בורסת תל אביב / צילום: שלומי יוסף
סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
17:30
נעילה ירוקה בבורסת תל אביב, בסיום יום מסחר שבחלקו היה תנודתי: מדד ת"א 35 טיפס בכ-0.7% ומדד ת"א 90 רשם עלייה של כ-0.5%.
מחזור המסחר הסתכם בכ-1.41 מיליארד שקל.
מניות שבלטו לחיוב בסיום יום המסחר: פוקס , כלל עסקי ביטוח , ריטיילורס , וואן טכנולוגיות ודוראל אנרגיה .
מניות שבלטו לשלילה: אלקטריאון , אינרום , יוחננוף , בי קומיונקיישנס ונקסט ויז'ן .
בשוק החוב המקומי, האג"ח הממשלתיות נסחרו במגמה מעורבת: תשואות האג"ח עלו בנקודת בסיס אחת, לרמה של כ-4.46%, בעוד תשואות האג"ח לעשר שנים צנחו בכ-7 נקודות בסיס, לרמה של כ-5.12%.
16:50
בורסת תל אביב עברה לעליות: מדד ת"א 35 עולה בכ-0.3% ומדד ת"א 90 עולה בכ-0.6%.
מניית ריטיילורס עולה בכ-3.2%, לאחר שבתחילת השבוע צללה בכ-10%, על רקע הדוחות המאכזבים שפרסמה לאחרונה ענקית הספורט נייקי.
בשוק המט"ח, האירו מתחזק מול השקל בכ-0.5% (4.06 שקל) הדולר מתחזק מולו בכ-0.1% (3.76 שקל).
16:20
הבורסה עברה למגמה מעורבת: מדד ת"א 90 נסחר ביציבות, בעוד מדד ת"א 35 יורד בכ-0.4%. מדד הבנקים נופל בכ-1.3%. השינוי במגמה מתרחש כשברקע החיסול של מפקד יחידת "עזיז" של חיזבאללה, אבו נעמה נאסר, בלבנון.
מניית בנק דיסקונט יורדת כעת בכ-2.3%.
אלקטריאון יורדת בכ-3.5%, זאת לאחר שנסקה בכ-12% בתחילת השבוע, עקב דיווח על כך שהחברה הקימה בהצלחה את הכביש החשמלי האלחוטי הראשון בנורבגיה, ועמדה בלוחות הזמנים שנקבעו במכרז בו זכתה החברה.
בשוק החוב המקומי, תשואות האג"ח נסחרות במגמה מעורבת: האג"ח לעשר שנים יורדות בכ-2 נקודות בסיס לרמה של כ-5.17%, בעוד האג"ח לשנתיים עולות בכ-2 נקודות בסיס לרמה של כ-4.47%.
15:15
הבורסה צבועה היום בירוק ולמעט מדד הבנקים שיורד ב-0.2% כל המדדים הענפיים עולים היום. מדד ת"א 35 ב-0.3% ומדד ת"א 90 ב-0.9%. המדד הבולט היום הוא מדד נפט וגז שעולה ב-1.7%, בולטות בו מניות קבוצת דלק , נפטא ורציו יהש .
גם מדד הביטוח שהשיל כ-5% ביומיים האחרונים מתאושש היום עם עלייה של 1.4% בהובלת כלל כלל עסקי ביטוח והראל השקעות .
13:37
למרות הפיגוע בכרמיאל, העליות במסחר בתל אביב נשמרות לפי שעה. ת"א 35 ב-0.6%, מדד ת"א 90 ב-0.6%. מדד נפט וגז עולה בכ-1.5%, מדד הבנקים עולה בכ-0.3%. העליות מאפיינות את רוב המדדים הענפיים ובראשם מדד הביטוח שמתאושש ועולה ב-1.5% אחרי יומיים של ירידות חדות.
קבוצת רב בריח דיווחה הבוקר על שורת צעדים שנועדו לתמוך בפעילות העסקית של החברה. דירקטוריון החברה אישר לה להנפיק אג"ח להמרה בהיקף של 80 מיליון שקל.
