וול סטריט / צילום: Shutterstock
סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
בסופו של יום מסחר הפכפך שהחל בעליות לאחר פרסום מדד מחירי היצרן בארה"ב, ננעל המסחר במגמה מעורבת. דאו ג'ונס עלה ב-0.45% אך נאסד"ק ירד ב-0.25% ו-S&P 500 עלה ב-0.1%. נאסד"ק ביום חמישי רצוף של ירידות.
על המדדים העיבו מניות הטכנולוגיה הגדולות, ובעיקר מטא ואנבידיה שירדו ב-2.3% וב-1.1% בהתאמה. גם חמש החברות האחרות בקבוצת "שבע המופלאות" ירדו.
מטבעות הקריפטו נסחרו בעליות לאחר שנתוני מדד המחירים לצרכן היו נמוכים מהצפוי, והגבירו את תיאבון המשקיעים לנכסים מסוכנים. הביטקוין עולה במעל 5% של 96,600 דולרים, אך מחירו רחוק עדיין ב-10% מהשיא של 108,268 דולרים שנקבע ב-17 בדצמבר.
נתוני המאקרו החלישו גם הדולר מול סל המטבעות - מדד DXY ירד ב-0.6% למרות שעדיין נמצא ברמות שיא של כשנתיים, 109.2 נקודות.
22:00
מעט יותר משעה לסיום המסחר המדדים נסחרים כעת בעליות קלות - נאסד"ק לאחר ארבעה ימים רצופים של ירידות, עולה ב-0.2%, דאו ג'ונס עולה ב-0.4% ו-S&P 500 ב-0.3%.
מניות המחשוב קוונטי מתאוששות לאחר ירידה חדה שנגרמה מהבעת ספק בוטה מצד מנכ"לים של מנהלי חברות הטכנולוגיה הגדולות לגבי לוחות הזמנים ליישום מעשי של הטכנולוגיה.
ריגטי מזנקת במעל 40%, די-ווייב ב-25% וקוונטום קומפיוטינג במעל 10%.
אתמול ירדו המניות בחדות לאחר שמנכ"ל מטא, מארק צוקרברג, אמר בפודקאסט שמחשוב קוונטי "מאוד שימושי" הוא כנראה עניין של "יותר מעשור קדימה". צוקרברג ציין אמנם שאינו מומחה בתחום, אך דבריו הדהדו את דברי מנכ"ל אנבידיה, ג'נסן הואנג, שאמר בשבוע שעבר במהלך כנס CES בלאס וגאס כי יישומים מעשיים של מחשוב קוונטי לא יופיעו לפני 15 עד 30 שנה.
עם זאת, מנכ"ל די-ווייב, אלן בראץ, דחה את ההערכה הזו בראיון ליאהו אתמול הוא גם ביקר בעקיפין את אנבידיה וטען כי השימושים המעשיים בטכנולוגיה קרובים יותר ממה שמוערך על ידי דמויות מובילות בתעשייה.
"הואנג הוא סמכות גדולה בעולם המחשוב, אבל לא בטכנולוגיית המחשוב הקוונטי", אמר בארץ וציין שמערכות של די-ווייב יכולות לפתור בעיות שחורגות מיכולות המערכות המהירות ביותר המבוססות. "אני אשמח להיפגש עם ג'נסן בכל זמן ובכל מקום כדי לעזור לו להשלים את הפערים", אמר בארץ.
20:40
וול סטריט מאבדת מהמומנטום של פתיחת המסחר בעקבות פרסום מדד המחירים ליצרן שהיה מתחת לצפי. כעת המסחר הפכפך ונאסד"ק לאחר ארבעה ימים רצופים של ירידות, נסחר כעת ללא שינוי, דאו ג'ונס עולה ב-0.2% ו-S&P 500 ב-0.1%.
