וול סטריט / צילום: Shutterstock
סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
המסחר בוול סטריט ננעל הלילה בירידות שערים בהובלת מניות השבבים. מדד נאסד"ק ירד ב-1%, דאו ג'ונס יורד ב-0.7%, S&P 500 ב-0.7%.
הסיבות לירידות במניות השבבים הן הדוח המאכזב של יצרנית הציוד לשבבים, ASML ההולנדית. ההשפעה על מניות שבבי ה-AI מגיעה מכך שהחברה היא צומת מרכזית בשרשרת ייצור שבבי הבינה המלאכותית, והאטה בצמיחה שלה עלולה להיות איתות לשוק כולו. בנוסף, היום פורסם שהממשל האמריקאי שוקל להטיל מגבלה על יצוא שבבים המיועדים לבינה מלאכותית למדינות המפרץ.
במקביל נרשמו היום ביקושים לאג"ח הממשלתי מה שמשך את הדולר לעליות מול המטבעות האחרים, בעיקר מול האירו והליש"ט ואף מול השקל - תשואת האג"ח לעשר שנים ירדה ב-8 נקודות בסיס ל-4.06% ותשואת האג"ח לשנתיים נסחרה ביציבות, 3.96%.
22:18
ישראליות בוול סטריט: טאבולה , למונייד וטבע מזנקות. יורדות מובילאיי ושתי מניות השבבים נובה וקמטק .
טאבולה השיקה היום את Abby, מנוע בינה מלאכותית בעזרתו מפרסמים יכולים לנהל את הקמפיינים שלהם ללא ידע בפרסום, מהר הרבה יותר וביעילות אופטימלית.
בניגוד למגמה במניות השבבים, מניית וולף ספיד , יצרנית שבבים לרכבים חשמליים, מזנקת לאחר שדיווחה על הבטחת מימון בסך 750 מיליון דולר מקבוצת משקיעים מובילה.
21:50
ב-CNBC דווח לפני כמה דקות כי המסחר במניית טראמפ מדיה הופסק לזמן קצר בעקבות עלייה חשודה בתנודתיות. המניה שעלתה בתחילת המסחר בכ-10% יורדת כעת במעל 6%. מחזור המסחר כעת עומד על פי 7 ממחזור המסחר היומי הממוצא.
הרשת החברתית בה דונלד טראמפ מחזיק ב-60% מהמניות, המשיכה עד לפני כשעה לעלות גם היום תוך שהמשקיעים מביעים אופטימיות גוברת לגבי סיכוייו של נשיא ארה"ב לשעבר בבחירות הקרובות לנשיאות ארה"ב (5 לנובמבר). המניה אף זינקה בחמשת ימי המסחר האחרונים בכ-45%.
בתוך כך פורסם שמיזם חדש בו טראמפ שותף, World Liberty Financial, פלטפורמת מטבעות קריפטוגרפיים שהשיקה היום מטבע קריפטו חדש, לא עמד בצפי. רק 4% מכלל הרוכשים שנרשמו מוקדם יותר לרכישת המטבע, אכן רכשו.
21:46
המסחר בוול סטריט מוסיף ומתנהל בירידות בהובלת מניות השבבים. מדד נאסד"ק יורד ב-0.9%, דאו ג'ונס יורד ב-0.5%, S&P 500 ב-0.5%.
רשת בתי המרקחת, Walgreens עקפה את התחזיות ברבעון השלישי, זאת בזמן שהחברה חותכת בהוצאות כדי לנסות להתאושש ממצב קשה. החברה הודיעה היום על כוונתה לסגור כ-1,200 סניפים בשלוש השנים הקרובות, מתוכם 500 בשנת הכספים 2025 בלבד. לפי החברה, סגירת החנויות תהיה "מועילה מידית" לרווח ולתזרים המזומנים החופשי שלה. וולגרינס מפעילה כ-8,700 סניפים בארה"ב, כאשר רבע מהם אינם רווחיים.
במספרים החברה סיכמה את הרבעון ברווח למניה מתואם של 39 סנט לעומת צפי ל- 36 סנט. הכנסות: 37.55 מיליארד דולר לעומת תחזית של 35.76 מיליארד דולר.
