וול סטריט / צילום: Unsplash, Roberto Júnior
סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
המסחר בוול סטריט ננעל בירידות שערים, על רקע המתיחות ההולכת וגוברת בין ארה"ב לאיראן, וכן בעקבות נתוני מאקרו מאכזבים מארה"ב. המשקיעים הגיבו בעצבנות לקריאתו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, לכניעה מוחלטת מצד איראן, תוך השמעת איומים פומביים על בכירי המשטר. מדד דאו ג'ונס ירד ב-0.7%, S&P 500 איבד 0.8% ונאסד"ק נחלש ב-0.9%.
בסדרת פוסטים שפרסם ברשת Truth Social, כתב טראמפ כי "אנחנו יודעים בדיוק איפה מסתתר 'המנהיג העליון'. הוא מטרה קלה... אבל לא נפגע בו - לפחות לא כרגע." בנוסף, הוא קרא לפינוי מיידי של טהראן והוסיף: "הסבלנות שלנו אוזלת. אנחנו לא מוכנים לראות טילים נורים על אזרחים או חיילים אמריקאים."
התבטאויות אלו הגיעו שעות לאחר שטראמפ עזב את פסגת ה-G7 בקנדה טרם סיומה, מבלי להגיע להסכמות סחר עם מדינות כמו גרמניה וצרפת - מה שתרם גם הוא לתחושת אי-הוודאות בשווקים.
המתיחות הגאו-פוליטית משתלבת עם נתונים כלכליים חלשים מהמשק האמריקאי, שמגבירים את תחושת ההאטה: מכירות קמעונאיות ירדו זה החודש השני ברציפות, מה שמרמז על רתיעה של צרכנים מהוצאה לנוכח אי-ודאות כלכלית ועלייה בחשש מהשפעת המכסים. הייצור התעשייתי ירד, בעוד מדד ביטחון בוני הבתים ירד לרמתו הנמוכה מאז דצמבר 2022.
התפתחויות אלו תומכות בציפייה שהפדרל ריזרב ייאלץ לבצע לפחות הורדת ריבית נוספת במהלך 2025, במידה והאינפלציה לא תעלה בחזרה בעקבות עליית מחירי הנפט.
החמרת הלחימה בין ישראל לאיראן, כולל דיווחים על פגיעות בתשתיות נפט, האיצה את עליות המחירים בשוקי האנרגיה: חוזים על נפט מסוג WTI זינקו ביותר מ-3% ל-74 דולר לחבית, נפט ברנט רשם עלייה דומה. מדד התנודתיות בשוק הנפט (OVX) נסק ב-22% ולרמתו הגבוהה ביותר בשלוש השנים האחרונות. החשש המרכזי של השווקים הוא סגירה אפשרית של מצר הורמוז, נתיב קריטי להובלת נפט מהמפרץ הפרסי לשווקים העולמיים.
המשקיעים כעת ממקדים את תשומת לבם להחלטת הפדרל ריזרב שתתקבל מחר, מתוך ניסיון להבין האם הרקע הכלכלי הנוכחי - בשילוב איומים גאו-פוליטיים - ישפיע על מדיניות הריבית. פוטנציאל להחמרה נוספת בזירה הבינלאומית, יחד עם נתונים כלכליים פושרים, עשוי להוביל את הבנק המרכזי לאותת על נטייה להקלות מוניטריות נוספות.
22:14
מניית אינוויז טכנולוג'יס מזנקת בשיעור דו-ספרתי. חברת האוטוטק הישראלית, יצרנית חיישני LiDAR לתעשיית הרכב, הודיעה שחתמה על הסכם לעבודות פיתוח עם יצרנית רכב מובילה ששמה לא נמסר, אך נאמר שהיא אחת מ-5 המובילות. במסגרת ההסכם אינוויז תספק LiDAR לייצור סדרתי של היצרנית.
המייסד והמנכ"ל עומר כילף מסר כי זה צעד מרגש קדימה לתעשייה, המתקדמת לעבר פתרונות נהיגה אוטומטיים ואוטונומיים לחלוטין, וכי שיתוף הפעולה עם אחת מיצרניות הרכב המוערכות בעולם משקף את הביקוש הגובר ל-LiDAR.
מניות האנרגיה הירוקה נופלות על רקע פרסום לפיו ועדת הכספים של הסנאט האמריקאי, שנמצאת בשליטת הרפובליקנים, הציעו שינויים להצעת החוק להפחתת מסים והוצאות.
בין היורדות פירסט סולאר , אנפייז אנרג'י וסולאראדג' הישראלית שנופלת ב-35%.
