בורסת תל אביב / צילום: שלומי יוסף
סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
17:30
בצל הלחימה המתעצמת בצפון הבורסה בת"א ננעלה הערב שוב בעליות, זה כבר היום החמישי ברציפות. לאחר שבבוקר עלו המדדים בחדות בעקבות דיווחים על מגעים להפסקת אש זמנית בלבנון, העליות התמתנו בעקבות הודעה מלשכת ראש הממשלה על כך שהידיעה על הפסקת האש אינה נכונה, אחר כך קיבלה הבורסה רוח גבית מוול סטריט ומניות השבבים המקומיות קיבלו את ההובלה במדדים המרכזיים.
בסופו של יום עלה מדד ת"א 35 ב-1.2% ומדד ת"א 90 ב-1.8%, הבנקים עלו במעל 2%. יותר מכולם בלט מדד הביטוח שעלה ב-3.2% ובו בלטו מניות הראל השקעות וכלל ביטוח.
בסיכום שבועי עלה מדד ת"א בכ-5%, ת"א 90 ב-5.7% ומדד הבנקים ב-כ-7%.
16:44
אנלייבקס הודיעה היום על קבלת אישור מרשות התרופות בדנמרק להתחיל את שלב II במסגרת ניסוי שלב I/II לטיפול ב- Allocetra™ בחולים בדלקת מפרקית ניוונית של הברך בדרגה בינונית עד קשה. אישור זה מצטרף לדיווח האחרון בדבר המלצת ועדת הבטיחות הבלתי תלויה (DSMB) לחברה להתקדם לשלב II בניסוי.
16:09
הבורסה המקומית בדרך לחמישה ימי עליות רצופים: מדד ת"א 35 עולה כעת ב-1.3%, ת"א 90 ב-1.7% ו-מדד הבנקים ב-1.8%.
העליות הצפויות בוול סטריט ובעיקר במניות השבבים בעקבות הדוח הרבעוני של מיקרון, מניות השבבים המקומיות מזנקות ובראשן קמטק ופריורטק בעלת המניות הגדולה בה, גם נובה וטאואר מזנקות.
חברת סייברוואן , שפיתחה טכנולוגיה למניעת היסח הדעת מהטלפון הסלולרי בזמן נהיגה, הודיעה היום על הסכם הפצה ראשון בארה"ב. בתגובה לדיווח, מניית החברה מזנקת.
החברה, בניהולו של אורי גלבוע, חתמה על הסכם עם חברת המשאיות Motor Supply, שקיבלה זכויות בלעדיות למכור, להתקין ולתמוך במערכות סייברוואן ב-10 מדינות בארה"ב. גלבוע מסר כי בסייברוואן נרגשים משיתוף הפעולה שמרחיב את דריסת הרגל של החברה בשוק האמריקאי. הוא הוסיף שההסכם מבטיח לפחות 37,600 הזמנות בחמש השנים הבאות - משמעותי מאוד לדבריו משום שנכון לסוף אוגוסט היו לחברה 3,750 התקנות ברחבי העולם.
15:14
העליות בת"א מתחזקות לאחר שדווח כי צה"ל תקף באופן ממוקד בבייירות וכי התקיפה כוונה לעבר מפקד הכטב"מים של חיזבאללה. בהמשך לכך, בשעה זו מדד ת"א 35 קופץ ב-1.2% בשעה זו ות"א 90 מזנק בכ-1.7%. מדד הביטוח בולט לחיוב ומזנק ב-2.9%.
בשוק החוב המקומי, תשואות האג"ח הממשלתיות צונחות. התשואה ל-10 שנים יורדת ב-15 נקודות בסיס ועומדת בשעה זו על 4.83%. התשואה לשנתיים יורדת ב-10 נקודות בסיס ונסחרת סביב 4.28%.
13:34
העליות בתל אביב ממשיכות להתמתן לאחר שפורסם דיווח כי ישראל וחיזבאללה דחו את ההצעה האמריקנית-צרפתית להפסקת אש. מדד ת"א 35 עולה בשעה זו ב-0.8% ות"א 90 מוסיף לערכו כ-0.9%.
טבע מרכזת עניין על רקע סיום פרשת משככי הכאבים (אופיואידים), אשר סיבכה את חברת התרופות הישראלית. בית המשפט הכלכלי בתל אביב אישר לאחרונה פשרה בתביעות שהוגשו נגד טבע בישראל סביב הפרשה, שבמסגרתה נקבע, בין היתר, כי חברות הביטוח ישלמו לטבע 40 מיליון דולר. מדובר בסכום הגבוה ביותר שהושג עד היום בתביעה נגזרת בישראל.
