הבורסה בתל אביב / צילום: שלומי יוסף
סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
17:28
נעילה חיובית בבורסה. מדד ת"א 35 טיפס ב-1% והתקרב לשיא, מדד ת"א 90 עלה ב-1.2% ומדד הבנקים קפץ ב-3%. מחזור המסחר הסתכם ב-2.5 מיליארד שקל.
עליות חדות רשמו בין השאר קבוצת דלק , טוב גאם, דנאל, נקסט ג'ן, נאייקס, אזורים, ישראל קנדה, וקרסו מוטורס.
מנגד, ירידות בולטות רשמו בונוס ביוגרופ , אילקס מדיקל , נייס שצנחה ב-4% לאחר הדוחות, וואן טכנולוגיות ואירודרום.
16:12
מדד ת"א 35 מטפס ב-0.9% ומתקרב לשיא, מדד ת"א 90 עולה בשיעור דומה ומדד הבנקים קופץ ב-2.5%. מחזור המסחר מסתכם ב-1.75 מיליארד שקל.
עליות בולטות רושמות דנאל , מזרחי טפחות , סקופ , קבוצת דלק, אלקטרה צריכה, פועלים וראדא.
מנגד, אילקס מדיקל צונחת בכ-20% וטבע יורדת בכ-6%.
חברת אדגר דיווחה היום כי הכנסות החברה ברבעון השני הסתכמו ב-69.4 מיליון שקל, עלייה של 3.2% לעומת הרבעון המקביל אשתקד אשתקד. ה-NOI עלה בכ-2% לעומת אשתקד והסתכם בכ-63.5 מיליון שקל וה-FFO לבעלי המניות גדל ב-11% לעומת אשתקד והסתכם בכ-28 מיליון שקל.
15:15
העליות במדדי המניות ממשיכות להתחזק, ומדדי ת"א מטפסים עתה ביותר מ-1% כל אחד. מדד הביומד ממשיך לבלוט לרעה עם ירידה של 0.9% בעוד שמדד הבנקים ממריא ב-2%.
נאייקס עולה בשיעור חד של 8.5%. אתמול דיווחה כי ההכנסות ברבעון השני צמחו ב-33% לכ-41.2 מיליון דולר, אך גם ההפסד הנקי זינק: 10.3 מיליון דולר בהשוואה ל-5.9 מיליון דולר אשתקד.
תיקון עולם-קנביט גייסה בהנפקת זכויות 18.3 מיליון שקל מבעלי עניין, מוסדיים והנהלת החברה. תמורת ההנפקה מיועדת בין השאר להתרחבות גלובלית.
13:10
העליות בבורסה מתחזקות, מדד ת"א 35 עולה ב-0.7%, ת"א 125 ו-90 מתקדמים ב-0.8%. מדד הנפט וגז עולה ב-1.7% כשבראשו קבוצת דלק וניו-מד אנרג'י, מדד הבנקים מוסיף 1.3%. מחזור המסחר מסתכם ב-950 מיליון שקל.
נייס דיווחה על גידול של 16% בהכנסות הרבעון השני של השנה, שהסתכמו ב-530 מיליון דולר. הרווח המתואם למניה בדילול מלא קפץ ב-18.5% ל-1.86 דולר.
תמר פטרוליום דיווחה על זינוק של 210% ברווח לפני מס לכ-23.6 מיליון דולר ברבעון השני. ההכנסות בניכוי תמלוגים גדלו בכ-71% לכ-67 מיליון דולר, לאחר שהיקף הגז הנמכר ממאגר תמר זינק בכ-57% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.
11:50
למרות הפתיחה השלילית, מדדי המניות בתל אביב מתאוששים ורושמים עליות של 0.3% עד 0.4%. מדד הבנקים ומדד הנפט וגז מטפסים ב-1.1% וב-1.4% בהתאמה, בראש המדדים הענפיים. מדד הביומד נחתך ב-0.9%, היחיד מקרב המדדים שנותר בטריטוריה השלילית. מחזור המסחר מסתכם בכ-550 מיליון שקל עד שעה זו.
בראש מדד ת"א 35 ניצבת התוספת החדשה למדד קבוצת דלק שמזנקת ב-4.6%, אחריה אנרג'יקס שגם הצטרפה בעדכון המדדים האחרון ועולה ב-2.8%. מזרחי טפחות מוביל את העליות בבנקים ומוסיף 2.4%. בתחתית המדד החברה לישראל וטבע .
חברת כרטיסי האשראי מקס, שנמכרה לכלל ביטוח , פרסמה דוחות. הרווח הנקי זינק ב-43% והסתכם ב-66 מיליון שקל - ובכך עקפה ברווחיות את חברת כרטיסי האשראי הגדולה בישראל, ישראכרט. הרווח משקף תשואה על ההון של 15.9%. חילן דיווחה על קפיצה של כמעט 31% בהכנסות ברבעון השני, שהסתכמו ב-558 מיליון שקל. הרווח הנקי עלה ב-11% לכ-39.3 מיליון שקל. טופ גאם מזנקת ביותר מ-6% אחרי הדוחות שפרסמה (ראו בעדכון מהבוקר).