ובנוסף, החברה הודיעה רה ארגון של החובות שלה כך ש-70 מיליון שקל יסווגו מחדש מחוב לטווח קצר כחוב לטווח ארוך. אחרי המהלך, החוב לטווח הארוך יעמוד על 192 מיליון שקל לתקופה של 7-10 שנים. בנוסף, יינתן לחברה גרייס של שנה בפירעון קרן הלוואות ארוכות הטווח שנטלה החברה (למעט ביחס להלוואות בערבות מדינה שנטלה החברה מהתאגידים הבנקאיים).
יינתן לחברה גרייס של שנה בפירעון קרן הלוואות ארוכות הטווח שנטלה החברה (למעט ביחס להלוואות בערבות מדינה שנטלה החברה מהתאגידים הבנקאיים).
12:20
בשוק החוב - תשואות האג"ח הממשלתיות יורדות מעט הבוקר, זו של האיגרת ל-10 שנים יורדת ב-2 נקודות בסיס ל-5.18%. תשואת האג"ח הממשלתית לשנתיים יורדת ל-4.26%.
אתמול עמדה התשואה לפדיון על האג"ח הממשלתית השקלית ל־10 שנים על 5.2% - רמת שיא של 13 שנים, ותוספת של יותר מחצי אחוז בתוך כשבועיים, כשלפני שנה נסחרה אותה אג"ח בתשואה לפדיון של כ־3.8% בלבד. האג"ח הממשלתית השקלית לתקופה של 30 שנה נסחרת כיום בתשואה של כ־5.7%, לעומת 4.1% לפני שנה.
11:27
העליות במסחר בתל אביב נשמרות לפי שעה. ת"א 35 ב-0.4%, מדד ת"א 90 ב-0.7%. מדד נפט וגז עולה בכ-1.5%, העליות מאפיינות את כל המדדים הענפיים למעט מדד הבנקים שיורד בכ-0.1%.
10:38
המסחר בתל אביב מוסיף ומתנהל הבוקר בעליות. ת"א 35 ב-0.4%, מדד ת"א 90 ב-0.2%. מדד נפט וגז עולה בב-1% בהובלת קבוצת דלק .
ביולייט דיווחה שהושלם האקזיט במסגרתו נרכשה החברה המוחזקת (4%) בלקין ויז'ן על ידי Alcon הבינלאומית. במועד ההשלמה קיבלה ביולייט תמורה מיידית בסך של כ-9 מיליון שקל במזומן, וכן היא זכאית לתמורה עתידית נוספת של עד 40.7 מיליון שקל בכפוף לעמידה באבני דרך. בלקין ויז'ן פיתחה מכשיר בלייזר לטיפול במחלת הגלאוקומה - הגורם השני בחשיבותו לעיוורון
10:03
המסחר בתל אביב נפתח הבוקר בעליות. ת"א 35 ב-0.4%, מדד ת"א 90 ב-0.2%.
מניבים ריט דיווחה היום (ד') על עסקה למכירת מתחם טכנולוגיות להבים בנהריה לקרן מרתון להשבחת נדל"ן בתמורה לכ-155 מיליון שקל.
העסקה גם כוללת תמורה מותנית (מנגנון אפסייד), כנגזרת להשלמת הליך שינוי ייעוד המתחם על ידי הרוכשת. שווי הנכס בספרי החברה הינו כ-143 מיליון שקל. עלות הרכישה המקורית של הנכס עמדה על כ-135 מיליון שקל.
מניית איסתא עולה גם הבוקר לאחר שאתמול זינקה בכ-6% בעקבות הסכם השקעה עם לאומי פרטנרס של 65 מיליון שקל בחברת הבת איסתא נכסים תמורת 4.99% מהונה.
09:02
רשת בתי המלון פתאל החזקות , רכשה את חלקה של שותפתה א.מ.א מלונות (50%) בחברת פרותאל תיירות בתמורה לכ-520 מיליון שקל. פתאל רוכשת את את חלקו של איל המלונאות היהודי צרפתי, פרוספר אמויאל במלונות בארץ.
פרותאל תיירות הוחזקה בחלקים שווים על ידי פתאל וא.מ.א מלונות וכוללת 11 בתי מלון פעילים בישראל הכוללים יחד כ-2,300 חדרים.