20:56
מניית טראמפ מדיה , הרשת החברתית בה דונלד טראמפ מחזיק ב-60% מהמניות, ממשיכה לעלות גם היום, המשקיעים מביעים אופטימיות גוברת לגבי סיכוייו של נשיא ארה"ב לשעבר בבחירות הקרובות לנשיאות ארה"ב (5 לנובמבר) והמניה זינקה בחמשת ימי המסחר האחרונים בכ-45%. התנודה בשוק מגיעה גם בעקבות מיזם חדש של טראמפ - World Liberty Financial, פלטפורמת מטבעות קריפטוגרפיים שצפוייה להשיק היום מטבע קריפטו חדש.
20:27
בעלי המניות של רדוור לא אישרו את הצעת החברה להקצות למנכ"ל רועי זיסאפל הקצאה הונית בשווי של עד 15 מיליון דולר בשלוש השנים הבאות. שתי הצעות אחרות - בחירת דירקטורים ומינוי מחדש של משרד רואי החשבון - קיבלו את הרוב הנדרש באסיפה, שנערכה בשבוע שעבר.
רדוור מקבוצת רד, ספקית פתרונות אבטחת סייבר לסביבות ויישומים שונים, נסחרת בנאסד"ק לפי שווי של 985 מיליון דולר. החברה ביקשה מבעלי המניות לאשר למנכ"ל הוותיק זיסאפל (שהוא אחד ממייסדי רדוור ומנהל אותה מאז הקמתה ב-1996) הקצאה של מניות חסומות, מניות חסומות מבוססות ביצועים ואופציות על בסיס ביצועים, בסכום כולל של עד 15 מיליון דולר - 5 מיליון דולר לכל שנה בין 2025 ל-2027. ההקצאה הייתה אמורה להיות מורכבת מ-30% מניות חסומות, 55% מניות חסומות על בסיס ביצועי החברה ו-15% אופציות על בסיס ביצועי החברה.
20:18
המסחר בוול סטריט מוסיף ומתנהל בירידות בהובלת מניות השבבים. מדד נאסד"ק יורד ב-0.9%, דאו ג'ונס יורד ב-0.5%, S&P 500 ב-0.4%.
במקביל נרשמים ביקושים לאג"ח הממשלתי מה שמושך את הדולר לעליות מול המטבעות האחרים, בעיקר מול האירו והליש"ט ואף מול השקל - תשואת האג"ח לעשר שנים יורדת ב-8 נקודות בסיס ל-4.06% ותשואת האג"ח לשנתיים נסחרת ביציבות, 3.96%.
19:39
מניית אפל עולה היום בכ-2% ונסחרת בשיא כל הזמנים. המניה ממשיכה במגמת העליות האחרונה, הנובעת בעיקר מאופטימיות שהחברה תרוויח מהשקת אייפונים המופעלים באמצעות בינה מלאכותית. השיא הקודם נקבע יולי. הראלי במניה מחזק את מעמדה של אפל כחברה הגדולה בעולם, עם שווי שוק של מעל 3.6 טריליון דולר.
בעוד שמניות חברות הטכנולוגיה הגדולות עלו באופן כללי, העלייה של אפל בולטת במיוחד. המניה עלתה ב-37% במהלך ששת החודשים האחרונים, יותר מפי שניים מהעלייה של 15.5% במדד נאסד"ק 100.
בנוסף להשקת אייפון עם תכונות בינה מלאכותית, שהחל להימכר בחודש שעבר. מוקדם יותר ביום שלישי, החברה הציגה גם אייפד מיני חדש המותאם ליכולות דומות.
19:00
המסחר באירופה ננעל הערב במגמה שלילית. דאקס ננעל ללא שינוי אך מדד קאק הצרפתי השיל ב 1%, הפוטסי הבריטי ירד ב-0.5%.
18:46
מניית ASML Holding נופלת בחדות לאחר שהחברה לייצור ציוד לתעשיית השבבים פרסמה תוצאות רבעון שלישי שהחמיצו את תחזיות האנליסטים, גם התחזית שלה אכזבה.
ASML דיווחה על רווח מתואם של 5.28 אירו למניה ברבעון השלישי, מתחת לתחזית הקונצנזוס של 5.40 אירו. ההכנסות הסתכמו ב-7.47 מיליארד אירו, פחות מהתחזית של 7.9 מיליארד אירו, אך מדובר בעלייה של 19.6% בהשוואה לשנה שעברה. ההזמנות נטו ברבעון עמדו על 2.6 מיליארד אירו, משמעותית מתחת לתחזית של 5.39 מיליארד אירו.
