וול סטריט / צילום: Shutterstock
סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
המסחר בוול סטריט ננעל הלילה בעליות בהובלת מניות הטכנולוגיה. במסחר היום נמשכה המגמה החיובית לאחר שיממה קודם לכן, נתון אינפלציה נמוך מהצפוי אם כי שנוי במחלוקת חיזק את הציפיות להמשך הורדות ריבית בשנה הבאה. נאסד"ק עלה ב-1.3%, S&P 500 ב-0.9% ודאו ג'ונס ב-0.3%.
היום נרשמה בעיקר התאוששות במניות ה-AI. אורקל זינקה בכ-7% לאחר שטיקטוק הסכימה למכור את פעילותה בארה״ב למיזם משותף חדש, הכולל את ענקית התוכנה. הזינוק מסמן תפנית במניה, שהדאיגה את המשקיעים מוקדם יותר השבוע לאחר שדוח חשף כי חברת תשתיות הענן איבדה תומך מרכזי באחד מפרויקטי מרכזי הנתונים שלה. הדבר גרר ירידות גם במניות אחרות הקשורות ל־AI, בהן ברודקום ו־AMD .
אנבידיה עלתה ביותר מ־3% לאחר שדווח כי ממשל טראמפ בוחן את האפשרות לאפשר לחברה למכור את שבבי ה־AI המתקדמים שלה לסין. מיקרון ממשיכה את העליות מהיום הקודם וטיפסה ביותר מ־7%. המניה זינקה ב־10% ביום חמישי לאחר שהחברה סיפקה תחזית הכנסות חזקה לרבעון הנוכחי.
מניית נייקי ירדה בכ-11%, החברה פרסמה ביום חמישי רווחים והכנסות רבעוניות שהכו את תחזיות וול סטריט, לאחר שעוצמה בצפון אמריקה סייעה לקזז צניחה במכירות בסין.
אם כך זה ימשך, אולי בכל זאת נחווה את ראלי סנטה קלאוס. מסורתית, שוק המניות בארה"ב נוטה לרשום עלייה בשבוע שבין חג המולד לראש השנה האזרחית. תקופת סנטה קלאוס היא חמישה ימי המסחר האחרונים של דצמבר ושני ימי המסחר הראשונים של ינואר, זו תחל ביום רביעי הקרוב.
בגולדמן סאקס אופטימיים. "בהיעדר זעזועים משמעותיים, יהיה קשה להיאבק בעונתיות החיובית במיוחד שאליה אנו נכנסים"' כתבו צוות דסק המסחר של החברה. "אמנם איננו צופים ראלי דרמטי, אך אנו סבורים שיש עוד מקום לעליות מכאן ועד סוף השנה". מדד S&P 500 עלה ב־75% מהמקרים במהלך השבועיים האחרונים של חודש דצמבר, עם עלייה ממוצעת של 1.3%, כך עולה מנתונים שנאספו על ידי Citadel Securities.
22:10
מניית קורוויב , המספקת כוח מחשוב מבוסס מעבדים גרפיים, מזנקת ב־24% התאוששות חדה לאחר תקופה של שישה שבועות שבה צנחה המניה ביותר ממחצית מערכה.
החברה, אשר עושה שימוש בחוב בריבית גבוהה כדי לרכוש שבבי אנבידיה ולהשכיר כוח מחשוב לחברות בינה מלאכותית, נבחרה ביום חמישי כאחת מ־24 שותפות של משימת Genesis החדשה של משרד האנרגיה האמריקאי, יוזמה שמטרתה להשתמש ב־AI כדי להאיץ גילויים מדעיים בארה״ב.
החברה הונפקה לציבור במרץ באחת מהנפקות הטכנולוגיה המצופות ביותר של השנה, אך המשקיעים הפכו לאחרונה לחששנים יותר ויותר לנוכח האפשרות להיווצרות בועת בינה מלאכותית.
