הבורסה בתל אביב / צילום: שלומי יוסף
סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
17:27
עליות קלות בנעילה בבורסה. מדד ת"א 35 סגר יום הפכפך בעלייה של 0.2%, ת"א 90 עלה בשיעור דומה, ואילו מדד הנפט והגז נסוג ב-1% על רקע ירידה חדה במחירי הנפט בעולם. מחזור המסחר הסתכם בכ-2 מיליארד שקל.
דלתא זינקה ב-10%, פוקס ב-6%, מליסרון ב-2.5%, ועזריאלי ב-2.4%. עוד בלטו בעליות בונוס ביוגרופ וביוליין.
מנגד, ירידות חדות רשמו אינפיניה , פז , אנרג'יאן, איי.סי.אל וקבוצת דלק.
16:40
נטייה לירידות בבורסה. מדד ת"א 35 יורד ב-0.1%, ת"א 90 מאבד כ-0.2%. מחזור המסחר מסתכם בכ-1.5 מיליארד שקל.
עליות בולטות רושמות דלתא, הפועלים, פוקס, מבנה, תדיראן ובונוס ביוגרופ .
14:45
הירידות בבורסה מתמתנות מעט ועומדות על 0.2% עד 0.4%. מדד הבנקים עבר לעלייה מזערית, מדד הביומד מוסיף 0.5%. מחזור המסחר עד כה מסתכם ב-1.05 מיליארד שקל.
פרוטליקס דיווחה שהכנסותיה ממכירת מוצרים ברבעון השני הסתכמו בכ-3.4 מיליון דולר, גידול של 6% בהשוואה לאשתקד. ההכנסות מרישוי ושירותי מו"פ זינקו ב-69% לכ-5.4 מיליון דולר. ההפסד הנקי ברבעון הצטמצם ביותר מחצי והסתכם בכ-5.3 מיליון דולר, או 0.11 דולר למניה, בסיסי ומדולל.
בית ההשקעות איביאי דיווח על הכנסות רבעוניות של 169.7 מיליון שקל, לעומת סך של 136 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח המיוחס לבעלי המניות הסתכם ב-25 מיליון שקל, ובמחצית הראשונה הוא הסתכם ב-37.1 מיליון שקל. במחצית הראשונה לשנת 2022 הסתכמו הכנסות הקבוצה מפעילות לסך של 309.1 מיליון שקל לעומת 284.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד (בנטרול רווח חד פעמי בסך 40.7 מיליון שקל ממכירת מניות הלמן אלדובי בית השקעות).
13:25
המסחר בבורסה ממשיך להתקיים במגמה שלילית קלה, עם ירידות של 0.3% עד 0.8% במדדים המרכזיים. מדדי הביומד והבנקים ללא שינוי של ממש, מדד מניות הבנייה מאבד 1.4%. מחזור המסחר עד כה מסתכם בכ-830 מיליון שקל.
וואליו קפיטל הודיעה שהחל מיום רביעי (17 באוגוסט) שם נייר הערך ישונה לפסגות קבוצה לפיננסים והשקעות.
עליות בולטות רושמות פארמוקן , דלתא, אמיליה פיתוח , נלה דיגיטל ורייזור . בצד השלילי סטורג' דרופ צונחת ב-12% וכך גם פריים אנרג'י, ולצידן מאבדות גובה גם סיפיה וויז'ן, נקסטקום, איירובוטיקס , פלסאנמור וגיבוי אחזקות .
12:00
בשוק המט"ח, הדולר מטפס ב-0.3% לשער של 3.25 שקלים. האירו מאבד 0.6% ונסחר תמורת 3.31 שקלים, והליש"ט יורדת בשיעור דומה לרמה של 3.92 שקלים.