זאת, לאחר שלפני כשנה הגיעה טבע, להסדר פשרה עם 50 מדינות בארה"ב, אשר במסגרתו שילמה כ-4.3 מיליארד דולר ליישוב התביעות שהוגשו נגדה שם ומבלי שהודתה בטענות נגדה.
12:43
בשוק המט"ח המקומי, התחזקות השקל התמתנה קלות. שער הדולר-שקל עומד כעת על 3.71 שקלים ושער האירו-שקל נסחר סביב 4.13 שקלים.
12:00
העליות בתל אביב ממשיכות להתמתן לאחר שבלשכת ראש הממשלה מכחישים את הדיווחים על הפסקת אש וטוענים כי "מדובר בהצעה אמריקאית-צרפתית שראש הממשלה אפילו לא הגיב עליה". מהלשכה נמסר: "הידיעה על הנחיה כביכול למתן את הלחימה בצפון גם היא הפוכה מן האמת. ראש הממשלה הנחה את צהל להמשיך את הלחימה במלוא העוצמה, ולפי התוכניות שהוצגו לו. כמו כן, גם הלחימה בעזה תימשך עד להשגת כל מטרות המלחמה".
בשעה זו מדד ת"א 35 עולה ב-0.9% ות"א 90 מוסיף לערכו כ-1.3%.
11:41
העליות בתל אביב התמתנו מעט. מדד ת"א 35 עולה ב-1.2% ות"א 90 מוסיף לערכו כ-1.5%.
איי.סי.אל הודיעה כי חתמה על מזכר הבנות עם חברת Orbia , במסגרת הרחבת הנוכחות של שתי החברות בשרשרת האספקה של שוק החומרים לסוללות בצפון אמריקה. מטעם החברה נמסר כי מזכר ההבנות קובע את מסגרת העבודה לשתי החברות לקראת הסכם מחייב עבור פעילות המוצרים התעשייתיים של איי.סי.אל , אשר תספק ל- Orbia זרחן טריכלוריד המשמש בייצור LiPF6 . מדובר בחומר גלם מרכזי למרכיב מרכזי שלסוללות ליתיום-יון, אשר ייוצר במפעל הייצור המתוכנן בלואיזיאנה.
גם ישראכרט מרכזת עניין לאחר שדווח כי הקרב על השליטה בחברת כרטיסי האשראי עולה מדרגה. לאחר שלפני כחודש חידשה מנורה מבטחים את הצעתה להשתלטות על חברת כרטיסי האשראי, כאשר לאחר מכן החלה להתעניין במהלך דומה, ווישור גלובלטק המחזיקה בחברת הביטוח איילון, כעת ישנם עוד שני מהלכים שונים שבהם נבחנת רכישת השליטה בה. האחד, נוגע לאיש העסקים בני אלג'ם ששוקל להשתלט על ישראכרט. המהלך הנוסף, הוא ניסיון לגבש קמעונאים ישראלים גדולים, במודל שיתופי, שדרכו יקנו ביחד את חברת כרטיסי האשראי.
10:35
העליות בתל אביב מתחזקות כאשר גורם בלשכת ראש הממשלה אישר כי יש אור ירוק להפסקת אש בין ישראל וחיזבאללה לצורך משא ומתן. מדד ת"א 35 מזנק בכ-1.6% ות"א 90 מזנק במעל ל-2%. ת"א ביטוח קופץ בכ-3% יחד עם מדד הבנייה שמטפס בשיעור דומה.
האופטימיות סביב הפקסת אש אפשרית נראית גם בשוק החוב המקומי. תשואות האג"ח הממשלתיות צוללות כאשר התשואה ל-10 שנים נופלת בשעה זו ב-12 נקודות בסיס ונסחרת סביב 4.87% והתשואה לשנתיים יורדת ב-11 נקודות בסיס ועומדת על 4.26%.
10:11
בשוק המט"ח המקומי, השקל מוסיף להתחזק בחדות מול המטבעות הזרים. הדולר צונח בכ-2% מול המטבע המקומי ועומד בשעה זו על 3.68 שקלים. האירו צולל ב-2.2% מול השקל ועומד כעת על 4.11 שקלים.
10:02
יום המסחר בתל אביב נפתח בעליות חדות על רקע הדיווחים על הפסקת אש אפשרית בין ישראל לחיזבאללה. מדד ת"א 35 קופץ ב-1.7% ות"א 90 מזנק בכ-2%. בולט לחיוב מדד ת"א נפט וגז שקופץ בכ-3%.