בשוק החוב - תשואות האג"ח הממשלתיות ירדו מיד לאחר פרסום מדד המחירים ליצרן אך שבו ועלו, עתה התשואה על האג"ח לעשר שנים קרובה ל-4.8%.
טסלה בולטת בין "שבע המופלאות" לאחר שהאנליסט אדם ג'ונס מבנק ההשקעות מורגן סטנלי, העלה את מחיר היעד של טסלה ל-430 דולר.
הדוח מתמקד בפוטנציאל העסקי של הרובוטקסי ובשילוב הבינה המלאכותית, אשר עשויים להפוך את טסלה לשחקנית מובילה בשוק התחבורה והטכנולוגיה: עד שנת 2030, הצי של טסלה צפוי, לפי מורגן סטנלי, לכסות מעל מיליארד מיילים ביום. ג'ונס מעריך כי עד שנת 2040, החברה תפעיל צי של 7.5 מיליון רכבים המיועדים לשירותי רובוטקסי, עם הכנסות של 1.46 דולר למייל נוסע ורווח של EBITDA של 29%.
על פי ג'ונס, שנת 2025 צפויה להיות נקודת מפנה, שבה השוק יתחיל להכיר באופן מלא ביכולות המיוחדות של טסלה בתחומים כמו רובוטיקה, אנרגיה ובינה מלאכותית.
19:30
העליות בפתיחת המסחר היום בוול סטריט נמחקו והמדדים עברו לירידות, וזאת לקראת פרסום מדד המחירים לצרכן מחר ופתיחת עונת הדוחות השבוע - נאסד"ק לאחר ארבעה ימים רצופים של ירידות, יורד היום שוב וב-0.6%, דאו ג'ונס ב-0.2% ו-S&P 500 ב-0.4%.
מניות הטכנולוגיה הגדולות נסחרות ברובן בירידות ומעיבות על המדדים - אנבידיה ומטא יורדות בכ-2%, טסלה היא היחידה בין "שבע המופלאות" שעולה מעט.
מטא מתכננת לפטר כ-5% ממצבת העובדים שלה, לפי רמת הביצועים של העובדים. המטרה של המהלך היא שיפור כוח האדם כאשר הכוונה היא לגייס מחדש במקום העובדים שיפוטרו - כך עדכן את העובדים מנכ"ל החברה מארק צוקרברג . הודעה דווחה לראשונה בבלומברג. נכון לרבעון השלישי של 2024, מספר העובדים הגלובלי של מטא עמד על 72,400 עובדים, מתוכם כ-1,000 בישראל.
18:38
לאחר הפתיחה החיובית שבאה בעקבות נתוני מדד המחירים ליצרן בארה"ב שהיה פחות מהצפי, העליות בוול סטריט נמחקו וכעת המגמה מעורבת - נאסד"ק לאחר ארבעה ימים רצופים של ירידות, יורד ב-0.1%, דאו ג'ונס עולה ב-0.1% וכך גם S&P 500.
המסחר באירופה ננעל הערב במגמה מעורבת - דאקס עלה ב-0.6%, קאק ב-0.3% ופוטסי הבריטי ירד ב-0.3%.
ענקית התרופות איליי לילי צופה אמנם להכות את תחזית ההכנסות שלה ל-2024, אך בתחום הלוהט של התרופות נגד השמנה, הכנסותיה יהיו נמוכות משמעותית מן הצפוי. כך מסרה החברה היום בהודעה בה חשפה כמה נתונים מן הדוח המתקרב שלה לשנת 2024.
בעקבות ההודעה מניית החברה נופלת בכ-8%, זעזוע משמעותי עבור החברה הנסחרת לפי שווי של 705 מיליארד דולר, והיו מי שחזו כי היא תחצה את רף הטריליון דולר, אשר כעת הולך ומתרחק ממנה.
