בנק מזרחי טפחות / צילום: איל יצהר
בנק מזרחי טפחות , בניהולו של משה לארי, מפרסם הבוקר (ה') תוכנית אסטרטגית לשנים 2025-2027. בדומה למהלך שהציג לראשונה בנק הפועלים ובהמשך דיסקונט ולאומי בעת שפרסמו הדוח הכספי שלהם לשנת 2024, גם הבנק השלישי בגודלו במשק מפרסם תוכנית דומה.
● מעל 50% בשנה: מניות הערך בתל אביב שמותירות מאחור את מדד הדגל
● החדשות שהקפיצו את תשואת מדד הביטוח ל-120% בשנה
מזרחי טפחות, בנק השלישי בגודלו במערכת במונחי שווי שוק (50 מיליארד שקל), מציג יעדים שאפתניים יותר משני הבנקים הגדולים לאומי והפועלים. יעדי מזרחי-טפחות הם להשיג תוכנית מזרחי טפחות מציגה יעד של תשואה להון שנתית של 17%-18%, בכל אחת משנות התוכנית (קרי בשנה הנוכחית, ובכל אחת מהשנתיים הבאות). בנק לאומי הציג בתוכניתו יעד לתשואה על ההון של 15%-16% לשנתיים הקרובות (2025-2026) ובנק הפועלים קבע יעד של 14%-15% לאותו זמן.
כדי להשיג את היעדים השאפתניים מתכנן הבנק להתרחב במתן אשראי לעסקים ולציבור, כך שהנתח שלו בעוגה יגדל. בנוסף הוא מתכנן לנקוט התייעלות במערך הסניפים שלו, אך ככל הנראה בצעדים שלא יסגרו סניפים אלא ייעלו את השטח הנדל"ני שלהם.
לפי תוכנית הבנק, חלק גדול מהמאמץ יהיה בהעברת המטה של הבנק ללוד, ובנוסף בביצוע אופטימיזציה בפריסת מערך הסניפים שלו וניצול הנדל"ן המשמש אותם. במקביל הבנק מתכוון להמשיך בהליכי האוטומציה התפעוליים והוצאתם מטיפול על ידי הסניפים.
בנוסף מתכנן הבנק להרחיב גם את הפעילות שלו בחו"ל, בעיקר בסניפים שלו בלונדון ובארה"ב, בתחומי הבנקאות העסקית. צעד שנראה כמגמה שונה ביחס לבנקים הגדולים יותר לאומי והפועלים שהתכנסו לפעילות יותר מקומית בארץ בעשור האחרון.
הבנק פרסם את התוכנית למשקיעים ואף הציג מצגת שמפרטת את יעדיה. מזרחי-טפחות חתם את השנה שעברה עם רווח נקי של 5.5 מיליארד שקל, זינוק של פי חמישה בתוך עשור (מאז 2015). הבנק מציג למשקיעים כי התשואה להון הממוצעת שלו בשנים 2019 עד 2024 עמדה על 15.8% והייתה גבוהה משני המתחרים הגדולים, לאומי והפועלים (13% ו-10% בהתאמה).
מנכ"ל הבנק משה לארי אמר כי לבנק יש "תמהיל אשראי ייחודי, שבו, כ-64% מתיק האשראי לציבור מופנה לתחום המשכנתאות, המתאפיין בפיזור גבוה ובסיכון נמוך". תמהיל זה יאפשר לבנק לדבריו, "להציג בשלוש שנות התוכנית מודל של צמיחה מאוזנת ובריאה, תוך השגת תשואה להון גבוהה ויציבה, וניהול סיכונים קפדני".
נתח השוק בתחום המשכנתאות ממשיך לעלות
מזרחי-טפחות הוא הבנק הגדול בשוק המשכנתאות בארץ. הוא הצליח להגדיל ברציפות את נתחי השוק שלו. נתח השוק שלו בביצועים שוטפים, לפי נתונים שהציג הבוקר, עלה מ-33.3% בשנת 2019 ל-36.6% בשנת 2024. יתרת תיק המשכנתאות, צמחה בשיעור שנתי ממוצע של 10.7% החל משנת 2019, והסתכמה בסוף השנה שעברה ב-225 מיליארד שקל, והיא מהווה נתח שוק של 36%.
כחלק מהתוכנית מציג הבנק גם יעד להגדיל את הנתח שלו באשראי לציבור ובאשראי לעסקים. חלקו של הבנק באשראי לציבור עלה מ-19.1% בשנת 2019 ל-21.5% בסוף 2024, כאשר בשנים אלה הציג הבנק שיעור גידול שנתי ממוצע של 11.8% - הגבוה במערכת הבנקאית. בעוד שנתח השוק של הבנק באשראי לפרטיים בישראל, ללא משכנתאות, הגיע בסוף שנת 2024 ל-18.2%, נתח השוק של הבנק באשראי עסקי בישראל, עמד על 11.7%.