בולטות לחיוב מניות ריטיילורס , נכסים ובנין , מימון ישיר , ואיסתא .
08:17
הבוקר, השקל מתחזק בחדות מול המטבעות הזרים לאחר שדווח כי נשיא ארה"ב ג'ו ביידן ונשיא צרפת עמנואל מקרון פרסמו הצהרה משותפת הלילה, שבה קראו להפסקת אש בת 21 ימים בין ישראל ללבנון. לפי בכירים בממשל ביידן, "הפסקת האש בין ישראל לחיזבאללה תיכנס לתוקף בתוך שעות".
בהמשך לכך, השקל מתחזק מול הדולר ב-1.1% ועומד על שער של 3.71 דולר לשקל. מול האירו השקל מתחזק בכ-1.5% ונסחר סביב 4.14 אירו לשקל.
08:10
חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה בתל אביב
1. שוקי המניות
יום המסחר בתל אביב צפוי להיפתח במגמה חיובית על רקע הדיווחים על הפסקת אש אפשרית בצפון. אמש (ד'), על רקע הלחימה בצפון, המסחר בבורסה המקומית ננעל גם בעליות שערים, זה כבר היום הרביעי ברציפות. מדד ת"א 35 עלה ב-0.9%, ת"א 90 ב-0.7% ומדד הבנקים ב-0.9%. המדדים הענפים שבלטו היום היו מדדי הבנייה, קלינטק וביטוח שעלו במעל 1%.
איתי ליפקוביץ', מנכ"ל בית ההשקעות הורייזן, ניסה להסביר בסקירתו את תגובת השוק למצב הביטחוני המתוח וכתב כי "השוק המקומי מגיב באופן חיובי למצב, כשהבורסה עברה לעליות חדות דווקא בשיא ההסלמה האזורית. כל עוד נשמר המצב שכמות הנפגעים בעורף הישראלי קטנה, הרי שההצלחות של צה"ל מייצרות אופטימיות בשווקים. כל זה יכול להשתנות אם ניגרר למערכה ממושכת, בניגוד לציפיות השוק למערכה מוגבלת בזמן".
איי.סי.אל וחברה לישראל זינקו אמש במסחר במעל3% לאחר שמפיקת האשלג, כימיקלים, פוספטים ודשנים, הודיעה היום על פתיחת מפעל חדש למזון מיוחד בסין. המתקן ייצר פתרונות מזון מיוחדים במגזרי הבשר, העופות ופירות הים, כמו מרקמים ומרינדות, בין היתר, והוא נבנה באזור הסחר החופשי Zhangjiagang, אשר ממוקם בלב אזור שנגחאי רבתי.
● לא רק משרדים: המנכ״לית החדשה של גב ים צפויה לפתח גם את זרוע המגורים
חברת אלקטריאון , המפתחת טכנולוגיה של טעינה אלחוטית של כלי רכב חשמליים, קפצה במעל ל-4%. זאת, לאחר שפרסמה עדכון בדבר צפי ההכנסות שלה לשנים 2023-2024, וכן לשנת 2025. החברה הציבה לעצמה יעד הכנסות לשנים 2023-2024 אשר עומד על סך של 103 מיליון שקל.
כמו כן, החברה דיווחה כי הציבה לעצמה יעד של צבר פרויקטים חתומים בסך של כ-240 מיליון שקל, לשנת 2025. החברה ציינה כי מדובר ביעד ראשוני המבוסס על הערכותיה להזדמנויות להתקשרות בהסכמים להקמת פרויקטים נוספים בשנה הקרובה.
הבוקר באסיה, המדדים המרכזיים נסחרים בעליות שערים חדות. הניקיי קופץ ב-2.2%, בורסת שנגחאי עולה ב-2% ההנג סנג מזנק ב-2.4% והקוספי עולה בכ-2%.
החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים במגמה חיובית הבוקר.
אמש (ד') בוול סטריט, מדדי S&P 500 ודאו ג'ונס ננעלו בנסיגה קטנה של 0.6% ו-0.2% בהתאמה, נאסד"ק ננעל ללא שינוי.
● 4 גרפים והתעלומה: האם וול סטריט בדרך למיתון או שהראלי רק התחיל
בכנס ה-Connect השנתי של מטא , ה-11 במספר, שנערך הערב בסן פרנסיסקו, הציג מארק צוקרברג, מנכ"ל ומייסד החברה, מספר פיתוחים חדשים בתחומי הבינה המלאכותית והמציאות הרבודה.
