בורסת וול סטריט / צילום: Shutterstock
סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
יום המסחר בוול סטריט ננעל במגמה מעורבת. מדד הנאסד"ק, שהתחיל את היום בעלייה של כ-1%, רשם בסיום ירידה של כ-0.6%, ואילו הדאו ג'ונס רשם עלייה של 0.1%.
דיסני בלטה בעלייה של 4.7%, מניית AMC קפצה ב-7.3% ואוקסידנטל פטרוליום בלטה בעלייה של 4.5%.
בקרב המניות הישראליות בלטו בעליות ווקמי, דריו, ריסקיפייד ולמונייד ומנגד רשמו ירידות חדות אאוטבריין, איירון סורס , אופקו וקלטורה.
21:35
מגמה מעורבת בוול סטריט. הנאסד"ק עבר לירידה קלה והדאו ג'ונס עולה ב-0.3%.
בקרב המניות הישראליות רושמות ירידות חדות אופקו , איירון סורס , קלטורה , סלברייט , לייבפרסון ונייס.
20:15
מניית סונוס צונחת ב-24% לאחר שהחברה פרסמה דוחות חלשים. ניאו , מנגד, בולטת בעלייה חדה.
מניות האנרגיה, ביניהן שברון ודבון אנרג'י , בולטות בעליות חדות. החוזים על הנפט רושמים עליות של יותר מ-2%.
לאחר שחברת סייברארק פרסמה דוחות אומרים באופנהיימר כי החברה פרסמה "תוצאות חזקות מעל הצפי, עם האצה בקצב הצמיחה לאור התקדמות המעבר למודל מנויים בענן, והעלתה את תחזיותיה לשנת 2022 כולה. החברה הציגה צמיחה מרשימה של 144% במנויים (כולל צמיחה של 171% בפעילות הענן) וצמיחה מואצת של 48% ב-ARR הכולל. פעילות סייבר ארק נהנית מביקושים חזקים לפתרונות אבטחת זהות משתמשים ארגוניים במגוון תחומים ואיננה מושפעת ממגמות מאקרו, עם השפעה מינורית משערי חליפין. אנו סבורים כי סייבר ארק עתידה להפוך לשחקנית מובילה בשוק אבטחת זהות משתמשים ומשמרים את המלצת Outperform עם מחיר יעד של 170 דולר למניה".
18:50
בורסות אירופה ננעלו במגמה מעורבת. בניו יורק מתמתנות העליות, מדד הנאסד"ק עולה בכ-0.1% והדאו ג'ונס מתקדם ב-0.6%.
אאוטבריין צונחת ב-21% לאחר שהחברה הורידה שוב את התחזית השנתית שלה. החברה מצפה שתסיים את שנת 2022 עם הכנסות נטו (בנטרול עלויות רכישת טראפיק) של 228 מיליון דולר, וזאת לעומת התחזית שהופחתה ברבעון הקודם ל-270-290 מיליון דולר.
חברת יורוג'ן פארמה דיווחה היום כי הכנסות נטו מהמוצר Jelmyto ברבעון השני של 2022, הסתכמו בכ-16.6 מיליון דולר, בהשוואה לכ-13 מיליון דולר בתקופה המקבילה בשנת 2021. ההפסד הנקי ברבעון השני עמד על כ-26.7 מיליון דולר לעומת הפסד של כ-26.2 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2021.
17:00
מתחזקות העליות בניו יורק. מדד הנאסד"ק עולה בכ-1% והדאו ג'ונס מתקדם ב-0.7%. באירופה המגמה מעורבת.
קורנית דיגיטל ממשיכה במומנטום החיובי ועולה בעוד 4%, למונייד מזנקת ב-7.8% ופייבר עולה ב-8.3%.
החוזים על הנפט רושמים עליות של 1.3%-1.5% והזהב שומר על יציבות.
בשוק הקריפטו נמשכות העליות החדות: הביטקוין מזנק ביותר מ-7% לרמה של 24.7 אלף דולר, והאת'ריום ממריא ב-14% ל-1,915 דולר.
16:31
המגמה החיובית בוול סטריט נמשכת גם היום בפתיחת המסחר. מדד הנאסד"ק עולה בכ-0.8% והדאו ג'ונס מתקדם ב-0.6%.
מניית דיסני מזנקת ב-8% לאחר הדוחות שפרסמה אמש לאחר סיום המסחר.
בקרב המניות הישראליות בולטות בעליות פייבר , ריסקיפייד וסנטינל וואן.
חברת דריו הלת' הודיעה היום כי תוכנית בריאות לאומית בחרה בפתרון הבריאות ההתנהגותית של דריו על מנת להניע את השירות-העצמי של מבוטחיה בתחום בריאות הנפש והרווחה. הפתרון של דריו יהיה חלק מהפלטפורמה של התוכנית בתחום הבריאות ההתנהגותית, על מנת להגביר את השימוש בניווט הדיגיטלי, בעזרה עצמית דיגיטלית ואימון.
