וול סטריט / צילום: Shutterstock
סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
בורסות וול סטריט ננעלו באדום ביומו האחרון של שבוע המסחר. מדד הדאו ירד ב-1.6%, הנאסד"ק ירד בשיעור דומה, ה-S&P 500 ננעל בירידות של כ-1.5%.
שלושת המדדים רשמו הפסדים השבוע, כשה-S&P 500 ירד ב-1.8%, הנאסד"ק רשם ירידה של 2.4% בממוצע שבועי. הדאו ירד השבוע ב-1.6%.
22:36
הנפט עולה ב-3.5%, ומחיר חבית עומד על 76.55 דולר. זאת אחרי שמשרד האוצר האמריקאי הכריז על סנקציות גורפות נגד תעשיית הנפט של רוסיה כחלק מהגברת הלחץ על פוטין. דוברת הבית הלבן אמרה שהסנקציות החדשות יעלו לרוסיה מיליארדי דולרים בכל חודש.
22:08
מדד הדאו יורד בשעה זו ב1.4%, הנאסד"ק יורד בכ-1.4%, מדד ה-S&P 500 יורד ב-1.3%.
רשת בתי המרקחת Walgreens Boots Alliance מזנקת ב-29% אחרי פרסום תוכנית ההתייעלות שלה לצמצום עלויות וסגירת חנויות עם ביצועים נמוכים.
21:24
שלושת המדדים העיקריים יורדים ביותר מ-1%. הנאסד"ק יורד בכ-1.3%. מדד הדאו ג'ונס יורד ב-1.4%, מדד ה-S&P 500 יורד ב-1.2%.
20:25
הנאסד"ק יורד בשעה זו בכ-1.2%. מדד הדאו ג'ונס יורד ב-1.1%, מדד ה-S&P 500 יורד בשיעור דומה.
AMD יורדת בכמעט 5%, ברודקום יורדת בכ-2.5%, פלנטיר טכנולוג'יס יורדת בכ-1%.
19:20
נעילה אדומה באירופה: מדד הדאקס ננעל בירידות של 0.5%, הקאק ירד ב-0.8%, הפוטסי הבריטי השיל 0.86%.
בוול סטריט נמשכות הירידות. מדד הדאו ג'ונס יורד ב-1.7%, מדד ה-S&P 500 יורד ב-1.8%, הנאסד"ק יורד בכמעט 2.1%. מדד הפחד קופץ בכ-12%.
דלתא איירליינס מזנקת ב-9% לאחר שרשמה רווחים חזקים ותחזית חזקה לרבעון הרביעי. וולגרין בוטס אליאנס מזנקת ב-25%.
18:43
נמשכות הירידות בוול סטריט לאחר פרסום נתוני התעסוקה. מדד הדאו ג'ונס יורד ב-1.6%, מדד ה-S&P 500 יורד ב-1.7%, הנאסד"ק יורד ב-2%. מדד הפחד קופץ בכ-12%.
הנפט עולה בכ-2.5% לאחר שמשרד האוצר האמריקני הכריז על סנקציות גורפות נגד תעשיית הנפט של רוסיה כחלק מהגברת הלחץ על פוטין.
17:15
מעמיקות הירידות בוול סטריט. מדד הדאו ג'ונס יורד ב-1.4%, מדד ה-S&P 500 יורד ב-1.6%, הנאסד"ק יורד ב-2%. מדד הפחד קופץ ב-12%.
אנבידיה יורדת ב-3.2%. דלתא איירליינס מזנקת ביותר מ-10% לאחר שרשמה רווחים חזקים ותחזית חזקה לרבעון הרביעי. וולגרין בוטס אליאנס מזנקת ב-25% אחרי תוצאות טובות מהמצופה.
16:53
נחתם הסכם שותפות של טבע עם חברת Samsung Bioepis מקוריאה בתרופת ביוסימילר. ההסכם נוגע לתרופה EPYSQLI, שהיא גרסת הביוסימילר לתרופה Soliris והוא קובע שהחברה הקוריאנית תהיה אחראית על הפיתוח, הרישום, הייצור והאספקה, וטבע תהיה אחראית על מסחור התרופה בארה"ב. התנאים הפיננסיים של ההסכם לא פורסמו.
16:30
בורסות וול סטריט נצבעו אדום לאחר פרסום דוח התעסוקה: מדד הדאו ג'ונס יורד עם פתיחת המסחר ב-0.7%, מדד ה-S&P 500 יורד בשיעור דומה, הנאסד"ק משיל מערכו 0.9%.
בממוצע שבועי, שלושת המדדים רושמים ירידות. S&P 500 יורד השבוע ב-0.4%, הנאסד"ק בירידה של 0.7%. הדאו יורד בממוצע שבועי ב-0.2%.
15:58
לאחר נתוני התעסוקה החזקים מהצפוי, החוזים על וול סטריט יורדים בכ-1%, תשואות האג״ח ל-10 ול-30 שנה קופצות לשיא של יותר משנה והדולר מתחזק מול סל המטבעות ומול השקל בפרט.