בין היתר, מדובר גם על הורדת הטבות המס לתעשיית האנרגיה הסולארית, וזאת עד לביטולן הסופי ב־2028. מדובר בהטבות שניתנו בתקופת הנשיא הקודם ג'ו ביידן במסגרת החוק להפחתת האינפלציה - IRA, והשינוי מגיע על רקע שינוי סדרי העדיפויות של ממשל דונלד טראמפ והרצון לצמצם את הגירעון בארה"ב.
לפי דיווח ברויטרס, הטבות המס יבוטלו גם לאנרגיית רוח, אך מנגד הן יישארו בתוקף עד שנת 2036 עבור אנרגיה גרעינית, מים וגיאותרמית. מניות התחום הסולארי שבלטו בירידות במסחר המאוחר לצד סולאראדג' היו Sunrun שצנחה ב־27.9%, אנפייז שאיבדה 15.9% ופירסט סולאר שהסתפקה בירידה של 7.7%.
21:22
הירידות בוול סטריט מתגברות כעת על רקע המתח הגאופליטי שגובר וההצהרות האחרונות של טראמפ.
מדד S&P 500 יורד ב-0.8%, נאסד"ק מאבד 0.9%, ומדד דאו ג'ונס 0.7%.
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ איים על מנהיג איראן בסדרת פוסטים ברשת Truth Social ביום שלישי, ודרש "כניעה ללא תנאים!" "בדיוק ידוע לנו היכן מסתתר 'המנהיג העליון' כביכול," כתב טראמפ באחד הפוסטים. "הוא מטרה קלה, אבל בטוח שם, אנחנו לא נחסל אותו (לפחות כרגע). אבל לא נסבול ירי טילים על אזרחים או חיילים אמריקאים. הסבלנות שלנו אוזלת."
אתמול בערב קרא טראמפ בפוסט נוסף: "כולם צריכים לפנות מיד את טהראן." הנשיא עזב את פסגת ה-G7 בקנדה מוקדם מהצפוי כדי לטפל במצב במזרח התיכון, מבלי להגיע להסכמות בנושאי סחר עם חלק מהמדינות החברות.
מחירי הנפט זינקו בעקבות הסלמה בלחימה, והפכו כיוון לעומת הירידות שנרשמו ביום שני בעקבות סימנים לכך שאיראן הייתה פתוחה להפסקת אש עם ישראל. חוזים על נפט מסוג WTI ועל נפט ברנט עלו כל אחד ביותר מ-3%.
20:22
חברת התעופה ג'ט בלו איירווייס משמיעה התרעה על היחלשות בביקוש של צרכנים לטיסות. בתזכיר פנימי שהגיע לידי Yahoo Finance, כתבה מנכ"לית החברה, ג'ואנה גראטי , כי "לא סביר" שהחברה תצליח להגיע השנה לשולי רווח תפעוליים מאוזנים , והיא תיאלץ לקצץ בטיסות ולשנות מסלולים .
"אנחנו מקווים שהביקוש וההזמנות יתאוששו, אבל גם במקרה של התאוששות, היא לא תכסה את האדמה שאיבדנו השנה, והדרך חזרה לרווחיות תהיה ארוכה יותר ממה שציפינו", אמרה גראטי, והוסיפה: " אנחנו עדיין מסתמכים על מזומנים שאולים כדי להמשיך להפעיל את החברה ".
במסגרת התוכנית ל צמצום הוצאות ושמירה על נזילות , מתכננת החברה להפחית את מספר הטיסות, בעיקר בימי שלישי ורביעי, לבטל קווים שאינם רווחיים ולהחליפם ביעדים עם "פוטנציאל לרווחיות", ולעצור זמנית את השדרוגים למטוסי Airbus A320 שלה.
בנוסף, קיצוצים בצוותי הניהול הבכירים נמצאים על הפרק. גראטי ציינה כי החברה בוחנת את "הגודל והיקף צוות ההנהלה" וכבר זיהתה דרכים לאחד או לארגן מחדש תפקידים לשיפור היעילות ברמת הניהול.
מניית JetBlue ירדה ביותר מ-40% מתחילת השנה, ירידה חדה יותר מזו של מתחרותיה סאות'ווסט ודלתא איירליינס, שגם הן מציגות ביצועים חלשים.
מניית רדיט מזנקת לאחר שהחברה הציגה כלים פרסומיים חדשים המבוססים על בינה מלאכותית.
