וול סטריט / צילום: Shutterstock
סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
יום המסחר בוול סטריט ננעל במגמה מעורבת. מדד הנאסד"ק עלה ב-0.3%, ה-S&P 500 הוסיף לערכו 0.1% והדאו ג'ונס ירד ב-0.1%.
22:00
מניות השבבים ממשיכות במומנטום החיובי. אנבידיה עולה ב-2.3%, AMD מטפסת ב-3%, סופר מיקרו קומפיוטר מזנקת בכ-7%, ברודקום עולה ב-2% ואינטל מטפסת בכ-5%.
20:47
המגמה המעורבת בוול סטריט נמשכת. הנאסד"ק עולה ב-0.3%, ה-S&P 500 מוסיף לערכו 0.1% והדאו ג'ונס יורד ב-0.2%.
מניית הביוטק גיליאד סיינס נסחרת במגמה חיובית לאחר שקיבלה העלאת המלצה מחברת ההשקעות ריימונד ג'יימס.
במקביל, מניית הבנק האזורי PNC נסחרת בעליות קלות לאחר שב-USB שדרגו את המלצתם על המניה לקנייה מניטרלי.
גם מניית חברת בגדי ספורט קולומביה נסחרת בעליות לאחר שבנק ההשקעות סטיפל שדרגו את המלצתם על המניה לקניה מהחזק. בבנק ההשקעות הדגישו כי הם רואים פוטנציאל חיובי בהכנסות החברה לאור העלייה בטיולים בחיק הטבע.
מנגד, מניית קיקורפ - נסחרת בירידות לאחר שב-USB הורידו את המלצתם על המניה ל-ניטרלי מקניה. בבנק ציינו כי למניית החברה חסרים זרזים לעת עתה והלערכתם המניות מוערכות יתר על המידה.
בשוק הסחורות, מחירי הנפט יורדים בשעה זו בכ-1%. מחירה של חבית מסוג ברנט עומד על 85.7 דולרים ומחירה של חבית מסוג WTI נסחר סביב 82.2 דולרים.
19:29
מגמה מעורבת בוול סטריט: הדאו ג'ונס יורד ב-0.2%, S&P 500 נסחר סביב רמות הבסיס ומדד נאסד"ק עולה ב-0.1%.
מניית חברת הביופארמה מורפיק הולדינס מזנקת במעל ל-75% לאחר שדווח כי חברת איליי לילי תרכוש את החברה תמורת 3.2 מיליארד דולר. העסקה צפויה להעניק לאיליי לילי גישה לפורטפוליו של מורפיק של טיפולים בפיתוח, כמו למחלות הקוליטיס ומחלת הקרוהן.
גם מניית דומינוס פיצה נסחרת בעליות לאחר שדווח כי חברת שירותי הפיננסים ביירד, שידרגה את המלצתה על המניה לדירוג גבוה יותר. להערכת החברה, היסודות החזקים של דומינוס הגבירו באופן משמעותי את אמון המשקיעים בחברה. במקביל, בביירד הדגישו את גישת הפרסום של דומינו'ס פיצה, מבחר המוצרים, התפעול, והצעת הערך המשופרת שמציגה החברה.
18:56
יום המסחר באירופה ננעל במגמה מעורבת. הדאקס עלה ב-0.1%, הפוטסי הבריטי השיל כ-0.1% מערכו והקאק הצרפתי ירד ב-0.6%.
18:11
המסחר בוול סטריט מתנהל לפי שעה בעליות קלות. הדאו ג'ונס עולה ב-0.4%, S&P 500 מוסיף 0.1% לערכו ומדד נאסד"ק עולה בשיעור דומה.
מניית סולאראדג' קופצת בכ-11% וזוכה להעלאת המלצה מבנק אוף אמריקה: "אנו משדרגים את המלצתנו על מניית סולארדג' מ"ביצועי חסר" ל"נייטרלי", מכיוון שאנו סבורים שהנסיגה האחרונה במחיר המניה מתמחרת תרחיש גרוע ביותר בלתי סביר של מחיקות מלאי, חוסר התאוששות בערוץ המלאי עד 2025 וחוסר יכולת להפיק רווח מהמאזן".