17:43
לאחר ששברה אתמול את שיא כל הזמנים. אנבידיה יורדת כעת בחדות לאחר שהיום פורסם שהממשל האמריקאי שוקל להטיל מגבלה על יצוא שבבים המיועדים לבינה מלאכותית למדינות המפרץ.
צעד זה עשוי לקבוע תקרה למספר רישיונות היצוא שמקבלות יצרניות שבבים גדולות לאחר שממשל ביידן כבר הטיל הגבלות על משלוחים ליותר מ-40 מדינות. הידיעה הזאת מפילה גם את מניות השבבים האחרות, בראשן AMD , אינטל וברודקום .
הירידות במניה מורידה את המדדים המובילים - מדד נאסד"ק יורד ב-1%, דאו ג'ונס יורד ב-0.4%, S&P 500 ב-0.3%.
17:05
המסחר בוול סטריט מתנל אחר הצהריים במגמה מעורבת. מדד נאסד"ק עולה ב-0.2%, דאו ג'ונס יורד ב-0.4%, S&P 500 עולה ב-0.1%.
מחירי הנפט יורדים היום בכ-5% כשנפט אמריקאי נסחר ב-70 דולר לחבית ונפט מסוג ברנט ב-74 דולר. כזכור מאז תקפה אירן את ישראל, מחיר הנפט זינק מרמה של 68 דולר לחבית עד לכ-78 דולר לחבית, כאשר עלה החשש בקרב המשקיעים כי התגובה הישראלית תכוון בין היתר למאגרי ותשתיות הנפט באירן. על פי דיווח בוושינגטון פוסט הבוקר, נראה כי במהלך התיאום בין ישראל וארה"ב בנוגע לאופי התגובה האפשרות של פגיעה במתקני הנפט אינה בעדיפות עליונה.
במקביל, בעדכון החודשי של סוכנות האנרגיה הבינלאומית IEA נראה כי ממשיכים לצפות לגידול מתון בהיצע, בעוד הביקוש צפוי להתאושש רק במהלך השנה הבאה, כמו שניתן לראות בגרף המצורף. "בהיעדר שיבוש גיאופוליטי גדול, השוק מתמודד עם עודף לא מבוטל בשנה החדשה".
בעקבות זאת נרשמת כעת ירידה חדה במניות האנרגיה, ובראשן אוקסידנטל פטרוליום , קונוקו-פיליפס ואקסון מובייל .
16:32
לאחר השיאים שנקבעו אתמול במדדים, המסחר בוול סטריט נפתח אחר הצהריים במגמה מעורבת ובשינויים קלים. מדד נאסד"ק עולה ב-0.1%, דאו ג'ונס יורד ב-0.4%, S&P 500 עולה ב-0.1%.
בנק גולדמן זאקס עקף את התחזיות לרווח והכנסות ברבעון השלישי בזכות תוצאות חזקות במסחר במניות ובפעילות הבנקאות להשקעות. החברה דיווחה על רווח של 8.40 דולר למניה מול תחזית של 6.89 דולר והכנסות של 12.70 מיליארד דולר מול תחזית של 11.8 מיליארד דולר. הרווח עלה ב-45% לעומת השנה שעברה.
ההכנסות מהמסחר במניות בלט במיוחד ברבעון הזה בגולדמן, עם עלייה של 18% בהכנסות ל-3.5 מיליארד דולר, מעל התחזית של 2.96 מיליארד דולר. החברה ציינה תוצאות חזקות במסחר בנגזרים ובמזומן. הכנסות ממסחר באג"ח ירדו ב-12% לעומת השנה שעברה ל-2.96 מיליארד דולר, מעט מעל התחזית של 2.91 מיליארד דולר, בשל האטה במוצרי ריבית וסחורות.
הכנסות הבנקאות להשקעות עלו ב-20% ל-1.87 מיליארד דולר, מעל התחזית של 1.62 מיליארד דולר, בזכות חוזק בהנפקות חוב והון. הבנק דיווח כי צבר העסקאות הממתינות גדל הן בהשוואה לשנה שעברה והן לעומת הרבעון השני.
מוקדם יותר היום דיווח בנק אוף אמריקה על כך שגם הוא עקף את תחזיות האנליסטים לרווח ולהכנסות ברבעון השלישי, בזכות תוצאות מסחר טובות מהמצופה. רווח למניה: 81 סנט לעומת תחזית של 77 סנט, הכנסות: 25.49 מיליארד דולר לעומת תחזית של 25.3 מיליארד דולר. הרווח הנקי ירד ב-12% לעומת השנה הקודמת, ל-6.9 מיליארד דולר או 81 סנט למניה, עקב עלייה בהוצאות על הפסדי אשראי והוצאות גוברות.