שני הכלים החדשים, שהוכרזו ביום שני בפוסט במסגרת פסטיבל קאן ליונס, נועדו לסייע למותגים לנצל טוב יותר את השיח המתנהל בפלטפורמה. החברה מסרה כי הכלים פועלים באמצעות מנוע בשם Reddit Community Intelligence , ההופך פוסטים ותגובות ל"מידע מובנה".
20:05
חששות מחודשים מהסלמת סיכונים במזרח התיכון לצד נתוני מאקרו חלשים מורידים את שוקי המניות, בעוד האג"ח עלו, כשסוחרים נערכים להחלטת הפדרל ריזרב מחר. מחירי הנפט עולים. נאסד"ק יורד ב-0.4%, S&P 500 ב-0.2% ודאו ג'ונס ב-0.2%.
סנטימנט של הימנעות מסיכון שלט בשווקים, ומדד S&P 500 קיזז חלק מהרווחים שרשם החודש. תשואות האג"ח הממשלתיות ירדו, לאחר שדיווחים פושרים על מכירות קמעונאיות, דיור וייצור תעשייתי חיזקו את ההערכות שהפד יבצע לפחות הורדת ריבית נוספת במהלך 2025 - כל עוד עליית מחירי הנפט לא תהווה איום ממשי על מגמת הדיסאינפלציה.
נפט מסוג WTI נע סביב 74 דולר לחבית, בעוד מדד התנודתיות של שוק הנפט זינק לרמתו הגבוהה ביותר בשלוש השנים האחרונות. הדולר התחזק קלות. "נכון לעכשיו, השווקים יישארו במצב של דריכות כל עוד הטמפרטורה באזור לא תרד," אמר קני פולקארי מחברת SlateStone Wealth.
הסוחרים עקבו גם מקרוב אחר הנתונים הכלכליים, כאשר נתוני מכירות הקמעונאיות בארה"ב רשמו ירידה חודשית שנייה ברציפות, מה שמעיד על כך שחששות מצעדים מכסים ומצבה הכלכלי של האוכלוסייה גרמו לצרכנים לרסן את ההוצאות לאחר פרץ קניות בתחילת השנה. גם הייצור התעשייתי ירד, ובמקביל נרשמה ירידה באמון בוני הבתים לרמה הנמוכה ביותר מאז דצמבר 2022.
19:02
מניית רדיט מזנקת במעל 7% לאחר שהחברה הציגה כלים פרסומיים חדשים המבוססים על בינה מלאכותית.
שני הכלים החדשים, שהוכרזו ביום שני בפוסט במסגרת פסטיבל קאן ליונס, נועדו לסייע למותגים לנצל טוב יותר את השיח המתנהל בפלטפורמה. החברה מסרה כי הכלים פועלים באמצעות מנוע בשם Reddit Community Intelligence , ההופך פוסטים ותגובות ל"מידע מובנה".
רדיט חשפה כלי בשם Reddit Insights, המספק למשווקים תובנות בזמן אמת על טרנדים חמים ומסייע להם לתכנן קמפיינים. הכלי השני, Conversation Summary Add-ons , מאפשר למותגים להציג תכנים חיוביים של משתמשים מתחת למודעות הפרסום שלהם.
"אלו כלים לעידן חדש של שיווק קהילתי - עידן שבו מותגים יכולים להתחבר לאותנטיות של רדיט וליצור קשר אמיתי עם קהילות ממוקדות מטרה ברחבי העולם", כתבה החברה.
חברות מענפים שונים מהמרות כיום על דרכים חדשות לניצול בינה מלאכותית לצורך שיפור קמפיינים פרסומיים וחיזוק המעורבות של המשתמשים. כלים חדשים אלה מחוללים שינוי בענף ומגבירים את הלחץ על שחקניות ותיקות בתחום הפרסום. הענף גם מתמודד כעת עם סביבת פעילות מאתגרת, שנגרמה בין היתר ממלחמת הסחר בין ארה"ב לסין.
בעונת הדוחות האחרונה הזהירו רבות מהחברות מירידה בקצב המכירות בתחום הפרסום באזורים מסוימים, על רקע תנאים מאקרו-כלכליים לא יציבים. עם זאת, ההתפתחויות האחרונות מעידות על רגיעה מסוימת במתיחות בין סין לארצות הברית.
18:30
המסחר באירופה ננעל הערב בירידות בהתאם לבורסות בכל העולם ועל רקע ההסלמה במלחמת איראן - ישראל. בורסת פרנקפורט ירדה ב-1%, פריז ב-0.7% ולונדון ב-0.4%.
