צילום: ap, AP23024601572019_e5rllq
סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
יום המסחר בוול סטריט ננעל בירידות במדדים המרכזיים: S&P 500 צנח ומסכם את השבוע הגרוע ביותר מאז 2023, הנאסד"ק ירד ב-2% - בביצוע השבועי הגרוע ביותר מאז 2022.
דאו ג'ונס ירד ב-1.01%, S&P 500 ירד ב-1.73% ונאסד"ק ירד ב-2.55%.
מניות חברות הטכנולוגיה הובילו את הירידות: אנבידיה , טסלה , ברודקום , אפל , מטא , מיקרוסופט , אמזון , גוגל , נטפליקס , אינטל ואורקל .
21:30
דוח התעסוקה החלש של ארה"ב לחודש אוגוסט ממשיך לשלוח את המדדים המרכזיים של וול סטריט למטה: דאו ג'ונס מאבד כאחוז, S&P 500 מאבד כ-1.8% והנאסד"ק צולל בכ-2.65%.
מובילות את הירידות מניות חברות הטכנולוגיה: אנבידיה מאבדת למעלה מ-4.5%, טסלה צוללת ביותר מ-7%, ברודקום נחתכת ביותר מ-9.5%, אפל מאבדת יותר מאחוז, מטא מאבדת כ-3.5%, מיקרוסופט יורדת בכ-1.8%, אמזון מאבדת כ-3.3%, אלפאבית (גוגל) יורדת בכ-3.6%, אינטל יורדת בכ-2.8%, נטפליקס מאבדת כ-2.9% ואורקל מאבדת כאחוז וחצי.
מובילאיי מאבדת כ-7.5%.
19:45
הירידות בוול סטריט מחריפות: דאו ג'ונס מאבד כאחוז, S&P500 יורד בכ-1.7% ונאסד"ק צולל ב-2.5%.
מובילות את הירידות מניות הטכנולוגיה: אנבידיה מאבדת יותר מ-4.5%, טסלה מאבדת יותר מ-6%, ברודקום צוללת ביותר מ-9%, אפל מאבדת כחצי אחוז, מטא נופלת בכ-2.8%, מיקרוסופט יורדת בכ-1.3% ואמזון וגוגל מאבדות יותר מ-3%.
18:45
בורסות אירופה ננעלו בירידות: דאקס ירד ב-1.59%, פוטסי ירד ב-0.73%, קאק ירד ב-0.21% ויורוסטוק ירד ב-0.41%
18:30
מדד S&P 500 מאבד מערכו 1.5%, ואם כך יסתיים המסחר - השבוע הנוכחי יירשם כגרוע ביותר של המדד מאז מרץ 2023.
מי שמובילות את המגמה השלילית הן מניות הטכנולוגיה. מדד הנאסד״ק יורד ביותר מ-2% ובסך הכל מתחילת השבוע איבד מערכו מעל 5%. הדאו ג'ונס מציג ירידות מתונות הרבה יותר - 0.8%.
הירידות החדות מגיעות לאחר שבצהריים פורסם דוח התעסוקה לחודש אוגוסט, שהיה חלש מהצפי. בוול סטריט חוששים כי הסימנים משוק העבודה מצביעים על האטה בכלכלה שעשויה אף להדרדר לכדי מיתון.
אמזון וגוגל (אלפאבית) נחלשות ביותר מ-2%, בעוד מיקרוסופט ומטא מאבדות כ-1% כל אחת. אצל אנבידיה המגמה השלישית חזקה יותר, והמניה שלה צונחת ביותר מ-4%.
ויש גם כאלו שיורדות הרבה יותר. חברת השבבים ברודקום מאבדת 10%, לאחר שאמש פרסמה דוחות וסיפקה אי ודאות בנוגע להכנסותיה בתחום ה-AI. גם מניית מובילאיי מרכזת עניין וצונחת ביותר מ-6% ומשלימה ירידת ערך של מעל 70% מתחילת השנה. מוקדם יותר היום דווח כי אינטל שוקלת למכור חלק מאחזקותיה בחברה, מה שהוסיף לאי הוודאות ולמגמה השלילית.
גם בגזרת המטבעות נרשמת טלטלה. הביטקוין צונח ב-3.5% ושערו עומד על 54,100 דולר למטבע אחד. מול השקל, הדולר מתחזק מעט ושערו עומד על 3.72 שקלים.