ההכנסות עלו בפחות מ-1% ל-25.49 מיליארד דולר, כאשר רווחי המסחר, דמי ניהול נכסים והכנסות מבנקאות השקעות קיזזו את הירידה בהכנסות מריבית נטו.
הכנסות ממסחר באג"ח עלו ב-8% ל-2.9 מיליארד דולר, מעל התחזית של 2.74 מיליארד דולר, הודות לפעילות מטבעות וריביות. מסחר במניות קפץ ב-18% ל-2 מיליארד דולר, מעל התחזית של 1.81 מיליארד דולר, בזכות גידול בנפחי מזומן ונגזרים.
15:40
המסחר באירופה ממשיך להתנהל במגמה מעורבת. דאקס עולה ב-0.3%, קאק ופוטסי יורדים ב-0.8% וב-0.4% בהתאמה.
גילת הודיעה היום כי זכתה בהזמנות בהיקף של כ-15 מיליון דולר ממספר מפעילות לוויין מובילות עבור הפתרונות שלה לתקשורת לוויינית עבורGEO, MEO ו-LEO. ההזמנות יסופקו לאורך 18 החודשים הקרובים. הזמנות חדשות אלו מבוססות על שיתופי הפעולה שגילת פיתחה לאורך השנים עם שחקני מפתח בתעשיית הלוויינים.
14:17
המגמה המעורבת באירופה נמשכת. בארה"ב, החוזים העתידיים נסחרים במגמה דומה.
מאקרו אירופה: הייצור התעשייתי עלה ב-1.8% בקצב חודשי בחודש אוגוסט בהתאם לתחזיות. בקצב שנתי, עלה ב-0.1% לעומת צפי של 1%-.
בנק אוף אמריקה פרסם לפני זמן קצר את תוצאותיו הכספיות לרבעון. הבנק דיווח כי הרווח למניה עמד על 81 סנט לעומת הצפי המוקדם שעמד על 77 סנט למניה. ההכנסות הסתכמו ב-25.5 מיליארד דולר לעומת הצפי שעמד על 25.3 מיליארד דולר.
12:41
המגמה המעורבת באירופה נמשכת. הדאקס עולה ב-0.3%, הפוטסי יורד ב-0.4%, והקאק הצרפתי משיל מערכו 0.8%.
מחירי הנפט צוללים בשעה זו בכ-5% לאחר שדווח בוושינגטון פוסט, כי ישראל צפויה לתקוף באיראן מטרות צבאיות - ולא מתקני גרעין או נפט. במקביל, באופ"ק הורידו את תחזית הביקוש לנפט העולמי בשנים 2024 ו-2025. מחירה של חבית מסוג ברנט עומד בשעה זו על 73.8 דולרים.
10:22
בורסות אירופה נסחרות בשעה זו במגמה מעורבת. הדאקס עולה ב-0.5%, הפוטסי יורד ב-0.1%, והקאק הצרפתי משיל מערכו 0.3%.
08:16
באסיה, המדדים המובילים נסחרים הבוקר במגמה מעורבת. הניקיי עולה ב-1.3%, בורסת שנגחאי יואדת ב-0.5%, ההנג סנג משיל מערכו 1.3%, והקוספי עולה ב-0.2%.
● וול סטריט חוגגת שנתיים של ראלי, וההיסטוריה מלמדת שזו רק ההתחלה
בארה"ב, החוזים העתידיים נסחרים במגמה חיובית.
אמש (ב'), יום המסחר בוול סטריט ננעל במגמה חיובית. הדאו ג'ונס עלה ב-0.5%, ה-S&P 500 שבר את שיא כל הזמנים והוסיף לערכו כ-0.8%, ונאסד"ק עלה ב-0.9%.
אנבידיה ריכזה עניין וטיפסה בכ-2.5% לאחר שבגולדמן זאקס העלו את מחיר היעד של המניה מ-135 דולר ל-150 דולר והותירו את המלצתם על דירוג קנייה. בתוך כך, אנבידיה רשמה אמש שיא חדש כשננעלה על 138 דולר ונסחרה בשווי שוק של 3.4 טריליון דולר. הפעם האחרונה בה אנבידיה שברה שיא הייתה ב-18 ביוני, אז מחיר המניה שלה עמד על כ-135 דולר. אנבידיה היא החברה השנייה בגודלה בעולם במונחי שווי שוק, כאשר אפל תופסת את המקום הראשון עם שווי שוק של כ-3.55 טריליון דולר.