עוד נמסר מטעם הבנק כי: "מניית סולאראדג' נסחרת כעת קרוב לשפל של השנה לאחר החמצת התחזית לרבעון השני, והיא מפגרת אחרי עמיתיה בתחום הסולארי. בעוד שהשווי נראה אטרקטיבי ברמות הנוכחיות, אנו מחפשים נתיב מוחשי יותר להתאוששות הרווח ותזרים המזומן לפני שנתחיל להיות שוריים יותר על המניה".
תשואות האג"ח האמריקאיות מטפסות בשעה זו. התשואה ל-10 שנים נסחרה סביב 4.28% והתשואה לשנתיים עומדת על 4.62%.
16:40
פתיחה ירוקה בוול סטריט, מדד הדאו ג'ונס מטפס ב-0.6%, S&P 500 מוסיף 0.2% ומדד נאסד"ק נסחר בצמוד לרמות הבסיס.
עונת הדוחות של הרבעון השני בוול סטריט תפתח השבוע עם הבנקים הגדולים. השבוע ידווחו סיטיגרופ , וג'יי. פי מורגן , כמו גם ענקית המשקאות פפסיקו , וחברת התעופה דלתא .
מניית השבבים אנבידיה מזנקת ב-3.7%, ומניית סופר-מיקרו קופצת ב-6%. מניית טסלה מאבדת 2.1%, לאחר שבשבוע שעבר זינקה בכ-20%.
סופר מיקרו קומפיוטר, יצרנית שרתי הבינה המלאכותית, בעלת שווי השוק של 49 מיליון דולר, שרק בחודש מרץ נכנסה למדד S&P 500, עשויה להצטרף למועדון הטריליון דולר, בו חברות אפל, מיקרוסופט, אנבידיה, וקבוצה מצומצמת של חברות נוספות, וכל זאת הודות לצורך ההולך וגובר בשוק לשירותי הבינה המלאכותית.
החברה עובדת בצורה צמודה עם ענקיות הבינה המלאכותית אנבידיה, ADM, אינטל ואחרות, וברבעון הקודם החברה דיווחה על עליה של 200% בהכנסות מהשנה לפניה, כמו גם זינוק של של 308% בהכנסות פר מניה. בדיווח של החברה נכתב כי היא צומחת בקצב של פי 20 יותר מהחברה הממוצעת בענף. כתוצאה מכך החברה משתלטת על נתח שוק רחב יותר, דבר התואם את התחזית של בנק אוף אמריקה, שצופה עלייה משליטה ב-10% בנתח השוק, ל-17% - עד 2026.
15:15
המסחר באירופה מתנהל בעליות שערים ולא הושפע בינתיים נוכח תוצאות הבחירות בצרפת שם הפתיע גוש השמאל בנצחונו. המשקיעים מעכלים הבוקר את ההשלכות על הכלכלה הצרפתית לאחר הבטחות הבחירות שדיברו על הרחבת ההוצאה הציבורית, העלאת שכר המינימום והורדת גיל הפרישה. מדד הקאק הצרפתי עולה בכ-0.2%, מדד פוטסי ב-0.4% ומדד דאקס ב-0.4%.
בוול סטריט החוזים העתידיים נסחרים כעת ביציבות ובשינויים מזעריים.
סולאראדג' מזנקת בכ-5% בטרום מסחר לאחר שנבחרה על ידי אוניברסיטת רוטגרס מניו ג'רסי להקים עבורה פיילוט מחקר.
14:44
עסקת ענק: ענקית המדיה פרמאונט גלובל הסכימה להתמזג עם חברת סקיידנס מדיה, בעסקה המעבירה את השליטה למשפחת אליסון מידי משפחת רדסטון. רדסטון, אשר החזיקה בכ-77% ממניות ההצבעה בחברה, הסכימה למכור את השליטה תמורת 2.4 מיליארד דולר, הרבה יותר מהדיווחים הקודמים שעמדו על 1.75 מיליארד דולר.