לאחר הרכישה מחזיקה החברה ב-100% מהון המניות המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה בפרותאל ותאחד לראשונה את תוצאותיה הכספיות בדוחותיה הכספיים החל מהרבעון השלישי של שנת 2024.
08:23
שוק המטבע - השקל שוב נחלש הבוקר ונסחר בירידה של 0.3% מול הדולר, 3.775 שקלים לדולר אחד, השקל נחלש גם מול האירו ב-0.5% ונסחר ב-4.05 שקלים לאירו.
07:58
חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה
1. שוק המניות
יום המסחר צפוי להיפתח הבוקר במגמה מעורבת. אתמול ננעל המסחר בבורסת ת"א בעליות למרות מסחר תנודתי למדי. ת"א 35 טיפס ב-0.6%, ת"א 90 הוסיף כ-0.2%. מדד הבנקים עלה ב-0.4%. מדד הבנייה ירד ב-0.5% ומדד הנדל"ן איבד 0.7%, האחרונים מושפעים מן הסתם מעליית התשואות בשוק האג"ח שנמשכה גם אתמול.
מניית חברת עין שלישית שמייצרת מערכות לזיהוי עצמים עבור רחפנים וכלי רכב, זינקה בכ־5% לאחר שקיבלה הזמנה בהיקף כ־5 מיליון שקל מלקוח ביטחוני. המניה זינקה בכ־80% מתחילת השנה והחברה נסחרת בשווי שוק של כ-110 מיליון שקל.
מניית איסתא זינקה בכ-6% בעקבות הסכם השקעה עם לאומי פרטנרס של 65 מיליון שקל בחברת הבת איסתא נכסים תמורת 4.99% מהונה.
אאורה דיווחה על מכירות שיא של יחידות דיור במהלך מחצית השנה הראשונה, כמו כן החברה העלתה את תחזית מכירות השנתית ל-800 יחידות דיור לשנת 2024, ב-33% יותר מהתחזית המקורית. המניה טיפסה בכ-4%.
בבנק ברקליס העלו את מחיר היעד של מניית דלק קבוצה עם פוטנציאל אפסייד של 54% למניית הקבוצה ו-24% אפסייד למניית ניו-מד אנרג יהש . ברקליס מציינים את התוצאות הטובות של חברות הקבוצה והביקוש הקשיח בלוויתן כמו גם ההודעה החיובית מסוף השבוע על אישור עקרוני להגדלת ייצוא הגז, ככאלה המגבירים את הוודאות סביב פיתוח השלב הבא של לוויתן.
כזכור העביר לפני כמה ימים הממונה על הנפט במשרד האנרגיה והתשתיות לשותפות לוויתן אינדיקציה לפיה יוכלו בעתיד להרחיב משמעותית את היקף ההפקה מכ-12 BCM (מיליארד מטרים מעוקבים) ל-21 BCM.
● באיזה יום כדאי להיכנס לשוק המניות? תנו לסטטיסטיקה לעבוד בשבילכם
באסיה מתנהל הבוקר המסחר ברובו בעליות, מדד ניקיי עולה בכ-1% וחוצה בפעם הראשונה מזה שלושה חודשים את רף 40,000 הנקודות, מדד שנחאי יורד ב-0.4%, הנג סנג עולה ב-0.7% ומדד קוספי הדרום קוריאני ב-0.4%.
החוזים העתידיים בוול סטריט נסחרים כעת בירידות של כ-0.1% במדדים המובילים.
מדדי המניות בוול סטריט ננעלו אתמול בעליות ובעידודו של יו"ר הפדרל ריזרב, ג'רום פאוול שציין את ההתקדמות בהתקררות האינפלציה. מדד הS&P 500 עלה 0.6% וחצה לראשונה אי פעם את רף ה-5,500 הנקודות, מדד הנאסד״ק עלה 0.8% ושבר שוב את שיא כל הזמנים, ומדד הדאו ג'ונס עלה 0.4%.
● WSJ | לא מחזיקים מניית אנבידיה? "הלך עליכם. כל השאר לא משנה"
אפל התחזקה ב-1.6% והגיעה לשיא כל הזמנים - מחיר של 216.75 דולר למניה. במהלך המסחר הגיעה המניה למחיר של 220.34 דולר. מניית טסלה זינקה בכ-10% ובמחזור גבוה לאחר שחברת הרכב החשמלי דיווחה על מסירות טובות מהצפוי ברבעון השני.
