וול סטריט, ניו יורק / צילום: Shutterstock
סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
נעילה מעורבת בוול סטריט. נאסד"ק עלה ב-1.3%, S&P 500 הוסיף לערכו 0.6%, והדאו ג'ונס ננעל סביב רמות הבסיס.
מניית אנבידיה קפצה היום (ב') בכ-3.4%, זאת ברקע תערוכת CES המתקיימת בימים אלו בלאס וגאס. בשנתיים האחרונות, נרשם ביקוש חזק במיוחד ברכיבי ה-GPU של החברה, ולא רק בתחומי הגיימינג - אלא גם בכל מה שקשור לבינה מלאכותית. העלייה הנוכחית נובעת מהציפייה הגדולה של וול סטריט למסיבת העיתונאים של אנבידיה שתתקיים בעוד מספר שעות. ג'נסן הואנג המנכ"ל צפוי לעלות על הבמה ולהכריז על פיתוחים חדשים ומרכזיים בפעילות של יצרנית השבבים.
22:01
העליות בתל אביב ממשיכות להתמתן בשעה זו המסחר מתנהל במגמה מעורבת. נאסד"ק עולה ב-0.9%, S&P 500 מוסיף לערכו 0.4% ודאו ג'ונס יורד ב-0.1%.
מניית פלאג פאוור המפתחת מערכות תאי דלק מימן עולה בשעה זו בכ-20%. זאת לאחר שבסוף השבוע האחרון משרד האוצר האמריקני פרסם את ההנחיות הסופיות בנוגע לזיכוי מס של מיליארדי דולרים עבור חברות המעורבות בייצור מימן במאמץ להצמיח את תעשיית האנרגיה הנקייה.
20:47
העליות בוול סטריט מתמתנות מעט. נאסד"ק עולה ב-1.2%, דאו ג'ונס מוסיף לערכו 0.1% ו-S&P 500 עולה ב-0.7%.
ספקית הסטרימינג FuboTV מזנקת בשעה זו בכ-250% לאחר שדיווחה על מיזוג שירותי הסטרמינג שלה עם וולט דיסני . עוד דווח כי דיסני עתידה לשלב את שירות Hulu וה-Live TV שלה ב-FuboTV כאשר וולט דיסני תחזיק כ-70% ממנו ו-FuboTV תחזיק ב-30%.
גם מניית סיטיגרופ מרכזת עניין ונסחרת במגמה חיובית לאחר שקיבלה שדרוג המלצה על מנייתה מברקליס למשקל יתר ממשקל שווה. בברקליס פרסמו תחזית חיובית לבנקים הגדולים בארה"ב ומעריכים כי סיטי עשויה לבלוט לאחר שדיווחה על צמיחה שנתית בהכנסות ומינוף תפעולי חיובי בעסקיה.
19:30
העליות בוול סטריט ממשיכות. נאסד"ק עולה ב-1.7%, דאו ג'ונס מוסיף לערכו 0.7% ו-S&P 500 עולה ב-1.1%.
מניות השבבים ממשיכות להוביל את המגמה החיובית. אנבידיה קופצת ב-5%, AMD בכ-4%, ברודקום ב-1.6%, מיקרון ב-12% וסופר מיקרו קומפיוטר ב-10%.
מחיר הביטקוין נסחר בעליות שערים של כ-5% ונסחר מעל ל-101 אלף דולר למטבע בשעה זו. בתוך כך, מניית מיקרו-סטרטג'י עולה בכ-5% לאחר שהודיעה כי היא מתכננת גיוס הון של עד 2 מיליארד דולר במניות בכורה, שישמשו לרכישת ביטקוין נוסף ולחיזוק מאזן החברה.
18:30
בורסות אירופה ננעלו בעליות שערים: דאקס עלה ב-1.6%, פוטסי הוסיף לערכו 0.3% וקאק זינק ב-2.2%.