לאחר שאיבדה יותר ממחצית מערכה מתחילת שנת 2023, המשקיעים נראים מעודדים מהעברת הבעלות והמניה מגיבה בעליות של כ-3% נכון לכתיבת שורות אלה.
14:19
קספר קוצ'לי, כלכלן ביוליוס בר סבור שהאירו נשאר פגיע לחדשות מהחזית הפיסקלית של צרפת. "עם אי הוודאות הפוליטית הנמשכת ולוח זמנים לא ברור להרכבת ממשלה חדשה,. בהתאם לכך, האירו נשאר במסלולו הנוכחי, נע סביב היעד שלנו EUR/USD 1.08, מצפה לבהירות רבה יותר ונראה כי יישאר פגיע לחדשות מהחזית הפיסקלית של צרפת".
11:28
לאחר הפתיחה השלילית, המסחר באירופה עובר לעליות שערים וזאת לנוכח בעקבות תוצאות הבחירות בצרפת שם הפתיע גוש השמאל בנצחונו. המשקיעים מעכלים הבוקר את ההשלכות על הכלכלה הצרפתית לאחר הבטחות הבחירות שדיברו על הרחבת ההוצאה הציבורית, העלאת שכר המינימום והורדת גיל הפרישה. מדד הקאק הצרפתי עולה בכ-0.5%, מדד פוטסי ב-0.4% ומדד דאקס ב-0.1%.
10:18
המסחר באירופה נפתח הבוקר בירידות שערים וזאת בעיקר בעקבות תוצאות הבחירות בצרפת שם הפתיע גוש השמאל בנצחונו. המשקיעים דואגים בוודאי לכלכלה הצרפתית לאחר הבטחות הבחירות שדיברו על הרחבת ההוצאה הציבורית, העלאת שכר המינימום והורדת גיל הפרישה. מדד הקאק הצרפתי יורד בכ-0.5%, מדד פוטסי ב-0.4% ומדד דאקס ב-0.1%.
באסיה נפתח שבוע המסחר במגמה מעורבת. ביפן מדד ניקיי עלה הבוקר בכ-0.1% אך בסין נרשמו ירידות שערים, מדד שנחאי ירד ב-0.9% ומדד הנג סנג ב-2%, מדד קוספי הדרום קוריאני עלה מעט ב-0.1%.
08:53
המסחר באירופה יפתח הבוקר בתוך מציאות פוליטית מורכבת - בצרפת, למרות הניצחון המפתיע גוש השמאל, לאף גוש לא צפוי רוב בפרלמנט, וצרפת נכנסת לטריטוריה לא-מוכרת מבחינה פוליטית. האי-ודאות ששוררת כעת במערכת הפוליטית הצרפתית צפויה לחלחל אל הבורסה של צרפת לפחות בשעות הפתיחה הבוקר. בבריטניה, מפלגת הלייבור ניצחה ברוב מוחץ את המפלגה השמרנית, חילופי השלטון עלולים גם הם לתרום לחוסר ודאות בכלכלה הבריטית.
באסיה נפתח שבוע המסחר במגמה מעורבת. ביפן מדד ניקיי עולה הבוקר בכ-0.5% אך בסין נרשמות ירידות שערים, מדד שנחאי יורד ב-0.5% ומדד הנג סנג ב-1.5%, מדד קוספי הדרום קוריאני עולה מעט ב-0.1%.
בארה"ב החוזים העתידיים על המדדים המובילים נסחרים הבוקר בירידות קלות של כ-0.1%.
בשישי האחרון, מדד הדאו ג'ונס עלה בכ-0.2%, מדד ה-S&P 500 שוב שבר שיא ועלה בכ-0.5%. גם הנאסד"ק קפץ בכ-0.9% ונסחר ברמות שיא. שלושת המדדים רשמו שבוע חיובי, כשהדאו עלה בממוצע שבועי בכ-0.5%, הנאסד"ק עלה ב-3.4% וה-S&P 500 עלה ב-1.8%. מתחילת השנה עלה ה-S&P 500 ב-16%, והנאסד"ק ב-22%.