בעקבות הנתונים החזקים, הצפי להורדת ריבית מתמתן. בשוק האג״ח כעת חותכים את הסבירות לכך שהריבית תרד במחצית הראשונה של השנה, וצופים הורדה אחת בלבד ב-2025.
מודי שפריר, כלכלן ראשי שווקים פיננסים בבנק הפועלים: ״דוח התעסוקה (NFP) של חודש דצמבר היה חזק מהציפיות, עת הצביע על גיוס של 256 אלף עובדים (צפי ל-165 אלף). בנוסף, נתוני החודשיים האחרונים עודכנו כלפי מטה בשיעור זניח של 8 אלף.
״קצב גיוס העובדים ברבעון הרביעי ל-2024 עלה ל-170 אלף, אם כי עדיין משמעותית מתחת לקצב שנרשם ברבעון הראשון (267 אלף בממוצע מדי חודש)״.
שפריר מוסיף כי נרשמה ירידה קלה בשיעור האבטלה ל-4.1% (צפי ל- 4.2%), במקביל ליציבות בשיעור ההשתתפות בכח העבודה. ״בנימה מעט 'יונית' יותר - קצב עליית השכר הממוצע ב-12 חודשים האחרונים מעט התמתן ל-3.9%. הצפי עמד על 4״.
תשואת האג״ח לעשר שנים עומדת כעת על 4.75%, והתשואה ל-30 שנה על כ-5%. האג"ח הארוכות רגישות לציפיות לגבי ריבית עתידית. מדוע הן קופצות? כשהציפיות הן שהריבית תישאר גבוהה יותר זמן רב יותר, המשקיעים דורשים תשואה גבוהה יותר על אג"ח ארוכות כפיצוי.
15:34
נתוני תעסוקה חמים מהצפוי בשוק העבודה האמריקאי. מספר המשרות החדשות שנוצרו בדצמבר עומד על 256 אלף - לעומת צפי ל-164 אלף. שיעור האבטלה ירד מעט מ-4.2% ל-4.1%.
14:40
המגמה באירופה מוסיפה להיות מעורבת: מדד הקאק עולה ב-0.2%, הדאקס מטפס ל-0.3%, והפוטסי משיל מערכו 0.4%.
החוזים העתידיים בוול סטריט נסחרים בירידות.
13:39
מגמה מעורבת באירופה: מדדי הקאק והדאקס נמצאים בעלייה של כ-0.3%, הפוטסי יורד בכ-0.3%.
מניית יצרנית רכבי היוקרה מרצדס-בנץ עלתה ב-3.4% הבוקר. החברה הודיעה כי מכירותיה ברבעון הרביעי עלו ב-5% בהשוואה לרבעון הקודם, אך ירדו ב-2% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. החברה דיווחה כי מכרה בסך הכול 2.4 מיליון רכבים בשנת 2024, ירידה של 4% לעומת השנה הקודמת.
מניית אמבו , יצרנית הציוד הרפואי הדנית טיפסה הבוקר לראש מדד סטוקס אירופה 600, ועלתה ביותר מ-13%. הדבר קורה יום לאחר שהחברה העלתה את תחזית ההכנסות השנתית שלה.
12:09
מגמה מעורבת באירופה: מדד הקאק עולה ב-0.1%, הפוטסי יורד בכ-0.2%, ומדד הדאקס נסחר בצמוד לרמות הבסיס.
מניית יוביסופט, הצרפתית, אחת מחברות הפיתוח וההפצה הגדולות ביותר של משחקי וידאו בעולם, ירדה ביותר מ-8% הבוקר, לאחר שהחברה הודיעה כי מינתה יועצים אסטרטגיים לבחינת האפשרויות שלה, בעקבות דיווחים אשתקד על כך שנבדקה אפשרות לרכישה.
10:42
לאחר שנפתח בירידות, המסחר באירופה עובר למגמה חיובית: מדד הדאקס עולה בכ-0.1%, הקאק מטפס ל-0.2%, והפוטסי נותר ללא שינוי.
בשוק הסחורות, מחירי הנפט עולים: נפט מסוג ברנט עולה בכ-1.2% ומחיר חבית עומד על כ-77.7 דולר; נפט מסוג אמריקאי עולה בכ-1.1% ומחיר חבית עומדת על כ-74 דולר.
הזהב עולה בכ-0.5% ומחירו עומד על כ-2,706 דולר לאונקיה.
10:08
המסחר באירופה נפתח הבוקר בירידות קלות: מדדי הדאקס והקאק נסחרים בצמוד לרמות הבסיס. הפוטסי בבריטניה יורד בכ-0.1%.
צרפת וספרד צפויות לפרסם היום את נתוני הייצור התעשייתי לחודש נובמבר; איטליה תפרסם את נתוני המכירות הקמעונאיות.
באסיה ננעל המסחר בירידות: ניקיי ירד ב-1%, שנגחאי ירד ב-1.2%. הנג סנג ירד בכ-0.89% וקוספי הדרום קוריאני ירד ב-0.2%.