17:40
המסחר בוול סטריט עבר לירידות: דאו ג'ונס מאבד כחצי אחוז, S&P500 יורד בכאחוז ונאסד"ק צולל ב-1.8%.
מניית טסלה צוללת בכ-5%. עוד יורדות: אנבידיה , ברודקום , אפל , אמזון , מיקרוסופט , מטא ואינטל .
גם המסחר באירופה עבר לירידות: דאקס יורד בכ-1.2%, פוטסי יורד בכ-0.6%, קאק יורד בכ-0.2% ויורוסטוק יורד בכ-0.4%.
16:30
לאחר דוח התעסוקה המאכזב - עליות קלות בוול סטריט: דאו ג'ונס רושם עלייה של 0.3%, S&P500 עולה בכ-0.2% ונאסד"ק עולה בכ-0.1%.
מגמה מעורבת באירופה: דאקס יציב, פוטסי עולה בכ-0.2%, קאק יורד בכ-0.2% ויורוסטוק יורד בכ-0.4%.
15:55
לאחר פרסום נתוני התעסוקה לחודש אוגוסט, השווקים מעניקים סבירות של מעל 50% להורדת ריבית של חצי אחוז בפגישה הקרובה של הפד ב-18 בספטמבר.
מודי שפריר, אסטרטג ראשי שווקים פיננסים בבנק הפועלים מסביר כי גם ״נתוני החודשיים הקודמים עודכנו כלפי מטה ב-86 אלף משרות, כך שהיקף הגיוס הממוצע בשלושת החודשים האחרונים עמד על 137 אלף מדי חודש (לעומת 243 אל בתחילת 2024)״.
מנגד, הוא מציין כי ״בנימה 'ניצית' יותר - סקר כח האדם הצביע על ירידת שיעור האבטלה ל- 4.2% (לעומת 4.3% ביולי), במקביל ליציבות בהיצע העובדים, כך שלפי סקר זה נוספו בחודש האחרון 168 אלף משרות. בהקשר לכך, נוסיף כי התביעות החדשות לתשלום דמי אבטלה ירדו בשבוע האחרון לרמה הנמוכה ביותר בשמונת השבועות האחרונים (227 אלף לעומת צפי ל- 230 אלף).
״בנוסף, השכר הממוצע עלה באוגוסט ב-0.4% לעומת יולי (גבוה מהצפי שעמד על 0.3%), כך שקצב העלייה השנתי מעט האיץ ל-3.8%״.
בשורה תחתונה, לאור הנתונים השווקים מתמחרים נכון לכתיבת שורות אלה הסתברות של להורדת ריבית של חצי אחוז בעוד פחות משבועיים
13:15
תשואת האג"ח הממשלתיות בארה"ב נסחרות במגמה שלילית לפני פרסום נתוני התעסוקה הקריטיים שיתפרסמו היום ב-15:30 (זמן ישראל). אגרות החוב לשנתיים מאבדות 4 נקודות, והתשואה בהן עומדת על 3.75%. האג"ח המשלתיות ל-10 שנים נחלשות אף הן בכ-4 נקודות בסיס, והתשואה עומדת על 3.69%.
בשוק הקריפטו נרשמות ירידות שערים: הביטקוין יורד בכ-1.2% ומחירו עומד כעת על 56 אלף דולר למטבע; האת'ריום נחלש בכ-0.9% מחירו עומד על כ-2,390 דולר.
12:30
המגמה השלילית באירופה נמשכת. מדד קאק ומדד פוטסי יורדים ב-0.5%, ומדד דאקס נחלש ב-0.7%.
לפי דיווח ברויטרס, חברת השבבים טאואר וקבוצת אדאני ישקיעו 10 מיליארד דולר בפיתוח שבבים בהודו. מניית החברה קופצת ב-4.3% במסחר המוקדם בניו יורק.
זוכה פרס הנובל לכלכלה, ג'וזף שטיגליץ, אמר לרשת CNBC כי הפד צריך להוריד את הריבית בחצי אחוז בהחלטה הקרובה. ואף האשים את הפד שהעלה ריבית "יותר מדי ומהר מדי", וכי מדיניות הריבית החריפה את מצב האינפלציה בארה"ב.
את הדברים האלה אמר שטיגליץ לפני פרסום נתוני התעסוקה בארה"ב, שצפויים להכריע את קצב הורדת הריבית של הפד בספטמבר - כאשר הקונצנזוס הוא להורדה של 0.25% או 0.5%.
