הבורסה בוול סטריט / צילום: Unsplash, Ahmer Kalam
סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
יום המסחר בוול סטריט ננעל במגמה מעורבת. הנאסד"ק עלה ב-0.2%, ה-S&P 500 נסחר סביב רמות הבסיס והדאו ג'ונס ירד ב-0.1%.
22:02
הדולר מתחזק בשעה זו מול המטבעות הזרים ובפרט מול השקל. שער הדולר-שקל עומד כעת על רמה של 3.78 שקלים. מול האירו, הדולר מתחזק ב-0.1% ומול הליש"ט הדולר מתחזק ב-0.4%. מול הין הדולר קופץ בכ-0.9%.
21:28
המגמה המעורבת בוול סטריט נמשכת. הנאסד"ק עולה ב-0.1%, הדאו ג'ונס נסחר סביב רמות הבסיס וה-S&P 500 נסחר במגמה דומה.
מניות השבבים נסחרות במגמה מעורבת. אנבידיה יורדת בכ-1%, AMD משילה מערכה 1.2%, מיקרון עולה ב-0.9%, וסופר מיקרו קומפיוטר יורדת בכ-2.2%. מנגד, אינטל עולה בכ-3%.
עוד בולטת לחיוב מניית החומרה הטכנולוגית היולט פקארד אנטרפרייז שמזנקת בכ-5% לאחר שבבנק אוף אמריקה שדרגו את המלצתם על המניה ל-'קניה' מ-'ניטרלי'. בבנק האמריקאי מדגישים כי הערכת השווי של המניה כעת "משכנעת", ומציינים שורה של זרזים חיוביים, כולל יוזמות אפשריות של מנהלת הכספים החדשה, מארי מאיירס, והתאוששות מחזורית של שרתים, אחסון ורשתות.
19:47
שינוי מגמה בוול סטריט: המדדים המרכזיים נסחרים לפי שעה במגמה מעורבת. הנאסד"ק עולה ב-0.1%, הדאו ג'ונס יורד ב-0.1% וה-S&P 500 נסחר סביב רמות הבסיס.
19:19
המגמה החיובית בוול סטריט נמשכת. נאסד"ק עולה ב-0.6%, דאו ג'ונס מוסיף לערכו כ-0.2% וה-S&P 500 עולה ב-0.3%.
מניית דל נסחרת בעליות לאחר שבנק Mizuho העלה את המלצתו על דירוג המניה. להערכתם, דל נחשבת למובילת שוק בעלת שרשרת אספקה חזקה ותופסת נתח בשוק שרתי בינה מלאכותית.
גם מניית אפלווינג עולה במעל ל-5% לאחר שב-UBS שדרגו את המלצתם על המניה ל-'קניה' מ-'ניטרלי' לחברת התוכנה הסלולרית.
המשקיעים ממתינים בכיליון עיניים להפחתת הריבית של הפד מחר ומחכים לראות האם הבנק הפדרלי יוריד את הריבית ב-0.25% או ב-0.5%. בהמשך לכך, בשעה זו תשואות האג"ח הממשלתיות עולות קלות. התשואה ל-10 שנים נסחרת סביב 3.65% והתשואה לשנתיים עומדת על 3.6%.
18:54
נעילה חיובית באירופה. הדאקס עלה ב-0.6%, הפוטסי הוסיף לערכו כ-0.4% והקאק הצרפתי טיפס בכ-0.5%.
18:07
סולאראדג' הישראלית מרכזת עניין לאחר שבג'פריס הוריד את דירוג מניית החברה ל'תשואת חסר' מ-'החזק'. בג'פריס מדגישים כי להערכתם התחרות הגוברת בענף ורמות המלאים הגבוהות של החברה יעיבו על ביצועי המניה של החברה.
16:52
המגמה החיובית בוול סטריט נמשכת: נאסד"ק עולה ב-0.6%, S&P 500 מוסיף לערכו כ-0.3% והדאו ג'ונס עולה ב-0.1%.
אינטל ממשיכה במגמה החיובית בעקבות דיווח שפורסם אמש באתר בלומברג לפיו חתמה על הסכם עם הפנטגון המאפשר לו לרכוש שבבים בהיקף של עד 3.5 מיליארד דולר. אתמול במסחר המאוחר זינקה המניה ב-8% נוספים לאחר שפורסם שהפיצול בחברה יוצא לדרך. מדובר בהפרדה מבנית בין חטיבת פיתוח השבבים לחטיבת הייצור שתתפצל לחברה נפרדת. בנוסף דווח שאינטל ו-AWS (אמזון) מרחיבות את שיתוף-הפעולה האסטרטגי לייצור שבבים בארה"ב.
16:30
יום המסחר בוול סטריט נפתח בעליות שערים: נאסד"ק עולה ב-0.6%, S&P 500 מוסיף לערכו כ-0.4% והדאו ג'ונס עולה ב-0.3%.