17:59
מחיר הנפט מוסיף ועולה כעת במעל 2.5%, החוזים על הנפט הגולמי מסוג טקסס מתוק למסירה ביולי נסחרים במחיר של 73.7 דולר לחבית, בבורסת הסחורות של ניו יורק. החוזים על הנפט הגולמי מסוג ברנט למסירה באוגוסט נסחרים במחיר של 5.37 דולר לחבית, עלייה של 2.9%, בלונדון. מדד תנודתיות מחירי הנפט מחירי הנפט מזנק ב-12% לשיא של שלוש שנים ומשלים זינוק של מעל 80% מתחילת השבוע.
ראשי חברות הנפט הבכירים השמיעו אזהרה בנוגע להסלמה במתיחות בין ישראל לאיראן, והתריעו מפני ההשלכות האפשריות של תקיפות נוספות נגד תשתיות אנרגיה חיוניות. בימים האחרונים נפגעו מתקני נפט וגז בשתי המדינות, אם כי התשתיות המרכזיות וזרימת הנפט הגולמי לא נפגעו באופן משמעותי עד כה. למרות זאת, החשש מהפרעה חמורה באספקה נותר בעינו, במיוחד בתרחישי קיצון כמו חסימת מצר הורמוז - נתיב אסטרטגי במיוחד להובלת נפט.
17:14
בשווקים נרשמת אכזבה לאחר הנשיא טראמפ עזב את פסגת G7 לאחר שחיזק את הסכם הסחר עם בריטניה - אך רמז לקשיים בגזרות אחרות. בנוסף אמר כי יפן "קשה" בשיחות הסחר, והאיחוד האירופי טרם הציע עסקה הוגנת. המדדים יורדים כעת ב-0.4%.
"אנחנו מדברים, אבל אני לא מרגיש שהם מציעים עסקה הוגנת בשלב זה," אמר טראמפ בהתייחסו לאיחוד האירופי, לאחר שעזב את הפסגה מוקדם לשוב לוושינגטון - מהלך שלדבריו נועד להתמקד בעימות בין ישראל לאיראן. "הם או שיחתמו על עסקה טובה, או שהם פשוט ישלמו מה שנגיד שהם צריכים לשלם."
טראמפ הוסיף כי יפן תקבל בקרוב מכתב שהוא מאיים לשלוח לכל שותפות הסחר של ארה"ב שלא יגיעו להסכם. "הם קשוחים, היפנים קשוחים, אבל בסוף אתם צריכים להבין - אנחנו פשוט נשלח מכתב שבו כתוב: 'זה מה שאתם הולכים לשלם'," אמר.
עוד ציין טראמפ כי מכסים על תרופות "יגיעו בקרוב מאוד."
בינתיים, במהלך הפסגה, טראמפ וראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר חתמו על הסכם הסחר שעליו הוסכם כבר בחודש שעבר.
16:49
מניית אינוויז טכנולוג'יס מזנקת עם תחילת המסחר בשיעור דו-ספרתי. חברת האוטוטק הישראלית, יצרנית חיישני LiDAR לתעשיית הרכב, הודיעה שחתמה על הסכם לעבודות פיתוח עם יצרנית רכב מובילה ששמה לא נמסר, אך נאמר שהיא אחת מ-5 המובילות. במסגרת ההסכם אינוויז תספק LiDAR לייצור סדרתי של היצרנית.
המייסד והמנכ"ל עומר כילף מסר כי זה צעד מרגש קדימה לתעשייה, המתקדמת לעבר פתרונות נהיגה אוטומטיים ואוטונומיים לחלוטין, וכי שיתוף הפעולה עם אחת מיצרניות הרכב המוערכות בעולם משקף את הביקוש הגובר ל-LiDAR.
16:30
וול סטריט נפתחה כעת בירידות, זאת בעוד המשקיעים עוקבים בדריכות אחר ההתפתחויות האחרונות במזרח התיכון, על רקע הסלמה במתיחות בין ישראל לאיראן. בוול סטריט גם מעכלים את נתוני המכירות הקמעונאיות החלשים, יממה לפני החלטת ריבית הפד.
מדד דאו ג'ונס יורד בכ-0.5%. גםS&P 500 ונאסד״ק משילים גם הם 0.5%.
מחירי הנפט עולים על רקע ההסלמה. חוזים על נפט מסוג WTI עולים ב-2%, בעוד שחוזי ברנט מתחזקים ב-2.2%.
