סניף PWC בשנחאי. נקנסה ב־62 מיליון דולר / צילום: Reuters, CFOTO/Sipa USA
משרדי ייעוץ וביקורת מערביים, שעובדים כבר זמן רב בהיקף משמעותי בסין, מוצאים את עצמם לכודים יותר ויותר במתיחות הגיאופוליטית הגוברת בין בייג'ינג לוושינגטון.
● מאחורי הרבה נשים חזקות בוול סטריט עומד עקר בית מסור
● הטעויות שהביאו לתבוסה של קמלה האריס
חברות כמו PwC ו-BCG (Boston Consulting Group) מורשות לעבוד שם, אך צועדות על חבל דק בחיפוש אחר עסקים בסין. ממשלת סין, שהולכת ומגבירה את מעטה הסודיות האופף את כלכלתה משיקולי ביטחון לאומי, עיכבה לחקירה כמה יועצים מערביים בשנים האחרונות. בסבך הזה החברות עושות עסקים עם חברות בבעלות ממשלתית סינית, שנחשבות רגישות בארה"ב.
העקרונות הקומוניסטיים כחלק מהחוזה
בחודש שעבר קנסו הרשויות הסיניות את פעילותה של PwC במדינה ב-62 מיליון דולר, והטילו איסור של שישה חודשים על עסקיה. זאת בגלל ביקורת שערכה PwC על חברה סינית שעמדה במרכז משבר הנדל"ן במדינה. אלא שבערך באותו הזמן שבוצעה עבודת הביקורת, זכתה שם יחידה אחרת של PwC בחוזה של 200 אלף דולר עם ממשל מקומי בשינג'יאנג, שם טוענת ארה"ב שהתרחשו הפרות של זכויות אדם, על פי עותק של החוזה שבדק וול סטריט ג'ורנל.
Boston Consulting Group חתמה בשנה שעברה על עסקה בשווי של כ-530 אלף דולר תמורת ייעוץ לפקידי עירייה בבייג'ינג על הקמת מרכז בינה מלאכותית. לפי עותק של החוזה, זה נעשה בדיוק בשעה שממשלת ארה"ב מנסה להגביל את התקדמותה של סין בכל הנוגע לטכנולוגיה רגישה. על פי מסמכי המכרז, גורמים רשמיים בשיג'ינגשאן, מחוז ישן של בתי חרושת לפלדה במערב בייג'ינג, ביקשו מ-BCG לאשר כי היא מכירה את עקרונות המפלגה הקומוניסטית כדי שתוכל לקבל על עצמה את המשימה.
ההוצאה הכספית בסין על שירותי ייעוץ ממשרדי רואי החשבון מקבוצת "ארבע הגדולות" - KPMG, PwC, ארנסט אנד יאנג ודלויט; וכן ממקינזי, BCG וביין, גדלה ב-53% בין 2017 ל-2023, כך לפי ניתוח שערכה Kennedy Intelligence, חברת המחקר העוסקת בתעשיית הייעוץ.
חברות מערביות ניווטו במידה רבה את עסקיהן במתיחות הגואה בין סין למערב בעזרת מבנה ייחודי, שבו היחידות הסיניות שלהן, יחד עם אלו במדינות אחרות, מאוישות ומנוהלות על ידי צוותים מקומיים הנפרדים מבחינה חוקית מן המטה. ארבע החברות הגדולות משתמשות במודל של זכיינות: יחידות של מדינות מחלקות רווחים בין השותפים שלהן, אך משלמות עמלות רישוי ועמלות אחרות לחברות הגלובליות, וחולקות עמן טכנולוגיה, מיתוג וקניין רוחני.
רבות מן החברות קיבלו על עצמן עבודה בקנה מידה נרחב עבור סוכנויות ממשלתיות וחברות בשליטת סין, וחתמו על אלפי חוזים מאז 2017; כך על פי סקירה של מסמכי הצעות מחיר, פרסומים של החברות ורשומות אחרות. לפחות 100 מהחוזים נעשו עם זרועות או שותפים של חברות שארה"ב הטילה עליהן סנקציות, כך עולה מבדיקת הוול סטריט ג'ורנל. עשרות מן החוזים הם עם חברות שארה"ב הגדירה כחברות צבאיות סיניות.