המסחר בארה"ב יסתיים היום בשעה 20:00 שעון ישראל ולא ייתנהל מחר לרגל יום העצמאות של ארצות הברית.
● לפי 12 אלף המלצות אנליסטים - אלה המניות שלא כדאי למכור
2. שוקי האג"ח
שוק האג"ח חתם את יום המסחר במגמה שלילית. החששות מהתלקחות המלחמה בזירה הצפונית ממשיכות להעיב על המשקיעים והתשואה באיגרות הממשלתיות ל־10 שנים עלתה ב-6 נקודות בסיס ל-5.2% - שיא של 13 שנה. תשואת האג"ח הממשלתית לשנתיים עלתה ל־4.45%. מדדי התל בונד הקונצרניים ירדו בכ־0.2%.
בארה"ב תשואות האג"ח ירדו במקצת בעקבות דברי פאוול, תשואת אג"ח ממשלת ארה״ב ל-10 שנים עומדת כעת על 4.43%.
3. שוק הסחורות והמטבעות
השקל נחלש אתמול בכ־0.5% מול הדולר שנסחר במהלך היום בשער של 3.77 שקלים ובשיא של כחודשיים. רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי, בנק מזרחי טפחות הסביר את הפיחות ב"התחזקות הדולר בעולם והן מחולשה מקומית".
"להערכתי, גם התחדשות השיח על החקיקה המשפטית משפיע על הסנטימנט בשוק. במצב דברים כזה קשה לציבור המשקיעים לקבל החלטות והשקל נוטה להיפגע ממצב כזה. גם הסמיכות להודעת הריבית ותחזית הכלכלית החדשה של בנק ישראל ביום שני הקרוב משפיעה על שוק המט"ח ולכן הוא בסוג של עמדת המתנה".
"יחד עם זאת צריך לזכור כי השקל אמנם נחלש ב-1.4% מול הדולר בחודש האחרון אבל האירו נחלש גם כן מול הדולר בשיעור דומה של 1.2% על רקע הטלטלות הפוליטיות ביבשת (במיוחד בצרפת). כשלוקחים זאת בחשבון, ונזכרים שהשקל כבר ביקר רמות של 4.08 לדולר עם פרוץ המלחמה ושבנק ישראל עוקב מקרוב אחר הנעשה - עדיין לא ניתן לזהות בהלה. צריך להיזהר מאוד מהסקת מסקנות לפי יום בודד, או מספר ימים. במקרים לא מעטים גם תוך כדי יום המסחר".
נפט מסוג ברנט נסחר בשלישי ב־87 דולר לחבית, ונפט אמריקאי ב־84 דולר לחבית. בכך מתקרב מחיר הנפט כבר לשיא של כחודשיים, כשברקע ההסלמה באזורנו ובעיקר בצפון, שעלולה להעיב על אספקת הנפט. איום נוסף על מחיר הנפט הוא ההוריקן בריל (Beryl) באוקיינוס האטלנטי שעלול לפגוע בבתי הזיקוק האמריקאים בחוף המפרץ.
מחקר חדש בארה"ב של CCData טוען כי מטבע הביטקוין לא סיים את רצף העליות הנוכחי שלו וכי מטבע הקריפטו צפוי לזנק השנה לשיא כל הזמנים.
בחודש מרץ האחרון הביטקוין הגיע לשיא של 73 אלף דולר למטבע, אך מאז הוא נע בין 59-72 אלף דולר. רצף העליות שעליו מדובר במחקר הוא חלק מ"מעגל החיים" של הקריפטו - בהם הוא מגיע לשיא חדש לפני שהוא נופל לשפל, המכונה "חורף הקריפטו".
מאז השקת המטבע הדיגיטלי, קובע המחקר, הוא חווה שלושה "מעגלי חיים", שהתנהלו בתבניות דומות. ומהסתכלות על אותם נתונים היסטורים, אומרים ב-CCData, שמאז אירוע חציית המטבע ועד לשיא העליות עוברים בין 366 ימים ל-548 ימים.