אתמול ננעל השוק בעליות למרות המתיחות הגוברת - מדד S&P 500 עלה בכ-0.9%, מדד דאו ג'ונס התקדם ביותר מ-300 נקודות, והנאסד"ק קפץ ב-1.5%.
מניות האנרגיה הירוקה נופלות על רקע פרסום לפיו ועדת הכספים של הסנאט האמריקאי, שנמצאת בשליטת הרפובליקנים, הציעו שינויים להצעת החוק להפחתת מסים והוצאות.
בין היורדות פירסט סולאר , אנפייז אנרג'י וסולאראדג' הישראלית שנופלת ב-35%.
בין היתר, מדובר גם על הורדת הטבות המס לתעשיית האנרגיה הסולארית, וזאת עד לביטולן הסופי ב־2028. מדובר בהטבות שניתנו בתקופת הנשיא הקודם ג'ו ביידן במסגרת החוק להפחתת האינפלציה - IRA, והשינוי מגיע על רקע שינוי סדרי העדיפויות של ממשל דונלד טראמפ והרצון לצמצם את הגירעון בארה"ב.
לפי דיווח ברויטרס, הטבות המס יבוטלו גם לאנרגיית רוח, אך מנגד הן יישארו בתוקף עד שנת 2036 עבור אנרגיה גרעינית, מים וגיאותרמית. מניות התחום הסולארי שבלטו בירידות במסחר המאוחר לצד סולאראדג' היו Sunrun שצנחה ב־27.9%, אנפייז שאיבדה 15.9% ופירסט סולאר שהסתפקה בירידה של 7.7%.
15:48
מאקרו בארה"ב המכירות הקמעונאיות בארה״ב ירדו יותר מהצפוי בחודש מאי, מה שעשוי להעיד על זהירות גוברת מצד הצרכנים בתקופה של אי ודאות גוברת סביב מלחמת הסחר.
נתוני מינהל האוכלוסין של ארה״ב שפורסמו היום מראים כי המכירות הקמעונאיות ירדו בחודש שעבר ב-0.9%, ירידה חדה יותר מהצפי של כלכלנים שעמד על 0.5%. בנוסף, הנתון לחודש אפריל תוקן כלפי מטה ומראה כעת התכווצות של 0.1%, לעומת קריאה ראשונית שהצביעה על צמיחה של 0.1%.
15:20
בוול סטריט ג'ורנל פורסם לפני שעה קלה כי מצב הרוח של המשקיעים חזר לרמות השוריות יותר שנראו מעט לפני "יום השחרור" של הנשיא טראמפ באפריל, אז הציג את תוכנית המכסים שלו, שגררה טלטלות עזות בשווקים - כך לפי מחקר חדש של בנק אוף אמריקה. כמות המשקיעים שנסקרו אשר ציפו לצמיחה גלובלית חלשה יותר ירדה ביוני ל-46%, מ-82% באפריל.
בין הממצאים הנוספים שעלו במחקר: מרבית הנסקרים מצפים שמניות בין־לאומיות יהיו הנכסים בעלי הביצועים הטובים ביותר במהלך חמש השנים הקרובות, כאשר פחות מרבע מהם מצפים ששוק המניות האמריקאי ימשיך להוביל מבחינת תשואות. נוסף על כך, כ-75% מהנסקרים מצפים שרמת המכסים הממוצעת בארה"ב תעמוד על 15% או פחות, כאשר הסיכון שנראה כגדול ביותר בעיני משקיעים הוא מלחמת סחר שתוביל למיתון עולמי.
14:45
המגמה השלילית באירופה נמשכת: מדד הדאקס יורד בכ-0.8%, מדד הפוטסי נסוג בכ-0.4% ומדד הקאק משיל מערכו כ-0.7%.
מחירי הנפט רושמים עליות של 2%: מחיר חבית נפט מסוג אמריקאי עומד על כ-71.6 דולר, בעוד מחיר חבית נפט מסוג ברנט עומד על 74.4 דולר.
בשוק הקריפטו, הביטקוין יורד בשעה זו בכ-1.3%, ומחירו נע סביב 105 אלף דולר. במקביל, האת'ריום יורד בכ-2.8%, ומחירו נע סביב 2,540 דולר.
בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות ממשיכות לרדת: לפי שעה, תשואת האג"ח לעשר שנים יורדת בכ-4 נקודות בסיס, לרמה של 4.41%; תשואת האג"ח ל-30 שנה יורדת בכ-3 נקודות בסיס, לרמה של 4.92%; ותשואת האג"ח לשנתיים יורדת גם היא בכ-3 נקודות בסיס, לרמה של 3.93%.