טסלה התאוששה אמש מהירידה החדה שרשמה בסוף השבוע האחרון בעקבות האירוע המדובר "We, Robot" של החברה ביום חמישי בערב. האירוע חשף את הרובוטקסי. מנכ"ל טסלה, אילון מאסק, שהגיע כמעט שעה באיחור והיה על הבמה בקושי 20 דקות, לא הצליח להרשים את המשקיעים. נהפוך הוא. אנליסטים הדגישו את היעדר פרטים על אסטרטגיית הביצוע של טסלה.
עונת הדוחות לרבעון השלישי של השנה תופסת תאוצה, ועד כה פרסמו כ-30 חברות מתוך מדד ה-S&P 500 את דוחותיהן בהם היכו את תחזיות הרווח בממוצע של 5%. בהמשך היום יפרסמו את דוחותיהם בנק גולדמן זאקס , בנק אוף אמריקה וסיטיגרופ .
בשוק הסחורות, מחירי הנפט ירדו ב-2.5% אמש. מחירה של חבית נפט מסוג ברנט עמד על 77.7 דולר, ומחירה של חבית מסוג WTI נסחר סביב 74.2 דולר.
גיל בפמן, הכלכלן הראשי של בנק לאומי ציין בסקירתו: "הסלמה נוספת של מלחמת 'חרבות ברזל', והרחבתה האפשרית לזירות נוספות, עלולה להוות סיכון להיצע הנפט העולמי. זאת, על ידי מניעת היצוא ו/או פגיעה בכ-4 מיליון חביות נפט ליום המיוצרות באיראן וכ-20% מתפוקת הנפט הגלובלית, אשר עוברת דרך המפרץ הפרסי.
"לצד זאת, מדינות המפרץ הפרסי וביניהן: ערב הסעודית, קטאר ואיחוד האמירויות, דחקו בארה"ב לפעול למניעת פגיעה אפשרית במתקני הנפט באיראן. זאת, כתוצאה מאיום ישיר, מאיראן, כנגד מתקני הנפט במדינות המפרץ במידה שתתרחש פגיעה מן הסוג הזה. ייתכן, כי האיום האיראני תרם לעלייה נוספת בפרמיית הסיכון בשבוע החולף והעמיד את היצע הנפט הגלובלי בסיכון. ארה"ב, אשר תושפע מהתפתחות כזו אם תתממש, צפויה לנסות ולמנוע פגיעה אפשרית בהיצע הנפט הגלובלי. ככל שמאמצי ארה"ב יצלחו, כך יגברו הסיכויים לירידה של מחיר הנפט בהמשך".
בגזרת המאקרו, בהמשך היום (ג') צפויים להתפרסם נתוני שוק העבודה בבריטניה, מדד המחירים לצרכן בספרד וצרפת, הייצור התעשייתי בגוש האירו ומדד המחירים לצרכן בקנדה.
באופנהיימר מסבירים כי בהתבסס על ביצועים היסטורים, במהלך הרבעון הרביעי נוהגות מניות חברות קטנות בוול סטריט לסגור פערים מול המדדים המובילים: "בכך אנו סבורים כי גם מניות הטכנולוגיה הישראליות, עשויות להציג ביצועים טובים יותר, ולחזור להציג ביצועי יתר, שאפיינו את רשימת המומלצות של מחלקת המחקר אופנהיימר ישראל בשנים הקודמות".
לקראת עונת הדוחות הקרובה בקרב הישראליות, באופנהיימר מעדכנים את הרכב רשימת הטכנולוגיה המומלצות: "אנו מצרפים לרשימת המומלצות את מניית חברת קמטק , ספקית ציוד בדיקת שבבים, אותה התחלנו לסקר לאחרונה בהמלצת "ביצועי יתר", עם מחיר יעד של 100 דולר, וחברת סימילרווב, ספקית פלטפורמת מודיעין עסקי דיגיטלי המדורגת גם ב"ביצועי יתר" עם מחיר יעד של 10 דולר. המניות הללו מחליפות את מניות חברות טאבולה ואיתוראן, נוכח נקיטת זהירות מיכולת השגת היעדים העסקיים ברבעון הרביעי 2024 ובשנת 2025, כאשר תחזיות הקונצנזוס מגלמות לדעתנו אופטימיות יתר בנוגע לצמיחתן בשנה הקרובה.