רמי דרור / צילום: יח''צ
רמי דרור, אורי אלדובי ונועם ברכה רוכשים מידי הפניקס את אחזקתה של קבוצת הביטוח בחברת ואליו ("Value השקעות מתקדמות"). בכך מגיעה השותפות בין הצדדים, שתחילתה בשנת 2021 אז רכשה הפניקס את בית ההשקעות הלמן אלדובי, לסיומה. סכום הרכישה של 50.1% מהמניות שהועברו לידי השלושה אינו גבוה, מאחר שפעילות ההשקעות האלטרנטיביות הייתה קטנה מראש בעת רכישת הלמן אלדובי (95% מהעסקה התבטאה בנכסי פנסיה וגמל). הפרידה נעשית בין היתר מאחר והצדדים מעדיפים להתמקד כל אחד בפעילות שונה בתחום ההשקעות האלטרנטיביות (לדוגמה נדל"ן, קרנות הון סיכון ועוד).
● נחתמו העסקאות: אי.בי.אי והפניקס רוכשים את הקרנות של פסגות בכ-300 מיליון שקל
● משיכות של מאות מיליוני שקלים: האם טרנד הקרנות הכספיות דועך?
ואליו השקעות מתקדמות מנהלת כיום כ-2 מיליארד שקל נכסים, המהווים רבע מנכסי הפניקס בתחום האלטרנטיבי. החברה הוקמה בשנת 2016 כגוף השקעות המתמחה בתחום ההשקעות האלטרנטיביות על ידי רמי דרור ואורי אלדובי, בשותפות עם הלמן אלדובי בית השקעות. יחד עם דרור, אלדובי וברכה נמצאים בין השותפים הרוכשים גם עו"ד ענבר שטיינר וציפי זלמנוביץ.
כיום מציעה החברה מגוון רחב של השקעות אלטרנטיביות ללקוחות כשירים, זאת באמצעות קרנות בינלאומיות מובילות בתחומן, כגון: Coller Capital, Carlyle Group, Viola Alf3 ,Stepstone ועוד.
בנוסף החברה מחזיקה שתי קרנות ציבוריות - קרן ההלוואות בין אנשים P2P שנמצאת בשלבי סגירה (הליך Run Off) וקרן ההשקעות בהתחדשות עירונית. באשר לקרן ה-P2P, זו עומדת בתוכנית החזרת ההשקעות למלווים ונכון להיום כ-30% מהמשקיעים קיבלו את כספם בחזרה במהלך חצי השנה האחרונה. באשר לקרן ההתחדשות העירונית, זו מחזיקה נכסים באזורי ביקוש משמעותיים, כך שלמרות הירידה בהשקעות בנדל"ן בשל הריבית הגבוהה במשק והמלחמה, הצדדים לא חוששים למימוש ההשקעות.
הפניקס תמשיך לנהל כ-6 מיליארד שקל בהשקעות אלטרנטיביות
נזכיר כי לפני חודש החליטה שותפות קרן ואליו התחדשות עירונית, אז עוד בראשות הפניקס, שלא לאפשר פדיון מצד המשקיעים בקרן במועד שתוכנן להתבצע - 1 בדצמבר. זאת, עקב גידול בבקשות למשיכת כספים מהקרן, שמגיע לאחר ההאטה במכירות של פרויקטים בהם משקיעה הקרן. האטה זו נובעת מירידה בקצב הפעילות במשק, שהושפעה מעליית הריבית ומהרפורמה המשפטית, וכעת מחריפה עקב פרוץ מלחמת "חרבות ברזל".
על־מנת לנסות לצמצם את הפגיעה בלקוחות שרוצים למשוך את כספם כעת, הפניקס תציע להם הלוואה של עד 75% מסכום ההשקעה, כשהריבית אמורה להיות כמעט זהה לתשואה שמשיגה הקרן ועמדה מתחילת השנה על 5.5%. לגלובס נודע כי הביקושים להלוואות היו נמוכים ולכן לא צפויה להיות להן השפעה על העברת האחזקות לידי אלדובי, דרור ושותפיהם.
בנוסף לקרנות, לוואליו פעילות של יעוץ אסטרטגי בתחום האלטרנטיבי באמצעות HA Global - המשמשת כנציגת Carlyle בישראל וכ Placement Agent לקרנות בינלאומיות מובילות בקרב השוק המוסדי וכן פעילות בתחום של בנקאות השקעות.
לאחר השלמת העסקה הפניקס מצדה תמשיך לנהל כ-6 מיליארד שקל בהשקעות אלטרנטיביות באמצעות החברות קפיטל, רילטייק (הפניקס חוב נדל"ן), עוגן, סמרט קפיטל והפניקס אלטרנטיב.
רמי דרור אמר עם השלמת העסקה כי "בעשורים האחרונים ראינו גידול משמעותי בנתח המוקצה להשקעות אלטרנטיביות בקרב גופים מוסדיים, חברות, אוניברסיטאות ולקוחות כשירים. אנו מעריכים שבשנים הקרובות התחום ימשיך לצמוח באופן משמעותי, ויחד איתו יצמחו גופים שידעו להעניק לציבור הלקוחות הכשירים פתרונות השקעה אלטרנטיביים מגוונים ומתקדמים".