14:05
הסנטימנט באירופה מוסיף להיות שלילי: מדד הדאקס יורד בכ-1.1%, הקאק משיל מערכו כ-1% והפוטסי מטפס בכ-0.5%.
המסחר בחוזים העתידיים על וול סטריט נותר שלילי, כאשר המדדים המובילים רושמים כעת ירידות של עד 0.6%.
13:15
ירידות באירופה: מדד הדאקס יורד בכ-1.2%, הפוטסי נסוג בכ-0.4% והקאק מאבד מערכו כ-1%.
מניות שכדאי לשים אליהן לב לקראת יום המסחר בוול סטריט:
מניות האנרגיה הסולארית סאנראן , אנפייז אנרג'י ופירסט סולאר - המניות יורדות בשיעורים דו־ספרתיים במסחר המוקדם, לאחר שסנאטורים רפובליקנים בארה"ב השאירו בחקיקת התקציב שמקדם טראמפ סעיפים שמבטלים הטבות מס לפרויקטים של אנרגיה סולארית וטורבינות רוח.
רוקו - מניית פלטפורמת הסטרימינג ממשיכה במומנטום החיובי, לאחר שקפצה ב-10% אתמול, בעקבות הודעה על כך שהחלה בשיתוף פעולה עם אמזון , בתחום הפרסום לטלוויזיה.
בשוק החוב האמריקאי, תשואת האג"ח לעשר שנים יורדת כעת בכ-3 נקודות בסיס, לרמה של 4.42%; תשואת האג"ח ל-30 שנה יורדת בכ-2 נקודות בסיס, לרמה של 4.93%; ותשואת האג"ח לשנתיים יורדת גם היא בכ-2 נקודות בסיס, לרמה של 3.95%.
12:20
הירידות באירופה נמשכות: מדד הדאקס נופל בכ-1.3%, הקאק יורד בכ-0.9% והפוטסי משיל מערכו כ-0.5%.
בוול סטריט ג'ורנל דווח כי הנשיא טראמפ וראש ממשלת קנדה מרק קרני, שנפגשו בפסגת מדינות ה-G7, הסכימו להשלים עסקת סחר בתוך 30 יום. שתי המדינות פועלות לאחרונה להגיע להסכמות באשר לעסקה שתסיר את המכסים על פלדה, אלומיניום וחלקי רכב המגיעים מקנדה.
המסחר בחוזים העתידיים על וול סטריט מתנהל כעת בירידות של עד 0.5%.
11:30
ההתפתחויות במלחמת ישראל־איראן ממשיכות להכביד על הסנטימנט בשווקים באירופה, שנסחרים כעת בירידות: מדד הדאקס מאבד מערכו כ-1.1%, הפוטסי יורד בכ-0.4% והקאק נסוג בכ-0.6%.
על אף שמרבית תשומת הלב הופנתה למצב במזרח התיכון, בפסגת מדינות ה-G7 שהתקיימה אמש בקנדה, ארה"ב ובריטניה חתמו על הסכם, בעוד ששתי המדינות ממשיכות לפעול לקראת הגעה לעסקת סחר פורמלית. במסגרת הסכם הביניים, יופחתו חלק מהמכסים על יבוא מבריטניה. דווח כי רמות המכסים על רכבים בריטיים נותרו כעת על כנם, כאשר הוסרו המכסים על סקטור החלל הבריטי. סוגיית המכסים על פלדה ואלומיניום נותרה ללא פתרון לעת עתה.
טראמפ מסר כי היחסים עם בריטניה הם "נהדרים", וראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר אמר כי "מדובר ביום טוב מאוד לשתי המדינות שלנו, סימן אמיתי לעוצמה". כאמור, על אף ההסכם, הבורסה בלונדון נסחרת בירידות של כ-0.4%.
10:50
ירידות באירופה: מדד הדאקס יורד בכ-1.2%, הפוטסי מאבד מערכו כ-0.5% והקאק נופל בכ-0.8%.
מחירי הנפט עולים כעת בשיעור של עד 1.5%: מחיר חבית נפט מסוג אמריקאי עומד כעת על 71.3 דולר, בעוד מחיר חבית נפט מסוג ברנט עומד על כ-74.2 דולר.
9:45
אסיה
באסיה, המסחר מתנהל הבוקר במגמה מעורבת: מדד הניקיי עלה בכ-0.7%, בורסת שנגחאי יורדת בכ-0.1%, מדד ההנג סנג יורד בכ-0.4% והקוספי נחלש בכ-0.1%.