בבנק מציינים כי יש להם כר נרחב להגדלת חלקו בסגמנטים העסקיים המרכזיים (עסקים גדולים ובינוניים). וכן להמשיך ולצמוח במתן אשראי בתחום הבינוי והנדל"ן. היעד שמציב לעצמו הבנק הוא להגדיל את נתחו באשראי לציבור בכלל, מ-21.5% אשתקד ל-24%-23% בשנת 2027, ואת האשראי העסקי בישראל, מ-11.7% אשתקד ל-16%-15%, בשנת 2027.
בנוסף העמיד הבנק גם יעד לנתח השוק שלו בפיקדונות הציבור. הוא מעוניין לגדול מנתח של 18.4% מכלל פיקדונות הציבור במערכת הבנקאית בסוף 2024 לשיעור של 21%-20% בשנת 2027. וכן לשמור על יחס יעילות שיהיה נמוך או שווה ל-35% בתקופת התוכנית.
לפי נתוני הבנק, יחס היעילות שלו השתפר מיחס גבוה של 54.6% (פחות יעיל) בשנת 2019 ל-35.5% בשנה שעברה. זאת הודות לכך שהכנסות הבנק זינקו בשיעור גבוה יותר מ-7.3 מיליארד שקל ל-14.7 מיליארד שקל אשתקד באותה תקופה, בזמן שההוצאות התפעוליות עלו בשיעור הרבה יותר מתון - מ-4 מיליארד שקל ל-5.2 מיליארד שקל.
יו"ר הדירקטוריון אבי זלדמן ציין כי "התוכנית האתגרית שאושרה בדירקטוריון תסייע לבנק להתמודד באופן מיטבי עם התמורות הרבות בסביבה העסקית בכלל ובמערכת הבנקאית בפרט, ולהמשיך את תנופת הצמיחה שלו".
מנכ"ל הבנק משה לארי אמר כי הבנק "עמד ביעדים העיקריים של התוכנית האסטרטגית הנוכחית שלו, והוא ניצב בנקודת מוצא אופטימלית לביצועה של קפיצת מדרגה נוספת בפעילותו הבנקאית בכלל, והעסקית בפרט".
היקף מתן המשכנתאות במשק עשוי להגיע ל-9 מיליארד שקל
בבנק מציינים כי התוכנית שהציגו מציגה את יעדי הצמיחה של הבנקים. "אנחנו מתכננים לצמוח באופן משמעותי בתחום העסקי ולשמור על ההובלה בתחום המשכנתאות", אומרים במזרחי טפחות. כאשר בניגוד למגמה שנרשמה ברבעון הראשון, כפי שעלה מבדיקת גלובס אתמול, מעריכים בבנק שאת חודש מאי נראה עם ביצועים טובים בענף המשכנתאות בכללותו.
"נכון שמכירת דירות הפכה ליותר מורכבת כיום, והיא לוקחת יותר זמן. גם לוח התשלומים עבור הדירה יותר מאתגר. ועדיין, חודש מאי, להערכתנו צפוי להציג להערכתנו ביצועי משכנתאות בהיקף של 8.5-9 מיליארד שקל, ואולי אף יותר מכך. זה צפוי להיות הנתון החודשי הגבוה מאז תחילת השנה, והוא מגיע אחרי המגבלות שהטיל המפקח על הבנקים על מבצעי המכירות (20/80 והלוואות בלון ח.ש)". במזרחי-טפחות מוסיפים ומציינים כי במאי נרשמו מכירות דירות ברחבי הארץ, מהדרום לצפון. "לא הכל זה 'שדה דב' בתל אביב (שם החל קרב מחירים בין גינדי לקבלנים האחרים - ח.ש)".
באשר לתוכנית שמציג הבנק אומרים שם כי היא מעריכה ירידת ריבית בנק ישראל מרמתה הנוכחית כיום (4.5%) לטווח של 3.5%-3.75% בשלוש השנים הקרובות. כל הורדה של 1% נוסף תגרע מהתשואה על ההון החזויה ביעדי הבנק 0.8%.
בניגוד לבנק הפועלים שיצא בסוף השנה שעברה בתוכנית צמצום משרות מסיבית, במזרחי-טפחות לא מתכננים לצאת בצעד כה דרמטי. אבל כן להתייעל, למשל דרך צמצום שטחי נדל"ן עודפים. אחד מסעיפי התוכנית כולל התרחבות בלונדון ובארה"ב, מה שהוביל להערכות שונות בקרב פעילים בשוק ההון לפיהן מזרחי-טפחות עומדים להסתער על שווקים בינלאומיים. בבנק מצננים את ההערכות האלה, "העולם יותר גלובלי, ונעמיק את הפעילות (הקיימת בחו"ל) בעיקר דרך מתן אשראים של הישראלים בחו"ל".