"אנו נרגשים לשתף פעולה עם התוכנית כדי לספק חווית משתמש דיגיטלית, קלה וידידותית יותר לשימוש. היכולת שלנו לחבר אנשים במהירות ובנוחות לטיפול הנכון עבורם, עם אמצעים מוכחים, מבוססי-ראיות, תקל על המבוטחים לשפר את בריאותם. אנו צופים שבשנים הקרובות נגיע לכמעט 10 מיליון מבוטחים אשר ישתמשו בפתרון של דריו בתחום הבריאות ההתנהגותית. ההסכם בין התוכנית לדריו, צפוי להתחיל להניב הכנסות פוטנציאליות ברבעון השלישי של שנת 2022, עם השקה רחבה אשר צפויה להתחיל ב-2023", מסר ריק אנדרסון, נשיא ומנכ"ל צפון אמריקה בדריו הלת'.
15:33
מאקרו ארה"ב: מדד מחירי היצרן (PPI) רשם ביולי ירידה של 0.5% לעומת צפי לעלייה של 0.2%. מדד הליבה עלה ב-0.2% לעומת צפי לעלייה של 0.4%.
התביעות הראשוניות לדמי אבטלה עמדו בשבוע שעבר ברמה של 262 אלף לעומת צפי כלכלנים ל-264 אלף תביעות.
14:25
חברת המלצות התוכן אאוטבריין מפחיתה שוב את התחזית השנתית שלה. החברה מצפה שתסיים את שנת 2022 עם הכנסות נטו (בנטרול עלויות רכישת טראפיק) של 228 מיליון דולר, וזאת לעומת התחזית שהופחתה ברבעון הקודם ל-270-290 מיליון דולר. אאוטבריין מצפה לרשום השנה EBITDA מתואם (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) בגובה 18 מיליון דולר לפחות, בזמן שהתחזית הקודמת דיברה על 50-60 מיליון דולר. ה-EBITDA עלול להיות שלילי ברבעון השלישי של השנה. אתמול המתחרה טאבולה הפחיתה את תחזית ההכנסות אך הותירה ללא שינוי את תחזיות הרווח לשנה זו.
ברבעון השני הכנסות אאוטבריין גדלו בשיעור צנוע של 1.5% לכ-251 מיליון דולר, גבוה מתחזיות האנליסטים. ההכנסות נטו ירדו ב-11% ל-59.3 מיליון דולר, והיא עברה מרווח להפסד נקי של 10.3 מיליון דולר. ה-EBITDA היה חיובי בגובה 5.9 מיליון דולר, לעומת 24.6 מיליון דולר ברבעון המקביל.
13:35
המסחר בבורסות אירופה ממשיך להתנהל במגמה מעורבת. בפרנקפורט ואמסטרדם נרשמת יציבות, ואילו בלונדון מדד פוטסי נסוג בכ-0.2%. מדד קאק בפריז גם יורד בשיעור דומה, ויורו סטוקס 50 מאבד 0.1%.
החוזים בוול סטריט מטפסים בשיעורים מתונים, החוזים על דאו עולים ב-0.3% ועל נאסד"ק ב-0.1%. וולט דיסני ממשיכה לרכז עניין אחרי הדוח וטסה מעל ל-8% במסחר המוקדם, ומנגד ענקית פארקי השעשועים סיקס פלאגס צונחת בקרוב ל-14% אחרי שפרסמה תוצאות. החברה עדכנה שההכנסות הכוללות ברבעון השני הסתכמו ב-435 מיליון דולר, ירידה של 5% בהשוואה לאשתקד, כאשר הכנסות הפארקים עצמם צנחו ב-36%. הרווח הנקי המתואם הסתכם ב-53 סנט למניה, בהשוואה ל-81 סנט אשתקד.
בשוק הנפט הגולמי נרשמות עליות קלות של עד 0.7%. הברנט נסחר סביב 98.1 דולר לחבית והנפט האמריקאי תמורת 92.5 דולר לחבית.
11:40
בורסות אירופה משנות כיוון ואט אט נמחקות העליות, לפחות במדדים המרכזיים. דאקס משיל 0.2%, פוטסי עם ירידה מתונה יותר של 0.1% ואילו קאק עולה ב-0.1%. יורו סטוקס 50 ללא שינוי, במדריד ומילאנו נרשמות עליות של 0.4%.
בהונג קונג ננעל המסחר בעלייה חדה של 2.4%, כאשר את המגמה הובילו מניות הטכנולוגיה ובראשן שיאומי ועליבאבא.
החוזים בוול סטריט עולים בעד 0.2%, התמתנות בהשוואה לעליות שנרשמו קודם. בשוק האג"ח של ממשל ארה"ב, תשואת האג"ח ל-10 שנים על 2.77%, תשואת אג"ח שנתיים יורדת קלות ל-3.18%.