המסחר מתנהל כאשר ברקע, התפתחויות משמעותיות נרשמו בעימות בין ישראל ואיראן אתמול ובמהלך הלילה.
אתמול, אחר הצהריים, הוול סטריט ג'ורנל דיווח כי "איראן מבקשת לקיים בדחיפות שיחות עם ארה"ב וישראל על סיום המלחמה, באמצעות מתווכים ערבים". הנשיא טראמפ אישר כי "קיבלנו מסרים ממתווכות לפיהם איראן רוצה לדבר ומעוניינת ברגיעה. הם חייבים לפעול לפני שיהיה מאוחר מדי - הם לא מנצחים במלחמה, אם הם רוצים שיחות, זה הזמן". לפי דיווחים בסוכנויות הידיעות, טהרן אותתה כי היא רוצה להרגיע את העוינות מול ישראל ומוכנה לחדש את שיחות הגרעין עם ארה"ב ולהתגמש, כל עוד וושינגטון תבטיח שלא תצטרף לתקיפות הישראליות.
בהמשך הערב, דווח כי הנשיא טראמפ סירב לחתום על הצהרה שקוראת לריסון ולדיפלומטיה בין איראן לישראל בפסגת ה-G7 (הכוללת את קנדה, צרפת, גרמניה, איטליה, יפן, בריטניה וארה"ב), וחזר במספר הזדמנויות על כך שאסור לאפשר מצב בו לאיראן יש נשק גרעיני. זמן קצר לאחר כך, דווח כי הנשיא עזב את הפסגה מוקדם בשל המצב במזרח התיכון, כאשר בלילה, כבר פרסם פוסט חריג, בו קרא לכל טהרן להתפנות. זמן קצר לאחר מכן, נשמעו פיצוצים עזים בבירה האיראנית.
הבנק המרכזי ביפן הותיר את רמת הריבית שלו על 0.5%, וציין כי יאט את קצב רכישת האג"ח הממשלתיות שלו החל מאפריל בשנה הבאה.
וול סטריט
אמש בוול סטריט, הבורסות ננעלו במגמה חיובית. הנאסד"ק עלה ב-1.5%, הדאו ג'ונס הוסיף לערכו 0.7% וה-S&P 500 עלה ב-1%. כאמור, על רקע המגמה, דיווחים על כך שאיראן מעוניינת לסיים את המלחמה עם ישראל, הקפיצו את המדדים.
אנבידיה נגעה במהלך המסחר בשיא כל הזמנים, סביב מחיר של 145.66 דולר למניה. ענקית השבבים ממשיכה ליהנות ממכירות שבבי הבינה המלאכותית החזקים שלה הן לחברות היפר-סקייל והן למדינות זרות המבקשות לבנות מערכות בינה מלאכותית משלהן. אנבידיה שברה את השיא האחרון שרשמה ב-1 לינואר, אז מחיר המניה שלה עמד על 149.43 דולר.
הבוקר, החוזים העתידיים על וול סטריט נסחרים בירידות של עד 0.3%.
על רקע העימות העצים בין ישראל ואיראן, ב-CNBC פורסם אתמול כי אנליסטים הזהירו מפני שאננות מצד משקיעים, וטענו כי ייתכן שהמשקיעים מתמחרים בחסר את ההשפעה של הקונפליקט על השווקים.
ראס מולד, מנהל השקעות בחברת הפיננסים AJ Bell, הזהיר כי ישנה סכנה שהשווקים מתמחרים בחסר את "הסיכון של התלקחות משמעותית במזרח התיכון", בפרט בהקשר לשוק האנרגיה. מולד הוסיף כי "הסיבה לכך נובעת, בין היתר, מהעובדה שיש המון חלקים נעים ושיקולים גיאו־פוליטיים, וכן בגלל שהתוצאות הפוטנציאליות הן כאלה שמאוד קשה להעלות על הדעת. במקרה הרע, מחירי הנפט והמניות יהיו הקטנות שבדאגותינו".
דיוויד רוש, אסטרטג בחברת קוואנטום סטרטג'י, ציין כי הקונפליקט בין ישראל ואיראן "יימשך זמן רב יותר ממכות הבזק הישראליות אליהן השוק התרגל". רוש התייחס גם הוא להשפעת הקונפליקט על שוק האנרגיה, וציין כי "הפוגה היא התוצאה הצפויה ביותר, כאשר איראן תדחה את הצעותיו של הנשיא טראמפ. השוק צפוי לטעות ולחשוב שההפוגה היא שקט מתמשך. אני הייתי משתמש בהפוגה הזו כדי לקנות נכסי אנרגיה, כ'מקלט בטוח'".