21:12
המסחר בוול סטריט ממשיך ומתנהל בעליות החל מפתיחת המסחר, נאסד"ק עולה בכ-1%, S&P 500 ב-0.7% ודאו ג'ונס ב-0.5%.
היום פורסם שחטיבת מחשוב הענן של אלפאבית (גוגל) וחברת אבטחת הסייבר פאלו אלטו הודיעו על הרחבת שיתוף הפעולה ביניהן, כאשר מקור מסר לרויטרס כי מדובר בעסקת שירותי האבטחה הגדולה ביותר של Google Cloud עד כה, בפער ניכר.
ההסכם כולל התחייבות של פאלו אלטו לשלם ל-Google Cloud סכום ש״מתקרב ל-10 מיליארד דולר״ לאורך מספר שנים, כך לפי אדם בעל ידע ישיר בפרטי העסקה.
שתי החברות הן שותפות אסטרטגיות מאז 2018. מנכ״ל פאלו אלטו, ניקש ארורה, היה בעבר בכיר ותיק בגוגל, ושימש כסמנכ״ל העסקים הראשי של החברה עד שנת 2014.
19:55
מניות חברת המדיה הנושאת את שמו של הנשיא טראמפ מזנקות היום וממשיכה ראלי שהחל בעקבות עסקת המיזוג של החברה עם חברת היתוך גרעיני.
מניית טראמפ מדיה מזנקת בכ-8% ועלתה למרות שהחברה מפסידה כסף, בכמעט 60% במהלך השבוע, אם כי היא עדיין בירידה חדה מתחילת שנת 2025.
הסכם המיזוג, שנחתם ביום חמישי ומוערך בכ־6 מיליארד דולר, עם TAE Technologies, מסמן את הכניסה המשמעותית ביותר עד כה של משפחת טראמפ לעולם הפיננסים המרכזי ולכלכלה האמריקאית מאז חזרתו של הנשיא טראמפ לבית הלבן.
18:51
המסחר בוול סטריט ממשיך ומתנהל בעליות החל מפתיחת המסחר, נאסד"ק עולה בכ-1%, S&P 500 ב-0.7% ודאו ג'ונס ב-0.5%.
מניית אורקל עולה ביותר מ-7% לאחר שטיקטוק הסכימה למכור את פעילותה בארה"ב למיזם משותף הכולל את החברה ו-Silver Lake.
גם מניות אנבידיה עולה ב-3% לאחר שפורסם שטראמפ שוקל לאשר מכירת שבבים מתקדמים לסין. מיקרון המשיכה את עליותיה, עם עלייה של יותר מ-7% אחרי שהחברה סיפקה תחזיות הכנסות חיוביות לרבעון הנוכחי.
בורסות אירופה נסגרו הערב בעליות, פריז ללא שינוי אך פרנקפורט ולונדון עלו ב-0.4% וב-0.6% בהתאמה.
17:37
מניית אורקל מזנקת לאחר שספקית שירותי הענן הצטרפה לקבוצת משקיעים שאמורה להוביל את פעילות TikTok בארה״ב.
במזכר לעובדים שנשלח אתמול, ציין מנכ״ל החברה שו זי צ'ו כי החטיבה האמריקאית של הרשת החברתית תנוהל באמצעות מיזם משותף שיכלול את אורקל, קרן ההשקעות Silver Lake וחברת MGX מאבו דאבי. העסקה צפויה להיסגר ב־22 בינואר.
ההסכם מונע את איסור הפעילות של הפלטפורמה הפופולרית, לאחר שהנשיא ג'ו ביידן חתם על חוק המחייב מכירת (דיבסטמנט) הפעילות האמריקאית של החברה בשל חששות לביטחון לאומי.
הנשיא דונלד טראמפ האריך את המועד האחרון להשלמת עסקה מספר פעמים, וחתם בספטמבר על צו נשיאותי שאישר תוכנית אפשרית למכירת פעילותה של ByteDance הסינית בארה״ב.