מאקרו ארה"ב: המכירות הקמעונאיות בחודש אוגוסט הפתיעו את הצפי המוקדם ועלו ב-0.1%. בקצב שנתי המכירות הקמעונאיות עלו ב-2.13%.
מיקרוסופט בולטת לחיוב ועולה בכ-2% לאחר שאמש הודיעה =שמועצת המנהלים של החברה אישרה רכישה עצמית של מניות בסכום של 60 מיליארד דולר ואף הגדילה את שיעור הדיבידנד החודשי ב-10%.
15:16
החוזים העתידיים בוול סטריט מצביעים כעת על עליות בפתיחה - נאסד"ק על עלייה של 0.5%, דאו ג'ונס ו-S&P 500 ב-0.3%.
יצרנית השבבים ולנס סמיקונדקטור דיווחה היום על שלושה חוזי תכנון בתחום האוטומוטיב, עם חברות אירופיות ששייכות לקבוצת רכב. השבבים יוטמעו בדגמי רכב מסוימים עם התחלת הייצור ב-2026, בהיקף ייצור מוערך של 500 אלף כלי רכב בשנה, ולפי ולנס, עם הרחבת הייצור הם יניבו לחברה מעל 10 מיליון דולר של הכנסות שנתיות, לתקופה של 5-7 שנים.
14:32
המסחר באירופה מוסיף ומתנהל בעליות שערים וכל המדדים המובילים, דאקס, קאק ופוטסי עולה ב-0.6%.
נובה הדואלית יורדת היום בבורסה של תל אביב בכ-3% לאחר שירדה אתמול (יום ב) ב-8% בוול סטריט. הירידה של ספקית ציוד בדיקה ומדידה לשוק השבבים נבעה מהורדת דירוג של סיטיבנק. האנליסט אטיף מאליק מהבנק הוריד את הדירוג שלו למניה מ"קניה" ל"ניטרלי" תוך הורדת מחיר היעד שלו למניה מ-273 דולר ל-224 דולר, 18.5% מעל מחירה כיום. מניית החברה שירדה ב-20% בחודש האחרון אך עלתה בכ-35% מתחילת השנה נסחרת ב-5.5 מיליארד דולר.
אטיף ציין את ההעדפה הקיימת בשוק השבבים לחברות המייצרות שבבים על פני חברות המייצרות ציוד לייצור או בדיקת שבבים. למרות שנובה נתפסת כשחקן מרכזי בשוק המכשירים התלת-ממדיים, הוא מודאג מההמשכיות של הביצועים שלה בשל היחלשות ההוצאות על ציוד ייצור שבבים בשנת 2025 על ידי יצרניות השבבים.
11:42
בשלושת הימים הבאים יפורסמו ארבע הודעות ריבית של בנקים מרכזיים בעולם (ארה"ב, בריטניה, סין ויפן) ויגרמו מן הסתם לתנודתיות בשווקים. בינתיים באירופה השווקים אופטימיים והמדדים עולים. דאקס עולה ב-0.3%, קאק ב-0.5% ופוטסי ב-0.8%.
אינטל עולה בטרום המסחר בוול סטריט בכ-6% בעקבות דיווח באתר בלומברג לפיו חתמה על הסכם עם הפנטגון המאפשר לו לרכוש שבבים בהיקף של עד 3.5 מיליארד דולר. אתמול במסחר המאוחר זינקה המניה ב-8% נוספים לאחר שפורסם שהפיצול בחברה יוצא לדרך . מדובר בהפרדה מבנית בין חטיבת פיתוח השבבים לחטיבת הייצור שתתפצל לחברה נפרדת. בנוסף דווח שאינטל ו-AWS (אמזון) מרחיבות את שיתוף-הפעולה האסטרטגי לייצור שבבים בארה"ב.
10:32
המסחר באירופה נפתח הבוקר באופטימיות - דאקס עולה ב-0.3%, קאק ופוטסי ב-0.6%.
באסיה ננעל המסחר במגמה מעורבת, כשהניקיי ירד ב-1% בעקבות התחזקות הין היפני בששת ימי המסחר האחרונים, הנג סנג עלה ב-1.2%, וקוספי ב-0.2%.
08:50
הבוקר באסיה מגמה מעורבת, ניקיי יורד ב-1.8%, בעוד הנג סנג וקוספי עולים ב-1.4% ו-0.2% בהתאמה.
החוזים העתידיים בוול סטריט נסחרים כעת ללא שינוי.
אתמול בלילה ננעלה וול סטריט במגמה מעורבת. נאסד"ק ירד ב-0.5%, S&P 500 עלה ב-0.2%, והדאו ג'ונס הוסיף לערכו כ-0.6%.
