הבורסה בתל אביב / צילום: שלומי יוסף
סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
17:26
העליות בבורסה התחזקו בנעילה ומדד ת"א 35 רשם עלייה של 0.9%. ת"א 90 טיפס ב-0.8% ומדד ת"א מניב חו"ל בלט בעלייה של 2.8%. מחזור המסחר הסתכם ב-2.25 מיליארד שקל.
עליות חדות רשמו בין השאר נובה, פריון, ג'י סיטי , אופקו הלת' , מימון ישיר ויומן אקסטנשנס שקפצה ב-92%.
מנגד, ירידות בולטות רשמו סלקום, מג'יק , אנדימד , גלילאו טק , אל על ואימקו.
16:40
עליות קלות בבורסה כעת. ת"א 35 עולה בכ-0.6%, ות"א 90 מטפס ב-0.3%. מחזור המסחר מסתכם עד כה ב-1.77 מיליארד שקל.
בשוק המט"ח, הדולר ממשיך לאבד גובה ונסחר סביב 3.24 שקלים.
עליות חדות רושמות עזריאלי , דוראל אנרגיה , נורסטאר, פריון , נובה , אנרג'יקס (לאחר שפרסמה היום דוחות) אלוני חץ ופתאל החזקות .
15:10
מגמה מעורבת בבורסה כעת. ת"א 35 שוב עולה בכ-0.2%, ת"א 125 ללא שינוי ות"א 90 מאבד 0.4%. מחזור המסחר מסתכם עד כה ב-1.3 מיליארד שקל. בשוק המט"ח, הדולר צונח ב-1.4% לשער של 3.24 שקלים בלבד.
בין המניות שמרכזות עניין היום: סלקום ממשיכה לרדת בחדות ומאבדת כ-6.5%, ואילו עליות חדות רושמות יומן אקסטנשנס שקיבלה הצעת השקעה בפרמיה ענקית, אריקה בי קיור שעולה ב-15% ללא דיווח ברקע וביו דבש שממריאה ב-13% אחרי שחתמה על מזכר הבנות עם משקיע אסטרטגי להשקעה של 30 מיליון דולר בחברה (כ-101 מיליון שקל). ההקצאה הפרטית תתבצע לפי שווי חברה של 219 מיליון שקל לפני הכסף ובדילול מלא - כאשר שווי החברה עמד הבוקר על 105 מיליון שקל.
13:30
שינוי כיוון בבורסה: העליות בת"א נמחקו והמדדים עברו לירידות קלות. ת"א 35 יציב, ת"א 125 יורד ב-0.2% ות"א 90 יורד ב-0.7%. מחזור המסחר מסתכם עד כה בכ-960 מיליון שקל.
בשוק המט"ח הדולר צונח ב-1% ל-3.25 שקלים, האירו יציב ונסחר סביב 3.36 שקלים.
חברת הרובוטיקה הרפואית יומן אקסטנשנס ממריאה בקרוב ל-90% לאחר שדיווחה כי קיבלה מקרן השקעות סינית פרטית בשם הצעה להשקעה הונית בסכום של לפחות 30 מיליון דולר ארה"ב, כנגד הקצאה של כ-40% מהונה ובהתאם לשווי חברה (טרם ההשקעה) של 50 מיליון דולר (כ-163 מיליון שקל, בעוד שווי החברה הבוקר עמד על כ-45 מיליון שקל בלבד). אם תושלם העסקה ייחתם בין השתיים הסכם רישיון בלעדי שיקנה לקרן זכויות בלעדיות לייצור, שיווק, הפצה ומכירה של מוצרי החברה באסיה והפסיפיק (סין, יפן, דרום מזרח אסיה ואוסטרליה).