10:45
הירידות בבורסה נמחקות והמדדים מתייצבים. ת"א 35 ות"א 125 עולים בכ-0.1%, ת"א 90 עולה בכ-0.3%, וכך גם מדד הבנקים. מדד הביומד לא הצטרף למומנטום החיובי, והוא משיל 0.5%. מחזור המסחר עד כה מסתכם בכ-215 מיליון שקל.
גרופ 107 , העוסקת בתחומי הפינטק ושוק ההון והונפקה בתל אביב בספטמבר האחרון, צונחת ב-28% ללא דיווח כלשהו ברקע. מרכז פעילותה של החברה באוקראינה, ועם תחילת ההתקפות של רוסיה סייעה לעובדיה לעבור עם משפחותיהם לפולין. עוד יורדת בחדות אילקס , שצונחת כבר בכ-19% אחרי הדוחות (ראו בעדכון קודם).
בצד החיובי אפשר לציין עליות בולטות לסבוריט, טיב טעם , נקסט ג'ן והייפר גלובל שממשיכה להמריא אחרי הדוחות, לאחר שאתמול זינקה ב-22%. גם ראדא מתאוששת לאחר ירידה חדה של 6.5% אתמול, לאחר התוצאות הרבעוניות, והיא כעת עולה ב-4%.
10:01
המסחר בבורסה נפתח בירידות מתונות. ת"א 35 משיל 0.5%, ת"א 125 יורד ב-0.3%, ות"א 90 ללא שינוי. מדד הבנקים בולט בירידה של 0.5%, לאחר מספר ימים של עליות, ואילו מדד הנפט וגז עולה ב-0.6%, וכך גם מדד רשתות השיווק.
מרבית מניות מדד הדגל נסחרות בירידות, בעוד שניו-מד מטפסת בראשו של ת"א 35 אחרי הדוחות (ראו בעדכון קודם). ראדא, שצנחה אתמול אחרי שעברה להפסד מפתיע, עולה בכ-4%.
אילקס מדיקל צונחת ב-12%. החברה פרסמה אתמול בערב לאחר סיום המסחר את דוחותיה לרבעון, שמצביעים על ירידה בהכנסות ומעבר להפסד של 4.6 מיליון שקל (בהשוואה לרווח של 31.7 מיליון ברבעון השני של 2021). החברה משווקת מכשור מעבדתי, מכשירי הנשמה וחומרי דיאגנוסטיקה, כך שבמהלך תקופת הקורונה זכתה לביקושים גבוהים.
כלל משקאות דיווחה שאמש הושלמה עסקת המיזוג עם יקבי כרמל, בדרך של החלפת מניות עם אגודת הכורמים הקואופרטיבית של יקבי ראשון לציון וזכרון יעקב. שם החברה הממוזגת הציבורית ישתנה ליקבי כרמל.
09:25
בשוק המט"ח, השקל מתחזק הבוקר. הדולר נסוג ב-0.2% לשער של 3.25 שקלים, והאירו מאבד 0.3% ויורד ל-3.30 שקלים. הליש"ט הבריטית צונחת בכ-0.9% ונסחרת סביב 3.90 שקלים.
חברת האשראי החוץ-בנקאי אופל בלאנס רשמה הכנסות של 22.1 מיליון שקל ברבעון השני, גידול של 39% בהשוואה לאשתקד. הרווח הנקי הסתכם ב-7.7 מיליון שקל, והחברה הודיעה על חלוקת דיבידנד בהיקף של 3.8 מיליון שקל.
08:45
ניו-מד אנרג'י (דלק קידוחים לשעבר) דיווחה על קפיצה של 32% בהכנסות נטו ברבעון השני, שהסתכמו ב-249 מיליון דולר. הרווח הנקי הסתכם בכ-121 מיליון דולר בדומה לאשתקד, והשותפות הודיעה על חלוקת רווחים נוספת בהיקף של 50 מיליון דולר.
רני צים דיווחה על עלייה של 16% בהכנסות ברבעון השני, לכ-22.1 מיליון שקל. החברה רשמה עליית ערך נדל"ן להשקעה בסך של כ-36.5 מיליון שקל, והרווח הנקי קפץ בכ-32% והסתכם ב-23 מיליון שקל.
קיסטון ריט הודיעה שרשות התחרות אישרה אמש את רכישת 60% ממניות אגד. לעסקה תנאים מתלים נוספים שטרם התקיימו.