מניית טסלה עקפה בשישי את רף ה-250 דולר, המחיר הגבוה ביותר בו נסחרה המניה מתחילת השנה ונסקה לרמה של 77% מעל השפל באפריל, וכעת מציגה תשואה חיובית מתחילת השנה. ברקע: הכוונה להשיק דגמים חדשים ואת פרוייקט ה"רובו-טקסי" - שצפוי להיחשף בחודש הבא. כעת, המשקיעים ממתינים לפרסום הדוחות הרבעוניים של החברה שצפויים להתפרסם ב-23 ביולי.
השבוע תיפתח בוול סטריט עונת הדוחות וכנהוג הבנקים ידווחו ראשונים - ג’יי.פי מורגן, וולס פארגו וסיטי בנק ביניהם, כמו כן תדווח גם פפסי קולה.
בשוק הסחורות, מחיר חבית נפט מסוג ברנט עמד ביום שישי על כ-86.9 דולר, עלייה של יותר מ-10% בחודש האחרון. בבנק לאומי ציינו כי עליית מחירי הנפט, למרות התחזקות הדולר בעולם, משקפת חששות להתרחבות הסכסוך הגיאו-פוליטי במזרח התיכון, שתרמו לעליית פרמיית הסיכון הגלומה במחיר הנפט.
בארה"ב, בסוף השבוע האחרון (ו') פורסמו נתוני דוח התעסוקה בארה"ב שהצביעו על תוספת של 206 אלף משרות ביוני, קצת מעל הצפי, שעמד על 191 אלף משרות חדשות. הנתון הקודם בחודש מאי עמד על 272 אלף משרות חדשות. שיעור האבטלה עמד על 4.1%, בעוד האנליסטים ציפו כי שיעור האבטלה ביוני יעמוד על 4%, בדומה לחודש מאי.
ביום חמישי יתפרסם בארה"ב הנתון החשוב של השבוע - מדד המחירים לצרכן לחודש יוני. נזכיר שהאינפלציה לחודש מאי עלתה בשיעור הנמוך ביותר השנה ושיו"ר הבנק אמר ש"הנתון הזה מראה שאנחנו בדרך הנכונה אל אינפלציית היעד", בחמישי תיבחן אמירה זו שוב. אנליסטים מצפים לעליית מחירים של 3.1% בחישוב שנתי ביוני, אפילו פחות מזו של מאי.
במיטב ממליצים להמשיך ולהקטין חשיפה למניות, בפרט בארה"ב וזאת לטובת מניות בשווקים באסיה. "שוק המניות ממשיך להתנפח ולהתנתק מהכלכלה", כתב זבז'ינסקי, "שוק המניות האמריקאי ממשיך לשבור שיאים ומובל בעיקר ע"י מניות הטכנולוגיה הגדולות. S&P 500 נמצא בשיא, אך רק כ-20 מניות מתוכו נמצאות בשיא".
"המצב החריג של שוק המניות משתקף בסקר סנטימנט הצרכנים בארה"ב. הציפיות הכלכליות הכלליות של הצרכנים בסקר נמצאות ברמה די נמוכה, אך הציפיות שלהם לעליות בשוק המניות כמעט בשיא של 35 השנים האחרונות. הצרכנים ניתקו את שוק המניות מהכלכלה".
"התפתחות חריגה נוספת היא ציפיית האנליסטים לגידול ברווחיות ביחס לעוצמת המומנטום הכלכלי. האנליסטים צופים עלייה חזקה מאוד של יותר מ-20% ברווח למניה במדד S&P 500 בשנה הבאה, כאשר מדד האינדיקאטורים המובילים בכלכלה האמריקאית משקף צמיחה נמוכה שעוד צפויה להערכתנו להיחלש בהמשך. גם כאן נוצר נתק מהקשר הרגיל בין הכלכלה להערכות הגלומות בשוק המניות".
"הורדת ריבית קטנה של כ-1% בשנה שצפויה כרגע, לא בטוח תוכל לבלום האטה בכלכלה. ואם הנסיבות יכריחו את הפד להוריד ריבית בעוצמה ובחדות, כנראה ששוק המניות כבר יהיה בצרה".