11:30
העליות בבורסה נמשכות, אם כי הן מתונות ביחס לאלה שנרשמו אמש בוול סטריט. ת"א 35 עולה ב-0.6%, ת"א 90 ב-0.5%. בקרב המדדים הענפיים, מדד הביומד בולט לטובה ועולה ב-1.1% ומנגד מדדי התקשורת ורשתות השיווק מאבדים 0.4% ו-0.5% בהתאמה.
מחזור המסחר עד כה מסתכם בכ-600 מיליון שקל, כאשר את המחזור הגבוה ביותר מרכז בנק דיסקונט שיורד ב-0.7% אחרי הדוחות שפרסם הבוקר. טבע מטפסת ב-2.2%, סלקום צונחת ב-5.4%.
סאני , יבואנית סמסונג, דיווחה על עלייה של 11% בהכנסות הרבעוניות שהסתכמו ב-244 מיליון שקל. הרווח הנקי הסתכם ב-32.1 מיליון שקל. דירקטוריון החברה החליט לחלק דיבידנד בסך 20 מיליון שקל.
10:01
המסחר בבורסה נפתח במגמה חיובית כצפוי, כאשר ברקע ממשיכים להתפרסם דוחותיהן של החברות הציבוריות. במקביל, הדולר צונח ב-1%, ושערו 3.259 שקלים.
מדד ת"א 35 עולה ב-1.3%, ובראשו אנרג'יקס , עם דוחות חזקים במיוחד. החברה דיווחה על גידול של 67% בהכנסות ברבעון, שהסתכמו לכ-111 מיליון שקל, ועל קפיצה של 60% ברווח הנקי המיוחס לבעלי המניות שעמד על 39 מיליון שקל. החברה מעלה את תחזיותיה בשיעור של 30-40%, כך שצפי ההכנסות עודכן ל-535-565 מיליון שקל ורווח גולמי של 455-485 מיליון שקל.
מדד הבנקים מטפס ב-1.1%, מדד התקשורת יורד ב-0.3% בשל ירידה חדה של סלקום, לאחר שנחשף הבוקר בגלובס כי דיסקונט השקעות הפיצה אתמול (ד') לשוק מניות סלקום בכ-300 מיליון שקל.
09:40
אל על דיווחה על הכנסות של 516 מיליון דולר ברבעון השני (בהשוואה ל-222.6 מיליון דולר אשתקד), זינוק של כ-130%. החברה רשמה רווח של 100.5 מיליון שקל, בהשוואה להפסד של 80.6 מיליון שקל אשתקד.
ביו דבש חתמה על מזכר הבנות עם משקיע אסטרטגי להשקעה של 30 מיליון דולר בחברה (כ-101 מיליון שקל). 6 מיליון דולר נוספים יושקעו על ידי בעלי מניות החברה, כך שסך ההשקעה יסתכם ב-36 מיליון דולר (כ-121 מיליון שקל). ההקצאה הפרטית תתבצע לפי שווי חברה של 219 מיליון שקל לפני הכסף ובדילול מלא. הבוקר שווי השוק של ביו דבש 105 מיליון שקל, לאחר שאיבדה 23% מתחילת השנה.
09:10
ישראכרט דיווחה על גידול של 13% בהכנסות ברבעון השני, שהסתכמו בכ-639 מיליון שקל. הרווח הנקי בנטרול הוצאה חד פעמית הסתכם בכ-51 מיליון שקל, וכולל את השפעת הסכם ההבנות עם בנק הפועלים. החברה הכריזה על חלוקת דיבידנד בהיקף של 28.6 מיליון שקל.
פרטנר דיווחה על הכנסות של 859 מיליון שקל, עלייה של 2% בהשוואה לאשתקד ושיא של 6 שנים. הרווח הנקי הסתכם ב-47 מיליון שקל, עלייה חדה בהשוואה ל-9 מיליון שקל אשתקד. מספר מנויי הטלוויזיה ירד בכ-1,000 ואילו בתחומי הסלולר, הסיבים והאינטרנט התווספו מנויים.