11:25
הירידות בבורסה מתחזקות. מדד ת"א 35 יורד בכ-0.6%, ומדד ת"א 90 נחתך כבר ב-1.3%, כאשר רק כ-5 מניות בו נסחרות בעליות, ובראשן דלתא. מחזור המסחר מסתכם עד כה בכ-400 מיליון שקל.
יומן אקסטנשנס יורדת בכ-9% לאחר שזינקה ב-170% בתוך שבוע לאחר שקיבלה הצעת השקעה מקרן סינית. עוד ירידות בולטות רושמות פריים אנרג'י , בנק ירושלים וחברת הביטוח איי.די.אי. לעומתן, פארמוקן ממריאה ב-22% וגם סופווייב, אמיליה פיתוח, בונוס ביוגרופ ושוב אנרגיה מתחזקות.
שפיר הנדסה זכתה במכרז פומבי לרכישת זכויות בחלקת קרקע ב"מתחם ה-1000" בראשון לציון, לבניית 552 יח"ד. החברה הבת שפיר מגורים תשלם 445 מיליון שקל פלוס מע"מ בעבור הזכויות וכן תבנה כ-150 דירות ללא תמורה לזכאים במסגרת פינוי בינוי. אורביט דיווחה שקיבלה אישור מחברת INMARSAT לשימוש מסחרי ברשת Global Xpress שלה עבור מסוף תעופתי שפיתחה.
10:25
שינוי כיוון מהיר בבורסה: שלושת מדדי המניות המרכזיים עברו לירידות של 0.4% כל אחד. מדד הבנקים ללא שינוי, מדד הביומד בולט לטובה עם עלייה של 0.6% הודות לזינוק של 8% במניית בונוס ביוגרופ .
בנק הפועלים מטפס בכ-1.5% לפסגת מדד ת"א 35 אחרי הדוחות, בעוד ששאר הבנקים רושמים ירידות קלות, כולל מזרחי שמשיל 0.2% אחרי שגם פרסם דוח. בתחתית ת"א 35 מניית שיכון ובינוי שיורדת ב-2.6% ואחריה קנון שמאבדת 1.4%.
10:01
המסחר בבורסה נפתח ביציבות. מדד ת"א 35 כמעט ללא שינוי, ת"א 125 ות"א 90 רושמים עליות מזעריות. מדד הנפט וגז משיל כ-0.3% ברקע הירידה במחירי הנפט הגולמי בעולם, מדד הבנקים מוסיף 0.1% לאחר שהפועלים ומזרחי פרסמו דוחות (ראו בעדכונים קודמים).
בשוק המט"ח הדולר נסוג ב-0.1% לשער של 3.23 שקלים, האירו מאבד 0.8% ונסחר תמורת 3.31 שקלים, והליש"ט הבריטית נחתכת ב-0.9% לשער של 3.91 שקלים.
דלתא מזנקת ב-6.5% לאחר שפרסמה דוחות אתמול בערב, לאחר סיום המסחר בבורסה. החברה דיווחה על עלייה של 8% במכירות לשיא של 491.3 מיליון דולר. הרווח המדולל למניה, בנטרול הוצאה חד פעמית, עלה ב-4% ל-1.01 דולר. החברה הכריזה על דיבידנד של 6 מיליון דולר ומאשררת את התחזית לשנת 2022 (במונחי מטבע מקור) ומצפה להשיג את הטווח האמצעי-תחתון של המכירות במונחים דולריים.
09:50
מזרחי טפחות דיווח על רווח נקי של 1.05 מיליארד שקל ברבעון השני, עלייה של 6.6% בהשוואה לאשתקד. במחצית הראשונה כולה הרווח זינק ב-32.6% לעומת התקופה המקבילה בשנה שעברה, ל-2.2 מיליארד שקל. התשואה על ההון הסתכמה ב-19.4% ברבעון וב-20.6% במחצית. הבנק יחלק דיבידנד של 316 מיליון שקל.