במרכז ההכרזות עמדה חשיפת "אוריון" (Orion), אב-טיפוס למשקפי AR (משקפי המציאות הרבודה) שפותח במשך עשור . המשקפיים, השוקלות פחות מ-100 גרם, ובנויות בצורת משקפיים רגילות, ללא כבלים ומכשור יתר, כוללות מסכים מרובים ויכולות מעקב אחר תנועות ידיים ועיניים.
ברקשייר האת'ווי שוב מכרה מניות בבנק אוף אמריקה והגיעה למימוש בסך של כ-9 מיליארד דולר במהלך החודשים האחרונים. אתמול דיווחה החברה על מכירת מניות הבנק השני בגודלו במדינה ב-21.6 מיליון מניות, תמורת כ-862 מיליון דולר.
ברקשייר מכרה את מניות בנק אוף אמריקה ב-10 מתוך 11 השבועות האחרונים החל מאמצע יולי, 218.5 מיליון מניות תמורת 8.9 מיליארד דולר. ברקשייר עדיין מחזיקה ב-10.5% מהבנק.
מניית חברת השבבים מיקרון זינקה אמש במסחר המאוחר בכ-15% לאחר שדיווחה על תוצאות חזקות לרבעון הפיסקלי הרביעי שלה. החברה דיווחה כי הרווח למניה עמד על 1.18 דולר בעוד התחזיות המוקדמות עמדו על 1.1 דולר למניה. גם בשורת ההכנסות מיקרון הפתיעה את התחזיות שהסתכמו בכ-7.75 מיליארד דולר, גידול של 93% בשורת ההכנסות בהשוואה לרבעון המקביל. התחזיות המוקדמות עמדו על 7.66 מיליארד דולר.
● המניה שעקפה את אנבידיה: האם התחום הזה יהיה הדבר החם הבא?
לצד זאת, על פי יאהו פייננס, מיקרון צופה כי ברבעון הראשון הפיסקלי שלה ההכנסות שלה יעמדו על טווח של 8.5 מיליארד דולר עד 8.9 מיליארד דולר, מעל לציפיות האנליסטים שמצפים להכנסות של 8.3 מיליארד דולר. במיקרון מייחסים את התחזיות החיוביות לסביבת תמחור נוחה יותר, כמו גם לביקוש חזק לשבבי הזיכרון של מיקרון המשמשים במרכזי נתונים על מנת להפעיל בינה מלאכותית. "עם הופעת תחום הבינה המלאכותית, אנו נמצאים בתקופה המרגשת ביותר שראיתי עבור זיכרון ואחסון בקריירה שלי", אמר מנכ"ל החברה סנג'אי מהרוטרה. במקביל הדגיש מהרוטרה כי "החברה נכנסת לשנת הכספים 2025 עם "המיצוב התחרותי הטוב ביותר בהיסטוריה של מיקרון".
2. שוקי האג"ח
בשוק החוב המקומי, תשואות אגרות החוב הממשלתיות ירדו אמש (ד'), האיגרת לעשר שנים השילה 8 נקודות בסיס ונסחרה ב-4.95%, האיגרת לשנתיים ב-4.38%. גם מדדי האג"ח הקונצרניות רשמו עליות, מדדי התל בונד 20, 40 ו-60 עלו בעד 1%.
בארה"ב, האג"ח הממשלתיות נסחרו במגמת עלייה - התשואה ל-10 שנים ברמה של 3.6% והתשואה לשנתיים בשער של 3.5%.
3. שוקי הסחורות והמטבעות
הבוקר (ה'), השקל מתחזק מול המטבעות הזרים. מול הדולר השקל מתחזק ב-0.6% ועומד על שער של 3.73 דולר לשקל. מול האירו השקל מתחזק בכ-1% ונסחר סביב 4.16 אירו לשקל.
● המלחמה עולה מדרגה, פרמיית הסיכון בשיא אך השקל שומר על יציבות
ליפקוביץ' מהורייזן רואה בעובדה שהדולר-שקל לא עשה מהלך דרסטי בשבוע האחרון, ראיה לכך שהשוק לא מתרגש מהשלב הבא המסתמן במלחמה, אלא רואה בו צעד חיובי של "תחילת הסוף של המלחמה".
בחברת פוריה פיננסים, היו"ר אור פוריה כותב כי "שער הדולר ממשיך להיסחר בטווח המוכר של 3.55-3.85 שקלים, כשהתנודתיות בשוק נובעת בעיקר מאירועים גאו-פוליטיים ומשתנים ביטחוניים. התחממות במצב הביטחוני מובילה לרוב להיחלשות השקל ולעלייה בערכו של הדולר לעבר רמות של 3.8. מאידך, רגיעה זמנית או התפתחויות אופטימיות במישור הביטחוני או הכלכלי, מביאות את שער הדולר-שקל לכיוון 3.6.