אלקטרה צריכה פרסמה דוחות והכריזה על תוכנית רכישה עצמית בהיקף של 100 מיליון שקל. ההכנסות ברבעון השני עלו בכ-70% ל-1.5 מיליארד שקל, בין השאר הודות להכללת תוצאות מגזר המזון. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות הסתכם ב-20 מיליון שקל. בנוסף חתמה על הסכם משולש עם כאל ועם בנק הפועלים , לשיתוף פעולה בקשר עם פעילות מועדון לקוחות מבוסס כרטיס אשראי חוץ בנקאי ללקוחות ביט וללקוחות הרשתות הקמעונאיות של החברה.
מימון ישיר דיווחה על רווח נקי של 74 מיליון שקל ברבעון השני, על הכנסות של 375 מיליון שקל. מדובר בשיפור של 26% ושל 66% בהתאמה, בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.
08:40
לגלובס נודע כי דיסקונט השקעות הפיצה אתמול (ד') לשוק מניות סלקום בכ-300 מיליון שקל. העסקאות בוצעו לפי מחיר של 19.25 שקלים למניה. דסק"ש מחזיקה ב-45.7% ממניות סלקום (47.8% מזכויות ההצבעה) בשווי שוק של 1.55 מיליארד שקל.
08:25
קבוצת דיסקונט פרסמה דוחות ודיווחה על רווח נקי של 1.66 מיליארד שקל במחצית השנה הראשונה, עלייה של 9.3% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. התשואה להון הגיעה במחצית לשיעור של 14.9% לעומת 15.5% בשנה שעברה. ברבעון השני לבדו הרווח הנקי צנח ב-20.9% והסתכם ב-680 מיליון שקל, שכן ברבעון השני של 2021 נרשמו הכנסות חריגות של 410 מיליון שקל מהפסדי אשראי. התשואה להון הגיעה ברבעון השני לשיעור של 11.8% לעומת 17.2% ברבעון המקביל אשתקד. הבנק יחלק דיבידנד בסך 136 מיליון שקל.
08:15
רשות ניירות ערך החלה בבדיקה באשר לאי-סדרים חשבונאיים ברשת שופרסל , הקשורים ככל הנראה לחשד שהעבירו כספים מפעילות המזון, שהיא הרווחית ביותר עבור שופרסל, לפעילות הנון-פוד, בעיקר לרשת הפארם בה מחזיקה שופרסל - Be.
07:40
5 דברים שכדאי לדעת לפני פתיחת המסחר
1. צפי לפתיחה ירוקה
יום המסחר צפוי להיפתח במגמה חיובית, במקביל למגמה באסיה ולאחר עליות חדות אמש בוול סטריט.
אתמול נמשך המומנטום החיובי בבורסה, ומדד ת"א 35 ננעל בעלייה של 1.7%, ת"א 90 עלה ב-1.8%, מדד הבנקים קפץ ב-2.9%, ומדד הביטוח ושירותים פיננסיים זינק ב-3.2%. מחזור המסחר היה גבוה הסתכם בכ-2 מיליארד שקל.
מדדי ת"א 35 ו-125 כבר מחקו את הירידות שרשמו מתחילת השנה ואף עברו לתשואה חיובית של 2.3% ו-1% בהתאמה. מדד ת"א 90 עדיין נמוך ב-1.7% מרמתו בסוף 2021. בארה"ב, לצורך השוואה, התיקון עוד רחוק: נאסד"ק נחתך ב-19% מתחילת השנה, ו-S&P 500 איבד 12%.
2. זריקת אופטימיות בוול סטריט
החוזים העתידיים בוול סטריט מטפסים במתינות הבוקר. אמש יום המסחר ננעל בעליות חזקות, לאחר נתוני מאקרו שהצביעו על התמתנות בקצב עליית המחירים בארה"ב.
מדד הנאסד"ק טס ב-2.9%, מדד S&P 500 טיפס ב-2.1%, והדאו ג'ונס עלה ב-1.6%.