על פי המזכר, אורקל תהיה אחראית לבקרה ולאימות לכך שטיקטוק עומדת ב״תנאי הביטחון הלאומי המוסכמים״.
16:46
אנבידיה עולה בכ-3% לאחר הפרסום לפיו ממשל טראמפ פתח בבחינה שעשויה להוביל למשלוחים ראשונים לסין של שבבי הבינה המלאכותית השנייים בעוצמתם של אנבידיה, כך אמרו מקורות, צעד שמממש את התחייבותו לאפשר את המכירות השנויות במחלוקת.
טראמפ אמר החודש כי יתיר מכירות של שבבי H200 של אנבידיה לסין, כאשר ממשלת ארה״ב תגבה עמלה של 25%, וכי המכירות יסייעו לשמור על יתרון החברות האמריקאיות מול יצרניות השבבים הסיניות באמצעות צמצום הביקוש לשבבים מתוצרת סין.
המהלך עורר ביקורת במערכת הפוליטית בארה״ב, בשל חשש שהשבבים יחזקו משמעותית את היכולות הצבאיות של בייג'ינג ויפגעו ביתרון האמריקאי בתחום הבינה המלאכותית.
16:30
המסחר בוול סטריט נפתח בעליות, זה היום השני ברציפות ולאחר תחילת שבוע אדומה.
הדברים מגיעים לאחר שמדדי S&P 500 והדאו ג’ונס קטעו אתמול רצף של ארבעה ימי ירידות. גם מדד הנאסד״ק עלה, עם זינוק של 1.4%, לאחר שמספר מניות טכנולוגיה מחקו חלק מהירידות של היום שלפני כן.
"המשמעות והתזמון של התשואות מהשקעות בבינה מלאכותית עדיין אינם ודאיים," כתבה מגדלנה אוקמפו, אסטרטגית שווקים ב־Principal Asset Management, בהודעה ללקוחות. "עם זאת, הקלה מוניטרית, מדיניות פיסקלית, והפחתת אי־הוודאות במסחר, בשילוב ההשקעות ב־AI כמנוע צמיחה חדש, מצביעים על רקע מאקרו חיובי יותר ב־2026. התוצאה עשויה להיות ראלי בשוק המניות שיתרחב מעבר לקומץ מצומצם של מובילות AI דומיננטיות לקבוצה רחבה יותר, במיוחד חברות שמפיקות תועלת מוחשית מאימוץ בינה מלאכותית.
השבוע, מדד S&P 500 ומדד הדאו ג’ונס של 30 המניות ירדו בכ־0.8% ובכ־1% בהתאמה. מדד הנאסד״ק ירד בכ־0.8% מתחילת השבוע.
היום עשוי להתאפיין בתנודתיות גבוהה בשווקים, כאשר אופציות על ארבעה סוגי ניירות ערך צפויות לפקוע באותו יום - אירוע המכונה "כישוף מרובע" (Quadruple Witching). יותר מ־7.1 טריליון דולר בחשיפה נומינלית לאופציות צפויים לפקוע ביום שישי הקרוב, מה שהופך זאת לפקיעת האופציות הגדולה ביותר שנרשמה אי פעם, לפי גולדמן זאקס.
15:50
מניית נייקי יורדת בכ-11% במסחר המוקדם. החברה פרסמה ביום חמישי רווחים והכנסות רבעוניות שהכו את תחזיות וול סטריט, לאחר שעוצמה בצפון אמריקה סייעה לקזז צניחה במכירות בסין.
עם זאת, מניית החברה נפלה בכ־10% במסחר המאוחר ביום חמישי, כאשר המשקיעים עיכלו את החולשה בשוק הסיני ואת הפגיעה המתמשכת שסופגת נייקי מהעלאת המכסים.
כך נראו תוצאות הרבעון הפיסקלי השני של 2026, לפי תחזיות הקונצנזוס של LSEG:
רווח למניה: 53 סנט לעומת 38 סנט צפוי, הכנסות: 12.43 מיליארד דולר לעומת 12.22 מיליארד דולר צפוי.