17:53
מניית אנבידיה נחלשה אתמול (ב') ב-2% על רקע החלטת הנשיא האמריקאי ג'ו ביידן, רגע לפני פרישתו, להטיל צו נשיאותי שמגביל את תפוצת המעבדים הגרפיים בעולם, וזאת במטרה למנוע זליגה שלהם לסין ולרוסיה, שעלולות לעשות בהם שימוש צבאי. אנבידיה, השולטת בשוק המעבדים הגרפיים, היא הנפגעת המרכזית. החברה הגיבה בחריפות וטענה שהקדמה העולמית נמצאת בסכנה וכי החוק מוטעה. עם פתיחת המסחר היום (ג') בוול סטריט עלתה המניה ב-2%.
נראה שהמשקיעים מעריכים מחדש את הנושא: החוק צפוי להיכנס לתוקף אחרי 120 יום, וייתכן שממשל טראמפ יבחר לבטל אותו. במגזין הכלכלי בארונ'ס נכתב היום כי "אם לשפוט על בסיס הצהרות הקמפיין נגד צו קודם של ביידן הנוגע ל-AI, סביר להניח שממשל טראמפ יבטל או ישנה את המדיניות".
17:02
המסחר בוול סטריט מתנהל במגמה חיובית - נאסד"ק עולה ב-0.3%, דאו ג'ונס ב-0.2% וכך גם S&P 500.
מניית מיקרוסטרגי עולה בכ-4% בכ-6% בעקבות עלייה מחודשת במחירי הביטקוין. המטבע המוביל חצה לזמן קצר את רף ה-97,000 דולר היום, ונרשם בעלייה של 4% ל-96,700 דולר.
גם מניות קריפטו נוספות נהנו מהמגמה החיובית, עם עלייה של 3.7% במניית קוינבייס גלובל ושל 5.6% במניית ריוט פלטפורמס .
16:30
המסחר בוול סטריט נפתח אחר הצהריים בעליות - נאסד"ק ב-0.6%, דאו ג'ונס ב-0.4% וכך גם S&P 500. מדד המחירים ליצרן הפתיע לטובה לפני כשעה ועלה בפחות מהצפי. המשקיעים יחכו עתה למדד המחירים לצרכן שיפורסם מחר, נתון נוסף לפני החלטת הריבית שתתקבל בסוף החודש על ידי הבנק הפדרלי.
15:34
מדד המחירים ליצרן בארה"ב שפורסם לפני דקות אחדות מצביע על עליה של 3.5% בדצמבר בחישוב שנתי, פחות מצפי שעמד על 3.8% ומעט יותר מנובמבר, 3.4%.
14:40
מגמה חיובית באירופה: מדד הדאקס עולה בכ-0.7%, הקאק מטפס בכ-0.9% והפוטסי נסחר ביציבות.
חברת ציוד התקשורת האלחוטית סרגון נטוורקס הודיעה על רכישה של חברה אמריקאית: סרגון תשלם 8.5 מיליון דולר עבור חברת End 2 End המספקת פתרונות לשוק הרשתות הפרטיות, בעיקר לשוקי התשתיות והאנרגיה. התשלום עשוי בהמשך לגדול ב-4.3 מיליון דולר, בכפוף לעמידה ביעדים. חלק מהעסקה הוא במניות - כ-215 אלף מניות סרגון. החברה מעריכה שהרכישה תוסיף לה הכנסות של 15-19 מיליון דולר ב-2025, ותתרום לרווח Non-GAAP מהמחצית השנייה.
13:20
מגמה חיובית באירופה: מדד הדאקס עולה בכ-0.8%, הקאק מזנק בכ-1.2% והפוטסי עולה קלות בכ-0.1%.
בשוק הקריפטו, הביטקוין והאת'ריום נסחרים בעליות חדות: הביטקוין עולה בכ-6.3% ומחירו נע סביב 96,500 דולר, בעוד האת'ריום עולה בכ-5.4% ומחירו נע סביב 3,200 דולר.