אינטל עלתה בכ-6% בעקבות דיווח באתר בלומברג לפיו אינטל חתמה על הסכם עם הפנטגון המאפשר לו לרכוש שבבים בהיקף של עד 3.5 מיליארד דולר. במסחר המאוחר זינקה המניה ב-8% נוספים לאחר שפורסם שהפיצול בחברה יוצא לדרך. מדובר בהפרדה מבנית בין חטיבת פיתוח השבבים לחטיבת הייצור שתתפצל לחברה נפרדת. בנוסף דווח שאינטל ו-AWS (אמזון) מרחיבות את שיתוף-הפעולה האסטרטגי לייצור שבבים בארה"ב.
● בשיא המשבר הכלכלי שלה, אינטל עלולה לאבד גם את הטאלנטים הגדולים
אפל ירדה אתמול בכ-3% בעקבות האכזבה מהשקת האייפון החדש. לפי בלומברג נמכרו 37 מיליון יחידות, נמוך מהצפוי וירידה של 12.7% לעומת ההשקה של הגרסה הקודמת בשנה שעברה.
מניית חברת האוטוטק הישראלית רי אוטומוטיב זינקה בכ-50% לאחר שדיווחה על הסכם משמעותי עם יצרנית חלקי הרכב הגדולה Motherson. ההסכם נוגע לייצור והרכבה של משאיות חשמליות המבוססות על הפתרון של REE.
בשוק הסחורות, מחיר הנפט התאושש מעט אתמול לאחר ירידות בשבוע שעבר, וחבית נפט אמריקאי נסחרה ב־69 דולר. הברנט נסחר ב־72 דולר לחבית.
הזהב הגיב לצפי להפחתת ריבית הפד וירידת תשואות האג"ח של ממשלת ארה"ב וחזר לשיא עם עלייה של 3.2% ל־2,577 דולר לאונקיה. בבנק גולדמן זאקס מציינים ש"מחירי הזהב נוטים לעלות בכ־6.3% על כל הפחתה של 25 נ"ב בריבית, כך שיש סיכוי שמחירו יגיע ל־3,900 דולר".
מחר יתקיים ה"אירוע" של השבוע. הבנק המרכזי של ארה"ב צפוי להוריד את הריבית בפעם הראשונה מזה יותר מארבע שנים כאשר ספקולציות לגבי גודל הורדת הריבית הראשונה יוצרת תנודתיות בשווקים. בשווקים חלוקים אם הבנק המרכזי יוריד את הריבית ב-25 נקודות בסיס או ב-50 נקודות בסיס.
היום יפורסם נתון חשוב נוסף בארה"ב, המכירות הקמעונאיות. יהיה לנתון הזה חשיבות לגבי גובה הורדת הריבית מחר.
בבית ההשקעות בלקרוק צופים כי "הורדת הריבית לא תהיה חדה כפי שהשוק מצפה וכפי ששוק האג"ח מגלם כעת. הכלכלה עמידה והאינפלציה נותרה דביקה. הפחתה בריבית בסדר גודל של חצי אחוז משקפת חששות מוגזמות ממיתון, כך גם הציפיות לירידה מתמשכת באינפלציה. זו עשויה להתקרר אמנם אך באופן זמני בלבד", אמר Wei Li, אסטרטג השקעות של החברה לבלומברג.
"כשהפד מתכונן להתחיל לקצץ, השווקים מתמחרים קיצוצים עמוקים כמו אלה במיתוני העבר. אנחנו חושבים שציפיות כאלה מוגזמות. למרות העלייה האחרונה באבטלה, התעסוקה עדיין צומחת, ומגבלות ההיצע ימשיכו להפעיל לחץ כלפי מעלה על המחירים. כוח עבודה גדל, גירעונות תקציביים מתמשכים וההשפעה של שינויים מבניים כמו פיצול גאו-פוליטי אמורים לשמור על האינפלציה ושיעורי המדיניות גבוהים יותר בטווח הבינוני", אמר לי.
לי הוסיף שההשערות לפיהן הפד חיכה זמן רב מדי כדי להקל וכעת ייאלץ לקצץ בקצב מואץ כדי לחזק את הכלכלה, אינן במקום. בראיון הוא אמר שהוא צופה שהפד יוריד את הריבית ב-25 נקודות בסיס ביום רביעי. "השווקים קצת מגזימים בתמחור עומק מחזור הורדת הריבית. מחזור הורדת הריבית מתחיל, אבל אולי לא עמוק כפי שנראה שהשווקים מתמחרים".
גם רפי גוזלן, כלכלן ראשי ב-IBI בית השקעות צופה את הורדת הריבית ברבע אחוז ומנמק אותה ב"תמונת המאקרו הטובה יחסית וסביבת האינפלציה הבסיסית הגבוהה והדביקה, גם הסמיכות לבחירות אינה תומכת בהפחתת ריבית חדה, והפד צפוי להערכתנו להסתפק בהפחתה של 25 נ"ב ולאותת כי תוואי הפחתת הריבית בהמשך יהיה בהתאם לנתונים, אך במידה ותהיה הידרדות מהירה בשוק העבודה, הקצב והמינון של הפחתות הריבית יגדלו".