קמעונאית ביגוד הספורט מסרה כי המכירות בצפון אמריקה עלו ב־9% והסתכמו ב־5.63 מיליארד דולר. מנגד, ההכנסות בשוק סין רבתי צנחו ב־17% ל־1.42 מיליארד דולר.
חברת הנעליים נמצאת מעט יותר משנה לתוך אסטרטגיית המפנה של המנכ"ל אליוט היל, המתמקדת בהחזרת הצמיחה ונתח השוק, ניקוי מלאים ישנים והשקעה בקשרי סיטונאות. ״שנת הכספים 2026 ממשיכה להיות שנה של נקיטת צעדים: התאמת פעילות מוצרי הדגל שלנו, החזרת Nike Digital לחוויית פרימיום, גיוון סל המוצרים, העמקת הקשר עם הצרכנים, חיזוק קשרי השותפים ויישור מחדש של הצוותים וההנהלה״, אמר היל בשיחה עם אנליסטים.
״אנחנו באמצע האינינג של הקאמבק שלנו״, הוסיף, ״אנחנו רחוקים מאוד ממצוי הפוטנציאל שלנו״.
היל ציין כי השיפור בשוק הסיני ״אינו מתרחש בהיקף או בקצב הנדרשים כדי לחולל שינוי רחב״, אף שסין נותרת אחת ההזדמנויות ארוכות הטווח החזקות ביותר של החברה.
נייקי צופה כי הכנסות הרבעון הפיסקלי השלישי ירדו בשיעור חד־ספרתי נמוך, לצד צמיחה מתונה בצפון אמריקה. בנוסף, החברה מעריכה כי שיעור הרווח הגולמי יירד ב־1.75 עד 2.25 נקודות אחוז - כולל פגיעה של 3.15 נקודות אחוז בשל מכסים.
הכנסות מסיטונאות עלו ב־8% והסתכמו ב־7.5 מיליארד דולר. לעומת זאת, מכירות ישירות לצרכן - שהיו מוקד אסטרטגי בשנים שלפני כניסת היל לתפקיד - ירדו ב־8% ל־4.6 מיליארד דולר.
נייקי חשה גם בהשפעת העלאות המכסים: החברה מסרה כי הרווח הגולמי ירד ב־3 נקודות אחוז, והמלאים הצטמצמו ב־3%, בעיקר בשל המכסים הגבוהים יותר.
מניית נייקי ירדה ביותר מ־13% מתחילת השנה, נכון לנעילת המסחר ביום חמישי.
14:20
המסחר באירופה מתנהל ביציבות. מדד הקאק יורד בכ-0.1%, הדאקס והפוטסי נסחרים סביב נקודת הבסיס.
יום המסחר בוול סטריט צפוי להיות תנודתי במיוחד בעקבות יום פקיעת האופציות הגדול בהיסטוריה. ע"פ בנק ההשקעות גולדמן זאקס, יותר מ-7.1 טריליון דולר אופציות יופקעו היום. המספר הזה כולל כ-5 טריליון דולר הקשורים למדד S&P 500 ו-880 מיליארד דולר הקשורים למניות בודדות. בינתיים, החוזים העתידיים על וול סטריט נסחרים במגמה מעורבת. הנאסד"ק עולה בכ-0.3%, S&P מוסיף לערכו כ-0.1% והדאו ג'ונס יורד בכ-0.1%.
13:00
המסחר באירופה ממשיך להתנהל ביציבות, כאשר מדדי הדאקס, הקאק והפוטסי נעים בין ירידות ועליות קלות מאוד.
המשקיעים באירופה מצפים היום לחדשות מצרפת, שם המחוקקים יקיימו שיחות תקציב דחופות. אי פריצת דרך, שתפתור את המחלוקות הפוליטיות, עשויה להוביל את ראש הממשלה הצרפתי לנקוט באמצעי חירום כדי לאפשר הלוואות למשך שנה, עד שיוכלו להעביר תקציב.