08:37
בורסות אסיה מוסיפות להסחר בירידות. הניקיי משיל מערכו 1%, ההנג סנג יורד ב-0.9%, בורסת שנגחאי משילה 1% ומדד הקוספי יורד ב-0.2%.
הבנק המרכזי של סין הודיע הבוקר כי יעצור זמנית את רכישות האג"ח הממשלתיות, בשל עודף ביקוש ומחסור בהיצע בשוק. תשואות האג"ח הממשלתיות בסין ירדו לשפל חדש החודש, על רקע משבר הנדל"ן המתמשך והצריכה החלשה במדינה. כך למשל, מניית אחת מחברות הנדל"ן הגדולות בסין, Sunac China Holdings, צנחה בכמעט 30% בעקבות צו פירוק שהוגש נגדה.
07:40
המדדים המרכזיים באסיה נסחרים בירידות שערים הבוקר, לאחר שפורסמו נתוני השכר וההוצאות של משקי הבית ביפן לחודש נובמבר. הניקיי יורד ב-0.9%, ההנג סנג משיל מערכו 0.7%, בורסת שנגחאי משילה 0.4% ומדד הקוספי נסחר סביב רמות הבסיס.
על פי הנתונים, הצריכה הפרטית הריאלית ביפן ירדה ב-0.4% בנובמבר בהשוואה לשנה שעברה - ירידה מתונה יותר לעומת תחזית כלכלני רויטרס שעמדה על ירידה של 0.6%.
היום בשעה 15:30 (שעון ישראל) יפורסמו נתוני התעסוקה והצמיחה של חודש דצמבר בארה"ב. כלכלנים צופים כי משרד העבודה האמריקאי ידווח על תוספת של 155 אלף משרות חדשות בדצמבר - ירידה לעומת העלייה המפתיעה של 227 אלף משרות בנובמבר, אך קרוב לממוצע החודשי של ארבעת החודשים האחרונים. שיעור האבטלה צפוי להיוותר ללא שינוי ברמה של 4.2%.
החוזים העתידיים בוול סטריט נסחרים הבוקר בירידות.
אמש בארה"ב לא התקיים מסחר, לרגל יום זיכרון לאומי שהוכרז בעקבות מותו של הנשיא ה-39 של ארה"ב, ג'ימי קרטר.
בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות מוסיפות לטפס. התשואה ל-10 שנים עולה בנקודת בסיס אחת ועומדת הבוקר על 4.69%, והתשואה לשנתיים עולה אף היא בנקודת בסיס אחת ועומדת על 4.27%.
רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי במזרחי טפחות מסביר מה עומד מאחורי עליית התשואות בתקופה האחרונה בארה"ב: "פער תשואות הפדיון בין שתי איגרות החוב, שהיה זניח, זינק ל-0.45%. הדבר עשוי להצביע על התקררות של ממש בציפיות שוק ההון להורדות ריבית נוספות השנה. הבנק הפדראלי עצמו תרם לכך כששינה את תחזית הריבית שלו ל-2025 מארבע הורדות בשיעור מצטבר של אחוז אחד ל-2 הורדות בשיעור מצטבר של חצי אחוז. מאז פחתו עוד יותר ציפיות השוק להורדת ריבית וכעת הן מתמחרות הסתברות של 2/3 בלבד שהריבית תרד ב-1/4 או 1/2 אחוז עד סוף השנה".
מנחם מדגיש כי לכך מספר סיבות: "ראשית, החשש שמדיניות שתתמוך בצמיחה המקומית בדרך של הזרמות והפחתות מס על משקי הבית והחברות תגדיל את הגירעון והחוב ותמנע מהפד להוריד ריבית. זה אומר בין השאר הרבה גיוסים ולחץ על שוק איגרות החוב. שנית, המשך עלייה שנתית של 4-5 אחוזים במחירי השכירות והשירותים במדד המחירים לצרכן, מה שיקשה על האינפלציה להתכנס לרמת היעד של 2 אחוזים.
אמש הודיעה אמזון , ענקית הטכנולוגיה והקמעונאות ברשת, כי היא מוכרת את טכנולוגיית הפרסומות שלה לחברות המעוניינות בה. ההצעה, לה קוראים באמזון "Amazon Retail Ad Service" תאפשר לחברות קימעונאות להציג פרסומות מותאמות בעמוד הבית, החיפוש ובעמודי מוצרים.
החברה הפכה בשנים האחרונות לשחקנית משמעותית בתחום הפרסום. חברות רבות משלמות סכומים משמעותיים כדי להופיע באתר החברה.
לפי רשת CNBC, המהלך נועד להגדיל את ההכנסות מפרסום, שברבעון האחרון עמדו על 14.3 מיליארד דולר, בהתאם לצפי בשוק, אך פחות מההכנסות שהציגו גוגל ופייסבוק.
מחיר הביטקוין עומד כעת על 94 אלף דולר ליחידה. מטבע האית'ר עומד על 3.2 אלף דולר.