מבנה דיווחה שה-NOI מנכסים זהים בישראל צמח בכ-9.1% לכ-168 מיליון שקל ברבעון השני, וכי ה-FFO מנכסים מניבים עלה בכ-17% לכ-132 מיליון שקל. הרווח הנקי לבעלי המניות עלה פי 2.5 לשיא רבעוני של כ-618 מיליון שקל - בתמיכת עליית שווי נדל"ן להשקעה. החברה העלתה את תחזית ה-FFO לשנת 2022 לטווח של 500-520 מיליון שקל, בהשוואה לתחזית קודמת של 480-500 מיליון שקל.
09:30
בית ההשקעות מיטב דיווח על הכנסות של 288 מיליון שקל ברבעון השני, עלייה של 4.7% בהשוואה לרבעון המקביל. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות, בנטרול השפעת התביעות המשפטיות, הסתכם בכ-26 מיליון שקל, ירידה בהשוואה לכ-29 מיליון שקל בתקופה המקבילה.
אפריקה ישראל מגורים דיווחה על רווח נקי של 105 מיליון שקל ברבעון השני, זינוק חד בהשוואה ל-23 מיליון שקל ברבעון המקביל. הרווח הגולמי עלה ב-66% ושיעורו עומד על 29%, לעומת 16% ברבעון המקביל אשתקד. לצד זאת רשמה רווח שערוך בגין פרויקטים בהרצליה ושהם. החברה מכרה 251 יחידות דיור לעומת 187 יחידות דיור ברבעון השני אשתקד, ומתחילת השנה מכרה 446 יח"ד לעומת 365 בתקופה המקבילה.
08:20
בנק הפועלים פרסם דוחות בהם עולה שהרווח הנקי במחצית הראשונה של השנה הסתכם ב-3 מיליארד שקל, עלייה של 8% בהשוואה ל-2021. ברבעון השני עמד הרווח הנקי על 1.34 מיליארד שקל, ירידה של כ-5%, שנבעה בשל הכנסות גדולות מהפסדי אשראי. הבשורה עבור בעלי המניות של הבנק היא שהפועלים חוזר לחלק דיבידנד אחרי שני רבעונים, בהיקף של 403 מיליון שקל (30% מרווחי הרבעון השני).
מליסרון פרסמה את דוחות הרבעון השני, מהם עולה שהפדיונות בקניוניה עלו ברבעון בכ-8% לעומת התקופה המקבילה בשנת 2019, טרום מגפת הקורונה. בשורה התחתונה, מליסרון סיימה את הרבעון עם עלייה של כ-66% ברווח הנקי המיוחס לבעלי המניות שהסתכם לכ-571 מיליון שקל, בעיקר הודות לעליית שווי נדל"ן להשקעה בסך 614 מיליון שקל.
ניו מד אנרג'י התקשרה במזכר הבנות עם אנלייט אנרגיה להקמת פרויקטים בתחום האנרגיה המתחדשת (פרויקטים סולאריים ורוח, אגירת אנרגיה ועוד) בצפון אפריקה והמזרח התיכון. למנכ"ל ניו מד (דלק קידוחים לשעבר) יוסי אבו יוקצו חלק מזכויותיה של אנלייט בעסקה.
07:40
5 דברים שכדאי לדעת לפני פתיחת המסחר
1. צפי לפתיחה מעורבת
יום המסחר צפוי להיפתח במגמה מעורבת, במקביל למגמה באסיה וברקע ירידות מתונות בחוזים העתידיים בוול סטריט.
● ניתוח טכני: S&P 500 יוצא מאזור המומנטום השלילי
● "כולם רוצים להרוויח ולא משנה הסכנות": בכירי שוק ההון מדברים על מצב השווקים
● עסקת השנה בעולם הפיננסים: מי הרוויח ומי הפסיד ממכירת מקס
אתמול, לאחר יום חיובי ברובו, המסחר בבורסה ננעל במגמה מעורבת. מדד ת"א 35 עלה ב-0.5%, מדד ת"א 90 סיים בירידה של כ-0.2% בהשפעת מניות הנדל"ן והבנייה בעיקר. מחזור המסחר הסתכם בכ-1.06 מיליארד שקל.