במקביל, גורמים באיחוד האירופי אמרו ביום שישי כי אישרו חבילת סיוע בסך 90 מיליארד אירו (105.5 מיליארד דולר) לאוקראינה.
בשוק הקריפטו, הביטקוין ממשיך את המגמה החיובית, עולה בכ-1.1%, ונע כעת סביב 88 אלף דולר.
11:20
המסחר באירופה ממשיך להתנהל ביציבות. מדד הדקאס עולה בכ-0.1%, והקאק והפוטסי נסחרים סביב נקודת הבסיס.
מותג הספורט הגרמני פומה יורד בכ-1%, וגם אדידס מאבדת מערכה כ-0.1%. זאת, לאחר האזהרה של נייקי כי המכירות יירדו ברבעון הנוכחי בעקבות חולשתה של סין ומדיניות המכסים של טרמאפ. החברה ציינה כי הירידות יתמשכו על פני שלושה חודשים, החל מ-1 בדצמבר, ויעמדו על שיעור חד ספרתי נמוך. מניית נייקי, אגב, מאבדת 10% במסחר המוקדם בוול סטריט.
10:30
המסחר באירופה מתנהל כעת במגמה חיובית קלה. הדאקס עולה בכ-0.1%, והקאק והפוטסי נסחרים ביציבות.
בארה"ב קיימת אפשרות ליום תנודתי במיוחד. זאת, בעקבות יום פקיעת אופציות "quadruple witching" הגדול ביותר בהיסטוריה, ע"פ בנק ההשקעות גולדמן זאקס, עם יותר מ-7.1 טריליון דולר של אופציות שפוקעות. המספר הזה כולל כ-5 טריליון דולר הקשורים למדד S&P 500 ו-880 מיליארד דולר הקשורים למניות בודדות.
אופציות על ארבעה סוגי ניירות ערך יפקעו היום: אופציות על מדד, אופציות על מניה בודדת, חוזים עתידיים על מדד וחוזים עתידיים על מדד. "אני מצפה שהנפחים יהיו הרבה מעל לנורמלי כאשר סוחרי האופציות יסיימו את הרווחים וההפסדים של 2025", אמר ג'ף קילבורג, מייסד ומנכ"ל KKM Financial, ל-CNBC.
10:05
יום המסחר באירופה נפתח במגמה שלילית. הפוטסי והקאק יורדים בכ-0.2%, הדאקס מאבד מערכו כ-0.1%. ברקע, המשקיעים מעכלים שורת החלטות ריבית מאתמול, שבמרכזן העלאת הריבית של הבנק המרכזי באנגליה.
באסיה ננעל המסחר במגמה חיובית. הניקיי הוסיף לערכו כ-1%, הקוספי עלה ב-0.65%, בשנגחאי נרשמו עליות של כ-0.4% וההנג סנג התחזק בכ-0.8%.
אירוע משמעותי נוסף שהתרחש היום באסיה, מלבד העלאת הריבית ביפן, היה דיווח ברויטרס לפיו הבנק המרכזי של דרום קוריאה מתערב בשוק המט"ח המקומי. זאת, באמצעות מכירת דולרים כדי להגביל את הירידות במטבע הוון. מנכ"ל המחלקה הבינלאומית של הבנק ציין כי הרשויות מבצעות "פעולות החלמה". הוון נסחר לאחרונה סביב שער החלש ביותר שלו מאז 2009.
בשוק המט"ח, הדולר מתחזק כעת אל מול השקל. שערו עומד 3.21 - התחזקות של 0.16%.
08:15
המסחר באסיה מתנהל הבוקר בעליות. מדד הנייקי מוסיף לערכו כ-1.3%, הקוספי בדרום קוריאה מתחזק בכ-0.8%, ההנג סנג בהונג קונג עולה בכ-0.7% ובשנגחאי העליות מעט מתונות יותר ועומדות על כ-0.3%.