הסנקציות הללו אוסרות על אמריקאים להשקיע באותן חברות סיניות, אך אינן משפיעות על עבודת הייעוץ.
נציגי ארבע החברות הגדולות סירבו לענות על שאלות בנוגע לחוזים ספציפיים, תוך ציון סודיות הלקוח. BCG ציינה כי "יש לה מערכות סיכונים וציות חזקות המבטיחות שהעבודה שלנו תעמוד בחוקים של כל המדינות שאנו פועלים בהן". החברה הוסיפה כי הצוות המקומי של המשרד תרגם כנדרש את ההנחיות, שדרשו עמידה בחוקים המקומיים. PwC China מסרה כי כל עבודתה "מתבצעת בהתאם לכל החוקים והתקנות החלים עליה". היחידות בסין של EY, KPMG ודלויט, וכן הרגולטורים הפועלים תחת מועצת המדינה של סין, המפקחים על הארגונים הממשלתיים במדינה, לא השיבו לבקשות להגיב.
צעדים קלים בלבד נגד חברות מדאיגות
אופיין המוגבל של הסנקציות האמריקניות מדגיש כיצד ניסתה וושינגטון לנהל תחרות אסטרטגית בין שתי המדינות באמצעות קמפיין הודעות, ונקטה צעדים קלים בלבד נגד החברות הסיניות המדאיגות ביותר, אמרו מומחי ביטחון לאומי. בספטמבר האחרון הציע ממשל ביידן לאסור על שימוש בחומרה ובתוכנה סיניות במכוניות בכבישי ארה"ב.
עם זאת, עבור חלק מן החברות, המתחים סביב העבודה עם חברות ממשלתיות סיניות עוררו חשיבה מחודשת של האסטרטגיה בסין. מקינזי, שנעשתה נתונה לפיקוח צמוד - בשל אירוח נופש בשינג'יאנג וניהול צוות חשיבה בסין, שייעץ לממשלה בתכנון לאומי - עברה למקד את עבודתה בסין בחברות רב-לאומיות וחברות במגזר הפרטי, כך לפי דובר החברה.
לאחר הביקורת הקודמת שספגה, הגנה החברה על מעשיה אך צמצמה התקשרויות מסוג זה. היא מינתה כמה מנהלים, לרבות אחד שניהל פעם את המשרד בסין, כדי להעריך את הסיכונים הגיאופוליטיים הכרוכים בפרויקטים - כך על פי גורמים המתמצאים בנושא. "אנו פועלים על פי מדיניות שירות הלקוחות המחמירה והמקיפה ביותר בתעשייה", אמר דובר מקינזי.
ארבע הגדולות עדיין אוכפות סטנדרטים של עבודה שהיחידות שלהם בסין מקבלות על עצמן, אמר מארק אוקונור, מנכ"ל Monadnock Research, העוקבת אחר תעשיית הייעוץ. "לו הרגישו שהשלוחה שלהם בסין עושה פעולות שאינן עולות בקנה אחד עם הדרך שבה הם עושים עסקים, הם היו יכולים לנטוש בקלות את השלוחה הזו", אמר.
חוזה אחד של ארנסט אנד יאנג כלל ייעול תהליכים אדמיניסטרטיביים עבור משרד אזורי במחוז יונאן של "החזית המאוחדת". זהו סניף של המפלגה הקומוניסטית של סין, האחראי על שמירת הסדר בקרב המיעוט האתני והקהילות הדתיות במדינה, בנוסף לפעילויות רגישות פחות כמו קידום אירועי תרבות.