"בטווח הארוך, התחזיות הכלכליות נותרות ללא שינוי, וההערכה הרווחת היא שהשקל ימשיך להתחזק בהדרגה מול הדולר עד לשערים נמוכים משמעותית".
בשוק הסחורות, הנפט הגולמי נחלש ברביעי ל-71 דולר לחבית, והנפט מסוג ברנט נסחר בירידה ל-74 דולר לחבית.
4. מאקרו
מומחי הבנק השוויצרי לומברד אודייר ציינו בסקירתם את התאוששות שוקי המניות בסין לאחר השקת חבילת תמריצים, עליה הכריז ביום ג' הבנק המרכזי. "אנו ממתינים לתוצאות הבחירות בארה"ב כדי להעריך מחדש את העמדה הזהירה שלנו כלפי הכלכלה הסינית וההשקעות בה", כתבו הכלכלנים, "ונחכה לראות האם חבילת ההקלות החדשה מאוששת את הכלכלה ואת שווי הנכסים במדינה.
"על אף חבילת התמריצים, הצפי לשיפור מהותי בכלכלה הסינית עדיין נמוך. כששוק הנדל"ן מוסיף להתמודד עם מחירים יורדים. גם הרעיון של תמיכה פיסקלית משמעותית במשק נדחה כנראה לדצמבר, לאחר שיתבררו תוצאות הבחירות בארה"ב.
"לכך צפויה השפעה על מדיניות המטבע של סין, שנעה בין שמירה על יואן חזק להתמודדות עם לחצי דפלציה. החלשה של המטבע הסיני תהווה אתגר מרכזי למדיניות הכלכלית. אם דונלד טראמפ ינצח בבחירות בארה"ב, ייתכן שסין תיאלץ לפעול להחלשת היואן כדי לנטרל את ההשפעות השליליות של מכסים נוספים".
5. תחזית
סזאר פרז רואיז, מנהל ההשקעות הראשי בבנק ניהול העושר פיקטה, מעריך כי יו"ר הפדרל ריזרב (פד) האמריקאי, ג'רום פאוול, "רוצה להיות יותר פרו-אקטיבי בהבטחת נחיתה רכה בכלכלה, ואינו מעוניין בהתרככות נוספת בשוק התעסוקה בארה"ב. כשהריבית כיום הרבה מעל לרמה הניטרלית, אנו מצפים להורדת ריבית נוספת של 50 נקודות בסיס בנובמבר, והפחתה של 25 נ"ב בדצמבר".
פרז רואיז התייחס לעליית המתחים במזה"ת: "אנו מאמינים שהסיכון למלחמה כוללת בין חיזבאללה לישראל יתממש בשבועות הקרובים, או שלחלופין יפחת. אנו עוקבים מקרוב אחר המהלכים שתנקוט איראן, ובכל מקרה מגדילים החזקה בזהב".
בשורה למניות שבבי הבינה המלאכותית: דוח הטכנולוגיה השנתי של חברת הייעוץ ביין שפורסם היום צופה שחברות יצטרכו לבצע "השקעות ברמות חסרות תקדים" בתשתיות טכנולוגיות כדי להישאר במרוץ של הבינה המלאכותית. "אם מרכזי נתונים גדולים עולים כיום בין מיליארד דולר ל-4 מיליארד דולר, העלויות עבור מרכזי נתונים בעוד חמש שנים עשויות להיות בין 10 מיליארד דולר ל-25 מיליארד דולר", נכתב בדוח.
המחקר גם קובע כי מפעילי מרכזי נתונים וספקי חומרה ייהנו מתנופה בטווח הקצר, כאשר חברות וממשלות "מתחמשות" בקיבולת המיחשוב שלהן. "אנבידיה, למשל, צופה להכנסות של 10 מיליארד דולר מהשקעות בבינה מלאכותית של ממשלות ב-2024, עלייה מאפס בשנה שעברה", נכתב בדוח.
בביין צופים שעלייה בביקוש לשבבי בינה מלאכותית וסמארטפונים ומחשבים ניידים התומכים בבינה מלאכותית עשויה להוביל למחסור בשבבים. המחסור הגדול האחרון במוליכים למחצה קרה בתקופת הקורונה שגרמה לשיבושים בשרשרת האספקה העולמית ועלייה בביקוש למוצרי אלקטרוניקה, כאשר אנשים נאלצו לעבוד מהבית.