16:55
המגמה הירוקה בוול סטריט נמשכת. נאסד"ק עולה ב-1.5%, S&P 500 מוסיף לערכו 1.1% והדאו ג'ונס עולה ב-0.5%.
מניות השבבים בולטות לחיוב בעקבות הדוחות הטובים של ענקית האלקטרוניקה הטייוואנית פוקסקון - המספקת שירותים ללקוחות כמו אפל ואנבידיה , החברה דיווחה על הכנסות שיא ברבעון הרביעי. אנבידיה עולה בכ-4% בשעה זו, TSMC הטאיוואנית ב-5%, ברודקום בכ-3.4%, מיקרון מזנקת ב-10% וסופר מיקרו קומפיוטר עולה בשיעור דומה.
16:30
יום המסחר בוול סטריט נפתח בעליות שערים. נאסד"ק עולה ב-1.3%, S&P 500 מוסיף לערכו 0.8% והדאו ג'ונס עולה ב-0.3%.
על רקע המגמה החיובית, מוקדם יותר דווח כי הנשיא הנבחר דונלד טראמפ בוחן הטלת מכסים שיחולו רק על ייבוא במגזרים קריטיים לביטחון הלאומי או הכלכלי של ארה"ב.
15:23
חברת ארבה רובוטיקס המפתחת פתרונות רדאר מתקדמים, מזנקת בכ-70% בטרום מסחר לאחר שהודיעה על שיתוף פעולה עם אנבידיה. במסגרת שיתוף הפעולה, טכנולוגיית הרדאר של ארבה משתלבת בפלטפורמת אנבידיה (NVIDIA DRIVE AGX) כדי לאפשר מיפוי נתיב פנוי מדויק המבוסס על עיבוד בינה מלאכותית.
הפתרון המשותף נועד לשפר את יכולות הנהיגה האוטונומית ומאפשר עיבוד מהיר וחזק של בינה מלאכותית המשפרת את מיפוי הנתיב הפנוי לנהיגה. שילוב זה יאפשר נהיגה "ללא ידיים" ויישומי בטיחות בזמן אמת. הפתרון יוצג בתערוכת CES 2025 בלאס וגאס, החל ממחר, 7 בינואר.
15:13
בוול סטריט נרשמות כעת עליות בחוזים העתידיים בהובלת נאסד"ק שעולה ב-1%. הסיבה המרכזית היא הדוחות הטובים של ענקית האלקטרוניקה הטייוואנית פוקסקון - המספקת שירותים ללקוחות כמו אפל ואנבידיה, החברה דיווחה על הכנסות שיא ברבעון הרביעי. אנבידיה עולה בכ-2.5% בטרום מסחר, TSMC הטאיוואנית ב-5%.
מאקרו: בגרמניה עלתה האינפלציה ל-2.9% בדצמבר בחישוב שנתי, מעל לצפי שעמד על 2.6%. המדד עלה ל-2.4% באוקטובר ונותר ללא שינוי בחודש שעבר.
14:51
חברת הטכנולוגיה לתחום האנרגיה הסולארית, סולאראדג' מזנקת במעל 10% בטרום המסחר בוול סטריט. החברה הודיעה לפני כשעה על סבב פיטורים שלישי תוך פחות משנה, ומדווחת על פיטורי עוד 400 עובדים שלה ברחבי העולם. בחברה מציינים כי מטרת המהלך היא להפחית הוצאות ולשפר את היעילות, וכי הוא יוביל לעלויות חד-פעמיות של 3-5 מיליון דולר בדוחות הרבעון הראשון של 2025 בגין פיצויים והטבות שונות. לאחר השלמת המהלך, סולאראדג' צופה הפחתה של 9-11 מיליון דולר בהוצאות הרבעוניות שלה.
14:11
העליות באירופה מתגברות כעת בעזרת רוח גבית של החוזים העתידיים בוול סטריט - קאס וקאק עולים ב-1.3% וב-1.9% בהתאמה, פוטסי ב-0.2%.