קצב האינפלציה בארה"ב ירד ל-8.5% ברמה שנתית ביולי, לעומת עלייה של 9.1% ביוני. מדד המחירים לצרכן נותר ביולי ללא שינוי לעומת צפי שיעלה ב-0.2%, ומדד הליבה טיפס ב-0.3% לעומת צפי שיוסיף 0.5% (עלייה של 5.9% ב-12 החודשים האחרונים לעומת צפי ל-6.1%). שינוי המגמה החיובי מקורו בין השאר בירידה של 7.7% במחיר הדלק, שזינק בחודשים קודמים. ובכל זאת, הדלק עדיין יקר ב-44% מכפי שהיה לפני שנה.
3. מי יפרסמו דוחות?
עונת הדוחות ממשיכה להתקדם. היום, בין השאר, יתפרסמו תוצאות הרבעון של דיסקונט , אל על , ישראכרט ופרטנר . בוול סטריט יתפרסמו דוחות ריביאן , ובקרב הישראליות צפויות לדווח סלברייט , ווקמי ופיוניר .
וולט דיסני פרסמה דוחות אמש אחרי צלצול הנעילה בוול סטריט ועקפה את ציפיות השוק. ההכנסות ברבעון הסתכמו ב-21.5 מיליארד דולר, כשהתחזיות היו לכ-21 מיליארד דולר, והרווח המתואם הגיע ל-1.09 דולר למניה לעומת צפי של 96 סנט למניה.
החברה הפתיעה במיוחד עם תוספת של 14.4 מיליון מנויים לשירות הסטרימינג דיסני פלוס, כשההערכות היו לגידול של 10 מיליון מנויים. בסך הכל, כולל מנויי החברות הבנות הולו ו-ESPN, עמד מספר המנויים בסוף הרבעון על 221.1 מיליון - לראשונה יותר ממספר המנויים של נטפליקס (שהיה 220.7 מיליון בסוף יוני). במקביל, הודיעה כי מחיר המנוי בארה"ב יזנק ב-38%, 3 דולר בחודש, וכי תשיק בדצמבר מנוי מוזל מבוסס פרסומות ב-7.99 דולר בחודש (המחיר של מנוי דיסני פלוס רגיל היום, לפני ההתייקרות).
4. עליות באסיה, האת'ריום מזנק
בורסות אסיה מתנהלות במגמה חיובית. מדד הנג סנג קופץ בכ-2%, בסין מדד שנגחאי מוסיף 1.2% ושנזן עולה ב-1.5%, באוסטרליה מדד ASX 200 מטפס ב-0.9%. בטוקיו הבורסה בחופש לרגל חג.
שוק הקריפטו מצטרף למומנטום החיובי בשווקים. הביטקוין עולה ביותר מ-6% לרמה של 24.3 אלף דולר, האת'ריום מזנק ב-12% ונסחר סביב 1,880 דולר.
בזירת המסחר בחוזים על הנפט הגולמי נרשמות ירידות מתונות של עד 0.5%. נפט מסוג ברנט נסחר סביב 97.1 דולר לחבית, והנפט האמריקאי תמורת 91.5 דולר.
5. הדואליות יתמכו בשוק
מרבית המניות הדואליות שבו מיום המסחר בניו יורק עם פערי ארביטראז' חיוביים. מלבד אלביט מערכות שפתחה פער שלילי קטן, כל מניות ת''א 35 חזרו עם ארביטראז' חיובי וצפויות לטפס היום.
אופקו תבלוט לאור פער חיובי של 4.5%, נובה עם 2.8% ואורמת עם 1%. מחוץ למדד הדגל צפויות לרכז עניין פוורפליט, אבוג'ן, אייסקיור ופריון . בצד השלילי, ביומיקס ופורסייט יאבדו גובה בשל ארביטראז' שלילי חזק.