4. מאקרו
בסקירתם הכלכלית מציינים כלכלני בנק הפועלים שהאינדיקטורים הכלכליים בישראל מתחילים להצביע על רפיון, "אנו מעריכים שהצמיחה ברבעון השני של השנה הייתה מתונה, והושפעה בין השאר מירידה בצריכה הציבורית, לאור שחרור כוחות מילואים, וחזרה של חלק מתושבי הדרום לבתיהם, זאת לצד האטה בצריכה הפרטית ויצוא סחורות שכמעט ואינו מתרחב, כך שרמת התוצר ברבעון השני של השנה הייתה נמוכה מזו של הרבעון השלישי של 2023 טרם המלחמה".
בארה"ב כאמור, יו"ר הפדרל רזרב, ג'רום פאוול הביע אתמול (ג') שביעות רצון מקצב האינפלציה בארה"ב בשנה האחרונה. עם זאת, פאוול סייג את דבריו ואמר כי הוא רוצה לראות צמצום נוסף לפני שירגיש מספיק ביטחון כדי להתחיל להוריד את הריבית. את הדברים אמר פאוול בכנס הבנקים המרכזיים, שמתקיים בפורטוגל, "אך אנחנו רוצים להיות בטוחים יותר שהאינפלציה נעה ביציבות לכיוון 2% לפני שנתחיל בתהליך של הקלה במדיניות", אמר פאוול.
למרות האמירה האופטימית של פאוול, הוא אמר גם שהוא חושש מהורדת ריבית מוקדמת מדי, שעלולה לפגוע בהתקדמות ירידת המחירים, שהגיעו לפני שנתיים לשיא שלא נראה מאז שנות ה-80. "אני מודעים לכך שאם נפעל מוקדם מדי, נבטל את כל מה שעשינו עד כה, אבל אם נפעל מאוחר מדי נפגע בהתאוששות הכלכלה", אמר פאוול.
5. תחזית
עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל ביטוח ופיננסים מעריך שבמבט לשנה קדימה ויותר הריבית בישראל תרד יותר מהציפיות הגלומות בשוק ההון. אבל "ביום שני הקרוב ריבית בנק ישראל תישאר ללא שינוי".
"להערכתנו, תשומת הלב של המשקיעים תהיה לנאום הנגיד ולתחזיות המעודכנות של הבנק לצמיחה, לאינפלציה ולריבית. אנו סבורים שבתחזיות המעודכנות הבנק ימשיך לאותת על כך שכוונתו כן להפחית את הריבית ב-12 החודשים הבאים אבל גם ידגיש את החשש מפרמיית הסיכון".
"כיום השווקים הפיננסים בישראל מצפים להפחתה של כרבע נקודת אחוז בלבד ב-12 החודשים הבאים (ואף בטווח ארוך יותר). להערכתנו, יש הסתברות טובה שנראה הפחתה משמעותית יותר, לאור העובדה שאנו צופים התמתנות בצמיחה שתחלחל לביקושים".
"בנוסף, אנו נראה עוד מדינות בעולם שמפחיתות את הריבית, כפי שראינו בשבועות האחרונים במספר מדינות באירופה, ובהמשך השנה גם בארה"ב".
"בארה"ב", כותב קליין, "קצב עליית המחירים בארה"ב ממשיך לרדת, כאשר מדד מחירי ההוצאה לצריכה פרטית נותר כמעט ללא שינוי במאי, וללא מחירי המזון והאנרגיה רשם עלייה מזערית של 0.1 אחוז בלבד. כך ב-12 החודשים האחרונים עלה המדד (והליבה) ב-2.6 אחוזים, הקצב האיטי ביותר מזה כשלוש שנים. הפרסום מתווסף לשאר הנתונים האחרונים שמראים על האטה בקצב עליית המחירים לאחר ההאצה המפתיעה בתחילת השנה".
הפוקוס של מקבלי ההחלטות בבנק המרכזי יהיה לדוח התעסוקה הראשוני ליוני שיתפרסם בשישי הזה. "אנו צופים", אומר קליין, "המשך התמתנות בשוק העבודה כאשר בשילוב נתוני האינפלציה האחרונים מחזקים את הערכתינו שנראה את הריבית בארה"ב יורדת עוד השנה, ואף יותר מהציפיות של הבנק המרכזי להפחתה בודדת".