רשות התחרות בבריטניה הודיעה כי תפתח בחקירה באשר לחיפוש של גוגל ולשירותי הפרסום של החברה. הרשות מסרה כי מטרת החקירה הינה לבדוק האם לגוגל יש "סטטוס שוק אסטרטגי", לפי החקיקה החדשה שהועברה בבריטניה בתחום התחרות בשווקים הדיגיטליים. מטרת החקיקה הינה למנוע התנהגות אנטי-תחרותית, וסיווג חברה כבעלת "סטטוס שוק אסטרטגי", יקנה לרגולטור את הכוח לכפות עליה שינויים.
12:00
מגמה חיובית באירופה: מדד הדאקס מטפס בכ-0.6%, הפוטסי עולה בכ-0.1%, והקאק מזנק בכ-0.9%.
מניית השבבים אנבידיה עולה בכ-2% בטרום מסחר. כמו כן, מניות חברות שבבים נוספות, ביניהן סופר מיקרו קמפיוטר , TSMC ו-ASML רושמות עליות.
מניית חברת קארד פקטורי הבריטית עולה בכ-8%, לאחר שפרסמה דוחות חיוביים לרבעון הרביעי של 2024. החברה דיווחה כי סך המכירות במהלך השנה החולפת עלה ב-6.2% ל-619 מיליון דולר, לעומת 2023.
מניית קמעונאית המזון המקוונית הבריטית אוקאדו גרופ מזנקת במעל 10%, לאחר שדיווחה על שיא במכירות בתקופת הכריסמס.
חברת דיימלר טראק הולדינג , בבעלותה של ענקית הרכב הגרמנית מרצדס-בנץ גרופ , הודיעה כי אמזון ביצעה הזמנה של מעל 200 משאיות חשמליות לשימוש בבריטניה ובגרמניה. לפי החברה, מדובר בהזמנה הגדולה ביותר של משאיות חשמליות שקיבלה אי פעם, כמו גם החוזה הגדול ביותר בתחום המשאיות החשמליות של מרצדס-בנץ.
10:40
מגמה מעורבת באירופה: מדד הדאקס מטפס בכ-0.6%, הקאק מתקדם בכ-0.9% והפוטסי יורד בכ-0.1%.
מניית ג'יי.די ספורטס פאשן נופלת כעת בכ-10%, לאחר שקמעונאית ביגוד הספורט הודיעה כי היא מורידה את תחזיות הרווחים שלה לשנת 2024. החברה מסרה כי היא צופה שרווח ה-EBITDA שלה יעמוד על בין 1.12 ל-1.14 מיליארד דולר; זאת, כאשר בנובמבר, תחזית החברה עמדה על בין 1.16 ל-1.26 מיליארד דולר.
10:15
פתיחה חיובית באירופה: מדד הדאקס עולה בכ-0.7%, הקאק מזנק בכ-1% והפוטסי נסחר ביציבות.
בורסות אסיה ננעלו בעליות, למעט ביפן: בורסת שנחאי זינקה בכ-2.5%, ההנג סנג קפץ בכ-1.8%, הקוספי התקדם בכ-0.3%; מנגד, הניקיי היפני נפל בכ-2%
ענקית הנפט הבריטית בי.פי יורדת כעת בכ-2%, לאחר שהודיעה על צפי לירידה של בין 100 ל-300 מיליון דולר ברווחים ברבעון הרביעי של השנה, כמו גם על ירידה צפויה ברמת הפקת הנפט.
9:05
אסיה
בורסות אסיה נסחרות בעיקר בעליות: בורסת שנחאי זינקה בכ-2.5%, ההנג סנג קופץ בכ-1.7%, הקוספי התקדם בכ-0.3%; מנגד, הניקיי היפני נפל בכ-2%.
מניית יצרנית ציוד בדיקת השבבים היפנית אדוונטסט צנחה בקרוב ל-10%, כאשר ברקע החלטת ממשל ביידן להטיל הגבלות על יצוא השבבים בארה"ב (ראו הרחבה מטה).