מנגד, ישנם אנליסטים שעמדתם לגבי הקונפליקט פחות פסימית. סאמי שער, הכלכלן הראשי של הבנק השוויצרי לומברד אודייר התייחס למלחמה בין ישראל לאיראן והסביר כי "עד כה, זה עדיין נראה כמו עימות מוגבל ומבוקר, גם אם הסערה בשווקים באה לידי ביטוי, כצפוי, במחירי הסחורות - במיוחד מחירי הנפט. לפחות בשלב זה, אין סימנים להסלמה בלתי הפיכה".
"עם זאת, גם ללא החרפה בעימות, חוסר־הוודאות המתמשך ועלויות האנרגיה הגבוהות באופן מבני, עדיין עלולים להאט את הצמיחה הכלכלית ולדחוף את האינפלציה כלפי מעלה. הבנק הפדרלי נוטה להתעלם מעליות במחירי הנפט, אותן הוא רואה כאירועים חולפים שמקורם בהיצע. להערכתנו, המדיניות המוניטרית בארה"ב תמשיך להתמקד בנתוני הליבה של האינפלציה - שכן היא משקפת טוב יותר את הדינמיקה של הביקושים במשק".
ג'ים ריד, אסטרטג בדויטשה בנק, כתב בהודעה ללקוחות אתמול כי בעוד שאיראן וישראל החליפו מהלומות הדדיות, עד כה הן נמנעו מלנקוט ב"צעדים המסלימים הקיצוניים ביותר. בזמן שזעזועים גיאו־פוליטיים הופכים ליותר ויותר תכופים, נראה שלפחות פעם בשנה, אנחנו מפנים את תשומת הלב לעבודה של אסטרטגי המניות שלנו באשר להשפעת זעזועים שכאלה, ולכמה זמן לוקח לשווקים להתאושש מהם".
ריד הסביר: "הדפוס הטיפוסי הוא שה-S&P 500 יסוג אחורה בערך 6%- בתוך שלושה שבועות לאחר הזעזוע, ואז יציג רצף עליות כל הדרך חזרה בתוך שלושה שבועות נוספים. האסטרטגים שלנו מאמינים שהתקרית הזו תהיה מתונה יותר מזה, אלא אם נראה הסלמה ניכרת, כאשר הם מציינים ששוק המניות נמצא כבר כעת במשקל־חסר... וירידה של 6%- משמעותה שהמדד ייפול את כל הדרך לתחתית הטווח הרגיל שלו".
שוק החוב האמריקאי
בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות רושמות הבוקר ירידות קלות: תשואת האג"ח לעשר שנים יורדת בנקודת בסיס אחת, לרמה של 4.43%; תשואת האג"ח ל-30 שנים נסחרת ביציבות, ברמה של 4.94%; ותשואת האג"ח לשנתיים יורדת בנקודת בסיס אחת, לרמה של 3.96%.
שוקי הסחורות והמטבעות
הדולר נסחר הבוקר ביציבות מול המטבעות הזרים.
מחירי הנפט רושמים הבוקר עליות קלות. זאת, לאחר שקפצו ביותר מ-1%, בעקבות הקריאה של הנשיא טראמפ לפנות את טהרן במהלך הלילה, והתקיפות שבאו בסמוך אליה. אתמול, אחר הצהריים, המחירים רשמו ירידות של כ-2%, בהמשך לדיווחים לפיהם איראן מעוניינת לחזור לשולחן המשא ומתן. מחיר חבית נפט מסוג אמריקאי עומד כעת על 70.4 דולר, בעוד מחיר חבית נפט מסוג ברנט עומד על 73.4 דולר.
בשוק הקריפטו, הביטקוין עולה קלות, ומחירו נע סביב 107 אלף דולר. מנגד, האת'ריום יורד בכ-1%, ומחירו נע כעת סביב 2,580 דולר.
הזהב יורד קלות, ומחירו נע כעת סביב 3,400 דולר לאונקיה.
מאקרו
היום, יפורסם בארה"ב מדד המכירות הקמעונאיות לחודש מאי, כמו גם שיעור האבטלה הרבעוני בישראל. מחר (ד'), הפדרל ריזרב יפרסם את החלטת הריבית שלו, אותה הוא צפוי להותיר על רמה של 4.5%, כאשר ברקע הלחצים החוזרים ונשנים מצד הנשיא טראמפ להוריד את הריבית בחדות, וההתקפות שלו נגד יו"ר הפד ג'רום פאוול.