11:38
מניית יצרנית אוזמפיק, נובו נורדיסק , ירדה ב-1.8% במסחר המוקדם לאחר שמנתחים פיננסיים הפחיתו את יעדי המחיר של המניה. בנרברג הורידו את יעד המחיר שלהם ל-725 קרונות דניות (100.52 דולר) מ-975 קרונות, בעוד שג'פריס הפחיתו את היעד שלהם ל-515 קרונות מ-575 קרונות. החברה, בעלת שווי השוק הגדול ביותר באירופה, צנחה ב-20% ב-20 בדצמבר לאחר שתוצאות ניסוי בשלב מתקדם בתרופת ההרזיה הניסיונית שלה, CagriSema, לא עמדו בציפיות.
11:08
פולקסווגן מרחיבה את השותפות עם Xpeng ברשת טעינה לכלי רכב חשמליים בסין. החברה הודיעה הבוקר על הרחבת השותפות ביניהן לשיתוף תחנות טעינה לכלי רכב חשמליים, במטרה ליצור "אחת מרשתות הטעינה המהירה הגדולות ביותר בסין. לדברי החברות, יש להן יחד 20,000 תחנות טעינה ב-420 ערים ברחבי סין, שיהיו זמינות ללקוחותיהן. בנוסף, הן מתכננות לבחון את האפשרות לבנות תחנות טעינה מהירות משותפות ממותגות במדינה.
פולקסווגן, המתמודדת עם אתגרים רבים, כולל ירידה בביקוש לכלי רכב פרטיים באירופה, משתפת פעולה עם יצרנית הרכב החשמלי Xpeng מאז 2023 בפיתוח משותף של כלי רכב חשמליים המיועדים לשוק הסיני. תעשיית הרכב בכלל מתמודדת עם קשיים בתחום התחרותיות בעלויות, דבר שעשוי להוביל למיזוגים בתעשייה, כמו המיזוג המוצע בין הונדה לניסאן.
10:28
שבוע המסחר באירופה נפתח הבוקר במגמה מעורבת - דקאס וקאק עולים ב-0.3% וב-0.7% בהתאמה, פוטסי יורד ב-0.2%.
באסיה ניקיי ירד היום ב-1.5% בעקבות ביטול רכישת ניפון סטיל על ידי יו.אס. סטיל. שנגחאי והנג סנג ירדו ב-0.5% וב-0.2% בהתאמה.
08:42
באסיה מגמה מעורבת הבוקר בעקבות נתונים כלכליים שהתפרסמו במספר מדינות - ניקיי היפני משיל 1.5%, שנגחאי והנג סנג יורד ב-0.3%, הקוספי הדרום קוריאני עולה ב-1.7% למרות חוסר הודאות הפוליטי ששורר במדינה.
החוזים העתידיים בוול סטריט נסחרים הבוקר ללא שינוי. גם השבוע צפוי להיות שבוע מקוצר, בחמישי השוק יהיה סגור לכבוד הלווייתו של הנשיא לשעבר ג'ימי קרטר.
בשישי האחרון נרשמה אמנם נעילה ירוקה בוול סטריט, דאו ג'ונס עלה ב-0.8%, S&P 500 ב-1.3% ונאסד"ק בכ-1.8%, אבל בחמשת ימי המסחר האחרונים המדדים ירדו במעל 1.5% כל אחד.
לאחר שנתיים רצופות של עליות של יותר מ-20% במדד S&P 500, הישג שלא נראה מאז סוף שנות ה-90, אסטרטגים בוול סטריט צופים שהשנה התשואה תהיה נמוכה יותר, התחזית החציונית של 15 בתי השקעות גדולים עומדת על 6,600 נקודות, כ-11%.