ביפן, הבנק המרכזי צפוי לדון האם להעלות את הריבית בפגישת המדיניות שיקיים בשבוע הבא. תשואת האג"ח לעשר שנים במדינה עלתה לרמה של 1.239 - הגבוהה ביותר מזה 13 שנים.
וול סטריט
אמש בוול סטריט, יום המסחר ננעל במגמה מעורבת. נאסד"ק ירד ב-0.4%, S&P 500 הוסיף לערכו 0.2%, והדאו ג'ונס עלה ב-0.9%. לאורך יום המסחר, המדדים המרכזיים נסחרו בירידות שערים, שהתמתנו לקראת סיומו, ונראה כי הסערה לאחר דוח התעסוקה החזק, שהעלה את חשש המשקיעים מפני האטה בקצב הפחתות הריבית, החלה לחלוף.
מניות המחשוב הקוונטי צנחו בחדות, לאחר שמנכ"ל מטא, מארק צוקרברג, הצטרף לדבריו של מנכ"ל אנבידיה, ג'נסן הואנג, שטען כי טכנולוגיית מחשוב קוונטי רחוקה משימוש מסחרי. בין המניות שצללו: ריגטי, די-ווייב, IonQ, ו-Quantum Computing.
● צוקרברג מיישר קו עם מנכ"ל אנבידיה נגד מניות הקוונטים: "way off"
מניית אנבידיה ירדה בכ-2%, על רקע החלטת ממשל ביידן להגביל את יצוא המעבדים הגרפיים, כאשר ההגבלות יחולו, בין היתר, גם על ישראל. החברה הגיבה בחריפות למהלך, ומסרה כי "החוק מבזבז את היתרון הטכנולוגי של אמריקה".
● ביידן מטיל פצצה רגע לפני העזיבה: הגבלות יצוא שבבים לישראל
חברת התרופות מודרנה צללה במעל 15%, לאחר שהודיעה אתמול על הורדת תחזית ההכנסות שלה לשנת 2025 בכמיליארד דולר, עקב מספר אתגרים פוטנציאליים הצפויים בהמשך השנה. החברה צופה כעת כי הכנסותיה בשנת 2025 יעמדו על בין 1.5 ל-2.5 מיליארד דולר, כאשר רוב ההכנסות צפויות במחצית השנייה של השנה; תחזית זו נמוכה לעומת הטווח הקודם של 2.5-3.5 מיליארד דולר, שפורסם בספטמבר.
המסחר בחוזים העתידיים על מדדי בורסות ארה"ב מתנהל הבוקר בעליות שערים קלות.
שוק החוב האמריקאי
האג"ח הממשלתיות בארה"ב רושמות הבוקר ירידות. אג"ח לעשר שנים יורדות בכ-4 נקודות בסיס, עם תשואה העומדת על 4.76%; האג"ח לשנתיים יורדות בכ-3 נקודות בסיס, עם תשואה העומדת על כ-4.37%.
שוק הפורקס העולמי
בשוק המט"ח העולמי, הדולר נחלש קלות מול האירו (1.02 דולר) והליש"ט (1.22 דולר), ומתחזק קלות מול הין היפני (157.61 ין).
שוק הקריפטו
הביטקוין עולה כעת בכ-1.4% ומחירו נע סביב 94,900 דולר. האת'ריום יורד קלות ומחירו נע כעת סביב 3,200 דולר.
שוק הסחורות
מחירי הנפט רושמים הבוקר ירידות. נפט מסוג אמריקאי יורד בכ-0.6% ומחיר חבית עומד על כ-76.9 דולר; נפט מסוג ברנט יורד בכ-0.7% ומחיר חבית עומד על כ-80.5 דולר.
מאקרו
בשעה 15:30 שעון ישראל, יפורסם מדד המחירים ליצרן בארה"ב.