וולט דיסני בולטת לטובה עם זינוק של מעל ל-7% במסגרת המסחר המוקדם, זאת לאחר שהפתיעה לטובה בדוחות הרבעוניים והכתה את כל התחזיות - ולצד זאת עקפה את נטפליקס במספר המנויים הכולל בשירותי הסטרימינג שלה (שכוללים גם את הולו ו-ESPN).
10:10
המסחר בבורסות אירופה נפתח במגמה חיובית, כאשר העליות מתונות יחסית: דאקס עולה ב-0.2%, קאק ב-0.5%, ואילו פוטסי הבריטי יציב או נד בין עלייה לירידה קלה. יורו סטוקס 50 הכלל אירופי עולה ב-0.5%. במקביל, בהונג קונג נמשכת העלייה החזקה, ומדד הנג סנג מוסיף 2.1%.
בוול סטריט מתחזקות מעט העליות של החוזים העתידיים. החוזים על הנאסד"ק עולים ב-0.6%, על דאו ג'ונס ו-S&P 500 מטפסים ב-0.4%.
בשוק הקריפטו נמשכות העליות החדות: הביטקוין מזנק ביותר מ-7% לרמה של 24.5 אלף דולר, והאת'ריום ממריא ב-12% ל-1,883 דולר. גם המטבעות הקטנים יותר, בהם ריפל, סולנה, דוג'קוין וקרדנו, מצטרפים למגמה עם עליות משמעותיות.
07:50
בורסות אסיה מתנהלות במגמה חיובית. מדד הנג סנג קופץ ב-2%, בסין מדד שנגחאי מוסיף 1.2%, ושנזן עולה ב-1.5%, באוסטרליה מדד ASX 200 מטפס ב-0.9%. בטוקיו הבורסה בחופש לרגל חג.
בהונג קונג בולטת לטובה מניית הטכנולוגיה לנובו שמתקדמת בקרוב ל-5%, שיאומי ועליבאבא עולות בכ-3% כל אחת. בדרום קוריאה סמסונג מוסיפה כ-0.8%.
בוול סטריט, החוזים העתידיים מטפסים במתינות לאחר שיום המסחר אמש ננעל בעליות חזקות. מדד הנאסד"ק טס ב-2.9%, מדד S&P 500 טיפס ב-2.1%, והדאו ג'ונס עלה ב-1.6%.
את העליות התניעו נתוני מאקרו שהצביעו על התמתנות בקצב עליית המחירים בארה"ב. קצב האינפלציה ירד ל-8.5% ברמה שנתית ביולי, לעומת עלייה של 9.1% ביוני. מדד המחירים לצרכן נותר ביולי ללא שינוי לעומת צפי שיעלה ב-0.2%, ומדד הליבה טיפס ב-0.3% לעומת צפי שיוסיף 0.5% (עלייה של 5.9% ב-12 החודשים האחרונים לעומת צפי ל-6.1%). שינוי המגמה החיובי מקורו בין השאר בירידה של 7.7% במחיר הדלק, שזינק בחודשים קודמים. ובכל זאת, הדלק עדיין יקר ב-44% מכפי שהיה לפני שנה.
וולט דיסני פרסמה דוחות אמש אחרי צלצול הנעילה בוול סטריט ועקפה את ציפיות השוק. את שלב המסחר המאוחר סיימה בעלייה של קרוב ל-7%. ההכנסות ברבעון הסתכמו ב-21.5 מיליארד דולר, כשהתחזיות היו לכ-21 מיליארד דולר, והרווח המתואם הגיע ל-1.09 דולר למניה לעומת צפי של 96 סנט למניה.
החברה הפתיעה במיוחד עם תוספת של 14.4 מיליון מנויים לשירות הסטרימינג דיסני פלוס, כשההערכות היו לגידול של 10 מיליון מנויים. בסך-הכול, כולל מנויי החברות הבנות הולו ו-ESPN, עמד מספר המנויים בסוף הרבעון על 221.1 מיליון - לראשונה יותר ממספר המנויים של נטפליקס (שהיה 220.7 מיליון בסוף יוני). החברה הודיעה במקביל על העלאת מחיר מנוי דיסני פלוס בארה"ב ב-38% ל-10.99 דולר (עלייה של 3 דולר לחודש), ובדצמבר בקרוב תשיק גם מנוי מוזל מבוסס פרסומות שיעלה 7.99 דולר (המחיר של מנוי דיסני פלוס רגיל כיום, לפני ההתייקרות).
היום צפויים להתפרסם דוחות יצרנית המכוניות החשמליות ריביאן (וכאן התחזיות), ומבין הישראליות יפרסמו סלברייט , ווקמי ופיוניר .
שוק הקריפטו מצטרף גם הוא למומנטום החיובי בשווקים. הביטקוין עולה ביותר מ-6% לרמה של 24.3 אלף דולר, האת'ריום מזנק ב-12% ונסחר סביב 1,880 דולר.
בזירת המסחר בחוזים על הנפט הגולמי נרשמות ירידות מתונות של עד 0.5%. נפט מסוג ברנט נסחר סביב 97.1 דולר לחבית והנפט האמריקאי תמורת 91.5 דולר.