האנליסטים הבכירים בוול סטריט מזהירים גם מפני שנה תנודתית בשל אי-הוודאות סביב הורדות הריבית של הפד וכניסת הממשל החדש בהובלת דונלד טראמפ לבית הבן. "שווקים שוריים יכולים, צריכים, ואף ראוי שיאטו את קצבם מעת לעת, תקופה של 'עיכול' שמדגישה את הבריאות של המגמה החיובית הבסיסית", כתב בריאן בלסקי, אסטרטג ההשקעות הראשי של BMO Capital Markets, בתחזיתו לשנת 2025. "לכן אנו מאמינים כי 2025 תסתכם בתשואות נורמליות יותר וביצועים מאוזנים יותר בין מגזרים ובין מניות גדולות לקטנות".
בלסקי העריך יעד של 6,700 נקודות למדד S&P 500 עד סוף 2025, תשואה של 9.8%, בדיוק בקו עם ממוצע התשואה ההיסטורית של המדד.
מתוך 15 התחזיות שפורסמו ביאהו פיינס, אופנהיימר ווולס פארגו הם האופטימיים ביותר, הם צופים שהמדד יעלה ל-7,100 נקודות השנה, 19%. ג'יי.פי.מורגן ויו.בי.אס הכי פסימיים, שם צופים 6,500 ו-6,400 נקודות למדד, כ-9% בלבד. בנק אוף אמריקה באמצע התחזיות - 6,666 נקודות.
● ניתוח | בשורה אחת עם אנבידיה: המניה הישראלית שנכנסה למועדון יוקרתי בוול סטריט
מניית אנבידיה הובילה את העליות בשישי בקרב "שבע הנפלאות" לאחר שאלה ירדו בימים האחרונים של 2024. מניית יצרנית השבבים לבינה מלאכותית עלתה ב-4.5% ביום שישי, לאחר עלייה של כ-3% ביום הקודם.
היום, בדיוק עם פתיחה המסחר בארה"ב, יישא ג'נסן הוואנג, מנכ"ל אנבידיה את נאום הפתיחה בכנס הטכנולוגיה השנתי (CES). זהו הכנס החשוב ביותר בארה"ב של חברות הטכנולוגיה. בשנה שעברה עלתה אנבידיה ב-14% במהלך 7 ימי הכנס.
טסלה רשמה בשישי עלייה מרשימה גם היא ביום שישי, עם זינוק של יותר מ-8%. מניות אלפאבית (גוגל) , מיקרוסונפט ומטא פלטפורמס (פייסבוק) עלו בכ-1% כל אחת, בעוד שמניית אמזון זינקה כמעט ב-2%. מניית אפל נותרה יציבה יחסית ללא שינוי משמעותי.
בשוק החוב האמריקאי, התשואה ל־10 שנים בארה"ב עמדה על 4.6% בסוף השבוע האחרון. במהלך השבוע החולף התשואות רשמו ירידה קלה לאורך העקום.
בארה"ב הנתון החשוב של השבוע יתפרסם ביום שישי - דוח התעסוקה החודשי שיהיה הנתון החשוב היותר על שוק התעסוקה לפני החלטת הריבית בסוף החודש. הצפי בשוק הוא ששוק העבודה התקרר ל-153 אלף משרות חדשות בדצבמר לעומת 227 אלף משרות חדשות בנובמבר.
בסין, הבנק המרכזי של סין התחייב להגביר את התמיכה הפיננסית לחברות טכנולוגיה ולעידוד הצריכה, במטרה להחיות את הצמיחה הכלכלית. הבנק חזר גם על הבטחתו להפחית את שיעורי הריבית ואת יחס הדרישות הרזרביות מהבנקים. בנוסף, הרגולטור למטבע חוץ במדינה ציין שיקדם השקעות "בעלות איכות גבוהה" של הון זר בענף הטכנולוגיה המקומי. בבלומברג ציינו הבוקר שצעדים חזקים יותר מצד בייג'ין ימשיכו לעמוד במוקד תשומת הלב של משקיעים באסיה, אך סיכון לגישה ניצית מצד הפד האמריקאי עשוי להעיק על מניות האזור השנה.