07:45
5 דברים שכדאי לדעת לפני פתיחת המסחר
1. צפי לפתיחה שלילית
יום המסחר צפוי להיפתח בירידות, במקביל למגמה באסיה וברקע ירידות מזעריות בחוזים העתידיים בוול סטריט.
אתמול, המסחר בבורסה ננעל בירידות שערים של כ-1.2% במדד ת"א 35 ושל 1% במדד ת''א 125, ואילו ת"א 90 נסוג ב-0.7%. בקרב המדדים הענפיים בלט לטובה מדד הבנקים שהוסיף כ-1%, וגם מדד הנפט וגז רשם עלייה קלה. בצד השלילי - מדדי הבנייה והתעשייה צנחו ביותר מ-2%, ומדד הביומד ב-1.9%.
2. רצף העליות בוול סטריט נקטע
המשקיעים והסוחרים לא התרשמו במיוחד מפרוטוקול ישיבת הפד האחרונה, ומדדי המניות בניו יורק ננעלו אמש בירידות. נאסד"ק השיל כ-1.3%, S&P 500 ירד ב-0.7%, והדאו נסוג ב-0.5% לאחר חמישה ימי עליות רצופים.
"האינפלציה תחזור עם הזמן ליעד של 2%", נכתב בפרוטוקול. "המשתתפים הסכימו שעד היום היו מעט עדויות לכך שלחצי האינפלציה הולכים ופוחתים", נאמר בישיבה, שהתקיימה לפני שפורסם על ההקלה ברמות האינפלציה. מדד המחירים לצרכן במדינה ירד ביולי ל-8.5% בחישוב שנתי, לאחר שביוני האחרון האינפלציה בארה"ב שברה שיא של 40 שנה עם קצב שנתי של 9.1%.
בעת הפגישה כל חברי הוועדה הסכימו לעלייה של 75 נקודות בסיס והעריכו שזה יהיה השיעור גם בפגישה הבאה, אך לא סיפקו תחזיות ספציפיות ואמרו שיצפו בנתונים מקרוב לפני קבלת ההחלטה. השוק מתמחר העלאת ריבית של 50 נקודות בספטמבר.
3. עונת הדוחות בשיאה
עונת הדוחות המקומית ממשיכה להתקדם. היום, בין השאר, יתפרסמו תוצאות הרבעון של נייס , דנאל , אלוני חץ , חילן ועוד רבות. טופ גאם כבר פרסמה דוחות הבוקר. החברה, שמפתחת סוכריות גומי עם תוספי תזונה, רשמה צמיחה של 46% בהכנסות ממכירות ברבעון השני, והן הסתכמו ב-11 מיליון דולר. הרווח הנקי זינק בכ-138% לכ-1.4 מיליון דולר, בהשוואה לכ-597 אלף דולר ברבעון המקביל אשתקד.
אתמול בלטו לרעה בבורסה ראדא , נאייקס וסופרגז שירדו בשיעורים חדים לאחר שדיווחו על הפסדים גדולים.
4. ירידות באסיה, באירופה ממתינים לנתוני אינפלציה
בורסות אסיה מתנהלות במגמה שלילית. מדד ניקיי היפני יורד ב-0.8%, הנג סנג משיל כ-0.6%, שנגחאי נסוג ב-0.5%, שנזן ב-0.6%, וקוספי הדרום-קוריאני ב-0.3%.
באוסטרליה שיעור האבטלה הפתיע לטובה וירד בעשירית האחוז ל-3.5%.
היום ב-12:00 שעון ישראל יפורסם מדד המחירים לצרכן בגוש האירו. על פי התחזיות, קצב האינפלציה השנתי יזנק ל-8.9%. מדד הליבה, שאינו כולל את מחירי המזון והאנרגיה התנודתיים, צפוי להגיע ל-4%.
5. הדואליות יעיבו על ת''א 35
המניות הדואליות שבו מיום המסחר בניו יורק עם פערי ארביטראז' מעורבים, והן צפויות לתרום ירידה של 0.2% למדד ת''א 35.
טבע , שצנחה אתמול גם בבורסה המקומית, חזרה עם פער שלילי של עוד 1.2%. החברה לא פרסמה דיווחים חדשים, אך נראה שהמשקיעים מודאגים לאחר שיצרנית התרופות הגנרית אנדו אינטרנשיונל , מתחרה קטנה של טבע העומדת בפני אלפי תביעות הקשורות לתפקידה לכאורה במשבר האופיואידים, הגישה בקשה לפשיטת רגל.
בצד החיובי, נובה , ויליפוד, אייסקיור ואנלייבקס צפויות להתחזק. גם ראדא שבה עם ארביטראז' חיובי. החברה צנחה אתמול בתל אביב ב-6.5%, אך בניו יורק נראה שהמשקיעים פחות נבהלו מתוצאותיה, והיא סיימה בירידה של 2.7% בלבד.