2. לאן תגיע האינפלציה בישראל?
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה תפרסם היום ב-18:30 את מדד המחירים לצרכן לחודש יולי, כאשר על פי התחזיות בשוק קצב האינפלציה השנתי צפוי לנוע בין 4.5%-4.8%, כאשר גם התחזיות האופטימיות ביותר מניחות שמדד יולי עלה ב-0.5% לפחות.
אמנם מדובר בקצב נמוך בהרבה מאשר במדינות שמעבר לים, פערים שנעוצים בעיקר במשקלו הזניח של הגז הטבעי במדד הישראלי, אך זוהי רמת האינפלציה הגבוהה ביותר בארץ מאז 2008, והיא מעל רף היעד העליון שקבע בנק ישראל, שעומד על 3%.
3. עונת הדוחות בשיאה
עונת הדוחות המקומית ממשיכה להתקדם. היום, בין השאר, יתפרסמו תוצאות הרבעון של בנק הפועלים , מזרחי טפחות , מבנה , אייסקיור , מליסרון ואנרג'ין .
בהמשך השבוע צפויות לפרסם שטראוס, מקס סטוק, וואן טכנולוגיות, הבינלאומי, אלביט מערכות, מיטרוניקס, עזריאלי, שופרסל, פז נפט, ראדא, נייס, דנאל, אלוני חץ ועוד רבות.
4. מגמה מעורבת באסיה אחרי נתוני מאקרו
בורסות אסיה מתנהלות במגמה מעורבת. מדד הנג סנג משיל 0.2%, מדד שנגחאי יציב, ומדד שנזן עולה ב-0.3%. הלילה פורסמו נתוני מאקרו מאכזבים ביותר בסין: המכירות הקמעונאיות צמחו ב-2.7% ביולי לעומת השנה הקודמת, הרבה מתחת לתחזית הצמיחה של 5% וירידה מצמיחה של 3.1% ביוני. הייצור התעשייתי עלה ב-3.8%, גם הוא פספס את הציפיות לצמיחה של 4.6% וירידה מהעלייה של 3.9% בחודש הקודם. לצד זאת שיעור האבטלה ירד ל-5.4%.
בטוקיו מדד ניקיי עולה ב-1.2%, לאחר שפורסם כי כלכלת יפן שוב צומחת: התמ"ג ברבעון השני עלה ב-0.5%, נמוך העשירית האחוז מהתחזיות אך שיפור בהשוואה להתכווצות של 0.1% ברבעון הראשון. הצמיחה השנתית היא 2.2%, מתחת לתחזיות לשיעור של 2.5%.
5. השקל שוב נסחר ברמת שיא
ולסיכום, ד''ר גיל בפמן, הכלכלן הראשי של בנק לאומי, התייחס למגמת התחזקות השקל שנמשכה ביתר שאת בשבוע החולף, כאשר השקל שבר שיא חדש במסחר מול האירו (נסחר סביב 3.35 שקלים לאירו) ונסחר בשיא של כ-30 שנה מול הליש"ט, ברמה של מתחת ל-4 שקלים. גם מול הדולר השלים השקל התחזקות של כ-10% במהלך של מעט יותר מחודש.
"כתוצאה מכך השקל מחק את כל הירידה שרשם מול סל המטבעות במחצית הראשונה של השנה והוא שוב נסחר ברמת שיא", מציין בפמן. "על רקע זה השוק מגלם כרגע מהלך עליית ריבית מעט איטי יותר של בנק ישראל. בנוסף נראה כי המשך מגמת התחזקות השקל צפויה להחזיר את בנק ישראל להתערבות בשוק המט"ח, התערבות ממנה הוא נמנע לחלוטין מראשית השנה".