלציה השנתית במהלך החודשים הקרובים, בין היתר כתוצאה מהעלאת מחירי המטרה של החלב והחשמל, עליית מחירי הדלק, והפיחות בשקל. מצד שני, מחירן של הרבה סחורות בעולם, שאינן מתחום האנרגיה, מצביע על ירידות חדות בשבועות האחרונים. ואפשר בהחלט ששני אלה יביאו אותנו בקרוב למצב של אינפלציה גבוהה יחסית בהסתכלות על השנה האחרונה, אבל ציפיות בשוק הנמצאות עמוק בתוך תחום היעד של הבנק", הוא מסביר.
"לאחר הודעת הריבית האחרונה, נגיד בנק ישראל הצביע על ריבית של 1.5%, במהלך הרבעון הראשון של 2023, בתור סביבה 'נכונה'. בעקבות הצפי הנוכחי בתוואי האינפלציה, סביבה זו נשמעת סבירה בהחלט. אבל לאחר שלוש העלאות ריבית רצופות, שיביאו אותנו לרמת 1.25%, היא תדרוש בלימה חזקה יחסית בתוואי קדימה. הודעת הריבית הנוכחית תהיה ההזדמנות הטובה ביותר להכין את השוק לתרחיש כזה. ויהיה מעניין לראות כיצד בנק ישראל בוחר להתייחס לסוגיה".