האירוע המרכזי היום באסיה הוא החלטת הבנק המרכזי של יפן להעלות את הריבית במדינה ל-0.75%, הרמה הגבוהה ביותר מאז 1995. הבנק אף מסר כי הריביות הריאליות צפויות להישאר "שליליות משמעותית". במקביל, האינפלציה ביפן ירדה ל-2.9% בנובמבר. בעקבות ההחלטה, התשואה על אג"ח ממשלת יפן ל-10 שנים עלתה בכ-5 נקודות בסיס ל-2.019%, הרמה הגבוהה ביותר מאז 1999.כמו כן, הין נחלש ב-0.32% ל-156.01 מול הדולר ומדד הנייקי כאמור רושם עליות.
בשוק המט"ח, הדולר ממשיך להיחלש ושערו עומד כעת על 3.20 שקלים - ירידה של 0.25%. מתחילת החודש נחלש הדולר בכ-1.8% ובשלושת החודשים האחרונה הוא כבר רושם ירידות של כ-3.9%.
אתמול, וול סטריט רשמה התאוששות מרשימה שהחזירה את האופטימיות לשווקים, לאחר שבוע קשה, בזכות שילוב של נתוני אינפלציה מעודדים וביצועים חזקים במגזר השבבים. המדדים המרכזיים ננעלו בעליות שערים: דאו ג'ונס עלה ב-0.14%, S&P 500 עלה ב-0.79% ונאסד"ק קפץ ב-1.38%. הנעילה הירוקה של S&P 500 שברה רצף של ארבעה ימים בהם המדד רשם ירידות.
העליות הגיעו לאחר הודעה כי האינפלציה השנתית בארה"ב ירדה בנובמבר ל-2.7% - הרמה הנמוכה ביותר מאז יולי - לעומת ציפיות ל-3.1%. גם האינפלציה הליבתית ירדה ל-2.6%, הרמה הנמוכה ביותר מאז מרץ 2021.
היום, לעומת זאת, צפוי להיות יום תנודתי במיוחד - זהו יום פקיעת אופציות "quadruple witching" הגדול ביותר בהיסטוריה, עם יותר מ-7.1 טריליון דולר של אופציות שפוקעות. בינתיים, החוזים העתידיים על וול סטריט מראים מגמה מעורבת, כאשר הנאסד"ק מתחזק בכ-0.2%, הדאו ג'ונס נחלש בכ-0.2% ו-S&P500 נותר יציב.
נראה שהמגמה המעורבת תגיע גם לאירופה בפתיחת המסחר. החוזים העתידיים על הדאקס יורדים כעת בכ-0.3%, הקאק מתחזק ב-0.57% במסחר המוקדם והפוטסי נותר יציב. זאת, לאחר שאתמול אירופה התעסקה בעיקר בהחלטות הריבית השונות. הבנק המרכזי האירופי (ECB) הותיר את הריבית על 2%, בנק אנגליה הוריד אותה ל-3.75% - הרמה הנמוכה ביותר מזה 3 שנים - ובנורבגיה נותרה הריבית ללא שינוי, תוך שהכלכלנים במדינה סבורים שהקיצוץ יגיע רק בקיץ הבא.
בשוק הקריפטו, הביטקוין מתחזק הבוקר בכ-0.56% וערכו נע כעת סביב 87 אלף דולר. בשיאו עמד המטבע על 124 אלף דולר, ואת שנת 2024 הוא סיים ברמה של 93 אלף דולר למטבע.
בשוק הסחורות, מחירי הנפט יורדים היום קלות. זאת, לאחר שאתמול הן עלו בעקבות הערכת המשקיעים לסנקציות נוספות מצד ארה"ב על רוסיה. המחיר לחבית ברנט יורד היום בכ-0.25% ל-59.7 דולר לחבית. הזהב נסחר בירידות לרמה של 4,355 דולר.