בשנת 2022 חתמה דלויט על חוזה של מיליון דולר לפרויקט בנייה עבור יחידה של China National Offshore Oil Corp. על ארגון זה הוטלו סנקציות בשנת 2021 בגלל מה שגורמים אמריקאים מתארים כעבודה עם ממשלת סין וסיוע לה בתביעות טריטוריאליות חסרות יסוד בים הסיני הדרומי.
שאיפות הממשלה מול המציאות הנוכחית
אף שסין מנסה לצמצם את תלותה במערב, היא זקוקה לעזרה בניווט דרך המחסומים שהקימו וושינגטון ובירות מערביות אחרות, כדי שתוכל לשמור על קשריה עם שווקים מעבר לים. כך לדברי דקסטר רוברטס, ראש המחלקה לענייני סין במרכז מנספילד באוניברסיטת מונטנה. "במובנים מסוימים זקוקות היום רשויות וחברות סיניות ליועצים זרים אפילו יותר", אמר רוברטס.
הסתירה ניכרת היטב אצל שתי ספקיות הטלקום הגדולות של סין, China Mobile ו-China Telecom. מוקדם יותר השנה הנחו גורמים סיניים את שתי החברות להוציא בהדרגה שבבים זרים ממערכות הליבה שלהן. עם זאת, יחידות של שתי החברות חתמו על יותר מ-60 חוזים עם חברות ייעוץ מערביות מאז 2017, לרבות עם Deloitte ו-BCG, לייעוץ בתחומים שונים, החל מתכנון מותג ומימון השקעות לביקורות שנתיות ועד ל"זיהוי סיכונים".
הפנטגון זיהה את שתי חברות הטלקום כמסייעות למאמצי המודרניזציה של צבא סין, ייעוד שבגינו נאסרת השקעה אמריקאית בשתיהן.
מערכת היחסים בין יחידת סין של דלויט, אחת מחברות הייעוץ המערביות הפוריות בסין, לבין יתר פעילותה של החברה, הלכה ונעשתה מתוחה בשנים האחרונות, אמרו שותפים לשעבר. זאת נוכח הגברת המגבלות בבייג'ינג על המידע שעסקים מורשים לחלוק מחוץ למדינה.
השותפים הסיניים בדלויט הפסיקו בשנה שעברה להוציא את המחשבים שלהם מן הארץ בעת נסיעות, והמצגות שלהם בפני עמיתים במקומות אחרים באסיה התקצרו, העיד שותף לשעבר.
עם זאת, BCG עבדה לאחרונה על פרויקט שמקינזי ייעצה לו בעבר. בשנת 2018, לקחה מקינזי על עצמה פרויקט של מיליון דולר, בן שלושה חודשים, כדי לייעץ לפקידים מקומיים בנוגע ל-Huairou Science City, מרכז מדעי בבייג'ינג, שנועד לקדם שיתוף פעולה בין מחקר צבאי ואזרחי. בשנת 2022 נטלה BCG חוזה של כ-700 אלף דולר כדי לייעץ באותו פרויקט, כך עולה מהמסמכים. שנה לאחר מכן הסכימה BCG לעקוב אחר התקדמות התוכניות להפיכת מחוז מפעל הפלדה שיג'ינגשאן בבייג'ינג למרכז טכנולוגיה ובנקאות. מן המחוז הזה פעל המטה של הוועדה המארגנת של אולימפיאדת החורף 2022, והוא גם אירח כמה מהמשחקים.
השכונה שהומצאה מחדש כוללת שדרות רחבות שלאורכן עצים, ובהן משרדים בשלבי בנייה ובתי קפה אלגנטיים, אלא שהם ריקים ברובם - עדות לשאיפות הממשלה אל מול המציאות הנוכחית שלה.
הממשל המוניציפלי של בייג'ינג לא הגיב לשאלות בנוגע לחוזה. השכונה שקטה. רק מסך דיגיטלי ענק מבזיק את התווים הסיניים "ביחד לקראת העתיד", סיסמה מאולימפיאדת החורף בבייג'ינג.
מארק מאורר ובריאן ספגלה תרמו למאמר