שטיגליץ הוסיף כי הוא חושב שחשוב שהפד ישמור על ריבית ברמה נורמלית, וכי רמת הריבית הכמעט אפסית - שהייתה נהוגה בארה"ב מאז 2008, לא הייתה ההחלטה הנכונה.
עם זאת, הפד העלה את הריבית לרמות גבוהות בצורה ש"שמה את הכלכלה האמריקאית בסיכון, עם הטבות מעטות בלבד, ואולי אף החמירו את האינפלציה" לפי שטיגליץ.
10:25
בורסות אירופה נפתחו הבוקר באדום. מדד הדאקס יורד ב-0.8%, פוטסי נחלש ב-0.5% ומדד קאק ב-0.6%.
גם החוזים על ארה"ב אדומים כעת, החוזים העתידיים על הנאסד"ק יורדים ב-1.2%, והחוזים על S&P 500 נחלשים ב-0.7%.
ברקע, השווקים מחכים לאחד הנתונים המרכזיים שיכריעו את החלטת הריבית הבאה של הפד - נתוני שוק התעסוקה האמריקאי, שצפויים להתפרסם היום בצהריים.
המדדים המרכזיים באסיה ננעלו באדוםב. מדד הניקיי ירד בכ-0.6%, מדד שנגחאי איבד 0.8%, והקוספי נחלש בכ-1.2%. בבורסה בהונג קונג לא היה מסחר היום בעקבות סערת טייפון במדינה.
08:20
בורסות אסיה נסחרות במגמה שלילית: מדד הניקיי יורד בכ-0.5%, מדד שנגחאי נחלש ב-0.2%, והקוספי רושם ירידה של כ-0.9%. הבורסה בהונג קונג סגורה בעקבות סערת טייפון במדינה.
ברקע הירידות נמצאים נתוני הוצאות משקי הבית ביפן, שפורסמו היום והיו חלשים מהצפוי. הוצאות משק הבית עלו ביולי ב-0.1% בלבד יחסית לתקופה המקבילה אשתקד, לעומת צפי של 1.2%. לפי ה-CNBC, הנתונים החלשים עלולים להכריח את הבנק המרכזי ביפן להעלות את הריבית, אך בשלישי יפורסמו נתוני שכר במדינה, שישפכו יותר אור על מצב הכלכלה במדינה.
וול סטריט ננעלה אמש במגמה מעורבת. נאסד"ק עלה ב-0.2%, דאו ג'ונס יורד ב-0.6% ו-S&P 500 ירד ב-0.4%, היום השלישי ברציפות.
אתמול פורסמו נתוני מאקרו מעורבים, לפיהם מספר המשרות החדשות בשוק הפרטי גדל ב-99 אלף, הנתון הנמוך ביותר מאז 2021 ומעלה את החשש להאטה כלכלית, מספר המובטלים החדשים לעומת זאת ירד לעומת השבוע שעבר. מדד מנהלי הרכש בענפי השירותים (ISM) עלה באוגוסט לעומת 51.4 ביולי וצפי לשיעור דומה, עדיין בטריטוריה של התרחבות (מעל 50).
כעת מצפים המשקיעים לדוח התעסוקה בארה"ב שיפורסם ב-15:30 (שעון ישראל), וצפוי לתת אינדקציה לקצב הורדת הריבית של הפד בהחלטה הקרובה. במידה ויתפרסם דוח תעסוקה חזק, ככל הנראה שהפד יפחית את הריבית ב-25 נקודות בסיס בלבד. עם זאת, במידה ויתפרסמו נתונים שיצביעו על האטה בשוק העבודה, הסיכויים כי הפד יפחית את הריבית ב-50 נקודות בסיס יעלו, וזאת לאור החששות ממיתון.
בשוק הקריפטו נרשמות ירידות שערים: הביטקוין יורד בכ-1% ומחירו עומד כעת על 55.5 אלף דולר למטבע; האת'ריום נחלש במידה דומה מחירו עומד על כ-2,380 דולר.
האג"ח הממשלתיות בארה"ב נסחרות במגמה שלילית: האג"ח לעשר שנים מאבדות 2 נקודות, עם תשואה של 3.7%; האג"ח לשנתיים נחלשות בכ-2 בנקודות בסיס, והתשואה עומדת על כ-3.73%.