בורסת פרנקפורט, גרמניה / צילום: Shutterstock
סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
10:30
המסחר באירופה מתנהל כעת במגמה חיובית קלה. הדאקס עולה בכ-0.1%, והקאק והפוטסי נסחרים ביציבות.
בארה"ב קיימת אפשרות ליום תנודתי במיוחד. זאת, בעקבות יום פקיעת אופציות "quadruple witching" הגדול ביותר בהיסטוריה, ע"פ בנק ההשקעות גולדמן זאקס, עם יותר מ-7.1 טריליון דולר של אופציות שפוקעות. המספר הזה כולל כ-5 טריליון דולר הקשורים למדד S&P 500 ו-880 מיליארד דולר הקשורים למניות בודדות.
אופציות על ארבעה סוגי ניירות ערך יפקעו היום: אופציות על מדד, אופציות על מניה בודדת, חוזים עתידיים על מדד וחוזים עתידיים על מדד. "אני מצפה שהנפחים יהיו הרבה מעל לנורמלי כאשר סוחרי האופציות יסיימו את הרווחים וההפסדים של 2025", אמר ג'ף קילבורג, מייסד ומנכ"ל KKM Financial, ל-CNBC.
בינתיים, החוזים העתידיים על וול סטריט במגמה מעורבת - הנאסד"ק עולה בכ-0.3%, S&P מתחזק בכ-0.1% והדאו ג'ונס נחלש בכ-0.1%. תשואות האג"ח במגמת עלייה - התשואות ל-10 שנים עולות ב-2 נקודות ל-4.13%, והתשואות לשנתיים מתחזקות בנקודה ל-3.47%.
10:05
יום המסחר באירופה נפתח במגמה שלילית. הפוטסי והקאק יורדים בכ-0.2%, הדאקס מאבד מערכו כ-0.1%. ברקע, המשקיעים מעכלים שורת החלטות ריבית מאתמול, שבמרכזן העלאת הריבית של הבנק המרכזי באנגליה.
באסיה ננעל המסחר במגמה חיובית. הניקיי הוסיף לערכו כ-1%, הקוספי עלה ב-0.65%, בשנגחאי נרשמו עליות של כ-0.4% וההנג סנג התחזק בכ-0.8%.
אירוע משמעותי נוסף שהתרחש היום באסיה, מלבד העלאת הריבית ביפן, היה דיווח ברויטרס לפיו הבנק המרכזי של דרום קוריאה מתערב בשוק המט"ח המקומי. זאת, באמצעות מכירת דולרים כדי להגביל את הירידות במטבע הוון. מנכ"ל המחלקה הבינלאומית של הבנק ציין כי הרשויות מבצעות "פעולות החלמה". הוון נסחר לאחרונה סביב שער החלש ביותר שלו מאז 2009.
בשוק המט"ח, הדולר מתחזק כעת אל מול השקל. שערו עומד 3.21 - התחזקות של 0.16%.
08:15
המסחר באסיה מתנהל הבוקר בעליות. מדד הנייקי מוסיף לערכו כ-1.3%, הקוספי בדרום קוריאה מתחזק בכ-0.8%, ההנג סנג בהונג קונג עולה בכ-0.7% ובשנגחאי העליות מעט מתונות יותר ועומדות על כ-0.3%.
האירוע המרכזי היום באסיה הוא החלטת הבנק המרכזי של יפן להעלות את הריבית במדינה ל-0.75%, הרמה הגבוהה ביותר מאז 1995. הבנק אף מסר כי הריביות הריאליות צפויות להישאר "שליליות משמעותית". במקביל, האינפלציה ביפן ירדה ל-2.9% בנובמבר. בעקבות ההחלטה, התשואה על אג"ח ממשלת יפן ל-10 שנים עלתה בכ-5 נקודות בסיס ל-2.019%, הרמה הגבוהה ביותר מאז 1999.כמו כן, הין נחלש ב-0.32% ל-156.01 מול הדולר ומדד הנייקי כאמור רושם עליות.
בשוק המט"ח, הדולר ממשיך להיחלש ושערו עומד כעת על 3.20 שקלים - ירידה של 0.25%. מתחילת החודש נחלש הדולר בכ-1.8% ובשלושת החודשים האחרונה הוא כבר רושם ירידות של כ-3.9%.
אתמול, וול סטריט רשמה התאוששות מרשימה שהחזירה את האופטימיות לשווקים, לאחר שבוע קשה, בזכות שילוב של נתוני אינפלציה מעודדים וביצועים חזקים במגזר השבבים. המדדים המרכזיים ננעלו בעליות שערים: דאו ג'ונס עלה ב-0.14%, S&P 500 עלה ב-0.79% ונאסד"ק קפץ ב-1.38%. הנעילה הירוקה של S&P 500 שברה רצף של ארבעה ימים בהם המדד רשם ירידות.
העליות הגיעו לאחר הודעה כי האינפלציה השנתית בארה"ב ירדה בנובמבר ל-2.7% - הרמה הנמוכה ביותר מאז יולי - לעומת ציפיות ל-3.1%. גם האינפלציה הליבתית ירדה ל-2.6%, הרמה הנמוכה ביותר מאז מרץ 2021.
היום, לעומת זאת, צפוי להיות יום תנודתי במיוחד - זהו יום פקיעת אופציות "quadruple witching" הגדול ביותר בהיסטוריה, עם יותר מ-7.1 טריליון דולר של אופציות שפוקעות. בינתיים, החוזים העתידיים על וול סטריט מראים מגמה מעורבת, כאשר הנאסד"ק מתחזק בכ-0.2%, הדאו ג'ונס נחלש בכ-0.2% ו-S&P500 נותר יציב.
נראה שהמגמה המעורבת תגיע גם לאירופה בפתיחת המסחר. החוזים העתידיים על הדאקס יורדים כעת בכ-0.3%, הקאק מתחזק ב-0.57% במסחר המוקדם והפוטסי נותר יציב. זאת, לאחר שאתמול אירופה התעסקה בעיקר בהחלטות הריבית השונות. הבנק המרכזי האירופי (ECB) הותיר את הריבית על 2%, בנק אנגליה הוריד אותה ל-3.75% - הרמה הנמוכה ביותר מזה 3 שנים - ובנורבגיה נותרה הריבית ללא שינוי, תוך שהכלכלנים במדינה סבורים שהקיצוץ יגיע רק בקיץ הבא.
בשוק הקריפטו, הביטקוין מתחזק הבוקר בכ-0.56% וערכו נע כעת סביב 87 אלף דולר. בשיאו עמד המטבע על 124 אלף דולר, ואת שנת 2024 הוא סיים ברמה של 93 אלף דולר למטבע.
בשוק הסחורות, מחירי הנפט יורדים היום קלות. זאת, לאחר שאתמול הן עלו בעקבות הערכת המשקיעים לסנקציות נוספות מצד ארה"ב על רוסיה. המחיר לחבית ברנט יורד היום בכ-0.25% ל-59.7 דולר לחבית. הזהב נסחר בירידות לרמה של 4,355 דולר.